Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию российского рынка нефтесервисных услуг. Четверное издание «Российский рынок нефтесервисных услуг» сформировано в четыре самостоятельных раздела: «Добыча нефти в России», «Рынок нефтесервисных услуг», «Рынок нефтесервисного оборудования», «Профили участников рынка».
В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервиснового рынка в целом, так и его отдельных сегментов: геологоразведки, бурения, геофизических работ, текущего и капитального ремонта скважин.
В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти по итогам 2012 года. Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Также представлены данные по экспорту нефти и прогноз развития нефтяной промышленности до 2030 года.
В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены основные тенденции рынка, проблемы и перспективы развития. Представлена структура рынка нефтесервиса, проанализирована его динамика в стоимостном выражении, приведены прогнозы экспертов относительно роста рынка на среднесрочную перспективу. Дана характеристика ключевых игроков рынка, в том числе иностранных. Рассмотрены аспекты государственной поддержки российских нефтесервисных компаний.
Также в данном разделе представлены производственные показатели данного сектора, такие, как: объемы выполненных работ (проходка, операции), ввод новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин, показатели добычи на новых месторождениях и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2012 г.
В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот. Особое внимание уделено системам верхнего привода, использование которых в последние годы становится наиболее популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин.
Раздел «Профили участников рынка» содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.
Исследование дополнено приложением «Итоги нефтедобычи по предприятиям России в 2012 году».
Исследование проведено в апреле-июне 2013 года.
Объем отчета - 210 стр.
Отчет содержит 52 таблицы и 57 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 10 | |||
Список таблиц | 12 | |||
Добыча нефти в России | 14 | |||
| Объем и динамика добычи нефти, итоги 2012 | 14 | ||
| Цены на нефть | 16 | ||
| Распределение добычи нефти по компаниям | 16 | ||
| Новые проекты разработки месторождений | 18 | ||
|
| Разработка шельфовых месторождений | 24 | |
| Добыча нефти по регионам России | 26 | ||
|
| Иркутская область | 26 | |
|
| Красноярский край | 26 | |
|
| Юг Тюменской области | 27 | |
|
| Республика Якутия (Саха) | 27 | |
|
| Ненецкий АО | 27 | |
|
| Сахалинская область | 27 | |
|
| Ханты-Мансийский АО | 27 | |
| Экспорт нефти | 29 | ||
| Прогноз развития нефтяной промышленности до 2030 года | 30 | ||
Рынок нефтесервисных услуг | 35 | |||
| Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг | 35 | ||
|
| Объем рынка нефтесервиса | 41 | |
|
| Общий прогноз объема рынка нефтесервисных услуг и оборудования до 2020 года | 43 | |
|
| Основные игроки | 44 | |
|
| ВИНК | 45 | |
|
|
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 45 |
|
|
| ОАО «Газпром нефть» - ООО «Газпромнефть-Нефтесервис» | 45 |
|
|
| ОАО НК «Роснефть» - «РН-Сервис», «РН-Бурение» и «РН-Энерго» | 46 |
|
|
| «Татнефть» - «ТНГ-Групп» | 47 |
|
| Самостоятельно образованные российские сервисные компании | 47 | |
|
|
| ООО «БКЕ» | 47 |
|
|
| ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» (ССК) | 48 |
|
|
| ОАО «РУ-Энерджи Групп» | 48 |
|
|
| ГК «Интегра» | 49 |
|
| Мировые лидеры на российском нефтесервисном рынке | 50 | |
|
|
