Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка гостиниц. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка в целом, включая оценку объема рынка и прогноз его развития.
Отдельное внимание уделено состоянию и динамике гостиничного рынка в регионах России, выделены основные факторы, влияющие на его развитие, охарактеризованы стратегии инвесторов. Отчет включает характеристику рынков гостиничных услуг в наиболее перспективных с точки зрения увеличения спроса городах. Дана характеристика основным проектам зарубежных и российских компаний, связанных с выведением на рынок новых гостиниц.
Описывается спрос и предложение, приводится характеристика лидеров рынка. Анализируется соотношение гостиниц по категориям, выделяются наиболее перспективные сегменты рынка.
Отдельный раздел посвящен описанию стратегий зарубежных игроков, внимание которых в последнее время приковано к быстрорастущему российскому рынку.
В отчете приведена характеристика крупнейших игроков российского рынка гостиничных услуг.
Исследование проведено в октябре-ноябре 2013 года.
Объем отчета - 210 стр.
Язык отчета - русский.
Полное оглавление
Аннотация 2
Краткое оглавление 3
Полное оглавление 4
Список диаграмм 6
Список таблиц 8
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ 10
Характеристика спроса 20
Характеристика предложения 34
Верхний сегмент 34
Средний сегмент 34
Бюджетный сегмент 34
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35
Москва 35
Спрос 36
Предложение 38
Верхний сегмент 42
Средний сегмент 45
Низкий сегмент 47
Перспективы рынка 47
Ярославль 48
Рязань 54
Липецк 57
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 61
Санкт-Петербург 61
Спрос 61
Предложение 64
Ленинградская область 68
Калининград 68
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 74
Сочи 74
Характеристика рынка 74
Предложение 77
Ростов-на-Дону 85
Волгоград 90
Ставрополь 94
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 101
Нижний Новгород 101
Самара 106
Тольятти 110
Казань 111
Саратов 116
Пермь 118
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 125
Екатеринбург 125
Челябинск 129
Сургут 134
Тюмень 136
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 142
Новосибирск 142
Омск 146
Кемеровская область 151
Томск 156
Красноярск 159
Иркутск 163
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 170
Владивосток 170
Хабаровск 175
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 180
Hilton Hotels Corporation (HHC) и London & Regional Properties Limited (L&RP) 181
InterContinental Hotels Group (IHG) 183
Marriott International 186
Accor Group 188
Rezidor 189
Hyatt 191
Starwood Hotels & Resorts Worldwide 192
Domina Hotel Group 193
Kempinski 194
Lotte Hotel 194
Wyndham Hotel Group 194
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ 196
AMAKS Hotels & Resort 196
AZIMUT Hotels 198
Heliopark Group 199
Гост Отель Менеджмент 200
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ 202
Тенденции развития 202
Позитивные факторы 205
Сдерживающие факторы 206
Выводы и прогнозы 208Рис. 1. Структура сегмента гостиничной недвижимости России 12
Рис. 2. Обеспеченность качественными гостиничными номерами 3-5* на 1000
жителей, 2012 г. 13
Рис. 3. Динамика инвестиций в российскую недвижимость, млрд. долл. США 15
Рис. 3. Распределение инвестиций по секторам рынка недвижимости
(январь-сентябрь 2013 г.) 16
Рис. 5. Структура въездного потока иностранных граждан в Россию в
1 п/г 2013 г. по целям поездки (%) 22
Рис. 6. Динамика структуры въездного потока иностранных граждан в Россию
