40 000 ₽
Демоверсия
Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
NeoAnalytics

Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.

Дата выпуска: 10 августа 2012
Количество страниц: 113
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 38258
40 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.

 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

         Конъюнктура российского банковского ритейла

         Характеристика основных продуктов розничного банка

         Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)

         Профили ведущих банков на российском рынке

         Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

         Маркетологи

         Аналитики-маркетологи

         Специалисты по проведению маркетинговых исследований

         Менеджеры по продажам

         Директора по маркетингу

         Коммерческие директора

 

Исследование проведено в июле 2012 года.

Объем отчета – 113 стр.

Отчет содержит  21 таблиц и 35 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм

4

Список таблиц

6

Аннотация

8

Макроэкономика России в 2011 году

9

Общие тенденции

9

Внешние глобальные риски          

15

Конъюнктура российского банковского ритейла      

18

Общие тенденции   

18

Законодательство в области банковской деятельности

22

Характеристика банковского сектора     

25

Кредитные организации    

25

Виды банковских продуктов        

31

Показатели деятельности банковского ритейла 

40

Депозиты      

40

Кредиты       

45

Общие тенденции   

45

Ипотека        

47

Платежные карты   

54

Приемы платежей   

60

Инвестиционные услуги (ПИФы)           

63

Профили ведущих банков РФ    

64

ОАО «АЛЬФА-БАНК»    

66

Основные показатели деятельности банка         

66

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

67

ОАО «Банк Москвы»       

69

Основные показатели деятельности банка         

69

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц

70

ЗАО «ВТБ-24»        

72

Основные показатели деятельности банка         

72

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

73

ОАО «НОМОС-БАНК»   

75

Основные показатели деятельности банка

75

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц

76

ОАО «Райффайзенбанк»  

78

Основные показатели деятельности банка         

78

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

79

ОАО «Сбербанк России» 

81

Основные показатели деятельности банка         

81

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц

83

ОАО "Промсвязьбанк"

85

Основные показатели деятельности банка         

85

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

86

ОАО «УРАЛСИБ»

88

Основные показатели деятельности банка         

88

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

89

ОАО «Газпромбанк»        

91

Основные показатели деятельности банка         

91

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

92

ЗАО «ЮниКредит Банк» 

94

Основные показатели деятельности банка         

94

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

95

ОАО «Россельхозбанк»    

96

Основные показатели деятельности банка         

96

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

97

ОАО АКБ «Росбанк»        

99

Основные показатели деятельности банка

99

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

100

ЗАО КБ «Ситибанк»        

101

Основные показатели деятельности банка         

101

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

102

ОАО «Нордеа банк»          

103

Основные показатели деятельности банка         

103

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц

104

ОАО «Транскредитбанк»

105

Основные показатели деятельности банка         

105

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

106

Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 

109

О компании NeoAnalytics 

111

Развернуть
Иллюстрации

Рис. 1. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, %  

15

Рис. 2. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, %  

16

Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2011гг., %

19

Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 

20

Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей   

21

Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2011 гг., единиц

26

Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2011г., %         

27

Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, %       

28

Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей   

41

Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., %

42

Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2011г.,%        

42

Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2011г.,%

43

Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., %           

43

Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2011 год, млн.руб. 

44

Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 

46

Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., %        

46

Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2011гг., %          

47

Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2011гг.       

48

Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ и доля сделок с ипотечным кредитованием на рынке жилья РФ, 2007-2011гг.        

49

Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2011гг.    

50

Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2007-2011гг.

50

Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года, млн.руб.          

52

Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года, млн.руб.  

53

Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года, млн.руб.

54

Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2011гг., %  

55

Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2011гг., млн.шт.          

56

Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 квартал 2012 года, %          

56

Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг.,%          

57

Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2011гг.,тыс.шт.      

58

Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2011гг., %

59

Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года          

60

Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), %           

61

Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), %       

62

Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2011гг., млрд.руб.    

64

Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2011гг., %     

82

Развернуть
Таблицы

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

17

Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, %   

26

Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, январь 2011 года          

28

Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, 1 квартал 2012 года        

28

Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала   

29

Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 

31

Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты   

33

Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 

36

Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги   

38

Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., %           

43

Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 января 2012 года      

44

Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года   

51

Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года      

52

Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года    

53

Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг., млрд.руб.      

56

Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, шт. 

58

Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года        

59

Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млн.шт.

60

Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млрд.рублей

62

Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ

64

Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ 

108

Развернуть
Выпуски