| Sсhlumberger | 50 |
|
|
| Halliburton | 51 |
|
|
| Baker Hughes | 53 |
|
|
| Weatherford | 53 |
| Пути развития российской нефтесервисной отрасли | 54 | ||
| Геологоразведка (объемы работ, основные игроки, их доли, объем финансирования) | 56 | ||
|
| Объемы финансирования геологоразведки в нефтегазовом секторе в 2011-2012 гг. и планы на 2013 год | 56 | |
|
| Проблемы отечественной геологоразведки в нефтегазовом секторе | 58 | |
| Рынок буровых услуг | 61 | ||
|
| Динамика и объем рынка буровых услуг в натуральном выражении | 62 | |
|
| Эксплуатационное бурение в 2012 году | 63 | |
|
| Разведочное бурение в 2012 году | 64 | |
|
| Объем рынка буровых услуг в денежном выражении | 65 | |
|
| Участники рынка бурения | 66 | |
|
|
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 67 |
|
|
| ООО «БКЕ» | 68 |
|
|
| ООО «Сервисная буровая компания» | 70 |
|
|
| ЗАО «Сибирская сервисная компания» | 71 |
|
| Прогноз развития рынка до 2030 года | 71 | |
|
| Строительство новых скважин | 73 | |
|
| Динамика фонда нефтяных скважин | 75 | |
|
| Производственные показатели новых месторождений | 76 | |
| Рынок геофизических услуг | 77 | ||
|
| Проблемы российского геофизического сервиса | 77 | |
|
| Объем рынка геофизического сервиса | 79 | |
|
| Геофизические исследования скважин | 81 | |
|
| Сейсморазведка | 82 | |
| Ремонт скважин | 89 | ||
Рынок нефтесервисного оборудования | 93 | |||
| Рынок буровых установок | 93 | ||
|
| Мировой рынок | 93 | |
|
| Тенденции российского рынка | 93 | |
|
| Парки буровых установок участников рынка бурения | 96 | |
|
| Китайские производители | 97 | |
|
| Отечественные производители | 99 | |
|
|
| ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 99 |
|
|
| Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ) | 100 |
|
|
| Группа «Кунгур» | 101 |
|
| Новые игроки | 102 | |
|
| Системы верхнего привода (СВП) | 102 | |
|
|
| Модели СВП TESCO | 103 |
|
|
| Модели СВП Canrig Drilling Technology | 104 |
|
|
| Модели СВП National Oilwell Varco | 105 |
|
| Отечественные производители СВП | 105 | |
|
|
| ЗАО "Уралмаш - Буровое оборудование" | 105 |
|
|
| Модели СВП «ПромТехИнвест» | 106 |
| Рынок буровых долот | 108 | ||
|
| ООО «НПП «Буринтех» | 111 | |
|
| ОАО «Волгабурмаш» | 111 | |
|
| ОАО «НПП «Бурсервис» | 112 | |
|
| Varel-HTC | 113 | |
Профили участников рынка | 115 | |||
| Буровая компания «Евразия» (БКЕ) | 115 | ||
|
| Краткое описание | 115 | |
|
| Направления деятельности | 115 | |
|
| Финансовые показатели | 116 | |
|
| Услуги, оказываемые Компанией | 117 | |
|
| Руководители | 120 | |
|
| Контактная информация | 120 | |
| Группа компаний «Интегра» | 120 | ||
|
| Краткое описание | 120 | |
|
| Направления деятельности | 123 | |
|
| Услуги, оказываемые Компанией | 123 | |
|
| Филиалы и подразделения | 127 | |
|
| Регионы деятельности | 127 | |
|
| Клиенты компании | 128 | |
|
| Руководители | 128 | |
|
| Контактная информация | 128 | |
| ВНИИБТ | 128 | ||
|
| Краткое описание | 128 | |
|
| Направления деятельности | 129 | |
|
| Филиалы и подразделения | 130 | |
|
| Финансовые показатели | 130 | |
|
| Услуги, оказываемые Компанией | 131 | |
|
| Руководители | 132 | |
|
| Контактная информация | 132 | |
| РУ-Энерджи | 132 | ||
|
| Краткое описание | 133 | |
|
| Направления деятельности | 133 | |
|
| Услуги, оказываемые Компанией | 133 | |
|
| Филиалы и подразделения | 134 | |
|
| География деятельности | 139 | |
|
| Клиенты компании | 139 | |
|
| Руководители | 139 | |
|
| Контактная информация | 139 | |
| Сибирская Сервисная Компания | 140 | ||
|
| Краткое описание | 140 | |
