По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство (включая теневое) водки и ликероводочных изделий в России снизилось на 1,1%: с 1,15 до 1,13 млрд л. На рынке превалирует продукция отечественных производителей, которая успешно конкурирует с зарубежными аналогами: в рассматриваемое пятилетие ее доля от продаж составляла более 96,1%. Стагнация выпуска в целом за период была связана с постепенным сжатием внутреннего спроса на водку и ликероводочные изделия.
Российские производители работают в основном на отечественном сырье, их зависимость от импорта также невысока. В 2022 г санкции, введенные в отношении России после начала военных действий в Украине, могут привести к трудностям с закупкой, ремонтом, модернизацией и обслуживанием зарубежного оборудования, приобретением программного обеспечения. Негативное влияние на рынок окажет и уход из страны части иностранных компаний, производящих водку и ликероводочные изделия на российских площадках. Так, Nemiroff аннулировал лицензию на выпуск своей продукции в России, а Global Spirits и Brown-Forman отозвали еще и лицензии на дистрибуцию продукции в стране. Судьба многих других компаний с иностранным участием остается под вопросом, их деятельность может быть прекращена в любой момент.
Однако на рынке крепкого алкоголя высокая конкуренция, которую не сможет ослабить уход зарубежных производителей. Ожидается, что в 2022-2026 гг российский выпуск водки и ликероводочных изделий будет сокращаться вслед за снижением интереса россиян к традиционным напиткам, в том числе к водке.
«Анализ рынка водки и ликероводочных изделий в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам водки и ликероводочных изделий:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий: Татспиртпром, Георгиевский, Объединенные Пензенские водочные заводы, Очаково, Рузский купажный завод, Группа Ладога, Башспирт, ЛВЗ «Саранский», Русский Стандарт Водка, Фанагория и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров водки и ликероводочных изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской водки и ликероводочных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков водки и ликероводочных изделий.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДКИ И ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОДКИ И ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ВОДКИ И ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены водки и ликёроводочных изделий и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
ПРОДАЖИ ВОДКИ И ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СЕКТОРЕ HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВОДКИ И ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ И ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объём производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВОДКИ И ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВОДКИ И ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Татспиртпром»
ООО «Георгиевский»
ООО «Объединенные Пензенские ЛВЗ»
АО «МПБК «Очаково»
ООО «Рузский купажный завод»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на водку и ликёроводочные изделия, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на водку и ликёроводочные изделия, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения водки и ликёроводочных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения водки и ликёроводочных изделий с учётом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи по видам водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи водки и ликёроводочных изделий по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж водки и ликёроводочных изделий по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи водки и ликёроводочных изделий по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж водки и ликёроводочных изделий по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 33. Средняя цена по видам водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены по видам водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена водки и ликёроводочных изделий по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены водки и ликёроводочных изделий по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение средней цены водки и ликёроводочных изделий и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены водки и ликёроводочных изделий и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Продажи водки и ликёроводочных изделий в секторе HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз продаж водки и ликёроводочных изделий в секторе HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 43. Продажи водки и ликёроводочных изделий в секторе HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз продаж водки и ликёроводочных изделий в секторе HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 45. Средняя цена водки и ликёроводочных изделий в секторе HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены водки и ликёроводочных изделий в секторе HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 47. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 49. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 50. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий по регионам РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 53. Розничная цена водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 54. Прогноз розничной цены водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 55. Розничная цена водки и ликёроводочных изделий по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 56. Численность покупателей водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей водки и ликёроводочных изделий от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей водки и ликёроводочных изделий от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Объём покупки и средние затраты на водку и ликёроводочные изделия, РФ, 2017-2021 гг (л в год; руб в год)
Таблица 61. Прогноз объёма покупки и средних затрат на водку и ликёроводочные изделия, РФ, 2022-2026 гг (л в год; руб в год)
Таблица 62. Производство водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 63. Прогноз производства водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 64. Доли легального и теневого производства водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 65. Прогноз долей легального и теневого производства водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 66. Легальное производство по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 67. Прогноз легального производства по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 68. Легальное производство водки и ликероводочных изделий по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 69. Легальное производство водки по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 70. Легальное производство ликероводочных изделий по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 71. Цена производителей водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 72. Прогноз цены производителей водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 73. Цена производителей по видам водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 74. Прогноз цены производителей по видам водки и ликёроводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 75. Ставка акциза на водку и ликероводочные изделий, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 76. Ставка акциза на водку и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2024 гг (руб за л)
Таблица 77. Рейтинг производителей водки и ликероводочных изделий по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 78. Рейтинг производителей водки и ликероводочных изделий по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 79. Рейтинг производителей водки и ликероводочных изделий по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 80. Баланс экспорта и импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 81. Прогноз баланса экспорта и импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 82. Экспорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 83. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 84. Экспорт по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 85. Прогноз экспорта по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 86. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 87. Экспорт водки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 88. Экспорт ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 89. Экспорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 90. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 91. Экспорт по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 92. Прогноз экспорта по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 93. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 94. Экспорт водки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 95. Экспорт ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 96. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (долл за л; %)
Таблица 97. Прогноз цены экспорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (долл за л; %)
Таблица 98. Цена экспорта по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 99. Прогноз цены экспорта по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 100. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 101. Цена экспорта водки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 102. Цена экспорта ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 103. Импорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 104. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 105. Импорт по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 106. Прогноз импорта по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 107. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 108. Импорт водки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 109. Импорт ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 110. Импорт водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 111. Прогноз импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 112. Импорт по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 113. Прогноз импорта по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 114. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 115. Импорт водки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 116. Импорт ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 117. Цена импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (долл за л; %)
Таблица 118. Прогноз цены импорта водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (долл за л; %)
Таблица 119. Цена импорта по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 120. Прогноз цены импорта по видам водки и ликероводочных изделий, РФ, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 121. Цена импорта водки и ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 122. Цена импорта водки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 123. Цена импорта ликероводочных изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 124. Рейтинг экспортеров водки и ликероводочных изделий по объему поставок из России, 2021 г (тыс л)
Таблица 125. Рейтинг зарубежных получателей водки и ликероводочных изделий из России по объему поставок, 2021 г (тыс л)
Таблица 126. Рейтинг импортеров водки и ликероводочных изделий по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс л)
Таблица 127. Рейтинг зарубежных поставщиков водки и ликероводочных изделий в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс л)
Таблица 128. Рейтинг экспортеров водки и ликероводочных изделий по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 129. Рейтинг зарубежных получателей водки и ликероводочных изделий из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 130. Рейтинг импортеров водки и ликероводочных изделий по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 131. Рейтинг зарубежных поставщиков водки и ликероводочных изделий в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 132. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 133. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 134. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 135. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 136. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 137. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 138. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 139. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Типовой бизнес-план ликероводочного завода
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
Рынок ликероводочных изделий 2019: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
65 000 ₽
Рынок крепкого алкоголя в России
DISCOVERY Research Group
25 000 ₽
Основные игроки и ситуация на рынке крепких алкогольных напитков
AnalyticResearchGroup (ARG)
15 000 ₽
Статья, 1 ноября 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
Статья, 31 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
