В обзоре проанализированы основные тренды и тенденции развития рынка общественного питания в России в 2014-2015 гг. Приведены эксклюзивные интервью, полученные от ведущих экспертов российского ресторанного рынка: Мераба Бен-Эл (Елашвили), главы Российской ассоциации франчайзинга и президента «Г.М.Р. Планета гостеприимства»; Осиповой Агнессы, генерального директора «Baskin Robbins»; Ольги Степико, руководителя отдела франчайзинга «33 Пингвина»; Галины Костив, вице-президента сети ресторанов «Кружка» и ряда других экспертов.
В исследовании особое внимание уделяется описанию состояния и перспектив развития российского рынка сетей общественного питания. Проанализирована распространенность сетевых концепций, определена структура рынка как в разрезе по форматам, сегментам, концепциям кухни, так и исходя из географического расположения заведений.
Представлены рейтинги операторов и сетей общественного питания по количеству заведений как по России в целом, так и в зависимости от различных сегментов рынка и географии их присутствия. Выделены крупнейшие международные, федеральные, региональные и локальные игроки рынка сетей общественного питания.
Ключевым направлением развития федеральных сетей общественного питания за последние несколько лет стала региональная экспансия, поэтому отдельное внимание уделено региональному аспекту развития рынка общественного питания. Анализируются степень проникновения сетей на региональные рынки, доминирующие форматы, крупнейшие игроки.
Отдельно рассмотрены такие монопродуктовые концепции, как: пиццерии, блинные, пивные рестораны, бургерные и куриные направления, кафе-кондитерские, кафе-мороженое, пельменные, фиш- и стейк-хаусы, а также чайные дома и суши-магазины.
Также в отчете особое внимание уделяется развитию отдельных сегментов рынка сетей общественного питания: street-food, fast-food, casual-dining, кофейни, fine-dining, free-flow и fast-casual.
Наконец в исследовании проводится анализ состояния и перспектив франчайзинга как стратегии развития для сетей общественного питания в России.
Отчет содержит 144 таблицы и 243 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 19 |
Исследования РБК.research, посвященные анализу российского рынка общественного питания | 26 |
Основные участники исследования | 28 |
Методология исследования | 35 |
Методы сбора информации | 35 |
Условия проведения опроса | 36 |
Характеристика выборки | 36 |
Объем и структура выборки | 36 |
Состояние зарубежных рынков сетей общественного питания (США, Канада и страны Западной Европы) | 37 |
США | 37 |
Состояние рынка общественного питания | 37 |
Распространенность питания «вне дома» | 40 |
Структура рынка общественного питания | 41 |
Канада | 44 |
Состояние рынка общественного питания | 44 |
Структура рынка общественного питания | 46 |
Западная Европа | 48 |
Состояние рынка общественного питания в Европейском союзе | 48 |
Динамика и структура рынка общественного питания Германии | 52 |
Динамика и структура рынка общественного питания Великобритании | 55 |
Общее состояние российского рынка общественного питания | 59 |
Состояние и перспективы российского рынка общественного питания | 59 |
Особенности регионального развития рынка общественного питания в России | 64 |
Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского общепита | 70 |
Мнение экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка общественного питания | 70 |
Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 78 |
Технологические тенденции | 78 |
Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 83 |
Тренды в ресторанном меню | 90 |
Последствия антитабачного закона | 96 |
Предпочтения потребителей относительно выбора кухни | 97 |
Желаемые изменения в заведениях общественного питания | 103 |
Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 110 |
Общая ситуация и перспективы развития сетевого рынка общественного питания | 127 |
Классификация заведений общественного питания | 127 |
Доля сетей на рынке общественного питания России | 130 |
Объем предложения | 131 |
Структура рынка сетей общественного питания | 133 |
География присутствия сетевых заведений общественного питания | 133 |
Структура рынка сетей общественного питания по типу (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 137 |
Структура рынка сетей общественного питания по происхождению | 141 |
Структура рынка сетей общественного питания по формату | 146 |
Структура рынка сетей общественного питания по концепциям | 148 |
Ключевые игроки рынка сетей общественного питания: позиции на рынке, динамика роста, стратегии развития | 153 |
Крупнейшие транснациональные/глобальные сети общественного питания, присутствующие на российском рынке | 153 |
Крупнейшие сети общественного питания в России | 161 |
Динамика развития сетей общественного питания в России | 168 |
Крупнейшие сети общественного питания по охвату в России | 175 |
Развитие отдельных сегментов рынка сетей общественного питания | 181 |
Fast-food | 181 |
Общее состояние рынка быстрого питания | 181 |
Потребительское поведение посетителей фаст-фуд ресторанов | 182 |
Географическая структура рынка сетевых заведений быстрого питания | 185 |
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата фаст-фуд | 187 |
Street-food | 192 |
Общее состояние рынка уличного общепита | 192 |
Потребительское поведение посетителей уличного общепита | 193 |
Географическая структура рынка сетевых заведений уличного общепита | 196 |
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата стрит-фуд | 198 |
Fast-casual и free-flow | 200 |
Общее состояние рынка | 200 |
Географическая структура рынка | 201 |
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата fast-casual и free-flow | 203 |
Casual-dining | 206 |
Общее состояние рынка | 206 |
Потребительское поведение посетителей сетевых заведений формата casual-dining | 207 |
Рестораны национальной кухни | 207 |
Пивные рестораны, бары | 211 |
Географическая структура рынка сетевых заведений формата casual-dining | 215 |
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата | 218 |
Кофейни | 222 |
Общее состояние рынка | 222 |
Потребительское поведение посетителей | 225 |
Географическая структура рынка | 230 |
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата | 233 |
Fine-dining | 237 |
Общее состояние рынка | 237 |
Монопродуктовые концепции | 240 |
Пиццерии | 240 |
Блинные | 245 |
Пивные рестораны, бары, пабы | 249 |
Бургерные и бутербродные концепции | 254 |
Хот-доги | 258 |
Куриные концепции | 261 |
Кафе-кондитерские, пекарни | 265 |
Кафе-мороженое | 270 |
Пельменные | 274 |
Стейк-хаусы | 277 |
Фиш-хаусы | 280 |
Чайные дома | 280 |
Суши-магазины | 283 |
Стратегии региональной экспансии рестораторов | 286 |
Планы по развитию | 286 |
