Рынок книг и розничные сети по продаже книжной продукции, 2012 год

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли в РФ, в млрд. руб. и % до 2012 г.   12

Рис. 2. Доля покупок россиянами печатных изданий в общей структуре потребительских расходов на непродовольственные товары, %, 2006-2012 гг. 13

Рис. 3. Динамика инфляции в РФ, в %, до 2012 г.         14

Рис. 4. Средняя потребительская цена на книги в региональном разрезе в РФ, руб., 2008-2011 гг.          14

Рис. 5. Объем производства в ЦБП, издательской и полиграфической деятельности, (млрд. руб.) и рост в % до 2012 г.       15

Рис. 6. Динамика численности населения РФ и выпуск книг в расчете на душу населения, в млн. чел. и экз. , 2006-2012 гг.           16

Рис. 7. Динамика мирового книжного рынка до 2010-2016(F) гг., $млрд.     17

Рис. 8. Структура мирового книжного рынка в страновом разрезе, 2012 год, %      18

Рис. 9. Структура глобального книгоиздательского рынка по типу книжной продукции, 2009-2015 гг., %            18

Рис. 10. Структура и объем мирового рынка электронных книг по регионам, 2011 г., млн. евро 19

Рис. 11. Доля рынка электронных книг по некоторым странам мира, 2011 г., %     20

Рис. 12. Структура каналов продаж на книжном рынке США, 2011 г., % (по объемам продаж)   24

Рис. 13. Сравнительный анализ динамики продаж интернет-ритейлера Amazon и книготорговой сети Borders в США, 2002-2011 гг., %  25

Рис. 14. Доли Barnes&Noble и Amazon в структуре книжного рынка США, % (по объемам продаж)       26

Рис. 15. Динамика доли электронных книг в структуре книжного рынка США, %            28

Рис. 16. Опрос населения США: «Воспользуетесь ли Вы преимуществами e-readers, iPad, Nook, для того чтобы читать книги?», %, 2010-2012 гг.   28

Рис. 17. Динамика финансового оборота книжной индустрии стран ЕС, $млрд. и %         29

Рис. 18. Динамика рынков печатных и электронных книг на рынках крупнейших пяти стран ЕС (Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании), 2008-2014 гг. млрд. евро    30

Рис. 19. Структура рынка электронных книг стран Европы, 2011 г., %         31

Рис. 20. Динамика книжного рынка Франции, 2009-2011 гг, млрд. евро и %           32

Рис. 21. Структура продаж книг по каналам реализации во Франции, %, 2011 г.    32

Рис. 22. Опрос населения Германии: «Как вы думаете, какими будут книги для чтения в Германии через 10 лет?», %, 2011 г.       34

Рис. 23. Структура итальянского книжного рынка по игрокам, %, 2011 г.    35

Рис. 24. Динамика российского книжного рынка, 2003-2011 гг, млрд. руб. и %      37

Рис. 25. Динамика объемов книгопроизводства в РФ до 2012 г., в тыс. экз. и %     38

Рис. 26. Динамика российского книгопроизводства по числу выпущенных названий книг и брошюр до 2011 г., тыс. экз. и %           38

Рис. 27. Объем книгопроизводства по федеральным округам России, 2012 г., %     40

Рис. 28. Сегментация печатной отрасли по основным типам изданий (по объемам тиражей), 2012 г., %            40

Рис. 29. Сегментация книжной продукции (по числу изданий), 2012 г., %   41

Рис. 30. Сегментация книжного рынка РФ по тиражным группам, 2012 г.   41

Рис. 31. Крупнейшие тематические сегменты в структуре тиражей на книжном рынке РФ, %, 2012 год            42

Рис. 32. Динамика численности названий книг и брошюр для детей, выпущенных в РФ в 2008-2011 г., % и тыс. печ. ед.   43

Рис. 33. Объем тиражей детской литературы в 2008-2011 гг. в РФ, в тыс. экз. и % 43

