РБК Исследования рынков

Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2013

Дата выпуска: 24 июля 2013

Количество страниц: 720

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47241

52 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Одиннадцатое издание маркетингового исследования "Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России" посвящено анализу развития российской сетевой продовольственной розницы в 2012 г. и первой половине 2013 года. Начиная со второй половины 2012 г., показатели розничной торговли начали замедляться, что не могло не отразиться и на показателях сетевого продовольственного ритейла. Темпы прироста выручки многих сетей замедлились, однако продолжилась консолидация рынка за счет покупки активов региональных сетей.

В маркетинговом исследовании РБК.research описана актуальная ситуация на рынке сетевой розницы, проанализированы ключевые тенденции развития в среднесрочной перспективе, приведена оценка объема рынка и возможные сценарии и прогнозы его развития в 2013-2016 гг. с учетом разных сценариев развития российской экономики.

Работа включает в себя анализ изменений структуры торговых форматов сетевого ритейла (супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и магазинов шаговой доступности), ключевых характеристик российских сетей (средний чек, средняя торговая площадь, величина ассортимента, оборот с квадратного метра торговой площади и др.).

Дополнительно в исследовании проанализированы актуальные стратегии работы российских и иностранных операторов продовольственного ритейла, их преимущества и недостатки.

Исследование состоит из трех частей: обзор рынка, профили регионов и профили компаний. Каждый профиль региона (всего 48 шт.) содержит анализ социально-экономического развития округа в 2007-2012 гг., уровня развития сетевого продовольственного ритейла в нем и анализа доминирующих в регионе торговых сетей. Мы рассмотрели наиболее развитые с точки зрения розничной торговли регионы России, а также потенциально перспективные регионы для развития современных форматов сетевой торговли.

Профили игроков рынка (45 компаний, более 60 сетей) включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, основные направления деятельности, описание стратегии развития, контактную информацию и т. д.

При проведении исследования применялись следующие методы:
- анкетирование торговых сетей
- кабинетное исследование.
- анализ статистических данных ФТС РФ
- анализ данных Росстата

Исследование проведено в апреле-июле 2013 года.

Отчет содержит 271 таблицу и 45 график и диаграммы (графики, диаграммы и таблицы в профилях компаний не индексировались).