Франчайзинг как стратегия развития | 289 |
Развитие собственной сети | 299 |
Профили российских регионов | 302 |
Центральный федеральный округ | 302 |
Крупнейшие города и численность населения | 302 |
Уровень доходов населения | 302 |
Общая характеристика рынка общественного питания ЦФО | 303 |
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в ЦФО | 306 |
Северо-Западный федеральный округ | 317 |
Крупнейшие города и численность населения | 317 |
Уровень доходов населения | 317 |
Общая характеристика рынка общественного питания СЗФО | 318 |
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в СЗФО | 320 |
Приволжский федеральный округ | 327 |
Крупнейшие города и численность населения | 327 |
Уровень доходов населения | 327 |
Общая характеристика рынка общественного питания ПФО | 328 |
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в ПФО | 330 |
Уральский федеральный округ | 337 |
Крупнейшие города и численность населения | 337 |
Уровень доходов населения | 337 |
Общая характеристика рынка общественного питания УФО | 338 |
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в УФО | 340 |
Сибирский федеральный округ | 346 |
Крупнейшие города и численность населения | 346 |
Уровень доходов населения | 346 |
Общая характеристика рынка общественного питания СФО | 347 |
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в CФО | 349 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 355 |
Крупнейшие города и численность населения | 355 |
Уровень доходов населения | 355 |
Общая характеристика рынка общественного питания CКФО | 356 |
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в CКФО | 357 |
Дальневосточный федеральный округ | 361 |
Крупнейшие города и численность населения | 361 |
Уровень доходов населения | 361 |
Общая характеристика рынка общественного питания ДФО | 362 |
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в ДФО | 363 |
Южный федеральный округ | 368 |
Крупнейшие города и численность населения | 368 |
Уровень доходов населения | 368 |
Общая характеристика рынка общественного питания ЮФО | 369 |
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в ЮФО | 371 |
Рис. 1. Динамика прироста продаж рынка общественного питания в США, 2009 2014 гг., % | 37 |
Рис. 2. Динамика годового прироста рабочих мест в США, 2008-2014 гг., % | 38 |
Рис. 3. Динамика изменения количества сетевых и несетевых ресторанов, действующих на территории США, за 2009-2013 гг., шт. | 38 |
Рис. 4. Количество сетевых и несетевых ресторанов в США, 2013 г., шт. | 39 |
Рис. 5. Количество ресторанов полноформатного и быстрого обслуживания в США, 2013 г., шт. | 39 |
Рис. 6. Структура посещений заведений общественного питания в США, первый квартал 2013 г., % от всех посещений ресторанов | 40 |
Рис. 7. Динамика изменения посещаемости ресторанов различных сегментов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, I квартал 2011 г. - I квартал 2013 г., % | 40 |
Рис. 8. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат населения США на питание, 2014 г., % | 41 |
Рис. 9. Структура рынка общественного питания в США в 2013 г., % | 42 |
Рис. 10. Структура рынка общественного питания в США в 2014 г., % | 43 |
Рис. 11. Динамика объема рынка питания «вне дома» в Канаде за 2008-2014 гг. (в сопоставимых ценах), млрд. канадских долл. (в ценах 2013 года) | 45 |
Рис. 12. Динамика уровня занятости в сфере общественного питания Канады за 2011-2013 гг. | 45 |
Рис. 13. Доля сетевых и несетевых ресторанов в Канаде в 2013 г., % от общего количества | 46 |
Рис. 14. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат населения Канады на питание, % | 46 |
Рис. 15. Структура рынка общественного питания в Канаде в 2014 г., % | 47 |
Рис. 16. Топ 10 стран Европейского союза по обороту рынка общественного питания в 2012 г. и его доле к объему ВВП страны, млрд. евро, % | 48 |
Рис. 17. Топ 10 стран Европейского союза по количеству занятых в индустрии общественного питания в 2013 г. и их доле в совокупном трудоустроенном населении страны, тыс. человек, % | 49 |
Рис. 18. Динамика годового прироста рабочих мест: в Европейском союзе в целом и в индустрии общественного питания Европейского союза, 2009-2013 гг., % | 49 |
Рис. 19. Динамика числа занятых в сфере общественного питания в некоторых странах Западной Европы, 2009-2013 гг., % к предыдущему году | 50 |
Рис. 20. Динамика прироста продаж рынка общественного питания в Европейском союзе, 2005 - 2012 гг.*, % | 51 |
Рис. 21. Динамика оборота рынка общественного питания в некоторых странах Западной Европы (реальный темп прироста), 2008-2013 гг., % к предыдущему году | 52 |
Рис. 22. Динамика объема рынка общественного питания в Германии за 2003 2013 гг., млрд. евро в сопоставимых ценах (2013 года)*, % к предыдущему году | 52 |
Рис. 23. Структура рынка общественного питания в Германии по количеству зарегистрированных предприятий, 2012 г., % | 53 |
Рис. 24. Динамика количества зарегистрированных предприятий общественного питания в Германии за 2003-2012 гг., тыс., % к предыдущему году | 54 |
Рис. 25. Динамика количества сотрудников, занятых в индустрии общественного питания в Германии за 2003-2013 гг., тыс. человек, % к предыдущему году | 54 |
Рис. 26. Динамика объема рынка общественного питания в Великобритании за 2009-2013 гг., млрд. фунтов стерлингов в сопоставимых ценах (2013 года), % к предыдущему году | 55 |
Рис. 27. Структура рынка общественного питания в Великобритании по обороту, 2013 г., % | 56 |
Рис. 28. Структура рынка общественного питания в Великобритании по количеству заведений, 2013 г., % | 56 |
Рис. 29. Реальный темп прироста рынка общественного питания в Великобритании по сегментам, 2011-2013 гг., % к предыдущему году | 57 |
Рис. 30. Доля сетевых и несетевых заведений в структуре рынка общественного питания в Великобритании по обороту, 2013 г., % | 58 |
Рис. 31. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2004-2014 гг., млн. руб. (в ценах декабря 2013 года) | 60 |
Рис. 32. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2006 года - март 2014 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 60 |
Рис. 33. Динамика оборота общественного питания в 2004-2014 гг., млрд. руб., % | 61 |
Рис. 34. Динамика структуры потребительских расходов домохозяйств в IV квартал 2008 г. - VI квартал 2013 г., % от потребительских расходов, руб. | 61 |
Рис. 35. Динамика затрат россиян на питание вне дома 2004 - 2013 г., руб., % | 62 |
Рис. 36. Доля затрат на питание вне дома в структуре затрат российских домохозяйств на питание, 2013 г., % | 62 |
Рис. 37. Количества ресторанов, кафе и баров в России, в 2009-2012 гг., тыс. шт. | 63 |
Рис. 38. Распределение количества ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, начало 2013 года, % | 64 |
