РБК Исследования рынков

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2012

Дата выпуска: 22 июня 2012

Количество страниц: 164

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48981

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Агентство РБК.research с 2008 года проводит исследование рынка общественного питания. Аналитический обзор «Рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2012» является 3-им изданием серии исследований. Отчет основан на результатах социологического опроса, проведенного среди посетителей заведений общественного питания. Помимо этого, обзор дополнен данными, полученными кабинетными методами, а также путем анализа СМИ, аналитических отчетов компаний-операторов и их интервьюирования.

В исследовании «Рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2012» основное внимание уделено анализу поведения и предпочтений потребителей на рынке быстрого питания Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Все характеристики потребительского поведения и предпочтений представлены относительно 3-х форматов заведений быстрого питания:

- уличные заведения быстрого питания (street food);

- стационарные заведения быстрого питания (fast food, free flow, fast casual);

- cтоловые, буфеты при предприятиях.

Особое внимание уделено описанию социально-экономического портрета посетителей заведений быстрого питания. Представлены такие показатели, как частота посещения, а также средний чек среди опрошенных посетителей в разрезе по возрастным группам, полу, доходу и месту жительства.

Рассмотрены около 30 наиболее крупных сетей, работающих в сегменте быстрого питания, среди которых: Baskin-Robbins, Burger King, DOMINO'S PIZZA, GrillMaster, La Cucaracha, McDonald's, Papa John's, Pizza Hut, PrimeStar, Sbarro, Southern Fried Chicken (SFC), Subway, Texas Chicken, Wendy's, Блинофф, Вилка-Ложка, Восточный базар, Грабли, Крошка Картошка, Мир пиццы, Му-Му, Подорожник, KFC, Сибирские блины, Стардог!s, Теремок-Русские блины, У Швейка и Чайная ложка

Приведены рейтинги сетей по их известности, посещаемости и уровню лояльности посетителей. Особое внимание уделено описанию факторов, оказывающих влияние на выбор фаст-фуд ресторанов.

Также в аналитическом обзоре приводятся данные о текущем состоянии, тенденциях и трендах развития российского рынка общественного питания. С использованием экономико-статистических методов, в том числе и сценарного анализа, разработан помесячный прогноз развития рынка до конца 2013 года. Проанализированы предпочтения россиян при выборе блюд и напитков в заведениях общественного питания, рассмотрены основные причины питания россиян «вне дома».

Исследование проведено в апреле-июне 2012 г.

Объем отчета - 164 стр.

Отчет содержит 111 таблиц и 113 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

Объем выборки - 4 168 респондентов из онлайн панели компании OMI

Категории: Потребительские услуги/.../Рестораны/Фаст-фуд
Россия
Рынок общепита

Развернуть

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	6
Список таблиц	12
Методология исследования	19
Цель и задачи исследования	19
Метод сбора информации	19
Условия проведения опроса	20
Характеристика выборки	21
Социально-демографический портрет респондентов	21
Состояние и тенденции развития российского рынка общественного питания	27
Состояние российского рынка общественного питания	27
Перспективы российского рынка общественного питания: прогноз на 2012-2013 гг.	29
Предпочтения россиян при выборе блюд и напитков	31
Предпочтения россиян относительно выбора кухни	31
Предпочтения россиян при выборе напитков в заведениях общественного питания	35
Предпочтения россиян при выборе блюд в заведениях общественного питания	42
Основные тренды в потребительском поведении россиян	49
Причины и отношение к питанию «вне дома»	52
Анализ поведения и предпочтений посетителей заведений уличных общепита	58
Общая ситуация	58
Социально-демографический портрет посетителей заведений уличного общепита	60
Частота посещений заведений уличного общепита	67
Расходы посетителей заведений уличного общепита	69
Анализ поведения и предпочтений посетителей столовых/буфетов при предприятиях	73
Общая ситуация	73
Социально-демографический портрет посетителей столовых, буфетов при предприятиях	74
Частота посещений столовых/буфетов при предприятиях	81
Расходы посетителей столовых или буфетов при предприятиях	83
Анализ поведения и предпочтений посетителей стационарных заведений быстрого питания (фаст фудов)	87
Общая ситуация	87
Социально-демографический портрет посетителей фаст-фуд ресторанов	88
Частота посещения фаст-фуд ресторанов	97
Расходы посетителей фаст-фуд ресторанов	99
Факторы, оказывающие влияние на выбор фаст-фуд ресторанов	102
Способы оплаты	104
Рейтинги фаст-фуд ресторанов	106
Россия 100 тыс. +	108
Москва и Московская область	111
Санкт-Петербург	114
Другие города-миллионеры	117