2010 - 1 п/г 2013 гг., % 22
Рис. 7. Заявки от 28 регионов на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа 28
Рис. 8. География ОЭЗ туристско-рекреационного типа 31
Рис. 9. Динамика въездного потока туристов в Москву, 2003-2013 гг., млн. чел. 38
Рис. 10. Структура предложения номеров сертифицированных гостиниц в
Москве, 1 п/г 2013 г. 38
Рис. 11. Динамика ввода качественной гостиничной недвижимости в период
2005-2013 гг. 40
Рис. 12. Средняя цена номера в верхнем сегменте в 1999-1 п/г 2013 гг., $ 42
Рис. 13. Ценовая динамика московских отелей верхнего сегмента
поквартально, 2008-2013 гг. 43
Рис. 14. Заполняемость московских отелей верхнего сегмента
поквартально, 2010-2013 гг. 43
Рис. 15. Средняя заполняемость гостиниц 4-5*, % 44
Рис. 16. Средняя цена продажи номеров гостиниц среднего сегмента, $/сутки 46
Рис. 17. Средняя заполняемость гостиниц среднего сегмента, % 46
Рис. 18. Средняя заполняемость гостиниц 3*, 4*-5* 62
Рис. 19. Структура качественного номерного фонда Санкт-Петербурга 64
Рис. 20. Динамика рынка качественных гостиниц в Санкт-Петербурге (3*, 4-5*),
номерной фонд 2006-1 п/г 2013 г. 66
Рис. 21. Распределение средств по программе «Развитие Сочи как
горноклиматического курорта» до 2014 г., млрд. руб. 77
Рис. 22. Обеспеченность гостиничными номерами высоких категорий 79
Рис. 23. Структура предложения гостиниц по классам 92
Рис. 24. Структура предложения номерного фонда Волгограда по классам 92
Рис. 25. Средняя стоимость размещения в гостиницах Волгограда, руб./сутки 94
Рис. 26. Динамика туристического потока КМК, 2000-2013 гг., млн. чел. 97
Рис. 27. Структура предложения в санаторно-курортном комплексе КВМ,
койко-мест 98
Рис. 28. Структура гостиничного фонда КМК по категориям, % 99
Рис. 29. Соотношение числа гостиниц и номерного фонда по категориям, % 120
Рис. 30. Структура качественного номерного фонда 131
Рис. 31. Динамика качественного предложения (3-5*) 132
Рис. 32. Структура номерного фонда гостиниц Тюмени, 2013 г. 138
Рис. 33. Структура гостиничной недвижимости Тюмени 139
Рис. 34. Активность гостиничных операторов в период 2011-2013 гг.,
доля по количеству планируемых к открытию гостиниц 181
Табл. 1. Крупнейшие инвестиционные сделки в секторе гостиничной
недвижимости (2013 г.) 15
Табл. 2. Оценка привлекательности сегментов недвижимости в каждом из
городов-миллионников, декабрь 2012 г. 17
Табл. 3. Динамика въезда иностранных туристов в Россию, чел. 23
Табл. 4. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости
г. Москвы в 1 п/г 2013 г. (сертифицированные отели) 35
Табл. 5. Опубликованная стоимость размещения в гостиницах Москвы в
зависимости от категории и типа номера (октябрь 2013 г.) 36
Табл. 6. Новые гостиничные проекты, заявленные к реализации в 2013 г. 39
Табл. 7. Гостиницы верхнего сегмента, вышедшие на рынок Москвы в первом
полугодии 2013 г. 44
Табл. 8. Гостиничные объекты верхнего сегмента, планируемые к вводу во
2 п/г 2013 г. 45
Табл. 9. Предложение на гостиничном рынке Ярославля, 2013 г. 50
Табл. 10. Предложение на гостиничном рынке Рязани, 2013 г. 55
Табл. 11. Инвестиционные проекты, реализуемые в Рязанской области 56
Табл. 12. Предложение на гостиничном рынке Липецка, 2013 г. 58
Табл. 13. Стоимость размещения в гостиницах Липецка в зависимости
от категории гостиницы (по состоянию на август 2013 г.) 59
Табл. 14. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости
Санкт-Петербурга, июль 2013 г. 61
Табл. 15. Средняя стоимость размещения в гостиницах Санкт-Петербурга 63
Табл. 16. Гостиницы, вышедшие на рынок Санкт-Петербурга