Рис. 39. Распределение оборота общественного питания по федеральным округам, 2013 год, % | 65 |
Рис. 40. Количество ресторанов, кафе и баров в России, начало 2013 года, тыс. шт. | 65 |
Рис. 41. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 - I полугодие 2013 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 81 |
Рис. 42. «Какие технологические тренды в ресторанной индустрии Вы можете выделить?», май 2013 г., % от опрошенных шеф-поваров | 82 |
Рис. 43. «Какие из перечисленных технологических новшеств УЖЕ внедрены в вашем ресторане?», май 2013 г., % от опрошенных шеф-поваров | 83 |
Рис. 44. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет | 83 |
Рис. 45. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», 2013-2014 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 84 |
Рис. 46. Уровень доверия к различным источникам информации о товарах и услугах при принятии решения о покупке, усл. ед. (1 - совсем не доверяю, 7 - полностью доверяю) | 85 |
Рис. 47. Сравнение упоминаемости исследуемых кафе и ресторанов в социальных медиа, 2014 г., количество упоминаний без спама | 86 |
Рис. 48. Динамика упоминаемости исследуемых кафе и ресторанов в социальных медиа, 2014 г., количество упоминаний без спама | 87 |
Рис. 49. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», % от опрошенных посетителей заведений общественного питания (18-54 лет, Россия 100 тыс. +) | 92 |
Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают настроение посетителей ресторанов?», % от опрошенных шеф-поваров | 92 |
Рис. 51. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают настроение посетителей ресторанов?», % от опрошенных шеф-поваров | 93 |
Рис. 52. «Оцените, пожалуйста, какие национальные кухни будут в моде в 2013 - 2014 гг.?», % от опрошенных шеф-поваров | 94 |
Рис. 53. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 95 |
Рис. 54. «Укажите, пожалуйста, основные составляющие успеха любого ресторана?», % от опрошенных шеф-поваров | 96 |
Рис. 55. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 98 |
Рис. 56. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 99 |
Рис. 57. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 100 |
Рис. 58. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 103 |
Рис. 59. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 104 |
Рис. 60. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения | 106 |
Рис. 61. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2012-2014 гг., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 107 |
Рис. 62. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 108 |
Рис. 63. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 111 |
Рис. 64. Основные причины питания вне дома, 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 112 |
Рис. 65. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 113 |
Рис. 66. Отношение россиян к питанию вне дома, 2014 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 115 |
Рис. 67. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 115 |
Рис. 68. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 116 |
Рис. 69. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 116 |
Рис. 70. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 117 |
Рис. 71. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома вредно для здоровья», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 117 |
Рис. 72. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 118 |
Рис. 73. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 118 |
Рис. 74. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 119 |
Рис. 75. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 120 |
Рис. 76. Отношение россиян к процессу выбора заведений общепита и блюд, подаваемых в них, 2014 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 121 |
Рис. 77. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 121 |
Рис. 78. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 122 |
Рис. 79. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 122 |
Рис. 80. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 123 |
Рис. 81. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 123 |
Рис. 82. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 124 |
Рис. 83. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 124 |
Рис. 84. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 125 |
Рис. 85. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 125 |
Рис. 86. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 126 |
Рис. 87. Динамика доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., % | 131 |
Рис. 88. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2014 гг., шт. | 132 |
Рис. 89. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2014 гг.), шт. | 132 |
Рис. 90. География присутствия сетевых заведений общественного питания, на конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений общественного питания | 136 |
Рис. 91. Динамика структуры российского рынка сетей общественного питания в зависимости от их типа за I полугодие 2008 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г., % от общего количества сетей соответствующего типа | 139 |
Рис. 92. Динамика структуры российского рынка сетей общественного питания в зависимости от их типа и количества точек за I полугодие 2008 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых заведений соответствующего типа | 140 |
Рис. 93. Среднее количества точек сетей общественного питания России в зависимости от их типа (в I квартал 2012 г., I квартале 2013 г., конец апреля 2014 г.) | 140 |
Рис. 94. Динамика структуры российских сетей общественного питания в зависимости от места их происхождения (по количеству сетей) за I квартал 2012 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г., % | 143 |
Рис. 95. Динамика структуры российских сетей общественного питания в зависимости от места их происхождения (по числу заведений) за I квартал 2012 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 года, % | 144 |
Рис. 96. Динамика среднего количества заведений общественного питания России в зависимости от их города происхождения сети (за I квартал 2012 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г.), шт. | 145 |
Рис. 97. Структура сетей общественного питания России в зависимости от формата заведений (по количеству сетей и сетевых заведений), конец апреля 2014 г., % | 147 |
Рис. 98. Среднее количество заведений сетей общественного питания России в зависимости от формата заведений по состоянию на конец апреля 2014 г., шт. | 148 |
Рис. 99. Структуры рынка сетей общественного питания России в зависимости от концепций заведения (по количеству сетей), конец апреля 2014 года, % от общего количества сетей общепита | 151 |
