Настоящее исследование посвящено описанию рынка вендинга в России и в мире. В исследовании даются основные термины и понятия, использующиеся в данной сфере, описываются виды торговых автоматов по различным вариантам классификации, юридические вопросы, связанные с созданием и функционированием вендинговой фирмы.
Производится оценка зарубежного рынка вендинга (Европа, США, Япония, Канада), а также российского рынка. Анализируются потенциальные клиенты и спрос на предлагаемые услуги, описываются основные шаги по созданию и развитию собственной вендинговой сети, типовые параметры работы организаций данного вида. Кроме того, приведена информация, касающаяся динамики рынка торговых автоматов России, основных тенденций на рынке, экспортно-импортных операций, а также перспектив и прогнозов его дальнейшего развития. В отчете анализируются данные интернет-опроса, проведенного компанией «РосБизнесКонсалтинг» в октябре 2013 года, так же по итогам опроса дается заключение о состояние российского рынка. Отчет включает данные о структуре и величине экспорта и импорта автоматов за 2012 год по различным группам оборудования, фирмам-производителям и странам-поставщикам.
Отдельное внимание уделено крупнейшим компаниям-поставщикам торгового оборудования на рассматриваемом рынке. В отчете приведены профили крупнейших дистрибуторов. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых товаров, имена руководителей, контактную информацию и тарифы.
Аннотация | 2 |
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 12 |
Резюме | 14 |
Вендинг: понятие, классификация и основные виды торговых автоматов на рынке РФ | 15 |
Основные термины и определения | 15 |
Классификация вендинговых аппаратов по виду продаваемых товаров/услуг | 17 |
Классификация по специфике выдачи товара | 23 |
Классификация по платёжным системам | 27 |
Прочие классификации торговых автоматов | 32 |
Рынок вендинга: обзор мировых рынков, рынка РФ, его тенденций и перспектив | 34 |
Мировой вендинговый рынок | 34 |
Вендинговый рынок России | 39 |
Импорт торговых автоматов в РФ | 62 |
Экспорт торговых автоматов из России | 84 |
Перспективы развития рынка вендинга в РФ | 93 |
Обзор фирм-поставщиков вендингового оборудования | 96 |
Поставщики вендинговых аппаратов на рынки Москвы и Санкт-Петербурга | 96 |
ООО «АРТ-Вендинг» | 96 |
Краткое описание | 96 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 96 |
Руководители | 98 |
Контактная информация | 98 |
ООО «Сэвэн Груп» | 99 |
Краткое описание | 99 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 99 |
Контактная информация | 99 |
Компания «Light Play» | 100 |
Краткое описание | 100 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 100 |
Руководители | 101 |
Контактная информация | 101 |
ЗАО "Автоматпроизводство" | 101 |
Краткое описание | 101 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 101 |
Контактная информация | 102 |
«Автоматторг», «Avend» | 102 |
Краткое описание | 102 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 102 |
Руководители | 103 |
Контактная информация | 103 |
ООО «Вендорс» | 104 |
Краткое описание | 104 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 104 |
Контактная информация | 105 |
Группа компаний «Вавилон-Вендинг» | 105 |
Краткое описание | 105 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 105 |
Руководители | 106 |
Контактная информация | 106 |
ОАО «Вендекс» | 106 |
Краткое описание | 106 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 106 |
Контактная информация | 107 |
ВэндЛэнд (СуперВендинг) | 107 |
Краткое описание | 107 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 107 |
Контактная информация | 108 |
Группа Вендорус | 108 |
