По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг производство прохладительных напитков в России выросло на 45%: с 6,5 до 9,5 млрд л.
До 2022 г на российском рынке прохладительных напитков доминировали две международные корпорации – Coca-Cola и PepsiCo. Большая часть рынка газированных и чайных напитков была поделена между ними, а остальные производители конкурировали между собой, стараясь забрать себе небольшой сегмент рынка, либо занимаясь смежными видами напитков – квасами, негазированными напитками и энергетиками, в которых позиции гигантов были не так сильны.
События 2022 г стали переломной точкой для рынка. Coca-Cola и PepsiCo столкнулись с выбором между полным уходом и избавлением от всех российских активов и формальным уходом в виде прекращения выпуска продукции под международными брендами и перестройки своих портфелей в пользу локальных марок. Компании выбрали второй вариант, но оказалось, что местные производители были не готовы сохранять статус-кво и воспользовались ситуацией. Естественной реакцией на уход с рынка классической тройки напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite у Coca-Cola и Pepsi, Mirinda, 7Up у Pepsico стало мгновенное появление многочисленных аналогов. МПБК «Очаково» пошла по пути замещения всей тройки, выпустив аналоги по всем трем видам – Cool Cola, Fancy и Street. ГК «Черноголовка» также выпустила аналог колы – «Кола Черноголовка», но, в отличие от «Очаково», параллельно усиленно продвигала другие напитки из своего ассортимента с традиционными для советско-российского рынка вкусами. Другие российские производители также выпустили линейки аналогов колы и других популярных прохладительных напитков. В итоге к тому моменту, когда бывшие лидеры рынка вернули свою продукцию под местными брендами, оказалось, что значительная часть покупателей уже перешла к конкурентам.
Важным моментом для рынка прохладительных напитков стало введение с 1 июля 2023 г акциза на сладкие напитки в размере 7 рублей за литр. Целью введения акциза является увеличение доходов бюджета, однако игроки рынка уверены, что из-за снижения производства напитков поступления в бюджет, напротив, сократятся. Кроме того, производство сахаросодержащих напитков из-за акциза становится намного менее рентабельным, и производители объявляют о пересмотре планов. Также, по мнению участников отрасли, стоит ожидать активную экспансию производителей из стран-соседей, особенно производителей из ЕАЭС, на продукцию которых акциз распространятся не будет. Из Беларуси, Казахстана и других стран будут активно завозить как продукцию их собственного производства, так и напитки из третьих стран.
«Анализ рынка прохладительных напитков в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Информация о продажах прохладительных напитков детализирована по секторам рынка:
Розничная торговля прохладительными напитками детализирована:
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «ПепсиКо Холдингс»
ООО «Мултон Партнерс»
АО «Эйч Энд Эн»
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 2. Прогноз предложения прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 5. Спрос на прохладительные напитки в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 6. Прогноз спроса на прохладительные напитки в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 7. Продажи и экспорт прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов на конец года в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 11. Продажи прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз продаж прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 13. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 14. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 15. Продажи прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 20. Прогноз средней цены прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (руб за л)
Таблица 21. Средняя цена прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 22. Прогноз средней цены прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2023-2027 гг (руб за л)
Таблица 23. Продажи прохладительных напитков для сектора HoReCa в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж прохладительных напитков для сектора HoReCa в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи прохладительных напитков для сектора HoReCa в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж прохладительных напитков для сектора HoReCa в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена прохладительных напитков для сектора HoReCa в России в 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 28. Прогноз средней цены прохладительных напитков для сектора HoReCa в России в 2023-2027 гг (руб за л)
Таблица 29. Розничные продажи прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 31. Розничные продажи по видам прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 32. Прогноз розничных продаж по видам прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 33. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 34. Розничные продажи прохладительных напитков по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 35. Продажи прохладительных напитков в торговых сетях в России 2022 г (млн л)
Таблица 36. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по типам упаковки в России в 2022 г (млн л)
Таблица 37. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по объему упаковки в России в 2022 г (млн л)
Таблица 38. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по вкусам в России в 2022 г (млн л)
Таблица 39. Розничные продажи прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 41. Розничные продажи по видам прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж по видам прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 43. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 44. Розничные продажи прохладительных напитков по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 45. Выручка от продаж прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)