Рис. 100. Структуры рынка сетей общественного питания России в зависимости от концепций заведения (по количеству сетевых заведений), конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых заведений общепита России | 152 |
Рис. 101. Количество международных сетей общественного питания, работающих на российском рынке в 1998-2014 гг., шт. | 154 |
Рис. 102. Динамика количества заведений международных сетей общественного питания, работающих на российском рынке, I квартал 2008 г. - конец апреля 2014 г., шт. | 154 |
Рис. 103. Крупнейшие международные сети общественного питания (по количеству заведений), присутствующие на российском рынке, конец апреля 2014, шт. | 158 |
Рис. 104. TOP 10 международных сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, открывшихся в России за I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г., шт.* | 159 |
Рис. 105. Структура иностранных компаний (по количеству сетей) на российском рынке сетей общественного питания, в зависимости от страны происхождения (на конец апреля 2014 г.), % | 160 |
Рис. 106. Структура иностранных компаний (по общему количеству заведений) на российском рынке сетей общественного питания, в зависимости от страны происхождения (на конец апреля 2014 г.), % | 160 |
Рис. 107. Динамика развития некоторых сетей общественного питания (по числу точек на территории России) в I квартал 2011 - конец апреля 2014 г., шт. | 170 |
Рис. 108. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за I квартал 2013 г. (или с появления сети на российском рынке) - конец апреля 2014 г., шт. | 171 |
Рис. 109. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за I квартал 2012 г. (или с появления сети на российском рынке) - I квартал 2013 г., шт. | 172 |
Рис. 110. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за I квартал 2011 г. (или с появления сети на российском рынке) - I квартал 2012 г., шт. | 173 |
Рис. 111. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за I полугодие 2008 г. (или с появления сети на российском рынке) - I квартал 2011 г., шт. | 174 |
Рис. 112. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за 2006 г. - I полугодие 2008 гг., шт. | 175 |
Рис. 113. Рейтинг сетей общественного питания по количеству городов присутствия по состоянию на конец апреля 2014 г., шт. | 178 |
Рис. 114. Рейтинг сетей общественного питания по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на конец апреля 2014 г., шт. | 179 |
Рис. 115. Рейтинг сетей общественного питания по количеству охваченных федеральных округов по состоянию на конец апреля 2014 г., шт. | 180 |
Рис. 116. Динамика количества фаст-фуд ресторанов, работающих на российском рынке, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., шт. | 181 |
Рис. 117. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны в разных городах России в марте 2013г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 182 |
Рис. 118. Динамика изменения доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны в разных городах России в марте 2011 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 182 |
Рис. 119. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 183 |
Рис. 120. Динамика изменения затрат посетителей фаст-фуд ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в март 2011 г. - март 2014 г., % от опрошенных посетителей фаст-фуд ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 184 |
Рис. 121. Средний чек в фаст-фуд ресторанах за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб. | 184 |
Рис. 122. Структура рынка фаст-фуда (в стоимостном выражении), % | 185 |
Рис. 123. Представленность сетевых фаст-фуд ресторанов на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 185 |
Рис. 124. Представленность сетевых фаст-фуд ресторанов в городах России в конце апреля 2014 г., шт. | 186 |
Рис. 125. Рейтинг крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по количеству заведений на территории России в конце апреля 2014 г., шт. | 191 |
Рис. 126. Структура сетей быстрого питания, работающих на территории России, в зависимости от концепции кухни, в конце апреля 2014 г., % от общего количества сетевых заведений | 192 |
Рис. 127. Динамика количества стрит-фуд ресторанов, работающих на российском рынке, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., шт. | 193 |
Рис. 128. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 194 |
Рис. 129. Средний чек в заведениях уличного общепита за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб. | 195 |
Рис. 130. Структура рынка стрит-фуда (в стоимостном выражении), % | 196 |
Рис. 131. Представленность сетевых фаст-фуд ресторанов на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 196 |
Рис. 132. Представленность сетевых стрит-фуд ресторанов в городах России в конце апреля 2014 г., шт. | 197 |
Рис. 133. Крупнейшие сети быстрого питания, работающие в формате стрит-фуда в конце апреля 2014 г., шт. | 199 |
Рис. 134. Структура сетей в формате стрит-фуда, работающих на территории России, по специализации меню, конец апреля 2014 г., % | 200 |
Рис. 135. Динамика количества fast casual и free flow ресторанов, работающих на российском рынке, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., шт. | 200 |
Рис. 136. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате fast casual и free flow на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 201 |
Рис. 137. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате fast casual и free flow в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 202 |
Рис. 138. Крупнейшие сети ресторанов, работающие в форматах fast-casual и free flow на территории России в конце апреля 2014 года, шт. | 205 |
Рис. 139. Динамика количества сетевых ресторанов, работающих в формат casual dining в России, I квартал 2012 года - конец апреля 2014 года, шт. | 206 |
Рис. 140. Доли респондентов, посещавших рестораны национальной кухни в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 208 |
Рис. 141. Динамика изменения доли респондентов, посещавших рестораны среднего ценового сегмента в разных городах России в марте 2012 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 208 |
Рис. 142. Доли респондентов, посещавших рестораны национальной кухни в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 209 |
Рис. 143. Динамика изменения затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в марте 2012 г. - марте 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих географических зонах | 210 |
Рис. 144. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб. | 211 |
Рис. 145. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 212 |
Рис. 146. Динамика изменения доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в марте 2011 г. - марте 2013 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 212 |