Категории: Потребительские товары/FMCG
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм			19
Список таблиц			21
Резюме			30
Прогноз развития мировой экономики на 2013-2015 гг.			32
Тенденции экономического развития РФ в 2012 г. и прогноз на 2013-2016 гг.			35
	Экономика РФ в 2012 г. и январе-мае 2013 года		35
		Итоги января-мая 2013 года	37
	Прогноз развития российской экономики в 2013-2016 гг.		40
	Развитие розничной торговли в 2011-2012 гг. и прогноз развития в 2013-2016 гг.		45
		Потребительская инфляция	47
		Розничные рынки	50
Рынок сетевого продовольственного ритейла			53
	Рынок качественной торговой недвижимости		55
	Показатели развития рынка продовольственного ритейла в 2012 году		59
	Тенденции развития рынка в среднесрочной перспективе		68
		Способы развития торговых сетей	69
		Логистика продовольственного ритейла	70
		Потребительское поведение и рост цен на продовольственные товары	72
	Структура торговых форматов сетевого продовольственного ритейла в 2012 году		77
		Дискаунтеры	80
		Супермаркеты	81
		Гипермаркеты / cash & carry	83
		Магазины у дома	84
	Ключевые характеристики российских сетей		87
		Общие характеристики (средняя торговая площадь, количество персонала и посещаемость сетевых магазинов)	87
		Ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров	90
		Товары под собственной торговой маркой (СТМ)	91
		Средний чек и оборот с квадратного метра торговой площади	93
	Рейтинги ведущих торговых сетей по итогам 2012 года		95
	Сделки M&A в сегменте продуктового ритейла		103
	Прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе		118
		Основные тенденции развития сетевой торговли в России в 2013-2016 гг.	120
		Прогноз развития форматов на период 2013-2016 гг.	124
	Региональное развитие торговых сетей		128
		Макроэкономические показатели	128
		Центральный ФО	136
		Северо-Западный ФО	138
		Уральский ФО	139
		Приволжский ФО	141
		Южный ФО	142
		Сибирский ФО	143
Центральный федеральный округ			146
	Макроэкономические показатели ЦФО		146
		Крупнейшие города и численность населения	147
		Уровень доходов населения	147
		Розничная торговля	148
	Москва		151
		Макроэкономические показатели	151
		Ситуация на продовольственном рынке Москвы	151
		Торговые сети Москвы	152
	Московская область		162
		Макроэкономические показатели	162
		Ситуация на продовольственном рынке Московской области	163
		Торговые сети Московской области	163
	Владимирская область		172
		Макроэкономические показатели	172
		Ситуация на продовольственном рынке Владимирской области	172
		Торговые сети Владимирской области	174
	Воронежская область		177
		Макроэкономические показатели	177
		Ситуация на продовольственном рынке области	177
		Торговые сети Воронежской области	178
	Ивановская область		183
		Макроэкономические показатели	183
		Ситуация на продовольственном рынке Ивановской области	183
		Торговые сети Ивановской области	184
	Калужская область		187
		Макроэкономические показатели	187
		Ситуация на продовольственном рынке Калужской области	188
		Торговые сети Калужской области	189
	Курская область		193
		Макроэкономические показатели	193
		Ситуация на продовольственном рынке Калужской области	193
		Торговые сети Курской области	194
	Липецкая область		197
		Макроэкономические показатели	197
		Ситуация на продовольственном рынке Липецкой области	198
		Торговые сети Липецкой области	199
	Орловская область		202
		Макроэкономические показатели	202
		Ситуация на продовольственном рынке Орловской области	203
		Торговые сети Орловской области	204
	Рязанская область		206
		Макроэкономические показатели	206
		Ситуация на продовольственном рынке Рязанской области	207
		Торговые сети Рязанской области	208
	Смоленская область		212
		Макроэкономические показатели	212
		Ситуация на продовольственном рынке Смоленской области	212
		Торговые сети Смоленской области	213
	Тверская область		216
		Макроэкономические показатели	216
		Ситуация на продовольственном рынке Тверской области	216
		Торговые сети Тверской области	217
	Тульская область		221
		Макроэкономические показатели	221
		Ситуация на продовольственном рынке Тульской области	221
		Торговые сети Тульской области	222
	Ярославская область		226
		Макроэкономические показатели	226
		Ситуация на продовольственном рынке Ярославской области	227
		Торговые сети Ярославской области	228
Северо-Западный федеральный округ			232
	Макроэкономические показатели СЗФО		232
		Уровень доходов населения	232
		Розничная торговля	233
	Санкт-Петербург и Ленинградская область		234
		Макроэкономические показатели	234
		Ситуация на продовольственном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области	235
		Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области	237
	Архангельская область		252
		Макроэкономические показатели	252
		Ситуация на продовольственном рынке Архангельской области	252
		Торговые сети Архангельской области	254
	Вологодская область		257
		Макроэкономические показатели	257
		Ситуация на продовольственном рынке Вологодской области	257
		Торговые сети Вологодской области	259
	Калининградская область		263
		Макроэкономические показатели	263
		Ситуация на продовольственном рынке Калининградской области	263
		Торговые сети Калининградской области	264
	Новгородская область		268
		Макроэкономические показатели	268
		Ситуация на продовольственном рынке Новгородской области	268
		Торговые сети Новгородской области	270
	Псковская область		272
		Макроэкономические показатели	272
		Ситуация на продовольственном рынке Псковской области	272
		Торговые сети Псковской области	273
Приволжский федеральный округ			276
	Макроэкономические показатели ПФО		276
		Уровень доходов населения	277
		Розничная торговля	277
	Республика Башкортостан		279
		Макроэкономические показатели	279
		Ситуация на продовольственном рынке Республики Башкортостан	279
