Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка приборов учета энергетических ресурсов: электроэнергии, тепловой энергии, воды и газа.
Отдельный раздел посвящен анализу текущей ситуации в области энергосбережения, сложившейся в нашей стране, где рассматриваются законодательные основы и требования к повсеместной установке приборов учета, приводится оценка уровня оснащенности данными приборами по федеральным округам, проводится анализ барьеров, препятствующих своевременному «оприбориванию» потребителей.
В разделе, касающемся анализа ситуации в области электропотребления, приведены основные показатели электроэнергетической отрасли за 2012 г., дана информация о действующих тарифах на электроэнергию для различных категорий потребителей, рассмотрены различные типы электросчетчиков, представленные на российском рынке. Также приводится оценка объемов производства, спроса и предложения на электросчетчики в динамике. Представлена характеристика основных участников рынка. Проанализированы данные таможенной статистики экспортно-импортных операций с электросчетчиками различных типов за 2011-2012 гг. и первое полугодие 2013 г.
В разделе, касающемся сферы теплопотребления, приводятся данные о действующих тарифах на тепловую энергию, а также ключевые аспекты производства и потребления теплосчетчиков (объемы и структура рынка, основные участники, импортно-экспортная статистика).
Исследование содержит анализ текущей ситуации в области потребления воды и российского рынка водосчетчиков. В этой части исследования содержатся сведения о существующей системе водопотребления в России. Приводятся данные об объемах производства водосчетчиков с разбивкой по компаниям-производителям, данные об экспорте и импорте водосчетчиков в 2012-2013 гг. с разбивкой по странам.
Отдельным блоком рассмотрен российский рынок приборов учета газа, включая информацию о тарифах на природный газ, сравнительную характеристику различных типов газовых счетчиков, описание ситуации, сложившейся на данном рынке (динамика объемов рынка, рыночные доли компаний, объемы и структура импорта-экспорта). Сделан прогноз развития рынка на период до 2015 года.
Кроме того, в исследовании рассмотрен зарубежный опыт и перспективы развития технологий интеллектуального учета энергоресурсов в России.
Исследование проведено в июле-сентябре 2013 года.
Объем отчета - 117стр.
Отчет содержит 29 таблиц и 25 графиков и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | |
Список таблиц | |
Текущая ситуация в области энергосбережения | |
Анализ текущей ситуации в области электропотребления и российский рынок приборов учета | |
| Общие сведения о действующих тарифах на электроэнергию |
| Прогноз потребности в электроэнергии |
| Типы электросчетчиков, представленных на российском рынке |
| Производство и потребление электросчетчиков в России |
| Тенденции российского рынка счетчиков электроэнергии |
| Рынок АИИС КУЭ |
| Импорт и экспорт электросчетчиков |
Анализ текущей ситуации в области потребления тепла и российский рынок теплосчетчиков | |
| Общие сведения о действующих тарифах на тепловую энергию |
| Типы теплосчетчиков, представленных на российском рынке |
| Производство и потребление теплосчетчиков в России |
| Импорт и экспорт теплосчетчиков |
Анализ текущей ситуации в области потребления воды и российский рынок водосчетчиков | |
| Общие сведения о действующих тарифах на потребление воды |
| Типы водосчетчиков, представленных на российском рынке |
| Производство и потребление водосчетчиков на российском рынке |
| Экспорт и импорт водосчетчиков |
Анализ текущей ситуации в области потребления природного газа и российский рынок газосчетчиков | |
