Российский рынок детского питания 2012

 

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	8
Список таблиц	19
Общее состояние российского рынка детских товаров	21
Драйверы и барьеры роста рынка детских товаров	21
Основные демографические и социальные тенденции, влияющие на динамику рынка детских товаров	27
Описание on-line исследования	28
Методика и выборка	28
Социально-демографический портрет респондентов	29
Модели поведения покупателей при выборе детских товаров	35
Некоторые характеристики детского питания, влияющие на покупательское поведение	36
Рейтинг некоторых характеристик детских товаров в зависимости от степени их воздействие на покупательское поведение	36
Цена как одна из характеристик при выборе детских товаров	37
Страна-производитель как один из характеристик при выборе детских товаров	43
Характеристики, которыми руководствуются покупатели при выборе детского питания	44
Степень воздействия рекламы при выборе детских товаров	45
Рациональные покупатели	47
Покупатели, отрицающие рекламу	50
Покупатели, подверженные влиянию рекламы	52
Мнение друзей/знакомых и иных групп влияния на выбор детских товаров	55
Покупатели, не восприимчивые к мнению друзей или знакомых	56
Прислушивающиеся покупатели	59
Влияние BTL-акций при выборе детских товаров	62
Типология покупателей в зависимости от степени приверженности к маркам детских товаров	65
Новаторы	66
Гиперответственные покупатели	68
Адаптивные покупатели	71
Участие ребенка в процессе покупок детских товаров	74
Ответственные за покупки детских товаров в семье	74
Участие ребенка/детей в покупке детских товаров	75
Влияние мнения ребенка в процессе покупки детских товаров	77
Причины отказа от совершения покупок вместе с ребенком	80
Потребительское поведение покупателей детского питания	81
Социально-экономический портрет покупателей	81
Места покупок	84
Приготовление детского питания в домашних условиях	85
Расходы на попкупку детского питания	90
Ежемесячные затраты на детское питание	90
Структура затрат на детское питание в зависимости от возраста ребенка	91
Дети в возрасте до 1 года.	91
Дети в возрасте от 1 до 2 лет	94
Дети в возрасте от 3 до 5 лет	97
Изменение потребительского поведения в зависимости от возраста ребенка	100
Детские молочные продукты	100
Соки и воды	102
Овощные пюре	104
Детский чай	105
Мясные, рыбные пюре	107
Каши	108
Фруктовые пюре	110
Заменители грудного молока	111
Детское печенье	113
Частота покупок детского питания	115
Рейтинги некоторых марок детского питания	116
Россия 100 тыс. + 18-54 лет	116
Рейтинг некоторых марок детского питания по доле разовых покупателей	117
Рейтинг некоторых марок детского питания по доле постоянных покупателей	118
Некоторые марки детского питания, ассоциирующиеся в глазах покупателей как наиболее качественные	123
Некоторые марки детского питания, ассоциирующиеся в глазах покупателей как наиболее дорогие	125
Некоторые марки детского питания, ассоциирующиеся в глазах покупателей как наиболее оптимальная покупка	126
Некоторые марки детского питания, ассоциирующиеся в глазах покупателей как наихудшая покупка	128
Потребительское поведение покупателей товаров для кормления	130
Социально-экономический портрет покупателей	130
Информация о некоторых марках детского питания	134
Фруто Няня	134
Информация о компании-производителе	134
Краткое описание	134
Учредители	134
Регистрационные данные	134
Ключевые показатели деятельности компании	135
Руководство и контактная информация	135
Виды детского питания, производимые под маркой «ФрутоНяня»	135
Профиль покупателей  детского питания марки «ФрутоНяня»	137
Агуша	139
Информация о компании-производителе	139
Краткое описание	139
Учредители	140
Регистрационные данные	140
Ключевые показатели деятельности компании	140
Руководство и контактная информация	141
Виды детского питания, производимые под маркой «Агуша»	141
Профиль покупателей  детского питания марки «Агуша»	143
Растишка	145
Информация о компании-производителе	145
Краткое описание	145
Учредители	145
Регистрационные данные	145
Ключевые показатели деятельности компании	146
Руководство и контактная информация	146
Виды детского питания, производимые под маркой «Растишка»	146
Профиль покупателей  детского питания марки «Растишка»	146
Тёма	148
Информация о компании-производителе	149
Краткое описание	149
Учредители	149
Регистрационные данные	149
Ключевые показатели деятельности компании	149
Руководство и контактная информация	150
Виды детского питания, производимые под маркой «Тёма»	150
Профиль покупателей  детского питания марки «Тёма»	151
Сады Придонья	153
Информация о компании-производителе	154
Краткое описание	154
Учредители	154
Регистрационные данные	154
Ключевые показатели деятельности компании	154
Руководство и контактная информация	155
Виды детского питания, производимые под маркой «Сады Придонья»	155
Профиль покупателей  детского питания марки «Сады Придонья»	156
Nestle (только товары для детей)	157
Информация о компании-производителе	158
Краткое описание	158
Учредители	158
Регистрационные данные	158
Ключевые показатели деятельности компании	158
Руководство и контактная информация	159
Виды детского питания, производимые под маркой «Nestle»	159
Профиль покупателей  детского питания марки «Nestle»	160
Heinz (только товары для детей)	162