Таблица 46. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по типам упаковки в России в 2022 г (млрд руб)
Таблица 47. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по весу упаковки в России в 2022 г (млрд руб)
Таблица 48. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по вкусам в России в 2022 г (млрд руб)
Таблица 49. Розничная цена прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 50. Прогноз розничной цены прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (руб за л)
Таблица 51. Розничная цена прохладительных напитков по видам в России в 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 52. Прогноз розничной цены прохладительных напитков по видам в России в 2023-2027 гг (руб за л)
Таблица 53. Розничная цена прохладительных напитков по регионам в России в 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 54. Розничная цена прохладительных напитков по типам торговли в России в 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 55. Розничная цена прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2022 г (руб за л)
Таблица 56. Цена продаж сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по типам упаковки в России в 2022 г (руб за л)
Таблица 57. Цена продаж сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по весу упаковки в России в 2022 г (руб за л)
Таблица 58. Цена продаж сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по вкусам в России в 2022 г (руб за л)
Таблица 59. Численность покупателей прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 60. Прогноз численности покупателей прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 61. Доля покупателей прохладительных напитков от населения в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 62. Прогноз доли покупателей прохладительных напитков от населения в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 63. Объем покупки и средние затраты на прохладительные напитки в России в 2018-2022 гг (л в год; руб в год)
Таблица 64. Прогноз объема покупки и средних затрат на прохладительные напитки в России в 2023-2027 гг (л в год; руб в год)
Таблица 65. Производство прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 66. Прогноз производства прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 67. Производство прохладительных напитков по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 68. Цена производителей прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 69. Прогноз цены производителей прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (руб за л)
Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 73. Баланс экспорта и импорта прохладительных напитков в России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта прохладительных напитков в России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 75. Экспорт прохладительных напитков из России в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 76. Прогноз экспорта прохладительных напитков из России в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 77. Экспорт прохладительных напитков по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс л)
Таблица 78. Экспорт прохладительных напитков в России из 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 79. Прогноз экспорта прохладительных напитков из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 80. Экспорт прохладительных напитков по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 81. Цена экспорта прохладительных напитков из России из 2018-2022 гг (долл за л)
Таблица 82. Прогноз цены экспорта прохладительных напитков из России в 2023-2027 гг (долл за л)
Таблица 83. Цена экспорта прохладительных напитков по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за л)
Таблица 84. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 85. Прогноз импорта прохладительных напитков в Россию в 2023-2027 гг (млн л)
Таблица 86. Импорт прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс л)
Таблица 87. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 88. Прогноз импорта прохладительных напитков в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 89. Импорт прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 90. Цена импорта прохладительных напитков в Россию в 2018-2022 гг (долл за л)
Таблица 91. Прогноз цены импорта прохладительных напитков в Россию в 2023-2027 гг (долл за л)
Таблица 92. Цена импорта прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за л)
Таблица 93. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных получателей прохладительных напитков из России по объему поставок в 2022 г (тыс л)
Таблица 95. Рейтинг импортеров прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
Таблица 96. Рейтинг зарубежных поставщиков прохладительных напитков в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс л)
Таблица 97. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных получателей прохладительных напитков из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 99. Рейтинг импортеров прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 100. Рейтинг зарубежных поставщиков прохладительных напитков в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 101. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 102. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 103. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 104. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 105. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 106. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 107. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 108. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Значительно ухудшила позиции в структуре покупок корпусная мебель – 12 п.п., а также мягкая мебель – 9 п.п. и мебель для кухни – 4 п.п.
По данным «Анализа рынка складской недвижимости в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем введенных в эксплуатацию складских площадей в стране увеличился на 14% и достиг 4,6 млн м².
По данным «Анализа рынка аминов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их импорт в страну увеличился в 2,1 раза и достиг в 2023 г 93,6 тыс т.