Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

6

Список таблиц

8

Общая характеристика рынка черных металлов

11

Ситуация на рынке черной металлургии мира

11

Ситуация металлургической отрасли Казахстана

12

Ситуация на рынке ломов черных металлов Казахстана

14

Минерально-сырьевая база

15

Мировая минерально-сырьевая база и добыча

15

Минерально-сырьевая база Казахстана

17

Мировой рынок черной металлургии

22

Тренды рынка чугуна

22

Мировой рынок

22

Страны СНГ

24

Мировые тренды рынка стали

26

Характеристика мирового рынка

26

Конъюнктура рынка

32

Тренды мирового рынка ломов черных металлов

44

Конъюнктура рынка

44

Мировая торговля ломом

47

Переработка ломов на крупнейших национальных рынках черных металлов

52

Черная металлургия Республики Казахстан

56

Рынок чугуна Казахстана

56

Производство

56

География импорта чугуна

56

Направления экспорта чугуна

57

Потребление

57

Рынок стали Казахстана

58

Производство стали по регионам

58

Производство проката

60

Импорт и экспорт стали в первичных формах

64

Импорт и экспорт полуфабрикатов из стали по видам продукции

65

Импорт и экспорт полуфабрикатов из стали по странам

69

Импорт и экспорт стального проката по видам продукции

71

Импорт и экспорт стального проката по странам

94

Потребление стали и проката

99

Цены

100

Прогноз основных производственных показателей черной металлургии Казахстана до 2015 г.

107

Государственная политика Казахстана в области черной металлургии

109

Государственная политика в области черной металлургии Казахстана

109

Важнейшие события отрасли черной металлургии Республики Казахстан в 2010 - 2012 гг.

110

2012

110

2011

112

2010

114

Инвестиционные проекты и планы 2010 - 2020

116

Проекты по компаниям

116

Перспективные свободные проекты

117

Рынок ломов черных металлов Казахстана

118

Баланс и динамика базовых показателей рынка

118

Ломообразования на рынке Казахстана

119

Характеристика текущей ситуации

119

Обеспеченность внутреннего рынка сырьем вторичной металлургии и прогноз ломосбора до 2030 г.

120

Характеристика импорта ломов черных металлов

122

Объем и динамика поставок

122

География импорта в 2008 - 2011 гг.

122

Видовая структура импорта в 2008 - 2011 гг.

124

Экспорт ломов черных металлов Казахстаном

124

Объем и динамика экспортных поставок

124

Направления экспорта в 2008 - 2011 гг.

125

Доли казахстанских компаний в общем объеме экспорта

128

Видовая структура экспорта в 2008 - 2011 гг.

130

Анализ цен

132

Экспортные цены на лом черных металлов РК

132

Сравнение внутренних и экспортных цен

133

Значение отрасли в экономике страны

134

Бюджетная эффективность: экспорт v/s внутренняя переработка

135

Необходимые меры государственной поддержки отрасли

136

Списки компаний черной металлургии Казахстана

137

Производители стали, проката, ферросплавов

137

Торговые компании

143

Компании - ломозаготовители

152

Рис. 1. Структура запасов железной руды по странам мира, на январь 2012 г.

15

Рис. 2. Структура добычи железной руды по странам мира в 2011 г.

16

Рис. 3. География добычи ЖРС в Казахстане в 2011 году

20

Рис. 4. Доля экспорта в производстве железорудной продукции в РК в 2006 - 2011 гг., тыс. т, %

21

Рис. 5. Региональная структура производства чугуна в 2009 - 2011 гг.

22

Рис. 6. Доли стран в мировом производстве чугуна в 2011 году

24

Рис. 7. Динамика цен на чугун, экспорт из Бразилии 2008 - 2012 гг.

25

Рис. 8. Динамика долей регионов мира в производстве стали в 2009 - 2011 гг.

26

Рис. 9. Доли крупнейших стран по производству стали в 2011 г.

