Одиннадцатое издание маркетингового исследования "Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России" посвящено анализу развития российской сетевой продовольственной розницы в 2012 г. и первой половине 2013 года. Начиная со второй половины 2012 г., показатели розничной торговли начали замедляться, что не могло не отразиться и на показателях сетевого продовольственного ритейла. Темпы прироста выручки многих сетей замедлились, однако продолжилась консолидация рынка за счет покупки активов региональных сетей.
В маркетинговом исследовании РБК.research описана актуальная ситуация на рынке сетевой розницы, проанализированы ключевые тенденции развития в среднесрочной перспективе, приведена оценка объема рынка и возможные сценарии и прогнозы его развития в 2013-2016 гг. с учетом разных сценариев развития российской экономики.
Работа включает в себя анализ изменений структуры торговых форматов сетевого ритейла (супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и магазинов шаговой доступности), ключевых характеристик российских сетей (средний чек, средняя торговая площадь, величина ассортимента, оборот с квадратного метра торговой площади и др.).
Дополнительно в исследовании проанализированы актуальные стратегии работы российских и иностранных операторов продовольственного ритейла, их преимущества и недостатки.
Исследование состоит из трех частей: обзор рынка, профили регионов и профили компаний. Каждый профиль региона (всего 48 шт.) содержит анализ социально-экономического развития округа в 2007-2012 гг., уровня развития сетевого продовольственного ритейла в нем и анализа доминирующих в регионе торговых сетей. Мы рассмотрели наиболее развитые с точки зрения розничной торговли регионы России, а также потенциально перспективные регионы для развития современных форматов сетевой торговли.
Профили игроков рынка (45 компаний, более 60 сетей) включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, основные направления деятельности, описание стратегии развития, контактную информацию и т. д.
При проведении исследования применялись следующие методы:
- анкетирование торговых сетей
- кабинетное исследование.
- анализ статистических данных ФТС РФ
- анализ данных Росстата
Исследование проведено в апреле-июле 2013 года.
Отчет содержит 271 таблицу и 45 график и диаграммы (графики, диаграммы и таблицы в профилях компаний не индексировались).
Список диаграмм | 19 | ||
Список таблиц | 21 | ||
Резюме | 30 | ||
Прогноз развития мировой экономики на 2013-2015 гг. | 32 | ||
Тенденции экономического развития РФ в 2012 г. и прогноз на 2013-2016 гг. | 35 | ||
| Экономика РФ в 2012 г. и январе-мае 2013 года | 35 | |
|
| Итоги января-мая 2013 года | 37 |
| Прогноз развития российской экономики в 2013-2016 гг. | 40 | |
| Развитие розничной торговли в 2011-2012 гг. и прогноз развития в 2013-2016 гг. | 45 | |
|
| Потребительская инфляция | 47 |
|
| Розничные рынки | 50 |
Рынок сетевого продовольственного ритейла | 53 | ||
| Рынок качественной торговой недвижимости | 55 | |
| Показатели развития рынка продовольственного ритейла в 2012 году | 59 | |
| Тенденции развития рынка в среднесрочной перспективе | 68 | |
|
| Способы развития торговых сетей | 69 |
|
| Логистика продовольственного ритейла | 70 |
|
| Потребительское поведение и рост цен на продовольственные товары | 72 |
| Структура торговых форматов сетевого продовольственного ритейла в 2012 году | 77 | |
|
| Дискаунтеры | 80 |
|
| Супермаркеты | 81 |
|
| Гипермаркеты / cash & carry | 83 |
|
| Магазины у дома | 84 |
| Ключевые характеристики российских сетей | 87 | |
|
| Общие характеристики (средняя торговая площадь, количество персонала и посещаемость сетевых магазинов) | 87 |
|
| Ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров | 90 |
|
| Товары под собственной торговой маркой (СТМ) | 91 |
|
| Средний чек и оборот с квадратного метра торговой площади | 93 |
| Рейтинги ведущих торговых сетей по итогам 2012 года | 95 | |
| Сделки M&A в сегменте продуктового ритейла | 103 | |
| Прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе | 118 | |
|
| Основные тенденции развития сетевой торговли в России в 2013-2016 гг. | 120 |
|
| Прогноз развития форматов на период 2013-2016 гг. | 124 |
| Региональное развитие торговых сетей | 128 | |
|
| Макроэкономические показатели | 128 |
|
| Центральный ФО | 136 |
|