| Общие сведения о действующих тарифах на природный газ |
| Типы газосчетчиков, представленных на российском рынке |
| Производство и потребление газосчетчиков |
| Импорт и экспорт газосчетчиков |
| Прогноз развития рынка газосчетчиков на 2013-2015 годы |
Зарубежный опыт и перспективы развития технологий интеллектуального учета энергоресурсов в России | |
Профили участников рынка | |
«Энергомера» | |
«Инкотекс» | |
«Эльстер Метроника» | |
ЗАО «ЛЭМЗ» | |
«БЕТАР» | |
«Арзамасский приборостроительный завод» | |
ННПО им. Фрунзе | |
«ИТЭЛМА» | |
«Точмаш» | |
«Ценнер-Водоприбор» | |
ЗАО «Взлет» | |
НПО «Тепловизор» | |
ЗАО «НПФ Теплоком» | |
«ИВК Саяны» | |
НПО «Карат» | |
«Техем» | |
НПФ «Логика» | |
ЭПО "Сигнал" | |
"Эльстер Газэлектроника" | |
«Газдевайс» | |
«Турбулентность-Дон» | |
«Завод Водоприбор» | |
ООО «Метер» | |
«ТБН Энергосервис» | |
ЗАО «Тепловодомер» | |
«Лиом Плюс» | |
«Элеком» | |
«Завод «Старорусприбор» | |
ЗАО «ПромСервис» | |
ООО «Интелприбор» | |
Рис. 1. Сравнительный анализ максимальных и минимальных цен (тарифов) на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, сложившихся в 2012 году, в разрезе федеральных округов | 18 |
Рис. 2. Прогноз электропотребления Российской Федерации в трех вариантах, млрд. кВт*ч | 23 |
Рис. 3. Емкость российского рынка электросчетчиков в 2002-2012 гг. | 31 |
Рис. 4. Динамика производства однофазных и трехфазных электросчетчиков в 1993-2011 гг., тыс. шт. | 32 |
Рис. 5. Структура российского рынка электросчетчиков в 2012 г. | 33 |
Рис. 6. Динамика объемов продаж счетчиков электроэнергии ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» в 2001-2012 гг. | 34 |
Рис. 7. Емкость российского рынка АСКУЭ, млрд. руб. | 38 |
Рис. 8. Структура импорта однофазных электросчетчиков по странам в денежном выражении в 2012 г. | 41 |
Рис. 9. Структура импорта трехфазных электросчетчиков по странам в денежном выражении в 2012 г. | 41 |
Рис. 10. Импорт однофазных электросчетчиков основными компаниями в 2012 г. (в скобках указана страна происхождения импортируемой продукции) | 43 |
Рис. 11. Импорт трехфазных электросчетчиков основными компаниями в 2012 г. (в скобках указана страна происхождения импортируемой продукции) | 44 |
Рис. 12. Экспорт однофазных электросчетчиков основными компаниями в 2012 г. (в скобках указана страна назначения экспортируемой продукции) | 46 |
Рис. 13. Экспорт трехфазных электросчетчиков основными компаниями в 2012 г. (в скобках указана страна назначения экспортируемой продукции) | 46 |
Рис. 14. Средневзвешенные тарифы организаций коммунального комплекса на тепловую энергию с учетом ее передачи (транспортировки) в разрезе федеральных округов в 2012 г. | 47 |
Рис. 15. Структура российского рынка теплосчетчиков в 2012 г. | 54 |
Рис. 16. Доли основных компаний-импортеров теплосчетчиков в 2012 году,% | 59 |
Рис. 17. Объем производства водосчетчиков в России в 2010-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг. | 68 |
Рис. 18. Продажи водосчетчиков в России в 2010-2012 гг. и прогноз на период 2013-2015 гг. в денежном и натуральном выражении | 69 |
Рис. 19. Структура российского рынка водосчетчиков в 2012 г. | 70 |
Рис. 20. Динамика объемов импорта водосчетчиков в 2011-2013 гг. в натуральном и денежном выражении | 73 |
Рис. 21. Динамика цен на природный газ для конечных потребителей в 2009-2013 гг. | 76 |
Рис. 22. Оптовая цена на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд в 2009-2013 гг., руб./тонна | 76 |
Рис. 23. Динамика рынка приборов учета газа в России в 2009-2012гг. | 82 |
Рис. 24. Структура российского рынка газосчетчиков по итогам 2012 года (в натуральном выражении) | 83 |
