Российская медиа индустрия: сделки M&A, мультимедийная стратегия развития 2012

 

Оглавление	2
Список диаграмм	5
Список таблиц	7
Аннотация	8
Текущий обзор российской медиа индустрии	9
Общая характеристика развития	9
Цифровизация контента: поворот к мультимедиа	9
Основные стратегии развития медийных компаний	10
Ведущие российские медиа компании	11
Ведущие российские медиа холдинги	14
Сделки M&A в секторе телекоммуникаций и медиа	17
IPO российских медиа компаний	22
Финансирование государственных СМИ в 2012 году	23
Реклама как основной источник дохода СМИ	24
Тенденции и перспективы рынка	25
Сегментация российской медиа индустрии	26
Телевидение	26
Бесплатное эфирное телевидение	26
Федеральные телеканалы	26
Производство контента на бесплатном ТВ	29
Коммерческое телевидение	31
Производство контента на неэфирном ТВ	34
Крупнейшие операторы и неэфирные телеканалы	35
Сделки M&A	37
Телереклама	38
Основные тенденции	39
Радио	39
Рынок радиорекламы	39
Основные игроки	41
Производство радиоконтента	42
Сделки M&A	45
Тенденции	46
Периодические СМИ	47
Рынок рекламы в периодических СМИ	47
Основные игроки	48
Сделки M&A	50
Тенденции	51
Интернет	52
Рынок интернет-рекламы	52
Мировой рынок интернет-рекламы	52
Российский рынок интернет-рекламы	53
Крупнейшие российские интернет-проекты	54
Многофункциональные сервисы	58
Интернет-видеоресурсы	60
Социальные сети	61
Перспективные источники дохода социальных сетей	62
Сделки M&A	64
Тенденции	66
Профили крупнейших игроков	67
Холдинг «ПрофМедиа»	67
Основные данные	67
Описание компании	67
Медиа активы	68
Владельцы	68
Направления деятельности	68
Финансовые показатели	69
Планы развития	70
Контакты	70
ЗАО «КоммерсантЪ»	71
Основные данные	71
Описание компании	71
Владельцы	72
Медиа активы	72
Этапы развития	73
Финансовые показатели	74
Контакты	77
ЮТВ-Холдинг (United Television Holding Russia)	77
Основные данные	77
Медиа-активы	77
Владельцы	78
Этапы развития	78
Финансовые показатели	78
Планы развития	78
Контакты	78
Mail.ru Group	79
Основные данные	79
Описание компании	79
Владельцы	80
Медиа-активы	80
Этапы развития	81
Направления развития	82
Финансовые показатели	84
Планы развития	86
Контакты	86
ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» (РБК)	86
Основные данные	86
Медиа-активы	87
Этапы развития	87
Владельцы	88
Направления деятельности	88
Финансовые показатели	90
Контакты	93
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»	93
Основные данные	93
Медиа-активы	94
Владельцы	94
Этапы развития	94
Направления деятельности	95
Финансовые показатели	97
Планы развития	97
Контакты	98
ЗАО Медиахолдинг «Эксперт»	98
Общие данные	98
Медиа-активы	98
Владельцы	99
Этапы развития	99
Направления деятельности	100
Планы развития	101
Контакты	101
ЗАО Холдинг «Национальная Медиа Группа»	102
Общие данные	102
Медиа-активы	102
Владельцы	102
Этапы развития	103
Финансовые показатели	103
Планы развития	105
Контакты	105
СТС Медиа Inc.	105
Общие данные	105
Медиа-активы	105
Владельцы	106
Этапы развития	106
Финансовые показатели	107
Планы развития	110
Контакты	110
ОАО «Первый канал»	112
Общие данные	112
Владельцы	112
Описание компании	112
Финансовые показатели	113
Контакты	115
ФГУП «Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная компания»	115
Общие данные	115