		Торговые сети Республики Башкортостан	280
	Нижегородская область		286
		Макроэкономические показатели	286
		Ситуация на продовольственном рынке Нижегородской области	287
		Торговые сети Нижегородской области	288
	Оренбургская область		293
		Макроэкономические показатели	293
		Ситуация на продовольственном рынке Оренбургской области	293
		Торговые сети Оренбургской области	294
	Пензенская область		297
		Макроэкономические показатели	297
		Ситуация на продовольственном рынке Пензенской области	298
		Торговые сети Пензенской области	298
	Пермский край		301
		Макроэкономические показатели	301
		Ситуация на продовольственном рынке Пермского края	301
		Торговые сети Пермского края	302
	Самарская область		307
		Макроэкономические показатели	307
		Торговые сети Самарской области	309
		Самара	312
		Тольятти	315
	Саратовская область		318
		Макроэкономические показатели	318
		Ситуация на продовольственном рынке Саратовской области	318
		Торговые сети Саратовской области	319
	Республика Татарстан		323
		Макроэкономические показатели	323
		Ситуация на продовольственном рынке Республики Татарстан	324
		Торговые сети Республики Татарстан	325
Южный федеральный округ			332
	Макроэкономические показатели ЮФО		332
		Крупнейшие города и численность населения	332
		Уровень доходов населения	333
		Розничная торговля	333
	Астраханская область		334
		Макроэкономические показатели	334
		Ситуация на продовольственном рынке Астраханской области	335
		Торговые сети Астраханской области	336
	Волгоградская область		338
		Макроэкономические показатели	338
		Ситуация на продовольственном рынке Волгоградской области	339
		Торговые сети Волгоградской области	340
	Краснодарский край		343
		Макроэкономические показатели	343
		Ситуация на продовольственном рынке Краснодарского края	343
		Торговые сети Краснодарского края	345
	Ростовская область		348
		Макроэкономические показатели	348
		Ситуация на продовольственном рынке Ростовской области	349
		Торговые сети Ростовской области	350
Северо-Кавказский федеральный округ			356
	Макроэкономические показатели СКФО		356
	Ставропольский край		358
		Макроэкономические показатели	358
		Ситуация на продовольственном рынке Ставропольского края	359
		Торговые сети Ставропольского края	359
Уральский федеральный округ			363
	Макроэкономические показатели УрФО		363
		Крупнейшие города и численность населения	363
		Уровень доходов населения	363
		Розничная торговля	364
	Свердловская область		365
		Макроэкономические показатели	365
		Ситуация на продовольственном рынке Свердловской области	366
		Торговые сети Свердловской области	367
	Тюменская область		374
		Макроэкономические показатели	374
		Ситуация на продовольственном рынке Тюменской области	375
		Торговые сети Тюменской области	376
	Челябинская область		380
		Макроэкономические показатели	380
		Ситуация на продовольственном рынке Челябинской области	380
		Торговые сети Челябинской области	382
Сибирский федеральный округ			388
	Макроэкономические показатели СФО		388
		Крупнейшие города и численность населения	388
		Уровень доходов населения
		Розничная торговля
	Алтайский край		391
		Макроэкономические показатели	391
		Ситуация на продовольственном рынке Алтайского края	391
		Торговые сети Алтайского края	392
	Иркутская область		397
		Макроэкономические показатели	397
		Ситуация на продовольственном рынке Иркутской области	397
		Торговые сети Иркутской области	398
	Кемеровская область		402
		Макроэкономические показатели	402
		Ситуация на продовольственном рынке Кемеровской области	402
		Торговые сети Кемеровской области	404
	Красноярский край		410
		Макроэкономические показатели	410
		Ситуация на продовольственном рынке Красноярского края	410
		Торговые сети Красноярского края	411
	Новосибирская область		418
		Макроэкономические показатели	418
		Ситуация на продовольственном рынке Новосибирской области	418
		Торговые сети Новосибирской области	419
	Омская область		426
		Макроэкономические показатели	426
		Ситуация на продовольственном рынке Омской области	427
		Торговые сети Омской области	428
	Томская область		432
		Макроэкономические показатели	432
		Ситуация на продовольственном рынке Томской области	433
		Торговые сети Томской области	434
Дальневосточный федеральный округ			439
	Макроэкономические показатели ДВФО		439
		Крупнейшие города и численность населения	439
		Розничная торговля	440
	Приморский край		441
		Макроэкономические показатели	441
		Ситуация на продовольственном рынке Приморского края	442
		Торговые сети Приморского края	443
	Хабаровский край		447
		Макроэкономические показатели	447
		Ситуация на продовольственном рынке Хабаровского края	447
		Торговые сети Хабаровского края	448
Глобальные торговые сети			453
	Ашан, Атак, Наша Радуга		453
	Билла, Зельгрос		460
	Глобус		466
	МЕТРО Кэш энд Керри		471
	Призма		481
	реал-Гипермаркет		485
	Спар		489
Федеральные торговые сети			498
	X5 Retail Group		498
	Авоська		511
	Бахетле		515
	ГК Дикси		521
	Лента		530
	Магнит		539
	Монетка		551
	О'КЕЙ		557
	Седьмой Континент		566
Региональные торговые сети			574
	АБК		574
	Азбука Вкуса		579
	Алые паруса		588
	Аникс		591
	ГК Вестер		596
	Виват, Дельта		602
	Гулливер		611
	Европа		614
	Кировский		618
	ГК "ЛАМА" (Фуд-Сити, Лама, Абрикос плюс)		624
	Линия		632
	Магнолия		636
	Мария-Ра		642
	Матрица		647
	Молния		653
	ТГ "Наш Магазин" (Победа Маркет, Наш магазин, Е!Да)		658
	Полушка, Лайм, Е-да!		664
	Посадский		672
	Радеж		675
	Райцентр (РайЦен, Точка, Райцентр)		680
	Ритм-2000 (Вольный купец, Тверской купец, Тележка, Апельсин, Экономика, 4 сезона)		686
	Росинка, Паллада Торг		690
	СемьЯ		697
	Сибирский Гигант (Горожанка, Мегас, Гигант)		703
	ГК "Система РегионМарт" (Поляна, Чибис)		706
	ГК "Холидей" (Холди, Холидей Классик, Кора, Палата)		712
	ГК "Эссен"		719