|
| Направления деятельности | 140 | |
|
| Услуги, оказываемые Компанией | 140 | |
|
| Филиалы и подразделения | 141 | |
|
| Клиенты и партнеры компании | 141 | |
|
| Руководители | 141 | |
|
| Контактная информация | 142 | |
| IG Seismic Services (IGSS) | 142 | ||
|
| Краткое описание | 142 | |
|
| Структура акционерного капитала | 142 | |
|
| Направления деятельности | 143 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 143 | |
|
| География деятельности | 147 | |
|
| Клиенты компании | 147 | |
|
| Руководители | 147 | |
|
| Контактная информация | 147 | |
| ТНГ-Групп | 148 | ||
|
| Краткое описание | 148 | |
|
| Направления деятельности | 148 | |
|
| Услуги, оказываемые Компанией | 148 | |
|
| Структура компании | 150 | |
|
| География деятельности | 151 | |
|
| Клиенты компании | 151 | |
|
| Руководители | 151 | |
|
| Контактная информация | 151 | |
| ПетроАльянс | 151 | ||
|
| Краткое описание | 152 | |
|
| Направления деятельности | 152 | |
|
| Услуги, оказываемые Компанией | 152 | |
|
| Регионы ведения работ | 153 | |
|
| Филиалы и подразделения | 154 | |
|
| Клиенты компании | 154 | |
|
| Руководители | 154 | |
|
| Контактная информация | 154 | |
| Газпром бурение | 154 | ||
|
| Краткое описание | 154 | |
|
| Направления деятельности | 155 | |
|
| Услуги, оказываемые Компанией | 155 | |
|
| Филиалы и подразделения | 157 | |
|
| География деятельности | 159 | |
|
| Клиенты компании | 160 | |
|
| Руководители | 160 | |
|
| Контактная информация | 160 | |
| «Газпромнефть-Нефтесервис» | 160 | ||
|
| Краткое описание | 160 | |
|
| Направления деятельности | 161 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 161 | |
|
| Филиалы и подразделения | 162 | |
|
| География деятельности | 162 | |
|
| Руководители | 162 | |
|
| Контактная информация | 162 | |
| «Газпром геофизика» | 163 | ||
|
| Краткое описание | 163 | |
|
| Направления деятельности | 163 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 163 | |
|
| Филиалы и подразделения | 167 | |
|
| География деятельности | 167 | |
|
| Клиенты компании | 168 | |
|
| Руководители | 169 | |
|
| Контактная информация | 169 | |
| ОАО «Башнефтегеофизика» | 170 | ||
|
| Краткое описание | 170 | |
|
| Направления деятельности | 171 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 171 | |
|
| Филиалы и подразделения | 172 | |
|
| География деятельности | 173 | |
|
| Клиенты компании | 174 | |
|
| Руководители | 174 | |
|
| Контактная информация | 174 | |
| ОАО «Сибнефтегеофизика» | 174 | ||
|
| Краткое описание | 174 | |
|
| Направления деятельности | 175 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 175 | |
|
| География деятельности | 175 | |
|
| Руководители | 176 | |
|
| Контактная информация | 176 | |
| ЦГЭ |
| 177 | |
|
| Краткое описание | 177 | |
|
| Направления деятельности | 177 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 177 | |
|
| Филиалы и подразделения | 178 | |
|
| Клиенты компании | 178 | |
|
| Руководители | 179 | |
|
| Контактная информация | 179 | |
| УРАЛМАШ НГО | 180 | ||
|
| Краткое описание | 180 | |
|
| Направления деятельности | 180 | |
|
| Клиенты компании | 181 | |
|
| Руководители | 181 | |
|
| Контактная информация | 181 | |
| КУНГУР |
| 182 | |
|
| Краткое описание | 182 | |
|
| Направления деятельности | 182 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 182 | |
|
| Филиалы и подразделения | 182 | |
|
| Руководители | 183 | |
|
| Контактная информация | 183 | |
| ОАО «Волгабурмаш» | 184 | ||
|
| Краткое описание | 184 | |
|