Медиа-активы	116
Владельцы	116
Этапы развития	116
Финансовые показатели	117
Контакты	119
ЗАО ИД «Комсомольская правда»	119
Общие данные	119
Медиа-активы	120
Владельцы	120
Этапы развития	120
Направления развития	121
Финансовые показатели	122
Контакты	124
Яндекс	124
Общие данные	124
Владельцы	125
Этапы развития	125
Финансовые показатели	126
Планы развития	128

Рис. 1. Рост интернет-аудитории в 2011-2012 гг., млн. чел. 9
Рис. 2. Факторы консолидации медиа рынка 11
Рис. 3.  ТОП-15 крупнейших игроков российского медиа рынка по объемам выручки, %, 2011 г. 13
Рис. 4. Объем сделок по слиянию и поглощению в секторе телекоммуникаций и медиа в РФ, 2008-2011 гг., млрд. $ 18
Рис. 5. Структура слияний и поглощений в секторе телекоммникаций и медиа в РФ, 2010-2011 гг, % 20
Рис. 6. Структура финансирования государственных СМИ, 2012 г., % 24
Рис. 7. Динамика российского медиа рынка, 2010-2012 гг., млрд. руб. (по объемам рекламы в сегментах ТВ, радио, прессы, Интернета) 25
Рис. 8. Телевизионная аудитория крупнейших телеканалов РФ (население до 55 лет) 28
Рис. 9. Рейтинг российских телеканалов по численности семейной аудитории (семьи 25-45 лет, с детьми), % 29
Рис. 10. Жанровая структура телевизионного эфира крупнейших российских телеканалов по годам, % 30
Рис. 11. Типы вещания для премьерных программ на ведущих телеканалах России, % 30
Рис. 12 . Рост отдельных сегментов коммерческого ТВ в РФ, 2011 г., % 32
Рис. 13. Структура рынка коммерческого ТВ России по видам, 2011 г., % 32
Рис. 14. Крупнейшие игроки на рынке IPTV, 2011 г., % 33
Рис. 15. Уровень проникновения IPTV по России в разрезе федеральных округов, 2011 г., % 33
Рис. 16. Тематическая направленность каналов неэфирного ТВ в России, %, 2011 г. 34
Рис. 17. Специфика вещания каналов неэфирного ТВ в России, % 34
Рис. 18. Доля платных/бесплатных телеканалов на неэфирном ТВ России, % 35
Рис. 19. Структура доходов российского радиорынка, % 40
Рис. 20. Объемы и динамика прироста расходов на радио-рекламу, период 2008-2012гг., млн. руб. 40
Рис. 21 Структура собственности на российском рынке радио, % 41
Рис. 22. Крупнейшие медиа-холдинги на рынке Радио РФ по объемам выручки от рекламы, 2012 г., % 42
Рис. 23. Радиостанции-лидеры в возрастных группах по объему аудитории за сутки в Москве 44
Рис. 24. Рост рынка рекламы в прессе, период 2007-2012гг., млн. руб. (без НДС) 47
Рис. 25. Структура российского рынка печатных изданий (по объемам размещения рекламы в денежном выражении), %,  2012 г. 48
Рис. 26. Доли еженедельных российских газет по федеральным рекламным доходам, 1 полугодие 2012 г., % 48
Рис. 27. Объем мирового рынка интернет-рекламы, $млрд. и %, 2008-2012 гг. 52
Рис. 28. Оценка структуры рынка интернет-рекламы в странах Европы по наиболее крупным сегментам, 2012 год, % 53
Рис. 29. Структура российского рынка интернет-рекламы, % 53
Рис. 30. Лидеры сегмента поисковых системы в Рунете, % 59
Рис. 31. Прогноз доли рынка интернет-видеорекламы в общем объеме российского рынка интернет-рекламы, %, 2012-2016 гг. 60
Рис. 32. Прогноз доли платного видеоконтента в общей структуре интернет-видеорекламы, %, 2012-2016 гг. 61
Рис. 33. Доходы в мире от рекламы и игр в социальных сетях, оценка и прогноз, $млрд. 2011-2013 гг. 63
