Российский рынок прямых инвестиций в 2011 – начале 2012 гг.

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

7

Список таблиц

9

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ

10

Иностранные инвестиции в экономику России в 2011г. - начале 2012г.

10

Динамика иностранных инвестиций

10

Иностранные инвестиции в банковский сектор

12

Иностранные инвестиции в нефинансовый сектор

13

Структура поступлений иностранных инвестиций

18

Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности

20

Прямые иностранные инвестиции в 2011г. - начале 2012 г.

22

Динамика прямых инвестиций

26

Динамика прямых инвестиций в нефинансовом секторе российской экономики

28

Темпы роста рынка

28

Прямые инвестиции в банковский сектор

33

Региональная структура иностранных инвестиций в России.

35

Изменение региональной структуры иностранных инвестиций

35

Региональная структура прямых иностранных инвестиций в России.

37

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ИНВЕСТИРУЮЩИЕ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

42

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И СОБЫТИЯ

52

Основные события 2011г. - начала 2012 г.

52

Основные игроки

74

Основные риски

75

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА

77

РОССИЙСКИЕ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖ

84

Динамика российских инвестиций за рубеж

84

Ввоз/вывоз капитала частным сектором

84

ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

86

ABRT

86

Accel Partners

87

Advance Capital

88

AGC Equity Partners

89

Almaz Capital Partners Ltd.

90

Alfa Capital Partners

91

Altera Capital

93

Apaxys Global Ventures

94

Aurora Investment Advisors Limited

95

Avangard Asset Management

97

Balderton Capital Management LLP.

98

Baring Vostok Capital Partners

99

Benchmark Capital

101

Berkeley Capital Partners Limited

102

Bessemer Venture Partners

103

Beta Capital Management Ltd.

104

Black River Asset Management

105

Bright Capital

106

Capital International, Inc.

107

CapMan Russia / Norum

108

Catalyst Equity Management Ltd.

110

Centras Capital Partners

111

Compass Asset Management Company

112

Cube Capital

113

Da Vinci Capital Management GP Ltd.

114

Dekarta Capital

116

Delta Private Equity Partners

117

Detroit Investments

119

Direct Group

121

DOCOMO Capital

122

Eagle Venture Partners

123

East Capital Private Equity AB

125

Eastway Capital

126

EMCO Capital Partners

127

Essedel Russia Opportunity Fund

128

e-Trust

129

Evli Property Investments Ltd

130

Fast Lane Ventures

131

FINFUND

132

Fleming Family & Partners

133

Frontier Ventures

134

Genii Capital Investment Partners

135

Gimv

136

GLG Partners

137

GS Capital Partners

138

Helix Ventures

139

Hines Interests LP

140

I2BF (Arbat Capital Group)

141

Icon Private Equity

143

Index Ventures

144

Investment Management Group

145

Institutional Venture Partners

146

Intel Capital

147

IQ One

148

Kite Ventures

149

LETA Group

150

London Regional Properties

151

Mail.Ru Group

152

Mangrove Capital Partners

153

Marshall Capital Partners

154

Martison Trigon

155

MDC

156

Mint Capital

157

Mirland Development Corporation

159

Moorganethaler Ventures Partners

160

Navi Capital Management

161

New Generation Investment (NGI)

162

NRG Advisors

163

OpenView Venture Partners

164

Oradell Capital

165

Pangaea Ventures

166

PineBridge Investments Russia Ltd. (AIG RCF Advisor, Ltd.)

167

PPF Partners

168

Prometheus Capital Partners

170

PROSTOR CAPITAL

171

Quadriga Capital Russia

172

Quadro Capital Partners

174

Qualcomm

175

Raven Russia Limited

176

RedButton

177

Runa Capital

177

Russia Partners

178

S-Group Capital Management

181

StartFellows

182

SUN Investments Patners

183

Svarog Capital Advisors (бывш. Renova Capital)

184

Tamir Fishman Ventures

186

TA Venture

187

TPG Capital (Texas Pacific Group)

189

Troika Capital Partners

190

UFG Asset Management

191

United Capital Partners (UCP)