| Направления деятельности | 187 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 187 | |
|
| Филиалы и подразделения | 187 | |
|
| География деятельности | 187 | |
|
| Руководители | 188 | |
|
| Контактная информация | 188 | |
| Группа компаний «Римера» | 188 | ||
|
| Направления деятельности | 189 | |
|
| Филиалы и подразделения | 190 | |
|
| Руководители | 192 | |
|
| Контактная информация | 192 | |
| ЗАО «ПромТехИнвест» | 192 | ||
|
| Краткое описание | 193 | |
|
| Направления деятельности | 193 | |
|
| Клиенты компании | 194 | |
|
| Руководители | 194 | |
|
| Контактная информация | 194 | |
| Ижнефтемаш | 194 | ||
|
| Краткое описание | 194 | |
|
| Направления деятельности | 195 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 195 | |
|
| Клиенты компании | 197 | |
|
| Руководители | 197 | |
|
| Контактная информация | 197 | |
| НЕФТЕПРОММАШ | 197 | ||
|
| Краткое описание | 198 | |
|
| Направления деятельности | 198 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 198 | |
|
| Руководители | 199 | |
|
| Контактная информация | 199 | |
| Стромнефтемаш | 199 | ||
|
| Краткое описание | 199 | |
|
| Направления деятельности | 199 | |
|
| Услуги, оказываемые компанией | 200 | |
|
| Руководители | 200 | |
|
| Контактная информация | 200 | |
Приложение 1 | 201 | |||
Рис. 1. Рейтинг нефтедобывающих предприятий России по добыче нефти с газовым конденсатом в январе - декабре 2012 года, % | 17 |
Рис. 2. Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2012 году, тыс. тонн | 17 |
Рис. 3. Среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в декабре 2012 года, тонн | 18 |
Рис. 4. Среднесуточная добыча нефти в ХМАО-Югра в 2010-2012 гг., тыс. т/сутки | 28 |
Рис. 5. Динамика добычи нефти в 2003 - 2012 гг. по ХМАО-Югра. | 29 |
Рис. 6. Динамика эксплуатационного бурения в 2003 - 2012 гг. по ХМАО-Югра | 29 |
Рис. 7. Планируемые объемы добычи нефти в России до 2030 года, млн. тонн | 31 |
Рис. 8. Прогноз динамики цен на нефть марки Urals до 2030 года, долл. США | 32 |
Рис. 9. Прогноз динамики мирового производства и потребления нефти до 2030 года, млн. тонн | 33 |
Рис. 10. Прогноз динамики добычи нефти в России до 2030 года, млн. тонн | 33 |
Рис. 11. Прогноз динамики российского экспорта нефти до 2030 года, млн. тонн | 34 |
Рис. 12. Динамика российского нефтесервисного рынка в 2005-2015 гг., млрд. долл. (оценка REnergyCo) | 42 |
Рис. 13. Динамика российского нефтесервисного рынка в 2011-2016 гг., млрд. долл. (оценка ГК «Интегра») | 42 |
Рис. 14. Ключевые игроки на российском нефтесервисном рынке в 2012 году | 44 |
Рис. 15. Динамика добычи нефти и прироста запасов в 2001-2012 гг., млн. тонн | 58 |
Рис. 16. Объемы проходки в бурении в России в 2005-2012 гг., млн. м | 62 |
Рис. 17. Объемы горизонтального бурения в России в 2005-2012 гг., млн. м | 62 |
Рис. 18. Средняя глубина скважин в РФ, м | 63 |
Рис. 19. Динамика проходки эксплуатационного бурения по России в 2011-2012 годах, тыс. м | 63 |
Рис. 20. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2012 году | 64 |
Рис. 21. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2011-2012 годах, тыс. м | 64 |
Рис. 22. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2012 году | 65 |
Рис. 23. Динамика российского рынка услуг по бурению в 2003-2012 гг., млрд. долл. | 66 |
Рис. 24. Участники российского рынка наземного бурения по итогам 2012 года | 67 |
Рис. 25. Объем бурения ООО «БКЕ» в 2005-2012 гг., тыс. м | 68 |
Рис. 26. Количество скважин, пробуренных ООО «БКЕ» в 2005-2012 гг. | 69 |
Рис. 27. Структура портфеля заказов ООО «БКЕ» в 2012 году | 69 |