| Северо-Западный ФО | 138 |
|
| Уральский ФО | 139 |
|
| Приволжский ФО | 141 |
|
| Южный ФО | 142 |
|
| Сибирский ФО | 143 |
Центральный федеральный округ | 146 | ||
| Макроэкономические показатели ЦФО | 146 | |
|
| Крупнейшие города и численность населения | 147 |
|
| Уровень доходов населения | 147 |
|
| Розничная торговля | 148 |
| Москва | 151 | |
|
| Макроэкономические показатели | 151 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Москвы | 151 |
|
| Торговые сети Москвы | 152 |
| Московская область | 162 | |
|
| Макроэкономические показатели | 162 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Московской области | 163 |
|
| Торговые сети Московской области | 163 |
| Владимирская область | 172 | |
|
| Макроэкономические показатели | 172 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Владимирской области | 172 |
|
| Торговые сети Владимирской области | 174 |
| Воронежская область | 177 | |
|
| Макроэкономические показатели | 177 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке области | 177 |
|
| Торговые сети Воронежской области | 178 |
| Ивановская область | 183 | |
|
| Макроэкономические показатели | 183 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Ивановской области | 183 |
|
| Торговые сети Ивановской области | 184 |
| Калужская область | 187 | |
|
| Макроэкономические показатели | 187 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Калужской области | 188 |
|
| Торговые сети Калужской области | 189 |
| Курская область | 193 | |
|
| Макроэкономические показатели | 193 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Калужской области | 193 |
|
| Торговые сети Курской области | 194 |
| Липецкая область | 197 | |
|
| Макроэкономические показатели | 197 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Липецкой области | 198 |
|
| Торговые сети Липецкой области | 199 |
| Орловская область | 202 | |
|
| Макроэкономические показатели | 202 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Орловской области | 203 |
|
| Торговые сети Орловской области | 204 |
| Рязанская область | 206 | |
|
| Макроэкономические показатели | 206 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Рязанской области | 207 |
|
| Торговые сети Рязанской области | 208 |
| Смоленская область | 212 | |
|
| Макроэкономические показатели | 212 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Смоленской области | 212 |
|
| Торговые сети Смоленской области | 213 |
| Тверская область | 216 | |
|
| Макроэкономические показатели | 216 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Тверской области | 216 |
|
| Торговые сети Тверской области | 217 |
| Тульская область | 221 | |
|
| Макроэкономические показатели | 221 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Тульской области | 221 |
|
| Торговые сети Тульской области | 222 |
| Ярославская область | 226 | |
|
| Макроэкономические показатели | 226 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Ярославской области | 227 |
|
| Торговые сети Ярославской области | 228 |
Северо-Западный федеральный округ | 232 | ||
| Макроэкономические показатели СЗФО | 232 | |
|
| Уровень доходов населения | 232 |
|
| Розничная торговля | 233 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 234 | |
|
| Макроэкономические показатели | 234 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 235 |
|
| Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 237 |
| Архангельская область | 252 | |
|
| Макроэкономические показатели | 252 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Архангельской области | 252 |
|
| Торговые сети Архангельской области | 254 |
| Вологодская область | 257 | |
|
| Макроэкономические показатели | 257 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Вологодской области | 257 |
|
| Торговые сети Вологодской области | 259 |
| Калининградская область | 263 | |
|
| Макроэкономические показатели | 263 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Калининградской области | 263 |
|
| Торговые сети Калининградской области | 264 |
| Новгородская область | 268 | |
|
| Макроэкономические показатели | 268 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Новгородской области | 268 |
|
| Торговые сети Новгородской области | 270 |
| Псковская область | 272 | |
|
| Макроэкономические показатели | 272 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Псковской области | 272 |