Информация о компании-производителе	162
Краткое описание	162
Учредители	162
Регистрационные данные	162
Ключевые показатели деятельности компании	163
Руководство и контактная информация	163
Виды детского питания, производимые под маркой «Heinz»	163
Профиль покупателей  детского питания марки «Heinz»	165
Спелёнок	167
Информация о компании-производителе	167
Краткое описание	167
Учредители	168
Регистрационные данные	168
Ключевые показатели деятельности компании	168
Руководство и контактная информация	169
Виды детского питания, производимые под маркой «Спелёнок»	169
Профиль покупателей  детского питания марки «Спелёнок»	170
Gerber	172
Краткое описание	172
Учредители	172
Регистрационные данные	172
Ключевые показатели деятельности компании	173
Руководство и контактная информация	173
Виды детского питания, производимые под маркой «Gerber»	173
Профиль покупателей  детского питания марки «Gerber»	174
Бабушкино Лукошко	177
Информация о компании-производителе	177
Краткое описание	177
Учредители	177
Регистрационные данные	177
Ключевые показатели деятельности компании	178
Руководство и контактная информация	178
Виды детского питания, производимые под маркой «Бабушкино Лукошко»	178
Профиль покупателей  детского питания марки «Бабушкино Лукошко»	181
Моя семья для малышей	182
Информация о компании-производителе	183
Краткое описание	183
Учредители	183
Регистрационные данные	183
Ключевые показатели деятельности компании	183
Руководство и контактная информация	184
Виды детского питания, производимые под маркой «Моя семья» для малышей	184
Профиль покупателей  детского питания марки «Моя семья» для малышей	184
HiPP	186
Информация о компании-производителе	187
Краткое описание	187
Учредители	187
Регистрационные данные	187
Ключевые показатели деятельности компании	187
Руководство и контактная информация	188
Виды детского питания, производимые под маркой «HiPP»	188
Профиль покупателей  детского питания марки «HiPP»	190
Детское питание «Малышам»	192
Информация о компании-производителе	193
Краткое описание	193
Учредители	193
Регистрационные данные	193
Ключевые показатели деятельности компании	193
Руководство и контактная информация	194
Виды детского питания, производимые под маркой «Малышам»	194
Профиль покупателей  детского питания марки «Малышам»	194
Здрайверы	196
Информация о компании-производителе	196
Краткое описание	196
Учредители	197
Регистрационные данные	197
Ключевые показатели деятельности компании	197
Руководство и контактная информация	198
Виды детского питания, производимые под маркой «Здрайверы»	198
Профиль покупателей  детского питания марки «Здрайверы»	199

Рис. 1. Динамика численности населения России в возрасте до 18 лет за 2000-2010 гг., млн. чел. 21
Рис. 2. Распределение численности детей  до 18 лет по возрастным группам, % от россиян, в возрасте до 18 лет 22
Рис. 3. Динамика рождаемости и общей численности детей в России, тыс. чел., % 22
Рис. 4. Важность факторов, мешающих иметь желаемое число детей, % от опрошенных 24
Рис. 5. «Считаете ли Вы повторение экономического кризиса в БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА?», % от опрошенных 25
Рис. 6. Рейтинг некоторых характеристик детских товаров в зависимости от степени их воздействие на покупательское поведение, 2010-2011,  усл. ед. 26
Рис. 7. Динамика изменения среднемесячных затрат на детские товары в зависимости от уровня дохода семьи, руб.,% 26
Рис.8. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от общего количества опрошенных 29
Рис.9. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных 30
Рис. 10. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от опрошенных 31
Рис. 11. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных 32
Рис. 12. Распределение респондентов по числу детей, % от опрошенных 33
Рис. 13. Распределение респондентов в зависимости от возраста ребенка/детей, % от опрошенных 34
Рис. 14. Рейтинг некоторых характеристик детских товаров в зависимости от степени их воздействия на покупательское поведение, усл. ед. 36
Рис. 15. Вероятность совершения покупок детских товаров в зависимости от степени полезности товара для здоровья ребенка, % от респондентов, совершавших покупки детских товаров 37
Рис. 16. Вероятности совершения покупок  детских товаров в зависимости от предпочтений ребенка,  % от респондентов, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 37
Рис. 17. «Согласны ли Вы, что низкая цена говорит о плохом качестве детских товаров?»,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 38
Рис. 18. «Согласны ли Вы, что высокая цена детских товаров говорит об их высоком качестве?»,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 39
Рис. 19. «Согласны ли Вы, что цена не является критерием оценки качества детских товаров?»,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 39
Рис. 20. Вероятность совершения покупок детских товаров при условии ее низкой цены по сравнению с аналогами,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 40
Рис. 21. Вероятность совершения покупок детских товаров при условии ее низкой цены по сравнению с аналогами, % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА, совершавших покупки детских товаров 41