Рис. 34. Объем российского рынка онлайн-игр по сегментам, 2008-2011 гг., $ млн. 64
Рис. 35. Структура акционерного пакета «Mail.ru Group», %, апрель 2012 г. 80
Рис. 36. Объем выручки «Mail.ru Group», млн. $, 2008-1 кв. 2012 гг. 84
Рис. 37. Динамика выручки ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», 2006-2011 гг, млн. руб. и % 97
Рис. 38. Динамика выручки СТС-Медиа, 2004-2011 гг, $млн. и % 108

Табл. 1. ТОП-10 ведущих медиа компаний на российском рынке по объему аудитории, 2012 г., % 12
Табл. 2. Крупнейшие российские медиа компании по объему выручки, 2011 г.* 12
Табл. 3. 10 крупнейших сделок в секторе телекоммуникаций и СМИ за 2010 г. 18
Табл. 4. 10 крупнейших сделок в секторе телекоммуникаций и медиа в 2011 г. 19
Табл. 5. Доля M&A в СМИ в общей структуре российского рынка, 1-е полугодие 2012 г. 21
Табл. 6. IPO российских медиа компаний, 2005-2011 гг. 22
Табл. 7. Рыночная капитализация российских медиакомпаний 22
Табл. 8.Федеральные каналы России 26
Табл. 9. Зарубежные форматы в премьерном контенте на ведущих телеканалах России, % 31
Табл. 10. Крупнейшие операторы коммерческого ТВ в РФ, 2011 г. 35
Табл. 11. Рейтинг российских популярных неэфирных телеканалов, 2011 г.* 36
Табл. 12. Среднесуточные доли телеканалов и их селлеры, 2011 г. 38
Табл. 13. Рейтинг российских радиостанций по количеству слушателей, в тыс. чел. и % 43
Табл. 14. ТОП-5 радиопередач по России, 2010-2012 гг., % 45
Табл. 15. ТОП-5 радиопередач по Москве, %, 2010-2012 гг. 45
Табл. 16. Крупные сделки M&A на рынке радио в РФ, 2010-2011 гг. 45
Табл. 17. ТОП-10 издательских домов России по объему аудитории журналов, в тыс. чел и % населения 49
Табл. 18. ТОП-5 издательских домов России по объему аудитории газет, тыс. чел. и % населения 49
Табл. 19. Самые высокие и низкие темпы развития интернет-рекламы среди стран Европы по итогам 2011 г., % 54
Табл. 20. Крупнейшие российские интернет-проекты по числу ежедневных посещений, июль 2012 г. 54
Табл. 21. Крупнейшие российские интернет-проекты по числу еженедельных посещений, июль 2012 г. 55
Табл. 22. Крупнейшие российские интернет-проекты по числу ежемесячных посещений, июль 2012 г. 56
Табл. 23. Топ-10 сайтов Рунета по приросту посещаемости в марте 2012 г. к марту 2011 г. 56
Табл. 24. Топ-10 крупнейших сайтов Рунета по снижению посещаемости в марте 2012 г. к марту 2011 г. 57
Табл. 25. ТОП-5 почтовых сервисов в Европе, 2012 г. 58
Табл. 26. ТОП-10 крупнейших социальных сетей в странах Европы, 2012 г. 61
Табл. 27. Самые популярные социальные сети в России (по количеству пользователей), 2012 г. 62
Табл. 28. Основные события Mail.ru Group, 1-е полугодие 2012 г. 84
Табл. 29. Совокупная выручка РБК за 2010-2011 гг., млн. руб. и % 91
Табл. 30. Объем выручки РБК в 1-м полугодии 2012 г. 91
Табл. 31. Описание финансовых результатов РБК в разрезе сегментов, 2 кв. 2012 г. 92
Табл. 32. Консолидированные финансовые результаты СТС-Медиа за 2010-2011 гг. 108
Табл. 33. Структура консолидированной  выручки СТС-Медиа за 2010-2011 гг. 109
Табл. 34. Консолидированная выручка СТС-Медиа по сегментам за 2010-2011 гг. 109
Табл. 35. Финансовые показатели компании «Яндекс» за 2010-2011 гг. 127
Табл. 36. Финансовые показатели «Яндекс», 1-е полугодие 2011-2012 гг. 127