в январе-июле 2013 г. 65
Табл. 17. Предложение на гостиничном рынке Калининграда, 2013 г. 70
Табл. 18. Объем и динамика туристического потока в 2005-2013 гг., млн. чел. 76
Табл. 19. Крупные отели г. Сочи 78
Табл. 20. Номерной фонд новых гостиниц, запланированных к
строительству к 2014 г. согласно ФЦП "Развитие Сочи как
горноклиматического курорта" 80
Табл. 21. Олимпийские объекты Сочи-2014 81
Табл. 22. Предложение на гостиничном рынке Ростова-на-Дону, 2013 г. 87
Табл. 23. Стоимость размещения в гостиницах Ростова-на-Дону в
зависимости от категории гостиницы (по состоянию на август 2013 г.) 89
Табл. 24. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости
Волгограда, 2012 г. 91
Табл. 25. Предложение на гостиничном рынке Волгограда, 2013 г. 93
Табл. 26. Предложение на гостиничном рынке Ставрополя, 2013 г. 95
Табл. 27. Средняя загрузка предприятий СКК КВМ, % 98
Табл. 28. Предложение на рынке СКК КВМ 99
Табл. 29. Предложение на гостиничном рынке Нижнего Новгорода, 2013 г. 102
Табл. 30. Площадки для размещения гостиниц, одобренные инвестиционным
советом при губернаторе Нижегородской области, 2010 г. 104
Табл. 31. Предложение на гостиничном рынке Самары, 2013 г. 108
Табл. 32. Предложение на гостиничном рынке Тольятти, 2012 г. 111
Табл. 33. Предложение на гостиничном рынке Казани, 2013 г. 114
Табл. 34. Предложение на гостиничном рынке Саратова, 2013 г. 116
Табл. 35. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Перми 120
Табл. 36. Предложение на гостиничном рынке Перми, 2013 г. 121
Табл. 37. Предложение на гостиничном рынке Екатеринбурга (гостиницы с
номерным фондом более 50 номеров), 2013 г. 127
Табл. 38. Основные показатели рынка качественной гостиничной
недвижимости Челябинска, сентябрь 2013 г. 130
Табл. 39. Предложение на гостиничном рынке Челябинска, 2012 г. 132
Табл. 40. Предложение на гостиничном рынке Сургута, 2013 г. 135
Табл. 41. Предложение на гостиничном рынке Тюмени, 2013 г. 139
Табл. 42. Предложение на гостиничном рынке Новосибирска, 2013 г. 143
Табл. 43. Предложение на гостиничном рынке Омска, 2013 г. 148
Табл. 44. Предложение на гостиничном рынке Кемерово, 2013 г. 152
Табл. 45. Предложение на гостиничном рынке Новокузнецка, 2013 г. 153
Табл. 46. Предложение на гостиничном рынке Горной Шории, 2013 г. 155
Табл. 47. Предложение на гостиничном рынке Томска, 2013 г. 158
Табл. 48. Предложение на гостиничном рынке Красноярска, 2013 г. 161
Табл. 49. Предполагаемые к строительству средства размещения на
территории ТРЗ 164
Табл. 50. Гостиничная инфраструктура п. Листвянка (Иркутская обл.), 2013 г. 165
Табл. 51. Предложение на гостиничном рынке Иркутска, 2013 г. 167
Табл. 52. Предложение на гостиничном рынке Владивостока, 2013 г. 172
Табл. 53. Предложение на гостиничном рынке Хабаровска, 2013 г. 177
Табл. 54. Проекты «Hilton Hotels Corporation» на гостиничном рынке России 183
Табл. 55. Проекты «InterContinental Hotels Group» на гостиничном рынке России 185
Табл. 56. Проекты «Marriott International» на гостиничном рынке России 187
Табл. 57. Проекты «Accor» на гостиничном рынке России 188
Табл. 58. Проекты «Rezidor Hotel Group» на гостиничном рынке России 191
Табл. 59. Проекты «Starwood Hotels & Resorts Worldwide» на гостиничном
рынке России 193
Табл. 60. Отели «AMAKS Hotels & Resorts» на гостиничном рынке России, 2013 г. 197
Табл. 61. Отели «AZIMUT Hotels Company» на гостиничном рынке России, 2013 г. 199
Табл. 62. Отели «Heliopark» на гостиничном рынке России, 2013 г. 200
Табл. 63. Отели «ГОСТ Отель Менеджмент» на гостиничном рынке
России, 2013 г.