193

United Managers Japan Incorporated

194

Venture Investments & Yield Management

195

Volga Resources

197

Wermuth Asset Management

198

Альянс РОСНО Управление Активами (Allianz РОСНО Управление Активами)

200

Венчурный фонд «Русские технологии»

202

Высокие технологии

203

Газпромбанк - Управление активами

205

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО)

206

ЗАО «УК «СМ.арт»

207

Инвестиционная компания TPS

208

Инновационная корпорация Технопром

209

Капиталъ управление активами

210

Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК)

211

Максвелл Эссет Менеджмент

212

Парта Групп

213

РВМ Капитал

214

Ренессанс Партнерс

215

Управляющая компания Центр, ООО

216

Финам Менеджмент

217

Финансовая корпорация УРАЛСИБ

219

Финансово-промышленный венчурныйфонд ВПК

220

Центр Digital October

221

Эльбрус Капитал

222

Рис. 1. Динамика «нетто»-поступления иностранных инвестиций в частный сектор экономики России, 2000- 1 кв. 2012 гг., млн. долл.

10

Рис. 2. Структура «нетто»-поступления иностранных инвестиций в частный сектор экономики России, 2005- 1 кв. 2012 гг., млн. долл.

11

Рис. 3. Квартальная динамика иностранных инвестиций в российский бансковский сектор, 2005 - 1 кв. 2012 гг.

12

Рис. 4. Структура «нетто»-поступления иностранных инвестиций в частный сектор экономики России, 2005- 1 кв. 2012 гг., млрд. долл.

13

Рис. 5. Динамика «нетто»-поступлений иностранных инвестиций в нефинансовый сектор экономики России, 2005- 1 кв. 2012 гг., млрд. долл.

14

Рис. 6. Динамика поступления иностранных инвестиций в нефинановый сектор российской экономики, 2000 - 1 кв. 2012 гг., млн. долл.

15

Рис. 7. Квартальная динамика поступления и погашения иностранных инвестиций в России.

16

Рис. 8. Динамика темпа прироста накопленных иностранных инвестиций в 2004-2011 гг., %

16

Рис. 9. Структура накопленных иностранных инвестиций в России по типам инвестиций, на конец периода, 2005 - 1 кв. 2012 гг.

17

Рис. 10. Структура поступления иностранных инвестиций в нефинановый сектор российской экономики, 2000 - 1 кв. 2012 гг, млн. долл.

20

Рис. 11. Квартальная динамика поступления иностранных инвестиций в нефинановый сектор российской экономики, 2006 - 1 кв. 2012 гг, млн. долл.

20

Рис. 12. Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономической деятельности, 2011 г., %

21

Рис. 13. Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономической деятельности, 1 кв. 2012 г., %

22

Рис. 14. Рейтинг стран по объему поступивших прямых инвестиций, 2010-2011 гг.

24

Рис. 15. Динамика мировых прямых иностранных инвестиций, 1992-2011 гг., млрд. долл.

25

Рис. 16. Динамика мирового квартального индекса прямых иностранных инвестиций, 1 кв. 2008г. - 4 кв. 2011 г.

26

Рис. 17. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, 2000 - 2011 гг., млн. долл.

27

Рис. 18. Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор российской экономики, 2000 - 2011 гг., млн. долл.

28

Рис. 19. Динамика темпа прироста прямых инвестиций в 2000 - 2012 гг., %

29

Рис. 20. Квартальная динамика поступления и погашения прямых иностранных инвестиций в России, 2006 - 1 кв. 2012 гг., млн. долл.

29

Рис. 21. Структура прямых инвестиций, 1 кв. 2012 г., %

30

Рис. 22. Структура прямых иностранных инвестиций, 2005 - 1 кв. 2012 гг., %

31

Рис. 23. Структура накопленных прямых иностранных инвестиций, 01.01.2011г., %

31

Рис. 24. Отраслевая структура поступления прямых иностранных инвестиций в Россию, 2007 - 1 кв. 2012 гг.

32

Рис. 25. Прямые иностранные инвестиции в структуре обязательств банковского сектора, 2001 - 4 кв. 2011гг., млрд. долл.

33

Рис. 26. Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в банковский сектор РФ, 2008 - 2011 гг., млн. долл.