Краткое описание | 108 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 109 |
Контактная информация | 111 |
1-я вендинговая компания (ООО «Компьютерная помощь») | 111 |
Краткое описание | 111 |
Руководители | 113 |
Контактная информация | 113 |
«ВЕНДИНГтут» | 113 |
Краткое описание | 113 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 113 |
Контактная информация | 114 |
ООО «Лиском Техно» | 114 |
Краткое описание | 114 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 114 |
Контактная информация | 115 |
ООО «СуперВендинг» | 115 |
Краткое описание | 115 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 115 |
Контактная информация | 117 |
Группа компаний «ЭПС» | 117 |
Краткое описание | 117 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 117 |
Контактная информация | 118 |
ГК «ЮНЭКТ» | 118 |
Краткое описание | 118 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 118 |
Контактная информация | 120 |
Компания «Инфотехника» | 120 |
Краткое описание | 120 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 120 |
Контактная информация | 122 |
Группа компаний «Источник здоровья» | 123 |
Краткое описание | 123 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 123 |
Руководители | 124 |
ООО «Мединтеркон» | 124 |
Краткое описание | 124 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 124 |
Контактная информация | 125 |
ООО «Сиба-Вендинг» | 125 |
Краткое описание | 125 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 125 |
Контактная информация | 126 |
ООО «СитиТоргСервис» | 126 |
Краткое описание | 126 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 126 |
Контактная информация | 127 |
ООО «Музыкальные автоматы» | 127 |
Краткое описание | 127 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 127 |
Контактная информация | 127 |
ООО «Сингл Мастер» | 128 |
Краткое описание | 128 |
Руководители | 128 |
Контактная информация | 128 |
«БиВиЭм-Рус» | 128 |
Краткое описание | 128 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 129 |
Контактная информация | 129 |
Региональные поставщики вендеров на российском рынке | 130 |
ЮМ Венд | 130 |
Краткое описание | 130 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 130 |
Контактная информация | 131 |
ООО "Автоматизированное Торговое Оборудование" | 131 |
Краткое описание | 131 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 131 |
Контактная информация | 132 |
ООО «Вендкинг» | 132 |
Краткое описание | 132 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 133 |
Контактная информация | 133 |
ООО «Компания ЯСЕН» | 133 |
Краткое описание | 133 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 134 |
Руководители | 134 |
Контактная информация | 134 |
ООО «КреслаРУ» | 134 |
Краткое описание | 134 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 134 |
Контактная информация | 135 |
ООО «Кофемат» | 135 |
Краткое описание | 135 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 135 |
Руководители | 136 |
Контактная информация | 136 |
ООО «КубТорг» | 136 |
Краткое описание | 136 |
Контактная информация | 138 |
ООО «Тверь Торг Автомат» | 139 |
Краткое описание | 139 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 139 |
Руководители | 139 |
Контактная информация | 139 |
Основные модели вендинговых машин на рынке РФ | 140 |
Особенности создания и функционирования сети вендинговых автоматов в России | 236 |
Специфика вендингового бизнеса, выбор места и торгового автомата | 236 |
Законодательное регулирование вендингового бизнеса в РФ | 242 |
Выводы | 245 |
Рис. 1. Внешний вид и внутреннее устройство кофейного автомата | 15 |
Рис. 2. Внешний вид внутренних составных частей вендера (слева-направо: фискальный блок, бойлер, контейнер для ингредиентов, контейнер для отходов). | 16 |