Рис. 34. Сегментация рынка детской литературы по типу произведенной продукции, %, 2011 г.            44

Рис. 35. Основные игроки рынка детской литературы по объему тиражей, %, 2011 год    45

Рис. 36. Топ-10 издателей детской литературы в РФ по суммарным продажам, 2010 г.      46

Рис. 37. ТОП-20 самых издаваемых авторов по детской литературе в РФ, 2011 г.   47

Рис. 38. Структура продаж на рынке детской литературы произведений классических и новых зарубежных / российских авторов, %, 2012 г.     48

Рис. 39. Этапы переход на новые ФГОС в российских общеобразовательных школах, 2010-2020 гг.      52

Рис. 40. Объем отечественного производства учебной литературы в 2007-2011 гг., тыс. экз. и %            53

Рис. 41. Динамика тиражей учебной литературы для высшей школы, тыс. экз. и %, 2004-2011 гг.          56

Рис. 42. Соотношение численности студентов ВУЗов и выпуска среднего количества учебников на 1 студента в РФ, 2004-2011 гг.          56

Рис. 43. Динамика тиражей учебной литературы для системы среднего профессионального образования в РФ, тыс. экз. и %, 2008-2011 гг.     57

Рис. 44. Основные игроки рынка учебной литературы для общеобразовательной школы РФ по объемам тиражей, %, 2011 г.  58

Рис. 45. ТОП-35 крупнейших издательств на рынке университетского книгоиздания, 2011 год  58

Рис. 46. Структура выпуска художественной литературы для взрослых по категориям, 2012 г., %          61

Рис. 47. Доля художественной литературы в общей структуре книжных продаж в разрезе основных сегментов, %, 2011 г.           63

Рис. 48. Рейтинг издательств на рынке художественной литературы для взрослых по объемам продаж, %, январь-апрель 2012 г.          65

Рис. 49. Динамика выпуска электронных изданий в РФ, 2008-2010 гг., тыс. экз. (официальные данные)            66

Рис. 50. Объем рынка электронных книг в РФ до 2012 г., $млн. и % 67

Рис. 51. Лидеры рынка электронных книг в РФ по объемам их продаж, %   68

Рис. 52. Динамика численности издательств в России в 2008-2011 гг, в тыс. и %   70

Рис. 53. Доли 15 крупнейших книжных издательств России по объемам тиражей, 2011 г., %       72

Рис. 54. Крупнейшие игроки книжного рынка РФ в денежном выражении, %, 2012 г.      73

Рис. 55. Консолидированные доли крупных игроков российского книжного рынка по объемам тиражей, %, 2012 г.            76

Рис. 56. Динамика количества стационарных книготорговых точек, в тыс. шт. и %, 2005-2011 гг.         79

Рис. 57. Структура каналов реализации книжной продукции в РФ, %          81

Рис. 58. Оптимальная ассортиментная матрица универсального книжного магазина, в % от торговой площади магазина, 2011 г.  82

Рис. 59. Количество пользователей Интернет в России и странах Западной Европы, 2011 г. тыс. чел.   86

Рис. 60. Уровень проникновения мобильного интернета в РФ в зависимости местности, 2011 г.            87

Рис. 61. Наиболее покупаемые товары в Интернете у российских потребителей, %, 2011 г.         88

Рис. 62. «Какое количество печатных книг Вы прочитали с начала 2012 года?», %            95

Рис. 63. Вопрос «Как часто в Вашем городе проводятся акции по пропаганде чтения книг?», % 96

Рис. 64. Пол респондентов, %        97

Рис. 65. Возраст респондентов, % 97

Рис. 66. Доход респондентов, %    98

Рис. 67. Вопрос «Сколько печатных книг Вы купили с начала 2012 года?», %        99

Рис. 68. Вопрос «Планируете ли Вы приобрести печатные книги до конца 2012 года?», %          100

