Российский рынок гостиниц 2012

 

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	6
Список таблиц	7
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ	9
Характеристика спроса	15
Характеристика предложения	25
Верхний сегмент	25
Средний сегмент	25
Бюджетный сегмент	25
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26
Москва	26
Спрос	27
Предложение	28
Перспективы рынка	37
Ярославль	38
Рязань	44
Липецк	47
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	50
Санкт-Петербург	50
Спрос	50
Предложение	52
Калининград	56
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	61
Сочи	61
Характеристика рынка	61
Предложение	64
Ростов-на-Дону	74
Волгоград	78
Ставрополь	81
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	87
Нижний Новгород	87
Самара	91
Тольятти	95
Казань	96
Саратов	99
Пермь	101
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	107
Екатеринбург	107
Челябинск	109
Сургут	113
Тюмень	115
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	121
Новосибирск	121
Омск	124
Кемеровская область	129
Томск	132
Красноярск	135
Иркутск	138
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	144
Владивосток	144
Хабаровск	148
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ	152
Hilton Hotels Corporation (HHC) и London & Regional Properties Limited (L&RP)	153
InterContinental Hotels Group (IHG)	155
Marriott International	156
Accor Group	158
Rezidor	159
Hyatt	161
Starwood Hotels & Resorts Worldwide	162
Domina Hotel Group	163
Kempinski	163
Lotte Hotel	163
Wyndham Hotel Group	163
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ	165
AZIMUT Hotels Company	165
Heliopark Group	166
AMAKS Hotels & Resort	167
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ	170
Тенденции развития	170
Позитивные факторы	173
Сдерживающие факторы	174
Выводы и прогнозы	175

Рис. 1. Структура сегмента гостиничной  недвижимости России 9
Рис. 2. Динамика инвестиций в российскую недвижимость, млрд. долл. США 11
Рис. 3. Распределение инвестиций по секторам рынка недвижимости 14
Рис. 4. Структура въездного потока иностранных граждан в Россию в 1 квартале  2012 г.
по целям поездки, в % 16
Рис. 5. Динамика структуры въездного потока иностранных граждан в Россию
2010 - I кв. 2012 гг., % 16
Рис. 6. Заявки от 28 регионов на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа 20
Рис. 7. География ОЭЗ туристско-рекреационного типа 23
Рис. 8. Динамика въездного потока туристов в Москву, 2003-2012 г., млн. чел. 28
Рис. 9. Структура предложения номеров на рынке Москвы в 2011 г. 29
Рис. 10. Динамика ввода качественной гостиничной недвижимости в период 2005-2011 гг. 31
Рис. 11. Средняя цена номера в верхнем сегменте в 1999-2012 гг., $ 32
Рис. 12. Ценовая динамика московских отелей верхнего сегмента поквартально,
2008-2012 гг. 33
Рис. 13. Заполняемость московских отелей верхнего сегмента поквартально, 2010-2012 гг. 33
Рис. 14. Средняя заполняемость гостиниц 4-5*, % 34
Рис. 15. Средняя цена продажи номеров гостиниц среднего сегмента, $/сутки 36
Рис. 16. Средняя заполняемость гостиниц среднего сегмента, % 36
Рис. 17. Средняя заполняемость гостиниц 3*, 4*-5* 51
Рис. 18. Структура качественного номерного фонда Санкт-Петербурга 52
Рис. 19. Динамика рынка качественных гостиниц в Санкт-Петербурге (3*, 4-5*),
номерной фонд  2006-1 п/г 2012 г.г. 54
Рис. 20. Распределение средств по программе «Развитие Сочи как горноклиматического
курорта» до 2014 года, млрд. руб. 64
Рис. 21. Обеспеченность гостиничными номерами высоких категорий 66
Рис. 22. Структура предложения гостиниц по классам 79
Рис. 23. Структура предложения номерного фонда Волгограда  по классам 80
Рис. 24. Средняя стоимость размещения в гостиницах Волгограда, руб./сутки 81
Рис. 25. Динамика туристического потока КМК, 2000-2012 г., млн. чел. 84
Рис. 26. Структура предложения в санаторно-курортном комплексе КВМ, койко-мест 85
Рис. 27. Структура гостиничного фонда КМК по категориям, % 86
Рис. 28. Соотношение числа гостиниц и номерного фонда по категориям, % 103
Рис. 29. Структура качественного номерного фонда 110
Рис. 30. Динамика качественного предложения (3-5*) 111
Рис. 31. Структура номерного фонда гостиниц Тюмени, 2012 г. 117
Рис. 32. Структура гостиничной недвижимости Тюмени 117
Рис. 33. Активность гостиничных операторов в период 2011-2013 гг. 153