|
| Торговые сети Псковской области | 273 |
Приволжский федеральный округ | 276 | ||
| Макроэкономические показатели ПФО | 276 | |
|
| Уровень доходов населения | 277 |
|
| Розничная торговля | 277 |
| Республика Башкортостан | 279 | |
|
| Макроэкономические показатели | 279 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Республики Башкортостан | 279 |
|
| Торговые сети Республики Башкортостан | 280 |
| Нижегородская область | 286 | |
|
| Макроэкономические показатели | 286 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Нижегородской области | 287 |
|
| Торговые сети Нижегородской области | 288 |
| Оренбургская область | 293 | |
|
| Макроэкономические показатели | 293 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Оренбургской области | 293 |
|
| Торговые сети Оренбургской области | 294 |
| Пензенская область | 297 | |
|
| Макроэкономические показатели | 297 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Пензенской области | 298 |
|
| Торговые сети Пензенской области | 298 |
| Пермский край | 301 | |
|
| Макроэкономические показатели | 301 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Пермского края | 301 |
|
| Торговые сети Пермского края | 302 |
| Самарская область | 307 | |
|
| Макроэкономические показатели | 307 |
|
| Торговые сети Самарской области | 309 |
|
| Самара | 312 |
|
| Тольятти | 315 |
| Саратовская область | 318 | |
|
| Макроэкономические показатели | 318 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Саратовской области | 318 |
|
| Торговые сети Саратовской области | 319 |
| Республика Татарстан | 323 | |
|
| Макроэкономические показатели | 323 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Республики Татарстан | 324 |
|
| Торговые сети Республики Татарстан | 325 |
Южный федеральный округ | 332 | ||
| Макроэкономические показатели ЮФО | 332 | |
|
| Крупнейшие города и численность населения | 332 |
|
| Уровень доходов населения | 333 |
|
| Розничная торговля | 333 |
| Астраханская область | 334 | |
|
| Макроэкономические показатели | 334 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Астраханской области | 335 |
|
| Торговые сети Астраханской области | 336 |
| Волгоградская область | 338 | |
|
| Макроэкономические показатели | 338 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Волгоградской области | 339 |
|
| Торговые сети Волгоградской области | 340 |
| Краснодарский край | 343 | |
|
| Макроэкономические показатели | 343 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Краснодарского края | 343 |
|
| Торговые сети Краснодарского края | 345 |
| Ростовская область | 348 | |
|
| Макроэкономические показатели | 348 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Ростовской области | 349 |
|
| Торговые сети Ростовской области | 350 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 356 | ||
| Макроэкономические показатели СКФО | 356 | |
| Ставропольский край | 358 | |
|
| Макроэкономические показатели | 358 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Ставропольского края | 359 |
|
| Торговые сети Ставропольского края | 359 |
Уральский федеральный округ | 363 | ||
| Макроэкономические показатели УрФО | 363 | |
|
| Крупнейшие города и численность населения | 363 |
|
| Уровень доходов населения | 363 |
|
| Розничная торговля | 364 |
| Свердловская область | 365 | |
|
| Макроэкономические показатели | 365 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Свердловской области | 366 |
|
| Торговые сети Свердловской области | 367 |
| Тюменская область | 374 | |
|
| Макроэкономические показатели | 374 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Тюменской области | 375 |
|
| Торговые сети Тюменской области | 376 |
| Челябинская область | 380 | |
|
| Макроэкономические показатели | 380 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Челябинской области | 380 |
|
| Торговые сети Челябинской области | 382 |
Сибирский федеральный округ | 388 | ||
| Макроэкономические показатели СФО | 388 | |
|
| Крупнейшие города и численность населения | 388 |
|
| Уровень доходов населения |
|
|
| Розничная торговля |
|
| Алтайский край | 391 | |
|
| Макроэкономические показатели | 391 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Алтайского края | 391 |
|
| Торговые сети Алтайского края | 392 |
| Иркутская область | 397 | |
|