Рис. 69. Сумма трат на печатные книги с начала 2012 года, в руб. и %         101

Рис. 70. Вопрос «Как Вы считаете, являются ли цены на печатные книги в России слишком высокими?», %            101

Рис. 71. Вопрос «Как Вы считаете, сколько в среднем должна стоить одна печатная книга?», % 102

Рис. 72. Вопрос «В каких местах Вы чаще всего покупаете печатные книги?», %  103

Рис. 73. Вопрос «В каких книжных магазинах Вы чаще всего покупаете печатные книги?», %   104

Рис. 74. Критерии выбора книжных магазинов потребителями, %     105

Рис. 75. Факторы неудовлетворенности посещением книжных магазинов, %         105

Рис. 76. Вопрос «Книги каких российских издательств Вы чаще всего покупаете?», %     106

Рис. 77. Вопрос «Какие книги Вы покупаете чаще всего в книжных интернет-магазинах?», %   107

Рис. 78. Вопрос «В каких интернет-магазинах Вы чаще всего покупаете печатные книги?», %   108

Рис. 79. Факторы привлекательности интернет-магазинов для потребителей, %     108

Рис. 80. Вопрос «Сколько раз в среднем в год Вы покупаете книги в Интернет-магазине?», %   109

Рис. 81. Вопрос «Какую сумму в среднем Вы тратите на покупку печатных книг в Интернет-магазине?», %            109

Рис. 82. Вопрос «Какие формы оплаты при покупке книг в Интернет-магазинах Вы обычно используете?», %         110

Рис. 83. Вопрос «Согласны ли Вы с тем, что в скором времени электронная книга полностью заместит печатную?», %          111

Рис. 84. Вопрос «В чем преимущества электронных книг перед печатными?», %   113

Рис. 85. Вопрос «Возрос ли Ваш интерес к чтению с появлением электронных книг?», %           114

Рис. 86. Источники информации о книжных новинках, %      115

Рис. 87. Интернет-ресурсы, служащие источником информации о книжных новинках, %            116

Рис. 88. Структура продаж ТД «Библио-Глобус», 2011 г., %    118

Рис. 89. Ассортиментная структура оборота розничной сети «Амиталь», 2011 г., %           137

Рис. 90. Динамика среднего количества принятых заказов в день Ozon.ru, 2003-2010 гг.   141

Рис. 91. Динамика базы данных OZON, млн. чел.         141

Рис. 92. Динамика ассортимента книжной продукции Ozon.ru, 2007-2011 гг, в тыс. экз. и %       142

Рис. 93. Динамика долей зарубежной и российской литературы в ассортименте Ozon.ru, %, 2007-2011 гг.            142

Рис. 94. Доля книжной продукции в структуре ассортимента магазинов книготорговой компании «Мирс», %, 2011 г.       145

Рис. 95. Динамика тиражей книг ООО «Эксмо» в 2007-2011 гг., тыс. экз.    149

Табл. 1. Оборот розничной торговли по торговым сетям в разрезе федеральных округов  в РФ в млн. руб. и %         13

Табл. 2. ТОП-10 крупнейших мировых издательств по объемам выручки, 2011 г.   20

Табл. 3. Литературные бестселлеры в разрезе стран мира, 2011 г.       21

Табл. 4. Ключевые параметры книгоиздательской индустрии США, 2011 г.            23

Табл. 5. Объем продаж печатных и электронных книг в США в начале 2012 г.       24

Табл. 6. Основные показатели развития рынка электронных книг в Италии            35

Табл. 7. Основные характеристики российского книгопроизводства по итогам 2011 г.     39

Табл. 8. Объемы тиражей крупнейших детских издательств России в 2011 г., тыс. экз.     45

Табл. 9. ТОП-10 ведущих авторов (проектов) на рынке детской литературы по суммарным продажам в натуральном выражении, 2010 год           46