Рис. 147. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в марте 2013г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 213 |
Рис. 148. Средний чек в пивных ресторанах за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб. | 214 |
Рис. 149. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в марте 2012 г. - марте 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 215 |
Рис. 150. Структура рынка сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining, (в стоимостном выражении), конец апреля 2014 года, % | 215 |
Рис. 151. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining в городах России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 216 |
Рис. 152. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 217 |
Рис. 153. Крупнейшие сети ресторанов формата casual-dining на территории России в конце апреля 2014 г., шт. | 221 |
Рис. 154. Динамика количества кофеен т кафе-кондитерских, работающих на российском рынке, I квартал 2012 года - конец апреля 2014 года, шт. | 223 |
Рис. 155. Потребление кофе на душу населения, 2013 г., количество чашек в день | 225 |
Рис. 156. Доли респондентов, посещавших кофейни и кафе-кондитерские в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 226 |
Рис. 157. Динамика изменения доли респондентов, посещавших кофейни и кафе-кондитерские в разных городах России в 2011-2014 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 227 |
Рис. 158. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб. | 228 |
Рис. 159. Динамика изменения затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2011-2014 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 229 |
Рис. 160. Средняя частота посещения кофеен и кафе-кондитерских в различных географических зонах, 2014 г., раз в месяц | 230 |
Рис. 161. Структура рынка кофеен и кафе-кондитерских (в стоимостном выражении), конец апреля 2014 года, % | 231 |
Рис. 162. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 231 |
Рис. 163. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 232 |
Рис. 164. Крупнейшие сети кофеен и кафе-кондитерских, работающие на территории России, конец апреля 2014 г., шт. | 236 |
Рис. 165. Доли респондентов, посещавших рестораны fine-dining в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 237 |
Рис. 166. Динамика изменения доли респондентов, посещавших рестораны fine-dining в разных городах России в 2011-2014 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 238 |
Рис. 167. Динамика изменения затрат посетителей ресторанах fine-dining за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в март 2012 г. - март 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанах fine-dining, проживающих в соответствующих географических зонах | 238 |
Рис. 168. Структура рынка ресторанов fine-dining (в стоимостном выражении), % | 239 |
Рис. 169. Динамика количества сетевых пиццерий в России, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 года, шт. | 241 |
Рис. 170. Крупнейшие сети пиццерий в России, конец апреля 2014 г., шт. | 243 |
Рис. 171. Представленность сетевых пиццерий в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 244 |
Рис. 172. Представленность сетевых пиццерий на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 245 |
Рис. 173. Динамика количества сетевых блинных в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 г., шт. | 246 |
Рис. 174. Крупнейшие сети пивных ресторанов, пабов и баров в России, конец апреля 2014 г., шт. | 247 |
Рис. 175. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 248 |
Рис. 176. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 249 |
Рис. 177. Динамика количества сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 г., шт. | 250 |
Рис. 178. Крупнейшие сети пивных ресторанов, пабов и баров в России, конец апреля 2014 г., шт. | 252 |
Рис. 179. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 253 |
Рис. 180. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 254 |
Рис. 181. Динамика количества сетевых заведений, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 года, шт. | 255 |
Рис. 182. Крупнейшие сети, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций, в России, конец апреля 2014 г., шт. | 256 |
Рис. 183. Представленность сетей, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций, в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 257 |
Рис. 184. Представленность сетей, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций, на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 258 |
Рис. 185. Крупнейшие сети России, специализирующиеся на продажах хот-догов, на конец апреля 2014 г., шт. | 259 |
Рис. 186. Представленность сетей, специализирующихся на продажах хот-догов, в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 260 |
Рис. 187. Представленность сетей, специализирующихся на продажах хот-догов, на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 261 |
Рис. 188. Динамика количества сетевых ресторанов, специализирующихся на блюдах их курицы, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 г., шт. | 262 |
Рис. 189. Крупнейшие сети России, специализирующиеся на блюдах их курицы, на конец апреля 2014 г., шт. | 263 |
Рис. 190. Представленность сетей, специализирующихся на блюдах их курицы, в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 264 |
Рис. 191. Представленность сетей, специализирующихся на блюдах их курицы, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 265 |
Рис. 192. Динамика количества сетевых кафе-кондитерских и пекарен в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 г., шт. | 266 |
Рис. 193. Крупнейшие сети кафе-кондитерских, работающих на территории России на конец апреля 2014 г., шт. | 268 |
Рис. 194. Представленность сетевых кафе-кондитерских в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 269 |
Рис. 195. Представленность сетевых кафе-кондитерских на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 270 |
Рис. 196. Динамика количества сетевых кафе-мороженых в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 года, шт. | 271 |
Рис. 197. Крупнейшие сети кафе-мороженых, работающие на территории России на конец апреля 2014 года, шт. | 272 |
Рис. 198. Представленность сетевых кафе-мороженых в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 273 |
Рис. 199. Представленность сетевых кафе-мороженых на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 274 |
Рис. 200. Представленность сетевых пельменных в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 276 |
Рис. 201. Представленность сетевых пельменных на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 276 |
Рис. 202. Рейтинг сетей гриль-баров по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт. | 278 |
Рис. 203. Представленность сетевых гриль-баров в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 279 |