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., %	32
Рис. 2. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг., %	33
Рис. 3. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг.	42
Рис. 4. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов экономики, %, 2003-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг.	44
Рис. 5. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.	46
Рис. 6. Доля рынков в обороте розничной торговли, %, 2005-2012 гг.	50
Рис. 7. Количество розничных рынков, 2005-2013 гг.	51
Рис. 8. Вклад сектора торговли в ВВП России (произведенный), %, 2004-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг.	53
Рис. 9. Структура формирования розничной торговли по хозяйствующим субъектам в 2012 г. (в 2011 г.)	54
Рис. 10. Стадии развития российского продовольственного ритейла	55
Рис. 11. Площади торговых центров - распределение по территории России, на начало 2 кв. 2013 г. и к концу 2014 года	57
Рис. 12. Объем торговых площадей на 1000 жителей в крупнейших городах РФ, 2012 г.	58
Рис. 13. Темпы прироста LFL выручки (руб.) некоторых торговых сетей, %, 2007-2012 гг.	61
Рис. 14. Доля продовольственных торговых сетей в обороте российской розничной торговли (руб.), 2006-2012 гг.	62
Рис. 15. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ - доля топ-10 компаний, 2006-2012 гг.	63
Рис. 16. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров - распределение по типу сетей, %, 2006-2012 гг.	64
Рис. 17. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2004-2012 гг.	66
Рис. 18. Крупнейшие игроки рынка продуктового ритейла (доля ведущих сетей в совокупном обороте организованной продовольственной розницы), 2012 г.	67
Рис. 19. Факторы, влияющие на развитие рынка сетевого продовольственного ритейла	69
Рис. 20. Динамика цен на основные продовольственные товары, %, 2010-2012 гг.	74
Рис. 21. Темпы прироста количества магазинов топ-11 торговых сетей*, %, 2008-2012 гг.	76
Рис. 22. Структура оборота сетевого продуктового ритейла по форматам торговых сетей, 2005-2012 гг.	78
Рис. 23. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, на начало 2 кв. 2013 г.	79
Рис. 24. Динамика основных параметров формата "дискаунтер", %, 2008-2012 гг.	80
Рис. 25. Динамика основных параметров формата "супермаркет", %, 2008-2012 гг.	82
Рис. 26. Динамика основных параметров форматов "гипермаркет cash & carry", %, 2008-2012 гг.	84
Рис. 27. Динамика основных параметров формата "магазин шаговой доступности", %, 2008-2012 гг.	85
Рис. 28. Темпы прироста оборота основных торговых форматов в рублевом эквиваленте, %, 2007-2012 гг.	86
Рис. 29. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, руб., 2004-2012 гг., прогноз на 2013 г.	93
Рис. 30. Динамика объема сделок M&A в секторе продуктового ритейла, 2004- 2012 гг.	104
Рис. 31. Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе продуктового ритейла, 2004-2012 гг.	105
Рис. 32. Динамика основных макроэкономических показателей для сектора розничной торговли, %, 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг.	119
Рис. 33. Доля торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами - прогноз на 2013-2016 гг.	120
Рис. 34. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2013-2016 гг.	121
Рис. 35. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2010-2012 гг., млн кв. м	122
Рис. 36. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2012 г., %	123
Рис. 37. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2012 гг., млн кв. м	124
Рис. 38. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, прогноз на 2013-2016 гг.	125
Рис. 39. Вектор развития российского рынка розничной торговли продовольственными товарами, 2013-2016 гг.	127
Рис. 40. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2009-2012 гг.	129
Рис. 41. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2012 г.	130
Рис. 42. Структура оборота сетевой розничной торговли по федеральным округам, 2012 г.	132
Рис. 43. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на апрель-май 2013 г.	133
Рис. 44. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Москвы (2009-2013 гг., на начало года)	162
Рис. 45. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Санкт-Петербурга (2009-2013 гг.)	251