27

Рис. 10. Динамика среднемесячных цен на сталь на LME в 2008 - 2012 гг.

32

Рис. 11. Цены на лом черных металлов, HMS1, внутренние, Китай, ex-warehouse, $/т, 2009 - 2012 гг.

45

Рис. 12. Цены на лом черных металлов, импорт, HMS 1&2 (80:20), Турция, c&f, $/т, 2009 - 2012 гг.

46

Рис. 13. Доли сегментов в торговле ломами черных металлов в 2011 г.

47

Рис. 14. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в мире в 2007 - 2011 гг., млн. т, %

52

Рис. 15. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в Китае в 2007 - 2011 гг., млн. т, %

52

Рис. 16. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в ЕС (27) в 2007 - 2011 гг., млн. т, %

53

Рис. 17. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в США в 2007 - 2011 гг., млн. т, %

53

Рис. 18. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в Японии в 2007 - 2011 гг., млн. т, %

54

Рис. 19. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в России в 2007 - 2011 гг., млн. т, %

54

Рис. 20. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в Турции в 2007 - 2011 гг., млн. т, %

55

Рис. 21. Производство чугуна АО "АрселорМиттал Темиртау" в 2010 - 2012 гг., тыс. тонн

56

Рис. 22. Производство нерафинированной стали по регионам Казахстана в 2010 - 2012 гг.

58

Рис. 23. Региональная структура производства сырой нерафинированной стали в РК в 2012 г.

59

Рис. 24. Производство стали нелегированной в слитках и первичных формах, а также полуфабрикатов по регионам Казахстана в 2010 - 2012 гг.

59

Рис. 25. Доли основных регионов РК в производстве стали нелегированной в слитках и первичных формах, а также полуфабрикатов в 2012 г.

60

Рис. 26. Видовая структура производства проката в РК в 2012 г.

61

Рис. 27. Доли основных видов продукции проката в производстве РК в 2012 г.

62

Рис. 28. Доли основных компаний в производстве проката в РК в 2012 г.

63

Рис. 29. Доли видов продукции в импорте полуфабрикатов из стали в РК в 2011 г.

66

Рис. 30. Доли видов продукции в экспорте полуфабрикатов из стали из РК в 2011 г.

68

Рис. 31. Доли видов продукции в экспорте стального проката из РК в 2011 г.

84

Рис. 32. Доли стран в импорте стального проката в РК в 2011 г.

96

Рис. 33. Направления экспорта стального проката из РК в 2011 г.

99

Рис. 34. Динамика производства основной продукции рынка черной металлургии Казахстана в 2009 - 2011 гг. и прогноз до 2015 года

108

Рис. 35. Доля ломов в производстве стали на крупнейших рынках черных металлов в 2008 - 2011 гг., %

119

Рис. 36. Прогноз потребности в ломе черных металлов в Казахстане до 2030 г., тыс. тонн

120

Рис. 37. Прогноз ломосбора в Казахстане до 2030 г., тыс. тонн

121

Рис. 38. Прогноз баланса рынка лома Казахстана до 2030 г., тыс. тонн

121

Рис. 39. Динамика казахстанского импорта ломов черных металлов в 2008 - 2011 гг., тонн, тыс. $

122

Рис. 40. Динамика казахстанского экспорта ломов черных металлов в 2008 - 2011 гг., тонн, тыс. $

125

Рис. 41. Направления казахстанского экспорта лома черных металлов в 2011 г.

125

Рис. 42. Видовая структура экспорта ломов черных металлов из РК в 2011 г.

131

Рис. 43. Динамика цен на лом черных металлов в 2009 - 2011 гг.: средние цены в Казахстане, цены на экспортируемую продукцию, цены в Китае и Турции, $т

134

Рис. 44. Удельный вес ломов черных металлов в общем объеме экспорта Казахстана в 2005 - 2011 гг., в %

135