Рис. 3. Разные виды товарных автоматов (цветомат, автомат по торговле лекарствами, книжный автомат) | 19 |
Рис. 4. Различные виды автоматов-продавцов услуг (весы, массажное кресло, SleepBox) | 22 |
Рис. 5. Схема обойменной выдачи товара в торговом автомате | 23 |
Рис. 6. Снековые автоматы со спиральной выдачей товара | 24 |
Рис. 7. Автоматы, торгующие разогретой или охлаждённой едой с конвейерной выдачей товара | 26 |
Рис. 8. Снековые автоматы с барабанной системой выдачи товара | 27 |
Рис. 9. Карт-ридер и система безналичной оплаты для торговых автоматов | 28 |
Рис. 10. Монетоприёмники разных видов | 29 |
Рис. 11. Различные типы купюроприёмников | 30 |
Рис. 12. Разные варианты фискальных блоков | 31 |
Рис. 13. Пример одного и того же автомата в обычной и Slave комплектациях, а также взаимодействие автоматов Master и Slave | 32 |
Рис. 14. Структура распределения вендинговых автоматов на мировом рынке, (%) | 34 |
Рис. 15. Численность населения на 1 аппарат в различных странах и регионах мира (чел. на 1 машину) | 35 |
Рис. 16. Стоимостная структура продаж на американском вендинговом рынке,(%) | 36 |
Рис. 17. Структура американских операторов по количеству наёмныхработников, (%) | 36 |
Рис. 18. «Выживаемость» фирм в вендинговом бизнесе и в целом по экономике США на временном интервале в 10 лет, (%) | 37 |
Рис. 19. «Пользуетесь ли Вы платежными терминалами для оплаты мобильной связи, кредитов и т.д.?», % от опрошенных | 42 |
Рис. 20. «Пользуетесь ли Вы платежными терминалами для оплаты мобильной связи, кредитов и т.д.?» в зависимости от пола респондентов, % от опрошенных | 42 |
Рис. 21. «Пользуетесь ли Вы торговыми автоматами для покупки еды, напитков, прочих товаров?», % от опрошенных | 45 |
Рис. 22. «Пользуетесь ли Вы торговыми автоматами для покупки еды, напитков, прочих товаров?», в зависимости от пола респондентов, % от опрошенных | 46 |
Рис. 23. «Какими торговыми автоматами Вы пользуетесь чаще всего?» (возможно несколько вариантов ответа), % от опрошенных | 49 |
Рис. 24. «Какими торговыми автоматами Вы пользуетесь чаще всего?» (возможно несколько вариантов ответа), в зависимости от пола респондентов, % от опрошенных | 50 |
Рис. 25. «Что вы чаще всего покупаете в торговых автоматах?» (возможно несколько вариантов ответа), % от опрошенных | 54 |
Рис. 26. «Что вы чаще всего покупаете в торговых автоматах?» (возможно несколько вариантов ответа), в зависимости от пола респондентов, % от опрошенных | 54 |
Рис. 27. «Для чего Вы пользуетесь платежными терминалами?» (возможно несколько вариантов ответа), % от опрошенных | 58 |
Рис. 28. «Где Вы пользуетесь торговыми автоматами, платежными терминалами?» (возможно несколько вариантов ответа), % от опрошенных | 59 |
Рис. 29. «Имеются ли торговые автоматы, платежные терминалы у Вас на работе?» (строго 1 ответ), % от опрошенных | 59 |
Рис. 30. «Что Вас привлекает в использовании платежных терминалов?», (возможно несколько вариантов ответа), % от опрошенных | 60 |
Рис. 31. «Что Вас привлекает в использовании торговых автоматов?», (возможно несколько вариантов ответа), % от опрошенных | 60 |
Рис. 32. «Что Вас удерживает от использования торговых автоматов?», (возможно несколько вариантов ответа), % от опрошенных | 61 |
Рис. 33. «Что Вас удерживает от использования платежных терминалов?», (возможно несколько вариантов ответа), % от опрошенных | 61 |
Рис. 34. Структура импорта в РФ за 2012 год по весу продукции, (%) | 62 |
Рис. 35. Структура импорта на вендинговый рынок РФ за 2012 год по стоимости продукции, (%) | 62 |
Рис. 36. Динамика импорта торговых автоматов в Россию с 2006-2012 гг. по стоимости аппаратов (тыс. долларов) | 63 |