Табл. 10. ТОП-15 бестселлеров в сегменте деловой литературы на рынке РФ, май 2012 г.            50

Табл. 11. Структура рынка учебной литературы по объемам тиражей, %, 2011 г.    54

Табл. 12. Структура рынка учебной литературы РФ в разрезе основных сегментов, 2011 гг.        54

Табл. 13. Изменения в динамике тиражей учебников в РФ по основным сегментам в 2008-2011 гг., тыс. экз. и %     55

Табл. 14. Объемы тиражей крупнейших издательств учебной литературы для общеобразовательных школ, тыс. экз. в 2011 г.     58

Табл. 15. Наиболее издаваемые авторы по художественной литературе, 2011 г.      61

Табл. 16. Самые популярные книги в РФ, конец 2011 года      63

Табл. 17. Средняя розничная цена издания в составе ТОП-100 бестселлеров, 2010-2011 гг. (независимые стационарные книготорговые предприятия)      64

Табл. 18. Основные виды электронных изданий по виду ресурса, %, 2010 г.           66

Табл. 19. Основные виды электронных изданий по целевому назначению, 2010 г., %       66

Табл. 20. ТОП-15 крупных издательств, выпустивших наибольшее количество книг по объемам тиражей, 2010-2011 г.   71

Табл. 21. Крупнейшие издательства на книжном рынке РФ по числу выпущенных книг и брошюр (по названиям, печ. ед.), %, 2012 г.      72

Табл. 22. Крупные сделки M&A на книжном рынке РФ в 2006-2012 гг.       74

Табл. 23. Крупнейшие издательские группы на книжном рынке РФ, 2011 г.           76

Табл. 24. Приоритетные некнижные товарные группы в структуре ассортимента книжных магазинов (оценка рентабельности по 5-балльной шкале)   82

Табл. 25. Типы книжных сетей на российском книжном рынке, 2012 год     83

Табл. 26. Крупнейшие федеральные книготорговые сети РФ (по количеству торговых точек), 2012 г.   83

Табл. 27. Крупнейшие локальные книготорговые сети в РФ, 2012 г. 84

Табл. 28. Крупнейшие региональные книготорговые сети в РФ (по количеству торговых точек), 2012 г.            84

Табл. 29. Основные форматы оффлайновых книжных магазинов на российском рынке, 2012 год           84

Табл. 30. Частота использования Интернета в РФ, %, 2012 г.  86

Табл. 31. ТОП-5 крупнейших интернет-магазинов в РФ, 2011 г. по объемам выручки, млрд. руб.           88

Табл. 32. Ведущие книжные интернет-магазины в Рунете, 2011 г.     89

Табл. 33. Основные книжные выставки   90

Табл. 34. Наиболее распространенные инструменты работы с социальными сетями и блогами   92

Табл. 35. Основные виды досуга россиян и чтение книг, %     94

Табл. 36. Город проживания респондентов, %    98

Табл. 37. Зависимость между купленным количеством печатных книг и полом респондентов, %           99

Табл. 38. Зависимость между приобретенным количеством печатных книг и среднедушевым уровнем дохода респондентов, %     100

Табл. 39. Мнение респондентов относительно уровня цен на книги в России в зависимости от места проживания, %         102

Табл. 40. Наиболее предпочитаемые места покупок в зависимости от места проживания, %        103

Табл. 41. «Книги каких жанров Вы предпочитаете читать?», %          106

Табл. 42. Зависимость суммы трат на покупку печатных книг в интернет-магазинах и частотой их покупки, %         110

Табл. 43. Соотношение вопроса «Согласны ли Вы с тем, что в скором времени электронная книга полностью заместит печатную?» и местом проживания респондентов, %    111

Табл. 44. Тематическая структура оборота продаж книготорговой сети «ПродаЛитЪ», 2010-2011 гг., %            134

Табл. 45. ТОП-100 крупнейших книжных издательств в 2011 году    159