33

Рис. 27. Региональная структура иностранных инвестиций в России, 2000 г. - 1 кв. 2012 г.

36

Рис. 28. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию в региональном разрезе.

38

Рис. 29. Рейтинг регионов по изменению объемов ПИИ в первом квартале 2012 года относительно средних квартальных объемов 2011 года.

39

Рис. 30. Региональная структура прямых иностранных инвестиций в России.

40

Рис. 31. Объем прямых инвестиций на душу населения по регионам России.

41

Рис. 32. Поступление иностранных инвестиций по отраслям по отдельным странам-инвесторам

45

Рис. 33. Top-10 стран по объему инвестиции в новые акции (доли, паи) российских небанковских корпораций, млн. долл.

46

Рис. 34. Динамика мирового объема привлечения средств фондами прямых инвестиций, 2004 г. - 2011 г., млрд. долл.

53

Рис. 35. Динамика деловой активности на рынке прямых инвестиций в мире.

55

Рис. 36. Динамика деловой активности на рынке прямых инвестиций в России.

56

Рис. 37. Динамика активности на рынке слияний и поглощений в России.

57

Рис. 38. Динамика мировых венчурных инвестиций, 2009-1 кв. 2012 гг., млрд. долл.

77

Рис. 39. Региональная структура мирового рынка прямых инвестиций по количеству сделок, 2011 г. - 1 кв. 2012 г.

78

Рис. 40. Отраслевая структура рынка венчурных инвестиций в европейских странах, 1 кв. 2012г., %

79

Рис. 41. Отраслевая структура венчурных инвестиций в США, 2001 - 1 кв. 2012 гг., %.

80

Рис. 42. Структура венчурных инвестиций в США по стадиям инвестирования, 1997 - 2011 гг., %.

82

Рис. 43. Структура венчурных инвестиций в Европе по стадиям инвестирования, 2007 - 2011 гг., %.

83

Табл. 1. Динамика иностранных инвестиций в частный сектор российской экономики, 2006 - 1 кв. 2012 гг.

11

Табл. 2. Динамика иностранных инвестиций в банковский сектор российской экономики, 2006 - 1 кв. 2012 гг.

12

Табл. 3. Динамика иностранных инвестиций в нефинансовый сектор российской экономики, млн. долл. 2006 - 1 кв. 2012 гг.

14

Табл. 4. Структура поступления иностранных инвестиций в экономику России, 2001 - 1 кв. 2012 гг.

18

Табл. 5. Структура прямых иностранных инвестиций в Россию, 2006 - 2011 гг.

27

Табл. 6. Структура иностранных обязательств банковского сектора РФ, II квартал 2009 - IV квартал 2011 года, млрд. долл.

34

Табл. 7. Региональная структура иностранных инвестиций в Россию, 2007-1 кв. 2012 гг.

35

Табл. 8. Региональная структура прямых иностранных инвестиций в Россию.

37

Табл. 9. Объем прямых инвестиций на душу населения в разрезе по регионам России, долл. США / чел.

41

Табл. 10. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам, 1 кв. 2012 г., млн. долл.

42

Табл. 11. Движение прямых инвестиций в разрезе по основным странам-инвесторам, млн. долл. США.

43

Табл. 12. Прямые иностранные инвестиции в новые акции (доли, паи) российских небанковских корпораций в страновом разрезе I кв. 2010г. - IV кв. 2011г., млн. долл.

47

Табл. 13. Прямые инвестиции в сектор небанковских корпораций России в 2011 году, по странам, млн. долл.

50

Табл. 14. Основные события 2011г.- 1 полугодия 2012 г.

60

Табл. 15. Крупнейшие универсальные фонды прямых инвестиций.

74

Табл. 13. Крупнейшие венчурные фонды

75

Табл. 17. Отраслевая структура венчурных инвестиций США, 2007 г. - 2011 г., млн. долл.

80

Табл. 18. Средняя сумма сделки на рынке венчурного инвестирования, 2008 - 2011 гг., млн. долл.

83

Табл. 19. Объем накопленных инвестиций из России за рубеж по странам - крупнейшим получателям инвестиций, в 1 квартале 2012 г., млн. долл.

84

Табл. 20. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором, млрд. долл.

84