Рис. 28. Буровое оборудование ООО "БКЕ" по возрастной категории | 70 |
Рис. 29. Прогноз бурения новых скважин до 2030 г. | 72 |
Рис. 30. Прогноз динамики фонда скважин до 2030 года | 72 |
Рис. 31. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по вводу новых нефтяных скважин в 2011-2012 гг., % | 73 |
Рис. 32. Ввод новых скважин в 2011-2012 гг., единиц | 74 |
Рис. 33. Динамика эксплуатационного фонда нефтяных скважин ВИНК в 2012-2013 годах на 1-е число месяца, единиц | 75 |
Рис. 34. Динамика неработающего фонда нефтяных скважин ВИНК в 2012-2013 годах на 1-е число месяца, единиц | 75 |
Рис. 35. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по работам на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в январе - декабре 2012 года, % | 76 |
Рис. 36. Участники рынка ГИС в 2012 году, % | 81 |
Рис. 37. Прогноз развития ГИС в России, % | 82 |
Рис. 38. Участники рынка сейсморазведки в 2012 году | 82 |
Рис. 39. Число бригад сейсморазведки в России по состоянию на начало 2012 года, ед. | 83 |
Рис. 40. Прогноз динамики количества пунктов взрыва в рамках сейсморазведочных работ в России в 2011-2017 гг., ед. | 84 |
Рис. 41. Структура доходов компании IGSS от сейсморазведки по заказчикам (2011) | 87 |
Рис. 42. Структура доходов компании IGSS от сейсморазведки по заказчикам (2012) | 88 |
Рис. 43. Структура доходов компании IGSS от сейсморазведки по регионам (2011) | 88 |
Рис. 44. Структура доходов компании IGSS от сейсморазведки по регионам (2012) | 89 |
Рис. 45. Рынок оншорного бурения в России, млрд. долл. | 89 |
Рис. 46. Количество ремонтов скважин, произведенных ООО «БКЕ» в 2007-2012 гг. | 90 |
Рис. 47. Количество ТРС и КРС, осуществленных ОАО «Татнефть» в 2008-2013 гг. | 91 |
Рис. 48. Российское буровое оборудование по возрастной категории | 94 |
Рис. 49. Парк буровых установок ООО «БКЕ» по грухоподъёмности, шт. | 97 |
Рис. 50. Основные игроки на рынке долотного сервиса в России | 110 |
Рис. 51. Структура портфеля заказов ГК «Интегра» на 2012 год по заказчикам, % | 123 |
Рис. 52. Структура Холдинга ОАО «РУ-Энерджи Групп» | 134 |
Рис. 53. География деятельности Холдинга ОАО «РУ-Энерджи Групп» | 139 |
Рис. 54. География деятельности ООО «Газпром геофизика» | 167 |
Рис. 55. Структура Группы компаний ОАО «Башнефтегеофизика» | 173 |
Рис. 56. География деятельности ОАО «Сибнефтегеофизика» | 176 |
Рис. 57. География деятельности ОАО «Волгабурмаш» | 188 |
Табл. 1. Основные показатели добычи нефти в России в 2008-2012 годах | 14 |
Табл. 2. Проекты разработки новых нефтяных месторождений | 19 |
Табл. 3. Добыча нефти по регионам России в 2012 году | 26 |
Табл. 4. Ввод месторождений в разработку в ХМАО-Югра в 2012 году | 27 |
Табл. 5. Прогнозные показатели по топливно-энергетическому комплексу до 2030 года | 31 |
Табл. 6. Факторы влияния на игроков нефтесервисного рынка | 40 |
Табл. 7. Финансовые результаты деятельности компании Halliburton в 2009-2012 гг. | 52 |
Табл. 8. Финансовые результаты деятельности компании Baker Hughes в 2011-2012 гг., млн. долл. США | 53 |
Табл. 9. Финансовые результаты деятельности компании Weatherford в 2011-2012 гг. по ГААП (общепринятые принципы бухгалтерского учёта), млн. долл. США | 54 |
Табл. 10. Ввод новых скважин в 2012 году по способу эксплуатации, единиц | 74 |
Табл. 11. Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в январе - декабре 2012 года | 77 |
Табл. 12. Рейтинг российских геофизических компаний - 2012, млн. руб. (с НДС) | 79 |
Табл. 13. Структура участников российского рынка геофизического сервиса | 80 |
Табл. 14. Основные финансовые показатели компании IGSS за 2012 год | 84 |