Табл. 1. Крупнейшие инвестиционные сделки (2011 г. - сентябрь 2012 гг.) 13
Табл. 2. Динамика въезда иностранных туристов в Россию, чел. 17
Табл. 3. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости г. Москвы в
1 полугодии 2012 г. 26
Табл. 4. Опубликованная стоимость размещения в гостиницах Москвы в зависимости
от категории и типа номера (по состоянию на конец 2011 г.) 27
Табл. 5. Новые гостиничные проекты, заявленные к реализации в 2010-2012 гг. 29
Табл. 6. Гостиницы верхнего сегмента, вышедшие на рынок Москвы
в 2011-1 полугодии 2012 гг. 34
Табл. 7. Гостиничные объекты верхнего сегмента, планируемые к вводу в 2012 г. 35
Табл. 8. Гостиницы 3*, вышедшие на рынок Москвы в 2011-1 полугодии 2012 г. 37
Табл. 9. Предложение на гостиничном рынке Ярославля, 2012 г. 40
Табл. 10. Предложение на гостиничном рынке Рязани, 2012 г. 44
Табл. 11. Инвестиционные проекты, реализуемые в Рязанской области 46
Табл. 12. Предложение на гостиничном рынке Липецка, август 2012 г. 48
Табл. 13. Стоимость размещения в гостиницах Липецка в зависимости от категории
гостиницы (по состоянию август 2012 г.) 49
Табл. 14. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга
в 1 полугодии 2012 г. 50
Табл. 15. Средняя стоимость размещения в гостиницах Санкт-Петербурга,
1 полугодие 2008 - 2012 гг. 52
Табл. 16. Гостиницы, вышедшие на рынок  Санкт-Петербурга, в 2011-1 полугодии 2012 гг. 53
Табл. 17. Предложение на гостиничном рынке Калининграда, 2012 г. 57
Табл. 18. Объем и динамика туристического потока в 2005-2012 гг., млн. чел. 62
Табл. 19. Номерной фонд сертифицированных гостиниц г. Сочи, август 2012 г. 66
Табл. 20. Крупные  отели г. Сочи 67
Табл. 21. Номерной фонд новых гостиниц, запланированных к строительству
к 2014 г. согласно ФЦП "Развитие Сочи как горноклиматического курорта" 68
Табл. 22. Олимпийские объекты Сочи-2014 68
Табл. 23. Предложение на гостиничном рынке Ростова-на-Дону, 2012 г. 76
Табл. 24. Стоимость размещения в гостиницах Ростова-на-Дону  в зависимости
от категории гостиницы (по состоянию на август  2012 г.) 77
Табл. 25. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Волгограда, 2012 г. 79
Табл. 26. Предложение на гостиничном рынке Волгограда, 2012 г. 80
Табл. 27. Предложение на гостиничном рынке Ставрополя, 2012 г. 82
Табл. 28. Средняя загрузка предприятий СКК КВМ, % 84
Табл. 29. Предложение на рынке  СКК КВМ 85
Табл. 30. Предложение на гостиничном рынке Нижнего Новгорода, 2012 г. 88
Табл. 31. Площадки для размещения гостиниц, одобренные инвестиционным советом
при губернаторе Нижегородской области, 2010 г. 89
Табл. 32. Предложение на гостиничном рынке Самары, 2012 г. 93
Табл. 33. Предложение на гостиничном рынке Тольятти, 2012 г. 95
Табл. 34. Предложение на гостиничном рынке Казани, 2012 г. 97
Табл. 35. Предложение на гостиничном рынке Саратова, 2012 г. 100
Табл. 36. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Перми 102
Табл. 37. Предложение на гостиничном рынке Перми, 2012 г. 104
Табл. 38. Предложение на гостиничном рынке Екатеринбурга
(гостиницы с номерным фондом более 50 номеров), 2012 г. 108
Табл. 39. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Челябинска, 2012 г. 110
Табл. 40. Предложение на гостиничном рынке Челябинска, 2012 г. 111
Табл. 41. Предложение на гостиничном рынке Сургута, 2012 г. 114
Табл. 42. Предложение на гостиничном рынке Тюмени, 2012 г. 117
Табл. 43. Предложение на гостиничном рынке Новосибирска, 2012 г. 122
Табл. 44. Предложение на гостиничном рынке Омска, 2012 г. 126
Табл. 45. Предложение на гостиничном рынке Кемерово, 2012 г. 130
Табл. 46. Предложение на гостиничном рынке Новокузнецка, 2012 г. 131
Табл. 47. Предложение на гостиничном рынке Горной Шории, 2012 г. 131
Табл. 48. Предложение на гостиничном рынке Томска, 2012 г. 134
Табл. 49. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Красноярска, 2012 г. 135
Табл. 50. Предложение на гостиничном рынке Красноярска, 2012 г. 136
Табл. 51. Предполагаемые к строительству средства размещения на территории ТРЗ 139
Табл. 52. Гостиничная инфраструктура п. Листвянка (Иркутская обл.), 2012 г. 139
Табл. 53. Предложение на гостиничном рынке Иркутска, 2012 г. 142
Табл. 54. Предложение на гостиничном рынке Владивостока, 2012 г. 146
Табл. 55. Предложение на гостиничном рынке Хабаровска, 2012 г. 149
Табл. 56. Проекты  «Hilton Hotels Corporation» на гостиничном рынке России 154
Табл. 57. Проекты  «InterContinental Hotels Group» на гостиничном рынке России 156
Табл. 58. Проекты  «Marriott International» на гостиничном рынке России 157
Табл. 59. Проекты  «Accor» на гостиничном рынке России 158
Табл. 60. Проекты  «Rezidor Hotel Group» на гостиничном рынке России 160
Табл. 61. Проекты  «Starwood Hotels & Resorts Worldwide» на гостиничном рынке России 162
Табл. 62. Отели «AZIMUT Hotels Company» на гостиничном рынке России, 2012 г. 166
Табл. 63. Отели  «Heliopark» на гостиничном рынке, по состоянию на 2012 г. 166
Табл. 64. Проекты  «Heliopark» на гостиничном рынке России, по состоянию на 2012 г. 167
Табл. 65. Отели  «AMAKS Hotels & Resorts» на гостиничном рынке России, 2012 г. 168
Табл. 66. Лидеры мирового гостиничного рынка по количеству гостиниц в управлении 172
Табл. 67. Лидеры мирового гостиничного рынка по количеству выданных франшиз 172
Табл. 68. Гостиничные сети, представленные в наибольшем числе стран 172