Рис. 22. Вероятность совершения покупок детских товаров при условии ее высокой цены по сравнению с аналогами,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 41
Рис. 23. Вероятность совершения покупок детских товаров при условии ее высокой цены по сравнению с аналогами, % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА, совершавших покупки детских товаров 42
Рис. 24. «Мое потребительское поведение при покупке ДЕТСКИХ ТОВАРОВ следующее,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 43
Рис. 25. «Согласны ли Вы, что детские товары,  произведенные в развитых странах, отличаются качеством?»,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 43
Рис. 26. «Согласны ли Вы, что детские товары отечественного  производства обладают высоким качеством?»,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 44
Рис. 27. «Согласны ли Вы, что детские товары, произведенные в странах Юго-Восточной Азии, обладают низким качеством?»,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров 44
Рис. 28. Рейтинг некоторых характеристик детского питания в зависимости от степени их воздействия на покупательское поведение, усл. ед. 45
Рис. 29. Вероятности совершения покупок  детских товаров в зависимости от степени воздействия СМИ,  % от респондентов, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 46
Рис. 30. Типология респондентов в зависимости от степени воздействия СМИ,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 47
Рис. 31. Доли рациональных покупателей, % от опрошенных покупателей детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА 47
Рис. 32. Доли рациональных покупателей в зависимости от семейного положения, % от опрошенных покупателей детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 48
Рис. 33. Доли рациональных покупателей в зависимости от места проживания, % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 48
Рис. 34. Доли рациональных покупателей в зависимости от  их среднемесячного дохода на одного члена семьи, % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующий уровень СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА их семьи 49
Рис. 35. Доли рациональных покупателей в зависимости возраста, % от опрошенных покупателей детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА 49
Рис. 36. Доли рациональных покупателей в зависимости от количества их детей, % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующее КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 49
Рис. 37. Доли покупателей, отрицающих рекламу, % от опрошенных покупателей детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА 50
Рис. 38. Доли покупателей, отрицающих рекламу, в зависимости от семейного положения, % от опрошенных покупателей детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 50
Рис. 39. Доли покупателей, отрицающих рекламу, в зависимости от места проживания, % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 51
Рис. 40. Доли покупателей, отрицающих рекламу, в зависимости от уровня их дохода, % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующий уровень СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА СЕМЬЮ 51
Рис. 41. Доли покупателей, отрицающих рекламу, в зависимости от их возраста, % от опрошенных покупателей детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА 52
Рис. 42. Доли покупателей, отрицающих рекламу, в зависимости от количества их детей, % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующее КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 52
Рис. 43. Доли покупателей, подверженных влиянию рекламы, % от опрошенных покупателей детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА 53
Рис. 44. Доли покупателей, подверженных влиянию рекламы, в зависимости от семейного положения, % от опрошенных покупателей  детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 53
Рис. 45. Доли покупателей, подверженных влиянию рекламы, в зависимости от места их проживания, % от опрошенных покупателей  детских товаров, проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 54
Рис. 46. Доли покупателей, подверженных влиянию рекламы, в зависимости от уровня их дохода, % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующий уровень СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи 54
Рис. 47. Доли покупателей, подверженных влиянию рекламы, в зависимости от их возраста, % от опрошенных покупателей детских товаров  СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА 55
Рис. 48. Доли покупателей, подверженных влиянию рекламы, в зависимости от количества их детей, % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующее КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 55
Рис. 49. Вероятности совершения покупок  детских товаров в зависимости от рекомендаций знакомых / друзей,  % от респондентов, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 56
Рис. 50. Типология респондентов в зависимости от их степени влияния мнения друзей и знакомых на их покупательское поведение,  % от опрошенных покупателей детских товаров 56
Рис. 51. Доли покупателей, не восприимчивых к мнению друзей или знакомых, в зависимости от их пола, % от опрошенных покупателей детских товаров СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА 57

Полный список иллюстраций смотрите в демо-версии отчета.