Табл. 15. Портфель заказов компании IGSS на сейсморазведку по состоянию на 31 марта 2013 г. (включая НДС) | 86 |
Табл. 16. Портфель заказов на обработку и интерпретацию сейсмических данных по состоянию на 31 марта 2013 г. (включая НДС) | 86 |
Табл. 17. Операционные показатели компании IGSS в 2011-2012 гг. | 87 |
Табл. 18. Количество бригад ТКРС, ЗБС ремонта и заканчивания скважин в 2007 и 2012 гг. | 90 |
Табл. 19. Количество и показатели эффективности операций ТРС и КРС, произведенных на ОАО «Татнефть» в 2008-2013 гг. | 91 |
Табл. 20. Модель EMI 400 компании Tesco | 104 |
Табл. 21. Модели СВП Canrig Drilling Technology (габариты) | 104 |
Табл. 22. Модели СВП Canrig Drilling Technology (технические характеристики) | 104 |
Табл. 23. Модели СВП National Oilwell Varco | 105 |
Табл. 24. Система верхнего привода ЗАО "Уралмаш - Буровое оборудование" | 106 |
Табл. 25. Модели СВП ЗАО «ПромТехИнвест» | 107 |
Табл. 26. Участники российского рынка буровых долот | 109 |
Табл. 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «БКЕ» за 2012 г., тыс. руб. | 116 |
Табл. 28. Результаты хозяйственной деятельности ООО «БКЕ» по основу виду услуг (строительство скважин) | 118 |
Табл. 29. Структура акционерного капитала Группы компаний «Интегра» по состоянию на 31 декабря 2012 г. | 121 |
Табл. 30. Основные показатели деятельности Группы компаний «Интегра» за 2012 г. | 121 |
Табл. 31. Портфель заказов ГК «Интегра» на 2012г. | 122 |
Табл. 32. Портфель заказов ГК «Интегра» на 2013г. | 122 |
Табл. 33. Филиалы и подразделения ГК «Интегра» | 127 |
Табл. 34. Фактическое состояние акционирования на 01.01.2012 г. ОАО НПО «Буровая техника» | 129 |
Табл. 35. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Буровая техника» за 12 месяцев 2011 г., тыс. руб. | 130 |
Табл. 36. Филиалы и подразделения Холдинга ОАО «РУ-Энерджи Групп» | 135 |
Табл. 37. Структура акционеров IGSS на 12 декабря 2012 г. | 142 |
Табл. 38. Дочерние общества IG Seismic Services в Восточной Сибири | 144 |
Табл. 39. Дочерние общества IG Seismic Services в Западной Сибири | 145 |
Табл. 40. Дочерние общества IG Seismic Services на юге Западной Сибири | 145 |
Табл. 41. Дочерние общества IG Seismic Services в Тимано-Печорской провинции | 145 |
Табл. 42. Дочерние общества ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг" на Юге России | 146 |
Табл. 43. Дочерние общества IG Seismic Services в странах СНГ и зарубежье | 146 |
Табл. 44. Специализированные центры обработки и интерпретации данных IG Seismic Services в России и СНГ | 147 |
Табл. 45. Филиалы и подразделения ООО «Газпром бурение» | 157 |
Табл. 46. Акционерный капитал ОАО «Башнефтегеофизика» | 170 |
Табл. 47. Акционерный капитал ОАО «ВБМ» | 185 |
Табл. 48. Основные технико-экономические показатели работы ОАО «ВБМ» за 2010-2011 гг. | 185 |
Табл. 49. Отчет о прибылях и убытках за 2012 г. ОАО «ВБМ», тыс. руб. | 185 |
Табл. 50. Сведения о сотрудниках ОАО «ВБМ» | 186 |
Табл. 51. Филиалы и подразделения Группы компаний «Римера» | 190 |
Табл. 52. Действующие технологии основного производства ОАО «Ижнефтемаш» | 195 |
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2017
10 апреля 2017
10 апреля 2017
99 000
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2015
17 июля 2015
17 июля 2015
54 000
Российский рынок нефтесервисных услуг 2014
26 мая 2014
26 мая 2014
53 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
04 июля 2012
04 июля 2012
44 100
Российский рынок нефтесервисных услуг
14 июля 2010
14 июля 2010
45 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
04 марта 2009
04 марта 2009
23 000