| Макроэкономические показатели | 397 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Иркутской области | 397 |
|
| Торговые сети Иркутской области | 398 |
| Кемеровская область | 402 | |
|
| Макроэкономические показатели | 402 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Кемеровской области | 402 |
|
| Торговые сети Кемеровской области | 404 |
| Красноярский край | 410 | |
|
| Макроэкономические показатели | 410 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Красноярского края | 410 |
|
| Торговые сети Красноярского края | 411 |
| Новосибирская область | 418 | |
|
| Макроэкономические показатели | 418 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Новосибирской области | 418 |
|
| Торговые сети Новосибирской области | 419 |
| Омская область | 426 | |
|
| Макроэкономические показатели | 426 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Омской области | 427 |
|
| Торговые сети Омской области | 428 |
| Томская область | 432 | |
|
| Макроэкономические показатели | 432 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Томской области | 433 |
|
| Торговые сети Томской области | 434 |
Дальневосточный федеральный округ | 439 | ||
| Макроэкономические показатели ДВФО | 439 | |
|
| Крупнейшие города и численность населения | 439 |
|
| Розничная торговля | 440 |
| Приморский край | 441 | |
|
| Макроэкономические показатели | 441 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Приморского края | 442 |
|
| Торговые сети Приморского края | 443 |
| Хабаровский край | 447 | |
|
| Макроэкономические показатели | 447 |
|
| Ситуация на продовольственном рынке Хабаровского края | 447 |
|
| Торговые сети Хабаровского края | 448 |
Глобальные торговые сети | 453 | ||
| Ашан, Атак, Наша Радуга | 453 | |
| Билла, Зельгрос | 460 | |
| Глобус | 466 | |
| МЕТРО Кэш энд Керри | 471 | |
| Призма | 481 | |
| реал-Гипермаркет | 485 | |
| Спар | 489 | |
Федеральные торговые сети | 498 | ||
| X5 Retail Group | 498 | |
| Авоська | 511 | |
| Бахетле | 515 | |
| ГК Дикси | 521 | |
| Лента | 530 | |
| Магнит | 539 | |
| Монетка | 551 | |
| О'КЕЙ | 557 | |
| Седьмой Континент | 566 | |
Региональные торговые сети | 574 | ||
| АБК | 574 | |
| Азбука Вкуса | 579 | |
| Алые паруса | 588 | |
| Аникс | 591 | |
| ГК Вестер | 596 | |
| Виват, Дельта | 602 | |
| Гулливер | 611 | |
| Европа | 614 | |
| Кировский | 618 | |
| ГК "ЛАМА" (Фуд-Сити, Лама, Абрикос плюс) | 624 | |
| Линия | 632 | |
| Магнолия | 636 | |
| Мария-Ра | 642 | |
| Матрица | 647 | |
| Молния | 653 | |
| ТГ "Наш Магазин" (Победа Маркет, Наш магазин, Е!Да) | 658 | |
| Полушка, Лайм, Е-да! | 664 | |
| Посадский | 672 | |
| Радеж | 675 | |
| Райцентр (РайЦен, Точка, Райцентр) | 680 | |
| Ритм-2000 (Вольный купец, Тверской купец, Тележка, Апельсин, Экономика, 4 сезона) | 686 | |
| Росинка, Паллада Торг | 690 | |
| СемьЯ | 697 | |
| Сибирский Гигант (Горожанка, Мегас, Гигант) | 703 | |
| ГК "Система РегионМарт" (Поляна, Чибис) | 706 | |
| ГК "Холидей" (Холди, Холидей Классик, Кора, Палата) | 712 | |
| ГК "Эссен" | 719 | |
Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., % | 32 |
Рис. 2. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг., % | 33 |
Рис. 3. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг. | 42 |
Рис. 4. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов экономики, %, 2003-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг. | 44 |
Рис. 5. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг. | 46 |
Рис. 6. Доля рынков в обороте розничной торговли, %, 2005-2012 гг. | 50 |
Рис. 7. Количество розничных рынков, 2005-2013 гг. | 51 |
Рис. 8. Вклад сектора торговли в ВВП России (произведенный), %, 2004-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг. | 53 |
Рис. 9. Структура формирования розничной торговли по хозяйствующим субъектам в 2012 г. (в 2011 г.) | 54 |
Рис. 10. Стадии развития российского продовольственного ритейла | 55 |
Рис. 11. Площади торговых центров - распределение по территории России, на начало 2 кв. 2013 г. и к концу 2014 года | 57 |
Рис. 12. Объем торговых площадей на 1000 жителей в крупнейших городах РФ, 2012 г. | 58 |
Рис. 13. Темпы прироста LFL выручки (руб.) некоторых торговых сетей, %, 2007-2012 гг. | 61 |
Рис. 14. Доля продовольственных торговых сетей в обороте российской розничной торговли (руб.), 2006-2012 гг. | 62 |