Табл. 1. Динамика численности детей до 18 по возрастным группам, 2000-2010, млн. человек 23
Табл. 2. Распределение по желаемому и ожидаемому числу детей, % от опрошенных 23
Табл. 3. Состав выборки по типу населенного пункта и географии, % от опрошенных 28
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от опрошенных в географической зоне 29
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне 30
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных в географической зоне 31
Табл. 7. Распределение респондентов в зависимости от  их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных в географической зоне 32
Табл. 8. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных в географической зоне 33
Табл. 9. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне 33
Табл. 10. Распределение респондентов в зависимости от возраста ребенка/детей, % от опрошенных в географической зоне 34
Табл. 11.  Вероятность совершения покупок детских товаров при условии ее низкой цены по сравнению с аналогами,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров за последние ПОЛГОДА и проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 40
Табл. 12.  Вероятность совершения покупок детских товаров при условии ее низкой цены по сравнению с аналогами, % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующий СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД на семью. 40
Табл. 13.  Вероятность совершения покупок детских товаров при условии ее высокой цены по сравнению с аналогами,  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров и проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 41
Табл. 14.  Вероятность совершения покупок детских товаров при условии ее высокой цены по сравнению с аналогами, % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующий СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД на одного члена семьи 42
Табл. 15.  Вероятность совершения покупок детских товаров при условии, что на товар действуют специальные акции (например, скидка и т.д.),  % от опрошенных, совершавших покупки детских товаров и проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 63
Табл. 16.  Вероятность совершения покупок детских товаров при условии, что на товар действуют специальные акции (например, скидка и т.д.), % от опрошенных покупателей детских товаров, имеющих соответствующий СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД на одного члена семьи 64
Табл. 17.  «Как часто вы ходите за покупками ДЕТСКИХ товаров вместе с ребенком?»,  % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 76
Табл. 18.  «Как часто вы ходите за покупками ДЕТСКИХ товаров вместе с ребенком?»,  % от респондентов в соответствующей ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 77
Табл. 19. «Как часто вы ходите за покупками ДЕТСКИХ товаров вместе с ребенком?», % от респондентов, имеющих соответствующий СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД на семью и совершавших покупки детских товаров за последние полгода 77
Табл. 20.  «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке детских товаров?»,  % от респондентов соответствующего ПОЛА, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 78
Табл. 21.  «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке детских товаров?»,  % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 78
Табл. 22.  «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке детских товаров?»,  % от респондентов в соответствующей ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, совершавших покупки детских товаров за последние полгода 79
Табл. 23. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке детских товаров?»,  % от респондентов, имеющих соответствующий СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД на семью и совершавших покупки детских товаров за последние полгода 79
Табл. 24. Доли респондентов, покупавших детское питание за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, % от опрошенных покупателей детских товаров с СООТВЕТСТВУЮЩИМ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 83
Табл. 25.  Мнения респондентов о детском питании в зависимости от частоты, с которой они готовят детское питание дома , % от опрошенных, покупавших детское питание за последние полгода. 88
Табл. 26.  Ежемесячные затраты респондентов на покупку детского питания, % от опрошенных, покупавших детское питание за последние ПОЛГОДА и проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 90
Табл. 27.  Расходы респондентов при покупке детского питания в зависимости от их среднемесячного дохода на семью, % от опрошенных, покупавших детское питание за последние ПОЛГОДА и имеющих соответствующий СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД на семью 91
Табл. 28.  «Как часто Вы покупаете детское питание?», % от опрошенных покупателей детского питания, проживающих в следующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 115
Табл. 29. Доли респондентов, покупавших товары для кормления за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, % от опрошенных покупателей детских товаров с СООТВЕТСТВУЮЩИМ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 132