Рис. 37. Динамика импорта торговых автоматов в Россию с 2006-2012 гг. по весу оборудования (тонн) | 63 |
Рис. 38. Динамика цепного темпа прироста импорта торговых автоматов в Россию с 2007-2012 года (%) | 64 |
Рис. 39. Структура импорта по весу основных классов вендинговых машин в РФ в 2012 году (%) | 64 |
Рис. 40. Структура импорта по стоимости основных классов вендинговых машин в РФ в 2012 году (%) | 65 |
Рис. 41. Структура импорта в Россию торговых автоматов по весу основных брендов в 2012 году (%) | 66 |
Рис. 42. Структура импорта в Россию торговых автоматов по стоимости основных брендов в 2012 году (%) | 66 |
Рис. 43. Структура импорта в Россию торговых автоматов по основным странам-производителям в натуральном выражении за 2012 год (%) | 67 |
Рис. 44. Структура импорта в Россию торговых автоматов по основным странам-производителям в денежном выражении за 2012 год (%) | 67 |
Рис. 45. Структура импорта в Россию торговых автоматов по стране-отправителю в натуральном выражении за 2012 год (%) | 68 |
Рис. 46. Изменение структуры импорта в Россию торговых автоматов по стране-отправителю в натуральном выражении за 2011 - 2012 года (%) | 69 |
Рис. 47. Структура импорта в Россию торговых автоматов по стране-отправителю в стоимостном выражении за 2012 год (%) | 69 |
Рис. 48. Изменение структуры импорта в Россию торговых автоматов по стране-отправителю в стоимостном выражении за 2011 - 2012 годы (%) | 70 |
Рис. 49. Структура импорта в Россию кофейных автоматов по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 71 |
Рис. 50. Структура импорта в Россию кофейных автоматов по брендам в стоимостном выражении за 2012 год (%) | 71 |
Рис. 51. Структура импорта в Россию кофейных автоматов по основным странам-производителям в натуральном выражении за 2012 год (%) | 72 |
Рис. 52. Структура импорта в Россию кофейных автоматов по основным странам-производителям в денежном выражении за 2012 год (%) | 72 |
Рис. 53. Структура импорта в Россию кофейных автоматов по стране-отправителю в натуральном выражении за 2012 год (%) | 73 |
Рис. 54. Структура импорта в Россию кофейных автоматов по стране-отправителю в денежном выражении за 2012 год (%) | 73 |
Рис. 55. Структура импорта в Россию снековых автоматов по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 74 |
Рис. 56. Структура импорта в Россию снековых автоматов по брендам в денежном выражении за 2012 год (%) | 74 |
Рис. 57. Структура импорта в Россию снековых автоматов по основным странам-производителям в натуральном выражении за 2012 год (%) | 75 |
Рис. 58. Структура импорта в Россию снековых автоматов по основным странам-производителям в денежном выражении за 2012 год (%) | 75 |
Рис. 59. Структура импорта в Россию снековых автоматов по стране-отправителю в натуральном выражении за 2012 год (%) | 76 |
Рис. 60. Структура импорта в Россию снековых автоматов по стране-отправителю в денежном выражении за 2012 год (%) | 76 |
Рис. 61. Структура импорта в Россию механических автоматов по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 77 |
Рис. 62. Структура импорта в Россию механических автоматов по брендам в денежном выражении за 2012 год (%) | 77 |
Рис. 63. Структура импорта в Россию механических автоматов по основным странам-производителям в натуральном выражении за 2012 год (%) | 78 |
Рис. 64. Структура импорта в Россию механических автоматов по основным странам-производителям в денежном выражении за 2012 год (%) | 78 |
Рис. 65. Структура импорта в Россию механических автоматов по странам-отправителям в натуральном выражении за 2012 год (%) | 79 |
Рис. 66. Структура импорта в Россию механических автоматов по странам-отрпавителям в стоимостном выражении за 2012 год (%) | 79 |
