Российский рынок щебня в 1 полугодии 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ: 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    6
МЕТОДИКА    7
РЕЗЮМЕ    9
1.    ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ    13
1.1.    Объемы потребления щебня в России в 2008-2013 гг.    13
1.2.    Потребление щебня по федеральным округам    14
1.3.    Прогнозы потребления щебня в России до 2020 г.    16
2.    ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В РОССИИ    18
2.1.    Объемы производства щебня в России в натуральном и стоимостном выражении в 2007-2013 гг.    18
2.2.    Сезонные колебания и производство щебня по месяцам 2013 г.    20
2.3.    Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг.    23
3.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ    32
3.1.    Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг.    32
3.2.    Региональные особенности ценообразования на рынке щебня    35
3.3.    Цены производителей щебня    42
4.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ    46
4.1.    Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг.    46
4.2.    Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом    49
4.3.    Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг.    54
5.    ИМПОРТ ЩЕБНЯ В РОССИЮ    58
6.    ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЩЕБНЯ    63
6.1.    Объемы деятельности основных игроков российского рынка щебня в 2012-2013 гг.    63
6.2.    Расширение производственных мощностей на рынке щебня    65
6.3.    Проекты по организации добычи щебня, реализованные в 2012-2013 гг.    71
7.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ    77
7.1.    Структура потребления щебня по сегментам    77
7.2.    Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России    79
7.3.    Тенденции и прогнозы развития капитального строительства    85
7.4.    Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии    95
Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня    99
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    111

Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    13
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    15
Рис. 3. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г.    16
Рис. 4. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г.    17
Рис. 5. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    18
Рис. 6. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    19
Рис. 7. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг.    21
Рис. 8. Сезонная волна выпуска щебня в России    22
Рис. 9. Региональная структура производства щебня в России в 2007-2013 гг.    24
Рис. 10. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    25
Рис. 11. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012-2013 гг.    25
Рис. 12. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    32
Рис. 13. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    33
Рис. 14. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на июнь 2013 г.    37
Рис. 15. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг.    47
Рис. 16. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг.    48
Рис. 17. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг.    50
Рис. 18. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг.    51
Рис. 19. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    52
Рис. 20. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг.    53
Рис. 21. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг.    55
Рис. 22. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг.    56
Рис. 23. Величина логистических расходов по федеральным округам на август 2012 г.    57
Рис. 24. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг.    58
Рис. 25. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012 г.    59
Рис. 26. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012 г.    60
Рис. 27. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в помесячной динамике в 2012-2013 гг.    61
Рис. 28. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г.    66
Рис. 29. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления    77
Рис. 30. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.    81
Рис. 31. Динамика производства асфальта в России в 2008-2013 гг.    83
Рис. 32. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг.    85
Рис. 33. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг.    87
Рис. 34. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.    87
Рис. 35. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.    88
Рис. 36. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг.    89
Рис. 37. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг.    90
Рис. 38. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.    92
Рис. 39. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.    93
Рис. 40. Контрольные значения целевого показателя объема ввода жилья в РФ до 2020 г.    94
Рис. 41. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 1 полугодии 2013 г.    97
Рис. 42. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг.    97

Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг.    13
Табл. 2. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    14
Табл. 3. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    15
Табл. 4. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг.    18
Табл. 5. Объемы сбыта щебня российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг.    19
Табл. 6. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг.    20
Табл. 7. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг.    21
Табл. 8. Показатели равномерности производства щебня в России  в 2007-2012 гг.    22
Табл. 9. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2012 гг.    23
Табл. 10. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 1 полугодии 2011-2013 гг.    24
Табл. 11. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг.    26
Табл. 12. Объемы выпуска щебня по регионам России в 1 полугодии 2012-2013 гг.    29
Табл. 13. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008-2013 гг.    34
Табл. 14. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008-2013 гг.    34
Табл. 15. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    35
Табл. 16. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.    36
Табл. 17. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    38
Табл. 18. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.    39
Табл. 19. Динамика среднегодовых цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    41
Табл. 20. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей    43
Табл. 21. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    46
Табл. 22. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    47
Табл. 23. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    48
Табл. 24. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг.    49
Табл. 25. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    50
Табл. 26. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    51
Табл. 27. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг.    55
Табл. 28. Импорт щебня в Россию в 2007-2012 г.    58
Табл. 29. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг.    59
Табл. 30. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг.    60
Табл. 31. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг.    61
Табл. 32. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.    63
Табл. 33. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг.    64
Табл. 34. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам    65
Табл. 35. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    68
Табл. 36. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг.    69
Табл. 37. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012-2013 гг.    70
Табл. 38. Нормы потребления щебня в разных сегментах    78
Табл. 39. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг.    78
Табл. 40. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг.    79
Табл. 41. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг.    86
Табл. 42. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2012 гг.    90
Табл. 43. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г.    91
Табл. 44. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 1 полугодии 2013 г.    92
Табл. 45. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013-2015 гг.    95
Табл. 46. Производство базовых стройматериалов в России в  2009-2012 гг.    96
Табл. 47. Производство базовых стройматериалов в России в  1 полугодии 2010-2013 гг.    96
Табл. 48. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания»    99
Табл. 49. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания»    101
Табл. 50. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР    103
Табл. 51. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК)    105
Табл. 52. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж»    106
Табл. 53. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс»    108