Рис. 25. Доли основных компаний-импортеров газосчетчиков в 2012 году,% | 87 |
Табл. 1. Повышающие коэффициенты к нормативам потребления при наличии технической возможности установки общедомового и внутриквартирных счетчиков (в том числе и на общедомовые нужды) | 10 |
Табл. 2. Производство и потребление электроэнергии в России в 2012 году | 14 |
Табл. 3. Баланс электрической энергии по России за 2007-2012гг. и прогноз на 2013 г., млрд. кВт*ч | 14 |
Табл. 4. Основные показатели энергетической отрасли, в целом по Российской Федерации за 2011-2012 годы | 15 |
Табл. 5. Динамика тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в 2011-2012 годах в разрезе федеральных округов Российской Федерации | 17 |
Табл. 6. Средние потребительские цены (тарифы) на электроэнергию в квартирах без электроплит в 2010-2013 гг. (в июле месяце), руб./100 кВ*ч | 19 |
Табл. 7. Средние потребительские цены (тарифы) на электроэнергию в квартирах с электроплитами в 2010-2013 гг. (в июле месяце), руб./100 кВт*ч | 19 |
Табл. 8. Прогноз электропотребления по стране в целом (млрд. кВт*ч) и среднегодовые темпы роста (%) на перспективу до 2030 года, базовый вариант | 23 |
Табл. 9. Территориальная структура электропотребления (%) на перспективу до 2030 года, базовый вариант | 24 |
Табл. 10. Прогноз тарифов и цен поставщиков ОРЭМ, руб./тыс. кВтч, руб./МВт в месяц | 25 |
Табл. 11. Прогноз средних (с учетом мощности) цен на электроэнергию для конечных потребителей до 2030 г. | 28 |
Табл. 12. Импорт и экспорт электросчетчиков | 40 |
Табл. 13. Структура импорта электросчетчиков по странам в 2011-2012 гг. и за 6 мес. 2013 г. | 42 |
Табл. 14. Структура экспорта электросчетчиков по странам в 2011-2012 гг. и за 6 мес. 2013 г. | 44 |
Табл. 15. Динамика изменения в 2011-2012 годах средневзвешенных тарифов организаций коммунального комплекса на тепловую энергию с учетом ее передачи (транспортировки) в разрезе федеральных округов | 47 |
Табл. 16. Средние потребительские тарифы на отопление 1 м2 общей площади в 2008-2013гг. (по состоянию на июль месяц), рублей | 48 |
Табл. 17. Прогноз цен на тепловую энергию, руб./Гкал | 49 |
Табл. 18. Сравнительная характеристика различных типов теплосчетчиков | 51 |
Табл. 19. Распределение долей между странами-импортерами теплосчетчиков в Россию в 2012 г.,% | 58 |
Табл. 20. Средневзвешенные цены (тарифы) организаций коммунального комплекса на реализацию в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом надбавки и транспортировки по Российской Федерации в целом в 2011-2012 годах | 60 |
Табл. 21. Средние потребительские тарифы на водоснабжение и водоотведение при отсутствии приборов учета в 2009-2013 гг. (по состоянию на июль-месяц), руб./месяц с человека | 61 |
Табл. 22. Средние потребительские тарифы на водоснабжение и водоотведение с использованием индивидуальных приборов учета в 2009-2013 гг. (по состоянию на июль-месяц), руб./м3 | 61 |
Табл. 23. Прогноз цен на тепловую энергию, руб./Гкал | 73 |
Табл. 24. Динамика оптовых цен на газ, установленных ФСТ России в 2011-2012 годах для населения и других категорий потребителей, в среднем по РФ и прогнозные показатели на 2013-2014 годы | 75 |
Табл. 25. Средние потребительские тарифы на сетевой газ, руб./месяц с человека | 77 |
Табл. 26. Прогноз цен на газ, руб./1000 куб.м (без НДС, в ценах 2010 года) | 77 |
Табл. 27. Прогноз цен на газ по ОЭС (альтернативный вариант - основной) руб./тыс. куб. м (без НДС, в постоянных ценах 2010 года) | 78 |
Табл. 28. Классификация счётчиков газа по принципу действия | 79 |
Табл. 29. Структура импорта газосчетчиков по странам в 2012 гг. | 86 |
