Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего разви-тия банковского ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития банков-ского ритейла в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
Конъюнктура российского банковского ритейла
Характеристика основных продуктов розничного банка
Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депо-зитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием плате-жей)
Профили ведущих банков на российском рынке
Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в бан-ковской сфере:
Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведению маркетинговых исследований
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора
Исследование проведено в марте 2013 года.
Объем отчета – 112 стр.
Отчет содержит 21 таблиц и 35 графиков.
Язык отчета – русский.
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 6 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономика России в 2012 году | 9 |
Общие тенденции | 9 |
Конъюнктура российского банковского ритейла | 15 |
Общие тенденции | 15 |
Законодательство в области банковской деятельности | 18 |
Характеристика банковского сектора | 21 |
Кредитные организации | 21 |
Виды банковских продуктов | 27 |
Показатели деятельности банковского ритейла | 36 |
Депозиты | 36 |
Кредиты | 42 |
Общие тенденции | 42 |
Ипотека | 44 |
Платежные карты | 53 |
Приемы платежей | 60 |
Инвестиционные услуги (ПИФы) | 63 |
Профили ведущих банков РФ | 64 |
ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 66 |
Основные показатели деятельности банка | 66 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 67 |
ОАО «Банк Москвы» | 69 |
Основные показатели деятельности банка | 69 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 70 |
ЗАО «ВТБ-24» | 72 |
Основные показатели деятельности банка | 72 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 73 |
ОАО «НОМОС-БАНК» | 75 |
Основные показатели деятельности банка | 75 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 76 |
ОАО «Райффайзенбанк» | 78 |
Основные показатели деятельности банка | 78 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 79 |
ОАО «Сбербанк России» | 81 |
Основные показатели деятельности банка | 81 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 83 |
ОАО "Промсвязьбанк" | 85 |
Основные показатели деятельности банка | 85 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 86 |
ОАО «УРАЛСИБ» | 88 |
Основные показатели деятельности банка | 88 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 89 |
ОАО «Газпромбанк» | 91 |
Основные показатели деятельности банка | 91 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 92 |
ЗАО «ЮниКредит Банк» | 94 |
Основные показатели деятельности банка | 94 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 95 |
ОАО «Россельхозбанк» | 96 |
Основные показатели деятельности банка | 96 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 97 |
ОАО АКБ «Росбанк» | 99 |
Основные показатели деятельности банка | 99 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 100 |
ЗАО КБ «Ситибанк» | 101 |
Основные показатели деятельности банка | 101 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 102 |
ОАО «Нордеа банк» | 103 |
Основные показатели деятельности банка | 103 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 104 |
ОАО «Транскредитбанк» | 106 |
Основные показатели деятельности банка | 106 |
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц | 107 |
Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла | 109 |
О компании NeoAnalytics | 111 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 12 |
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ, 2004 - 2012гг., % | 16 |
Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2012гг., млрд.рублей | 17 |
Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2012гг., млрд.рублей | 18 |
Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 - 2012 гг., единиц | 22 |
Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2012г., % | 23 |
Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2012г., % | 24 |
Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2012гг., млрд.рублей | 37 |
Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % | 38 |
Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2012г.,% | 38 |
Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2012г.,% | 39 |
Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2007-2012гг., % | 40 |
Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2012 год, млн.руб. | 41 |
Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2012гг., млрд.рублей | 43 |
Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг.,% | 44 |
Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2012гг., % | 44 |
Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2012гг. | 46 |
Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ и доля сделок с ипотечным кредитованием на рынке жилья РФ, 2007-2012гг. | 46 |
Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2012гг. | 47 |
Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2012гг. | 48 |
Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2012 года, млн.руб. | 50 |
Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2012 года, млн.руб. | 51 |
Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2013 года, млн.руб. | 52 |
Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2012гг., % | 54 |
Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2012гг., млн.шт. | 55 |
Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 января 2013 года, % | 56 |
Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2012гг.,% | 57 |
Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2012гг.,тыс.шт. | 58 |
Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2012гг., % | 58 |
Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2012 года | 59 |
Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2012гг.,% | 61 |
Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2012гг., % | 62 |
Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2012гг., млрд.руб. | 64 |
Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2012гг., % | 82 |
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 14 |
Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2012г. % | 22 |
Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, январь 2013 года | 24 |
Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, 2012 г. | 24 |
Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала | 25 |
Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты | 27 |
Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты | 29 |
Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты | 32 |
Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги | 34 |
Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2012гг., % | 40 |
Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 января 2013 года | 41 |
Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2012 года | 50 |
Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2012 года | 51 |
Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2013 года | 52 |
Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2012гг., млрд.руб. | 55 |
Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2012гг., шт. | 58 |
Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2012 года | 59 |
Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2012гг., млн.шт. | 60 |
Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2012гг., млрд.рублей | 62 |
Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ | 64 |
Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ | 108 |
Российский банковский ритейл: итоги 2020 г., прогноз 2024 г.
04 мая 2021
04 мая 2021
50 000
Российский банковский ритейл: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
22 октября 2018
22 октября 2018
50 000
Банковский ритейл: итоги 2014 г, прогноз до 2017 г.
19 октября 2015
19 октября 2015
45 000
Банковский ритейл: итоги 2013 г ., прогноз 2014-2015 гг.
01 сентября 2014
01 сентября 2014
45 000
Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.
10 августа 2012
10 августа 2012
40 000