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года	34
Табл. 2. Основные показатели развития российской экономики в январе-мае 2013 г., % к соответствующему периоду предыдущего года	36
Табл. 3. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг.	40
Табл. 4. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2013-2016 гг. (все сценарии развития)	42
Табл. 5. Структура роста потребительских цен в 2010-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг.	48
Табл. 6. Доля розничных рынков в обороте розничной торговли федеральных округов РФ, 2012 год	49
Табл. 7. Предложение торговых площадей в некоторых городах-миллионниках РФ на начало 2013 года	55
Табл. 8. Динамика темпов роста выручки топ-11 FMCG-сетей (руб.) в 2010-2012 гг.	58
Табл. 9. Распределительные центры крупнейших продовольственных сетей на начало 2 кв. 2013 года	69
Табл. 10. Доля товаров местных производителей в ассортименте некоторых торговых сетей на апрель-май 2013 г., %	74
Табл. 11. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2011-2012 гг.	86
Табл. 12. Количество сотрудников на один магазин, распределение по форматам, чел., 2011-2012 гг.	88
Табл. 13. Ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2011-2012 гг.	88
Табл. 14. Общий ассортимент товаров, SKU, 2012-2013 гг.	89
Табл. 15. Ассортимент продовольственных товаров, SKU, 2012-2013 гг.	89
Табл. 16. Ассортимент непродовольственных товаров, SKU, 2012-2013 гг.	89
Табл. 17. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2012-2013 гг.	89
Табл. 18. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2012 г.	90
Табл. 19. Средний чек (с НДС) в магазинах разных форматов, руб., 2011-2012 гг.	92
Табл. 20. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2011-2012 гг.	93
Табл. 21. Сравнение средней торговой площади магазинов и среднего оборота с квадратного метра, распределение по форматам, 2011-2012 гг.	93
Табл. 22. Рейтинг торговых сетей по величине оборота за 2012 год	94
Табл. 23. Рейтинг торговых сетей по количеству магазинов на начало 2 кв. 2013 г.	96
Табл. 24. Рейтинг торговых сетей по величине торговой площади на начало 2013 года	98
Табл. 25. Рейтинг торговых сетей по количеству покупателей за 2012 год	99
Табл. 26. Рейтинг сетей по величине среднего чека за 2012 год	100
Табл. 27. Рейтинг по обороту с квадратного метра торговой площади за 2012 год	101
Табл. 28. Слияния и поглощения на российском рынке продуктового сетевого ритейла, 2010 - 1 полугодие 2013 гг. 106
Табл. 29. Динамика структуры розничного оборота РФ по округам, %, 2007-2012 гг.	129
Табл. 30. Крупнейшие города РФ по численности населения и обороту розничной торговли на душу населения в 2012 году	129
Табл. 31. Регионы-лидеры по объему сетевой розничной торговли, млн руб., 2012 год	131
Табл. 32. Сравнение крупнейших регионов России по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла	133
Табл. 33. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг.	136
Табл. 34. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2012 гг.	137
Табл. 35. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг.	138
Табл. 36. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг.	140
Табл. 37. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг.	142
Табл. 38. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг.	143
Табл. 39. Обеспеченность населения сетевыми магазинами - распределение по регионам и форматам магазинов (на апрель-май 2013 г.)	144
Табл. 40. Общие данные по ЦФО, 2012 г.	146
Табл. 41. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2012 г.	146
Табл. 42. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2012 г., руб.	147
Табл. 43. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2012 г.	148
Табл. 44. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения ЦФО с величиной прожиточного минимума, 2011-2012 гг.	148
Табл. 45. Оборот розничной торговли розничных торговых сетей ЦФО в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2011 г. / декабрь 2012 г.	149
Табл. 46. Население г. Москвы (в новых границах на 01.01.2013)	150
Табл. 47. Розничная торговля в Москве, 2007-2012 гг.	150
Табл. 48. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Москвы, 2007-2012 гг., %	150
Табл. 49. Основные события розничной торговли, 2011-2013 гг.	151
Табл. 50. Крупнейшие торговые сети Москвы по количеству магазинов, 2011-2012 гг.	152
Табл. 51. Структура сетевой розничной торговли Москвы в количественном выражении, 2012-2013 гг.	160