Рис. 204. Представленность сетевых гриль-баров на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 279 |
Рис. 205. Представленность чайных фаст-фудов в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 282 |
Рис. 206. Представленность сетевых чайных фаст-фудов на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 282 |
Рис. 207. Представленность суши-магазинов в городах России, конец апреля 2014 г., шт. | 284 |
Рис. 208. Представленность сетевых суши-магазинов на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России | 285 |
Рис. 209. Динамика доли франчайзинговых ресторанов, кафе и баров, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых ресторанов, кафе и баров | 290 |
Рис. 210. Структура сетевых франчайзинговых заведений общественного питания в зависимости от их формата в конце апреля 2014 г., % | 298 |
Рис. 211. Доли франчайзинговых предприятий в зависимости от формата сети общественного питания в I квартал 2012 - конец апреля 2014 года, % от сетевых ресторанов, кафе и баров соответствующих форматов | 299 |
Рис. 212. Динамика оборота общественного питания в ЦФО за 2005-2013 гг., млн. руб., % | 303 |
Рис. 213. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Центрального федерального округа, конец апреля 2014 года, шт. | 306 |
Рис. 214. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Центрального федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт. | 307 |
Рис. 215. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в ЦФО | 316 |
Рис. 216. Динамика оборота общественного питания в СЗФО за 2005-2013 гг., млн. руб., % | 318 |
Рис. 217. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Северо-Западного федерального округа, конец апреля 2014 года, шт. | 320 |
Рис. 218. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Северо-Западного федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт. | 321 |
Рис. 219. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в СЗФО | 326 |
Рис. 220. Динамика оборота общественного питания в ПФО за 2005-2013 гг., млн. руб., % | 328 |
Рис. 221. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Приволжского федерального округа, конец апреля 2014 года, шт. | 330 |
Рис. 222. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Приволжского федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт. | 331 |
Рис. 223. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в ПФО | 336 |
Рис. 224. Динамика оборота общественного питания в УФО за 2005-2013 гг., млн. руб., % | 338 |
Рис. 225. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Уральского федерального округа, конец апреля 2014 года, шт. | 340 |
Рис. 226. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Уральского федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт. | 341 |
Рис. 227. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в УФО | 345 |
Рис. 228. Динамика оборота общественного питания в СФО за 2005-2013 гг., млн. руб., % | 347 |
Рис. 229. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Сибирского федерального округа, конец апреля 2014 года, шт. | 349 |
Рис. 230. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Сибирского федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт. | 350 |
Рис. 231. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в СФО | 354 |
Рис. 232. Динамика оборота общественного питания в СКФО за 2005-2013 гг., млн. руб., % | 356 |
Рис. 233. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Северо-Кавказского федерального округа, конец апреля 2014 года, шт. | 357 |
Рис. 234. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Северо-Кавказского федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт. | 358 |
Рис. 235. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в СКФО | 360 |
Рис. 236. Динамика оборота общественного питания в ДФО за 2005-2013 гг., млн. руб., % | 362 |
Рис. 237. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Дальневосточного федерального округа, конец апреля 2014 года, шт. | 363 |
Рис. 238. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Дальневосточного федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт. | 364 |
Рис. 239. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в ДФО | 367 |
Рис. 240. Динамика оборота общественного питания в ЮФО за 2005-2013 гг., млн. руб., % | 369 |
Рис. 241. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Южного федерального округа, конец апреля 2014 года, шт. | 371 |
Рис. 242. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Южного федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт. | 372 |
Рис. 243. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в ЮФО | 376 |
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 36 |
Табл. 2. Структура рынка общественного питания в США в 2013-2014 гг. | 42 |
Табл. 3. Структура рынка общественного питания в США, 2014 г. | 43 |
Табл. 4. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2006-2014 гг., млн. руб. (в текущих ценах) | 59 |
Табл. 5. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в некоторых субъектах РФ, начало 2012 - начало 2013 года* | 67 |
Табл. 6. Некоторые примеры положительных и отрицательных отзывов, оставленными посетителями исследуемых ресторанов и кафе (с модерацией), 2014 г. | 88 |
Табл. 7. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают ключевые тенденции 2013 - 2014 гг., происходящие в ресторанной индустрии?», % от опрошенных шеф-поваров | 90 |
Табл. 8. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 101 |
Табл. 9. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 101 |
Табл. 10. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 102 |
Табл. 11. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 104 |
Табл. 12. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 105 |
Табл. 13. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 105 |
Табл. 14. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 108 |
Табл. 15. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 109 |
Табл. 16. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 110 |
Табл. 17. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 114 |
Табл. 18. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 119 |
Табл. 19. Классификация сетей общественного питания по типу обслуживания и принадлежности к ценовому сегменту | 128 |
Табл. 20. Классификация заведений общественного питания по специализации | 129 |
Табл. 21. География присутствия сетевых заведений общественного питания на конец апреля 2014 года | 133 |
Табл. 22. Основные типы сетей общественного питания в России | 137 |
Табл. 23. Некоторые российские сетей, имеющих заведения в странах СНГ, Восточной Европы и других странах мира, конец апреля 2014 года, шт. | 138 |
Табл. 24. Структура сетей общественного питания России в зависимости от их типа на конец апреля 2014 г. | 139 |