Рис. 67. Структура импорта в Россию прочих автоматов по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 80 |
Рис. 68. Структура импорта в Россию прочих автоматов по брендам в стоимостном выражении за 2012 год (%) | 81 |
Рис. 69. Структура импорта в Россию прочих автоматов по основным странам-производителям в натуральном выражении за 2012 год (%) | 82 |
Рис. 70. Структура импорта в Россию прочих автоматов по основным странам-производителям в стоимостном выражении за 2012 год (%) | 82 |
Рис. 71. Структура импорта в Россию прочих автоматов по стране-отправителю в натуральном выражении за 2012 год (%) | 83 |
Рис. 72. Структура импорта в Россию прочих автоматов по стране-отправителю в денежном выражении за 2012 год (%) | 83 |
Рис. 73. Структура экспорта из РФ за 2012 год по весу продукции (%) | 84 |
Рис. 74. Структура экспорта из РФ за 2012 год по стоимости продукции (%) | 84 |
Рис. 75. Динамика экспорта торговых автоматов из России с 2008 года по стоимости аппаратов (тыс. долларов) | 85 |
Рис. 76. Динамика экспорта торговых автоматов из России с 2008 года по весу оборудования (тонн) | 85 |
Рис. 77. Динамика цепного темпа прироста экспорта торговых автоматов из РФ с 2009 года (%) | 86 |
Рис. 78. Структура экспорта из РФ по весу основных классов вендинговых машин в 2012 году (%) | 86 |
Рис. 79. Стоимостная структура экспорта из РФ по основным классам вендинговых машин в 2012 году (%) | 87 |
Рис. 80. Структура экспорта торговых автоматов из России по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 87 |
Рис. 81. Структура экспорта ТА из России по брендам в денежном выражении за 2012 год (%) | 88 |
Рис. 82. Структура экспорта кофейных автоматов из России по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 88 |
Рис. 83. Структура экспорта кофейных автоматов из России по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 89 |
Рис. 84. Структура экспорта снековых автоматов из России по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 89 |
Рис. 85. Структура экспорта снековых автоматов из РФ по брендам в стоимостном выражении за 2012 год (%) | 90 |
Рис. 86. Структура экспорта торговых автоматов по розливу воды из России по брендам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 90 |
Рис. 87. Стоимостная структура экспорта торговых автоматов по розливу воды из РФ по брендам за 2012 год (%) | 91 |
Рис. 88. Структура экспорта торговых автоматов из РФ по странам-импортёрам в натуральном выражении за 2012 год (%) | 91 |
Рис. 89. Стоимостная структура экспорта торговых автоматов из РФ по странам-импортёрам за 2012 год (%) | 92 |
Рис. 90. Структура экспорта торговых автоматов из РФ по регионам за 2012 год (%) | 92 |
|
|
Табл. 1. Среднемесячная выручка торгового автомата в Москве в зависимости от места установки (2011 год) | 40 |
Табл. 2. «Пользуетесь ли Вы платежными терминалами для оплаты мобильной связи, кредитов и т.д.?» в зависимости от возраста респондентов, % от опрошенных | 43 |
Табл. 3. «Пользуетесь ли Вы платежными терминалами для оплаты мобильной связи, кредитов и т.д.?» в зависимости от среднемесячного дохода респондентов, % от опрошеных | 44 |
Табл. 4. «Пользуетесь ли Вы платежными терминалами для оплаты мобильной связи, кредитов и т.д.?» в зависимости от географии проживания респондентов, % от опрошенных | 44 |
Табл. 5. «Пользуетесь ли Вы торговыми автоматами для покупки еды, напитков, прочих товаров?», в зависимости от возраста респондентов, % от опрошенных | 47 |
Табл. 6. «Пользуетесь ли Вы торговыми автоматами для покупки еды, напитков, прочих товаров?», в зависимости от среднемесячного дохода респондентов, % от опрошенных | 47 |
Табл. 7. «Пользуетесь ли Вы торговыми автоматами для покупки еды, напитков, прочих товаров?», в зависимости от географии проживания респондентов, % от опрошенных | 48 |