Рис. 15. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ - доля топ-10 компаний, 2006-2012 гг. | 63 |
Рис. 16. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров - распределение по типу сетей, %, 2006-2012 гг. | 64 |
Рис. 17. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2004-2012 гг. | 66 |
Рис. 18. Крупнейшие игроки рынка продуктового ритейла (доля ведущих сетей в совокупном обороте организованной продовольственной розницы), 2012 г. | 67 |
Рис. 19. Факторы, влияющие на развитие рынка сетевого продовольственного ритейла | 69 |
Рис. 20. Динамика цен на основные продовольственные товары, %, 2010-2012 гг. | 74 |
Рис. 21. Темпы прироста количества магазинов топ-11 торговых сетей*, %, 2008-2012 гг. | 76 |
Рис. 22. Структура оборота сетевого продуктового ритейла по форматам торговых сетей, 2005-2012 гг. | 78 |
Рис. 23. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, на начало 2 кв. 2013 г. | 79 |
Рис. 24. Динамика основных параметров формата "дискаунтер", %, 2008-2012 гг. | 80 |
Рис. 25. Динамика основных параметров формата "супермаркет", %, 2008-2012 гг. | 82 |
Рис. 26. Динамика основных параметров форматов "гипермаркет cash & carry", %, 2008-2012 гг. | 84 |
Рис. 27. Динамика основных параметров формата "магазин шаговой доступности", %, 2008-2012 гг. | 85 |
Рис. 28. Темпы прироста оборота основных торговых форматов в рублевом эквиваленте, %, 2007-2012 гг. | 86 |
Рис. 29. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, руб., 2004-2012 гг., прогноз на 2013 г. | 93 |
Рис. 30. Динамика объема сделок M&A в секторе продуктового ритейла, 2004- 2012 гг. | 104 |
Рис. 31. Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе продуктового ритейла, 2004-2012 гг. | 105 |
Рис. 32. Динамика основных макроэкономических показателей для сектора розничной торговли, %, 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг. | 119 |
Рис. 33. Доля торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами - прогноз на 2013-2016 гг. | 120 |
Рис. 34. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2013-2016 гг. | 121 |
Рис. 35. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2010-2012 гг., млн кв. м | 122 |
Рис. 36. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2012 г., % | 123 |
Рис. 37. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2012 гг., млн кв. м | 124 |
Рис. 38. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, прогноз на 2013-2016 гг. | 125 |
Рис. 39. Вектор развития российского рынка розничной торговли продовольственными товарами, 2013-2016 гг. | 127 |
Рис. 40. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2009-2012 гг. | 129 |
Рис. 41. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2012 г. | 130 |
Рис. 42. Структура оборота сетевой розничной торговли по федеральным округам, 2012 г. | 132 |
Рис. 43. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на апрель-май 2013 г. | 133 |
Рис. 44. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Москвы (2009-2013 гг., на начало года) | 162 |
Рис. 45. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Санкт-Петербурга (2009-2013 гг.) | 251 |
Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 34 |
Табл. 2. Основные показатели развития российской экономики в январе-мае 2013 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 36 |
Табл. 3. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг. | 40 |
Табл. 4. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2013-2016 гг. (все сценарии развития) | 42 |
Табл. 5. Структура роста потребительских цен в 2010-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг. | 48 |
Табл. 6. Доля розничных рынков в обороте розничной торговли федеральных округов РФ, 2012 год | 49 |
Табл. 7. Предложение торговых площадей в некоторых городах-миллионниках РФ на начало 2013 года | 55 |
Табл. 8. Динамика темпов роста выручки топ-11 FMCG-сетей (руб.) в 2010-2012 гг. | 58 |
Табл. 9. Распределительные центры крупнейших продовольственных сетей на начало 2 кв. 2013 года | 69 |
Табл. 10. Доля товаров местных производителей в ассортименте некоторых торговых сетей на апрель-май 2013 г., % | 74 |
Табл. 11. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2011-2012 гг. | 86 |
Табл. 12. Количество сотрудников на один магазин, распределение по форматам, чел., 2011-2012 гг. | 88 |
Табл. 13. Ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2011-2012 гг. | 88 |