Табл. 25. Структура сетей общественного питания России в зависимости от места их происхождения (конец апреля 2014 г.) | 141 |
Табл. 26. Структура сетей общественного питания России в зависимости от формата заведений на конец апреля 2014 г. | 147 |
Табл. 27. Структура сетей общественного питания России в зависимости от концепций заведений (конец апреля 2014 г.) | 149 |
Табл. 28. Международные сети, вышедшие на российский рынок общественного питания в I квартале 2013 г. - конец апреля 2014 г. | 155 |
Табл. 29. Планы выхода некоторых международных сетей на российский рынок общественного питания на 30.04.2014 г. | 157 |
Табл. 30. Финансовые показатели некоторых международных операторов общественного питания, 2009-2013 гг., шт. | 160 |
Табл. 31. Крупнейшие сети общественного питания, работающие в России (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт. | 162 |
Табл. 32. Рейтинг российских сетей, представленных на рынках стран СНГ и Восточной Европы (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт. | 163 |
Табл. 33. Рейтинг федеральных сетей общественного питания (по количеству точек) в России, конец апреля 2014 г., шт. | 164 |
Табл. 34. Рейтинг региональных сетей общественного питания России (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт. | 166 |
Табл. 35. Рейтинг локальных сетей общественного питания России (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт. | 167 |
Табл. 36 Динамика развития некоторых сетей общественного питания за I квартал 2011 - конец апреля 2014 г. (общее количество точек на конец периода в России, включая франчайзинговые), шт. | 169 |
Табл. 37. Рейтинг сетей общественного питания по присутствию в городах / субъектах / федеральных округах РФ по состоянию на конец апреля 2014 года | 176 |
Табл. 38. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте fast-food (по количеству точек), I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г. | 187 |
Табл. 39. Рейтинг сетевых фаст-фуд ресторанов по количеству точек в России по состоянию на конец апреля 2014 г., шт. | 188 |
Табл. 40. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте стрит-фуда (по количеству точек действующих на территории России), I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г. | 198 |
Табл. 41. Рейтинг сетей общественного питания России, работающих в формате street-food, по количеству точек на конец апреля 2014 г., шт. | 198 |
Табл. 42. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте fast-casual и free flow (по количеству точек действующих на территории России), I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г. | 203 |
Табл. 43. Рейтинг сетей общественного питания России, работающих в сегменте fast-casual и free flow, по количеству точек в конце апреля 2014 г., шт. | 203 |
Табл. 44. Структура рынка сетей общественного питания формата casual-dining, работающих на территории России, в зависимости от концепции кухни, конец апреля 2014 г. | 207 |
Табл. 45. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте casual-dining, I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г. | 218 |
Табл. 46. Рейтинг сетей общественного питания России формата casual-dining (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт. | 218 |
Табл. 47. Сети кофеен и кафе-кондитерских, вошедшие на российский рынок в I квартале 2013 года - конце апреля 2014 года | 223 |
Табл. 48. Наиболее динамично развивающиеся сети кофеен и кафе-кондитерских, I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г. | 233 |
Табл. 49. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, конец апреля 2014 г., шт. | 233 |
Табл. 50. Рейтинг сетевых пиццерий по количеству точек в России, конец апреля 2014 г., шт. | 241 |
Табл. 51. Наиболее динамично развивающиеся сети пиццерий (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г. | 243 |
Табл. 52. Рейтинг сетевых блинных по количеству точек в России, конец апреля 2014 г., шт. | 246 |
Табл. 53. Наиболее динамично развивающиеся сети блинных (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г. | 247 |
Табл. 54. Рейтинг сетевых пивных ресторанов, пабов и баров по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт. | 250 |
Табл. 55. Наиболее динамично развивающиеся сети пивных ресторанов, пабов и баров (по количеству точек действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г. | 251 |
Табл. 56. Рейтинг сетевых ресторанов, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций, по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт. | 255 |
Табл. 57. Наиболее динамично развивающиеся сети бургерной / бутербродной концепций в России (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г. | 256 |
Табл. 58. Рейтинг сетевых ресторанов, специализированных на продажах хот-догов, по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт. | 259 |
Табл. 59. Рейтинг сетевых ресторанов, специализирующихся на блюдах их курицы, по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт. | 262 |
Табл. 60. Наиболее динамично развивающиеся сети, специализирующиеся на блюдах их курицы, в России (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г. | 263 |
Табл. 61. Рейтинг сетевых кафе-кондитерских и пекарен по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт. | 267 |
Табл. 62. Наиболее динамично развивающиеся сети кафе-кондитерских и пекарен (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г. | 267 |
Табл. 63. Рейтинг сетей кафе-мороженых по количеству точек в России на конец апреля 2014 года, шт. | 271 |
Табл. 64. Крупнейшие сети пельменных России на конец апреля 2014 года (по количеству точек), шт. | 275 |
Табл. 65. Рейтинг сетей стейк-хаусов по количеству точек в России в конце апреля 2014 г., шт. | 277 |
Табл. 66. Сетевые рыбные рестораны России, конец апреля 2014 г., шт. | 280 |
Табл. 67. Рейтинг сетевых чайных фаст-фудов по количеству точек в России, конец апреля 2014 г., шт. | 281 |
Табл. 68. Рейтинг сетевых суши-магазинов по количеству точек в России, конец апреля 2014 г., шт. | 285 |
Табл. 69. Планы некоторых сетей по развитию, 2014 г. | 287 |
Табл. 70. Стоимость франшиз некоторых сетей общественного питания, работающих на территории России | 291 |
Табл. 71. Количество франчайзинговых заведений ведущих сетей общественного питания в конце апреля 2014 г., шт., % | 296 |
Табл. 72.Количество ресторанов некоторых операторов общественного питания, не развивающихся по франчайзингу в России, конец апреля 2014 г., шт. | 300 |
Табл. 73. Общие данные по ЦФО в 2013 году | 302 |
Табл. 74. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах ЦФО в начале 2014 года, руб., % | 302 |
Табл. 75. Оборот общественного питания в регионах ЦФО в 2013 году, млн. руб., % | 303 |