Табл. 8. «Какими торговыми автоматами Вы пользуетесь чаще всего?» (возможно несколько вариантов ответа), в зависимости от возраста респондентов, % от опрошенных | 51 |
Табл. 9. «Какими торговыми автоматами Вы пользуетесь чаще всего?» (возможно несколько вариантов ответа), в зависимости от среднемесячного дохода респондентов, % от опрошенных | 51 |
Табл. 10. «Какими торговыми автоматами Вы пользуетесь чаще всего?» (возможно несколько вариантов ответа), в зависимости от географии проживания респондентов, % от опрошенных | 52 |
Табл. 11. «Что вы чаще всего покупаете в торговых автоматах?» (возможно несколько вариантов ответа), в зависимости от возраста респондентов, % от опрошенных | 55 |
Табл. 12. «Что вы чаще всего покупаете в торговых автоматах?» (возможно несколько вариантов ответа), в зависимости от среднемесячного дохода респондентов, % от опрошенных | 56 |
Табл. 13. «Что вы чаще всего покупаете в торговых автоматах?» (возможно несколько вариантов ответа), в зависимости от георграфии проживания респондентов, % от опрошенных | 57 |
Табл. 14. Расценки на торговые автоматы компании ООО «АРТ-Вендинг» | 96 |
Табл. 15. Прайс-лист компании ООО «Сэвэн Груп» | 99 |
Табл. 16. Цены на продукцию компании «Light Play» | 100 |
Табл. 17. Расценки на вендинговое оборудование ЗАО «Автоматпроизводство» | 101 |
Табл. 18. Прайс-лист компаний «Автоматторг» и «Avend» | 102 |
Табл. 19. Цены на венд-машины ООО «Вендорс» | 104 |
Табл. 20. Расценки на вендеры, поставляемые группой компаний «Вавилон-Вендинг» | 105 |
Табл. 21. Прайс-лист ОАО «Вендекс» | 106 |
Табл. 22. Цены на автоматы, предлагаемые группой компаний «ВэндЛэнд» | 107 |
Табл. 23. Расценки на торговые автоматы группы компаний «Вендорус» | 109 |
Табл. 24. Цены, предлагаемые «1-ой вендинговой компанией» | 111 |
Табл. 25. Расценки на торговые автоматы «ВЕНДИНГтут» | 113 |
Табл. 26. Цены на продукцию, предлагаемую ООО «Лиском Техно» | 114 |
Табл. 27. Расценки на б/у торговые автоматы ООО «СуперВендинг» | 115 |
Табл. 28. Прайс-лист Группы компаний «ЭПС» | 117 |
Табл. 29. Цены на платёжные терминалы, поставляемые группой компаний «ЮНЭКТ» | 119 |
Табл. 30. Прайс-лист на торговые автоматы от Инфотехники | 121 |
Табл. 31. Расценки на вендеры, производимые группой компаний «Источник здоровья» | 123 |
Табл. 32. Цены на весы ООО «Мединтеркон» | 124 |
Табл. 33. Прайс-лист компании «Сиба-Вендинг» | 125 |
Табл. 34. Цены на торговые автоматы, предлагаемые компанией «СитиТоргСервис» | 126 |
Табл. 35. Расценки на музыкальные автоматы CyberDJ | 127 |
Табл. 36. Прайс-лист «Сингл Мастер» | 128 |
Табл. 37. Цены на вендинговое оборудование, предлагаемое компанией «БиВиЭм-Рус» | 129 |
Табл. 38. Расценки на торговые автоматы компании ООО «ЮМ Венд» | 130 |
Табл. 39. Цены на торговые автоматы, предлагаемые компанией ООО «АТО» | 131 |
Табл. 40. Прайс-лист на торговые автоматы компании ООО «Вендкинг» | 133 |
Табл. 41. Цены на торговые автоматы ООО «Компания ЯСЕН» | 134 |
Табл. 42. Расценки на автоматические массажные кресла в ООО «КреслаРУ» | 135 |
Табл. 43. Прайс-лист ООО «Кофемат» | 136 |
Табл. 44. Расценки на автоматические массажные кресла в ООО «КубТорг» | 136 |
Табл. 45. Цены на торговые автоматы ООО «Тверь Торг Автомат» | 139 |
|
|
Анализ рынка вендинговых аппаратов в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
96 900 ₽
Прогноз развития рынка вендинговых автоматов в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Рынок торговых автоматов в России 2010-2020 гг. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Рынок вендинга: кофейные и снековые автоматы в России
DISCOVERY Research Group
40 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