Табл. 14. Общий ассортимент товаров, SKU, 2012-2013 гг. | 89 |
Табл. 15. Ассортимент продовольственных товаров, SKU, 2012-2013 гг. | 89 |
Табл. 16. Ассортимент непродовольственных товаров, SKU, 2012-2013 гг. | 89 |
Табл. 17. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2012-2013 гг. | 89 |
Табл. 18. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2012 г. | 90 |
Табл. 19. Средний чек (с НДС) в магазинах разных форматов, руб., 2011-2012 гг. | 92 |
Табл. 20. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2011-2012 гг. | 93 |
Табл. 21. Сравнение средней торговой площади магазинов и среднего оборота с квадратного метра, распределение по форматам, 2011-2012 гг. | 93 |
Табл. 22. Рейтинг торговых сетей по величине оборота за 2012 год | 94 |
Табл. 23. Рейтинг торговых сетей по количеству магазинов на начало 2 кв. 2013 г. | 96 |
Табл. 24. Рейтинг торговых сетей по величине торговой площади на начало 2013 года | 98 |
Табл. 25. Рейтинг торговых сетей по количеству покупателей за 2012 год | 99 |
Табл. 26. Рейтинг сетей по величине среднего чека за 2012 год | 100 |
Табл. 27. Рейтинг по обороту с квадратного метра торговой площади за 2012 год | 101 |
Табл. 28. Слияния и поглощения на российском рынке продуктового сетевого ритейла, 2010 - 1 полугодие 2013 гг. 106 |
|
Табл. 29. Динамика структуры розничного оборота РФ по округам, %, 2007-2012 гг. | 129 |
Табл. 30. Крупнейшие города РФ по численности населения и обороту розничной торговли на душу населения в 2012 году | 129 |
Табл. 31. Регионы-лидеры по объему сетевой розничной торговли, млн руб., 2012 год | 131 |
Табл. 32. Сравнение крупнейших регионов России по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла | 133 |
Табл. 33. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг. | 136 |
Табл. 34. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2012 гг. | 137 |
Табл. 35. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг. | 138 |
Табл. 36. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг. | 140 |
Табл. 37. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг. | 142 |
Табл. 38. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО - распределение по количеству магазинов, 2012 - 2013 гг. | 143 |
Табл. 39. Обеспеченность населения сетевыми магазинами - распределение по регионам и форматам магазинов (на апрель-май 2013 г.) | 144 |
Табл. 40. Общие данные по ЦФО, 2012 г. | 146 |
Табл. 41. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2012 г. | 146 |
Табл. 42. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2012 г., руб. | 147 |
Табл. 43. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2012 г. | 148 |
Табл. 44. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения ЦФО с величиной прожиточного минимума, 2011-2012 гг. | 148 |
Табл. 45. Оборот розничной торговли розничных торговых сетей ЦФО в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2011 г. / декабрь 2012 г. | 149 |
Табл. 46. Население г. Москвы (в новых границах на 01.01.2013) | 150 |
Табл. 47. Розничная торговля в Москве, 2007-2012 гг. | 150 |
Табл. 48. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Москвы, 2007-2012 гг., % | 150 |
Табл. 49. Основные события розничной торговли, 2011-2013 гг. | 151 |
Табл. 50. Крупнейшие торговые сети Москвы по количеству магазинов, 2011-2012 гг. | 152 |
Табл. 51. Структура сетевой розничной торговли Москвы в количественном выражении, 2012-2013 гг. | 160 |
Полный список таблиц смотрите в демо-версии исследования.
Розничные сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2016. База компаний
12 января 2017
12 января 2017
69 000
Розничные сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
69 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2015
08 сентября 2015
08 сентября 2015
79 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2014
11 августа 2014
11 августа 2014
72 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2012
09 июля 2012
09 июля 2012
52 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) 2011
01 июля 2011
01 июля 2011
67 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) 2010
28 июня 2010
28 июня 2010
54 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2009
19 июня 2009
19 июня 2009
59 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России. Включая профили 43 регионов и 66 сетей.
24 июня 2008
24 июня 2008
49 000