Табл. 76. Оборот общественного питания на душу населения в регионах ЦФО в 2013 году, руб., % | 304 |
Табл. 77. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах ЦФО | 304 |
Табл. 78. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах ЦФО, конец апреля 2014 года, шт. | 308 |
Табл. 79. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах ЦФО, конец апреля 2014 года, шт., % | 310 |
Табл. 80. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ЦФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., % | 310 |
Табл. 81. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в ЦФО, конец апреля 2014 года, шт. | 311 |
Табл. 82. Общие данные по СЗФО в 2013 году | 317 |
Табл. 83. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах СЗФО в начале 2014 года, руб., % | 317 |
Табл. 84. Оборот общественного питания в регионах СЗФО в 2013 году, млн. руб. | 318 |
Табл. 85. Оборот общественного питания на душу населения в регионах СЗФО в 2013 году, руб. | 318 |
Табл. 86. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах СЗФО | 319 |
Табл. 87. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах СЗФО, конец апреля 2014 года, шт. | 322 |
Табл. 88. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах СЗФО, конец апреля 2014 года, шт., % | 322 |
Табл. 89. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ЦФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., % | 323 |
Табл. 90. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в СЗФО, конец апреля 2014 года, шт. | 323 |
Табл. 91. Общие данные по ПФО в 2013 году | 327 |
Табл. 92. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах ПФО в начале 2014 года, руб., % | 327 |
Табл. 93. Оборот общественного питания в регионах ПФО в 2013 году, млн. руб. | 328 |
Табл. 94. Оборот общественного питания на душу населения в регионах ПФО в 2013 году, руб. | 329 |
Табл. 95. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах ПФО | 329 |
Табл. 96. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах ПФО, конец апреля 2014 года, шт. | 332 |
Табл. 97. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах ПФО, конец апреля 2014 года, шт., % | 333 |
Табл. 98. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ПФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., % | 333 |
Табл. 99. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в ПФО, конец апреля 2014 года, шт. | 334 |
Табл. 100. Общие данные по УФО в 2013 году | 337 |
Табл. 101. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах УФО в начале 2014 года, руб., % | 337 |
Табл. 102. Оборот общественного питания в регионах УФО в 2013 году, млн. руб. | 338 |
Табл. 103. Оборот общественного питания на душу населения в регионах УФО в 2013 году, руб. | 338 |
Табл. 104. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах УФО | 339 |
Табл. 105. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах УФО, конец апреля 2014 года, шт. | 342 |
Табл. 106. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах УФО, конец апреля 2014 года, шт., % | 342 |
Табл. 107. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в УФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., % | 343 |
Табл. 108. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в УФО, конец апреля 2014 года, шт. | 343 |
Табл. 109. Общие данные по СФО в 2013 году | 346 |
Табл. 110. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах СФО в начале 2014 года, руб., % | 346 |
Табл. 111. Оборот общественного питания в регионах СФО в 2013 году, млн. руб. | 347 |
Табл. 112. Оборот общественного питания на душу населения в регионах СФО в 2013 году, руб. | 347 |
Табл. 113. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах СФО | 348 |
Табл. 114. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах СФО, конец апреля 2014 года, шт. | 351 |
Табл. 115. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах СФО, конец апреля 2014 года, шт., % | 351 |
Табл. 116. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в СФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., % | 352 |
Табл. 117. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в СФО, конец апреля 2014 года, шт. | 352 |
Табл. 118. Общие данные по СКФО в 2013 году | 355 |
Табл. 119. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах СКФО в начале 2014 года, руб., % | 355 |
Табл. 120. Оборот общественного питания в регионах СКФО в 2013 году, млн. руб. | 356 |
Табл. 121. Оборот общественного питания на душу населения в регионах СКФО в 2013 году, руб. | 356 |
Табл. 122. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах СКФО | 357 |
Табл. 123. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах СКФО, , конец апреля 2014 года, шт. | 358 |
Табл. 124. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах СКФО, конец апреля 2014 года, шт., % | 358 |
Табл. 125. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в СКФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., % | 359 |
Табл. 126. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в СКФО, конец апреля 2014 года, шт. | 359 |
Табл. 127. Общие данные по ДФО в 2013 году | 361 |
Табл. 128. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах ДФО в начале 2014 года, руб., % | 361 |
Табл. 129. Оборот общественного питания в регионах ДФО в 2013 году, млн. руб. | 362 |
Табл. 130. Оборот общественного питания на душу населения в регионах ДФО в 2013 году, руб. | 362 |
Табл. 131. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах ДФО | 363 |
Табл. 132. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах ДФО, шт. | 364 |
Табл. 133. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах ДФО, конец апреля 2014 года, шт., % | 365 |
Табл. 134. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ДФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., % | 365 |
Табл. 135. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в ДФО, конец апреля 2014 года, шт. | 365 |
Табл. 136. Общие данные по ЮФО в 2013 году | 368 |
Табл. 137. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах ЮФО в начале 2014 года, руб., % | 368 |
Табл. 138. Оборот общественного питания в регионах ЮФО в 2013 году, млн. руб. | 369 |
Табл. 139. Оборот общественного питания на душу населения в регионах ЮФО в 2013 году, руб. | 369 |
Табл. 140. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах ЮФО | 370 |
Табл. 141. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах ЮФО, конец апреля 2014 года, шт. | 373 |
Табл. 142. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах ЮФО, конец апреля 2014 года, шт., % | 373 |
Табл. 143. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ЮФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., % | 374 |
Табл. 144. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в ЮФО, конец апреля 2014 года, шт. | 374 |