По оценкам BusinesStat, в 2022 г выпуск шпона в России снизился на 25,4% до 4,5 млн м3 в сравнении с предыдущим годом вслед за сокращением спроса.
Значительная часть шпона используется для внутризаводского производства фанеры, выпуск которой в 2022 г значительно сократился. Предприятия ориентируются на запросы рынка, а в условиях санкционного давления снизился спрос на всю цепочку «шпон-фанера». Еще одним фактором стал полный запрет на экспорт лесоматериалов, щепы и шпона в недружественные России страны. Около половины шпона, который предприятия производят не для собственного использования как сырья для фанеры, идет на экспорт, а в условиях закрытия ряда зарубежных рынков для отечественных производителей и высоких вывозных пошлин стимул наращивать производство шпона отсутствовал.
При этом с 2018 по 2021 гг выпуск шпона в России вырос на 9,1%: с 5,5 до 6,0 млн м3. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущего года, что было связано как с модернизацией имеющихся производств, так и с открытием новых.
Ожидается, что в ближайшие годы производство шпона в России будет расти вслед за восстановлением внутреннего рынка и экспорта продукции. Шпон начинают использовать не только как внутризаводское сырье для производства фанеры, набирает популярность клееный брус LVL, который представляет собой многослойный брус из шпона и используется при строительстве многоэтажных деревянных зданий. Также будет восстанавливаться и главное направление использования шпона – производство фанеры.
«Анализ рынка шпона в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам шпона:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей шпона: Сыктывкарский фанерный завод, Илим Тимбер, Современные технологии обработки древесины, Вятский фанерный комбинат, Свеза Уральский, Жешартский ЛПК, Свеза Кострома, Тернейлес, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Свеза Верхняя Синячиха, Муром, ЮПМ-Кюммене Чудово, Плайтерра, Амурская лесопромышленная компания, Свеза Усть-Ижора и др.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ШПОНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШПОНА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ШПОНА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШПОНА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШПОНА
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
ООО «Илим Тимбер»
ООО «Современные технологии обработки древесины»
ООО «Вятский фанерный комбинат»
ООО «Свеза Уральский»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ШПОНА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Предложение шпона в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 2. Прогноз предложения шпона в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы шпона в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов шпона в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 5. Спрос на шпон в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 6. Прогноз спроса на шпон в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 7. Продажи, внутризаводское потребление и экспорт шпона в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 8. Прогноз продаж, внутризаводского потребления и экспорта шпона в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения шпона с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения шпона с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 11. Продажи шпона в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 12. Прогноз продаж шпона в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 13. Продажи шпона в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 14. Прогноз продаж шпона в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 15. Оптовая цена шпона в России в 2018-2022 гг (руб за м3)
Таблица 16. Прогноз оптовой цены шпона в России в 2023-2027 гг (руб за м3)
Таблица 17. Производство шпона в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 18. Прогноз производства шпона в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 19. Доли учтенного и неучтенного производства шпона в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 20. Прогноз долей учтенного и неучтенного производства шпона в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 21. Производство шпона по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 22. Цена производителей шпона в России в 2018-2022 гг (руб за м3)
Таблица 23. Прогноз цены производителей шпона в России в 2023-2027 гг (руб за м3)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)
Таблица 27. Баланс экспорта и импорта шпона в России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 28. Прогноз баланса экспорта и импорта шпона в России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 29. Экспорт шпона из России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 30. Прогноз экспорта шпона из России в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 31. Экспорт шпона из России по странам мира в 2018-2022 гг (м3)
Таблица 32. Экспорт по видам шпона из России в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 33. Экспорт шпона из древесины хвойных пород из России по странам мира в 2018-2022 гг (м3)
Таблица 34. Экспорт шпона из прочей древесины из России по странам мира в 2018-2022 гг (м3)
Таблица 35. Экспорт шпона из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 36. Прогноз экспорта шпона из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 37. Экспорт шпона из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 38. Экспорт по видам шпона из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 39. Экспорт шпона из древесины хвойных пород из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 40. Экспорт шпона из прочей древесины из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 41. Цена экспорта шпона из России в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 42. Прогноз цены экспорта шпона из России в 2023-2027 гг (долл за м3)
Таблица 43. Цена экспорта шпона из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 44. Цена экспорта по видам шпона из России в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 45. Цена экспорта шпона из древесины хвойных пород из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 46. Цена экспорта шпона из прочей древесины из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 47. Импорт шпона в Россию в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 48. Прогноз импорта шпона в Россию в 2023-2027 гг (тыс м3)
Таблица 49. Импорт шпона в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (м3)
Таблица 50. Импорт по видам шпона в Россию в 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 51. Импорт шпона из древесины хвойных пород в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (м3)
Таблица 52. Импорт шпона из прочей древесины в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (м3)
Таблица 53. Импорт шпона в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 54. Прогноз импорта шпона в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 55. Импорт шпона в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 56. Импорт по видам шпона в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 57. Импорт шпона из древесины хвойных пород в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 58. Импорт шпона из прочей древесины в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена импорта шпона в Россию в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 60. Прогноз цены импорта шпона в Россию в 2023-2027 гг (долл за м3)
Таблица 61. Цена импорта шпона в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 62. Цена импорта по видам шпона в Россию в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 63. Цена импорта шпона из древесины хвойных пород в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 64. Цена импорта шпона из прочей древесины в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за м3)
Таблица 65. Рейтинг экспортеров шпона по объему поставок из России, 2022 г (тыс м3)
Таблица 66. Рейтинг зарубежных получателей шпона из России по объему поставок, 2022 г (м3)
Таблица 67. Рейтинг импортеров шпона по объему поставок в Россию, 2022 г (м3)
Таблица 68. Рейтинг зарубежных поставщиков шпона в Россию по объему поставок, 2022 г (м3)
Таблица 69. Рейтинг экспортеров шпона по объему поставок из России, 2022 г (тыс долл)
Таблица 70. Рейтинг зарубежных получателей шпона из России по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
Таблица 71. Рейтинг импортеров шпона по объему поставок в Россию, 2022 г (тыс долл)
Таблица 72. Рейтинг зарубежных поставщиков шпона в Россию по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
Таблица 73. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 74. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 75. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 76. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 77. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 78. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 79. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 80. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 81. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 82. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 83. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 84. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 85. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 86. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 87. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Согласно результатам онлайн-опроса потребителей услуг логопедов, проведенного ГидМаркет, наиболее распространенным источником получения информации на исследуемом рынке выступают рекомендации друзей, коллег или семьи. Так ответили 37,6% респондентов. Таким образом, наиболее эффективным способом продвижения услуг логопеда остается так называемое «сарафанное радио», когда уже прошедшие курс обучения потребители делятся своими положительными отзывами и впечатлениями о конкретном специалисте со своими знакомыми или родственниками.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.