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных	21
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных	22
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных	23
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных	24
Рис. 5. Распределение респондентов по составу семьи, % от общего количества опрошенных	25
Рис. 6. Помесячная динамика оборота общественного питания в России за 2004-2010гг. (в ценах января 2011 года), млн. руб.	28
Рис. 7. Относительный темп прироста оборота общественного питания (в ценах января 2012 года), % к соответствующему месяцу предыдущего года	28
Рис. 8. Динамика оборота общественного питания в 2004-2012 гг., млн. руб. (в ценах января 2012 года)	29
Рис. 9. «Какую кухню Вы предпочитаете?», % от опрошенных	31
Рис. 10. «Какую кухню Вы предпочитаете?», % от опрошенных, в зависимости от их ПОЛА	32
Рис. 11. «При посещении заведений общественного питания, какие напитки Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных	35
Рис. 12. «При посещении заведений общественного питания, какие напитки Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных, в зависимости от их ПОЛА	38
Рис. 13. «При посещении заведений общественного питания, какие блюда Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных	42
Рис. 14. «При посещении заведений общественного питания, какие блюда Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных, в зависимости от их ПОЛА	45
Рис. 15. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведения общественного питания?», % от опрошенных	50
Рис. 16. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведения общественного питания?», % от опрошенных в зависимости от их ПОЛА	51
Рис. 17. «Укажите, пожалуйста, наиболее важные для Вас причины питания вне дома?», % от опрошенных	52
Рис. 18. «Укажите, пожалуйста, наиболее важные для Вас причины питания вне дома?», % от опрошенных, в зависимости от их ПОЛА	53
Рис. 19. Отношение респондентов к питанию вне дома, % от опрошенных	53
Рис. 20. Отношение респондентов к выражению «Питание «вне дома» - это дорогое удовольствие», % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА	54
Рис. 21. Отношение респондентов к процессу выбора заведений общепита и блюд, подаваемых в них, % от опрошенных	56
Рис. 22. Отношение респондентов к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА	56
Рис. 23. Отношение респондентов к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на состав», % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА	57
Рис. 24. Отношение респондентов к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА	57
Рис. 25. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.)», % от опрошенных	59
Рис. 26. Доли посетителей заведений фаст-фуд в разных городах России ноябрь 2011 - апрель 2012 г., % от опрошенных, проживающих в следующих географических зонах	60
Рис. 27. Структура рынка стрит-фуда (в стоимостном выражении), %	60
Рис. 28. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от общего количества опрошенных в каждой из ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН	61
Рис. 29. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита в городах-миллионерах за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	62
Рис. 30. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА	63
Рис. 31. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных, проживающих в основных географических зонах и имеющих соответствующий социально-профессиональный статус	64
Рис. 32. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.)?», % от опрошенных посетителей заведений уличного общепита	66
Рис. 33. «С кем Вы обычно перекусываете в стрит-фудах?», % от опрошенных посетителей заведений уличного общепита	67
Рис. 34. Средняя частота посещения заведений уличного общепита в городах-миллионерах России за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), раз в месяц	68
Рис. 35. Частота посещения заведений уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных посетителей заведений уличного общепита СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА	69
Рис. 36. Средний чек в заведениях уличного общепита за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2012 год, руб.	70
Рис. 37. Средний чек в заведениях уличного общепита за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в городах-миллионерах России, 2012 год, руб.	70
Рис. 38. Географическая структура рынка столовых и буфетов (по количеству заведений), %	73
Рис. 39. Доли респондентов, посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от общего количества опрошенных В КАЖДОЙ ИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН	74
Рис. 40. Доли респондентов, посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА	75
Рис. 41. Доли респондентов, посещавших столовые, буфеты при предприятиях в городах-миллионерах за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	76
Рис. 42. Доли респондентов, посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов, имеющих соответствующий социально-профессиональный статус	79
Рис. 43. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.)?», % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях	80
Рис. 44. «С кем Вы обычно обедаете в столовых, буфетах при предприятиях?», % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях	80
Рис. 45. Средняя частота посещения столовых и буфетов при предприятиях в городах-миллионерах России за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), раз в месяц	81
Рис. 46. Частота посещения столовых и буфетов при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА	82
Рис. 47. Средний чек в столовых и буфетах при предприятиях за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2012 год, руб.	83
Рис. 48. Средний чек в столовых и буфетах при предприятиях за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в городах-миллионерах России, 2012 год, руб.	84
Рис. 49. Структура рынка фаст-фуда (в стоимостном выражении), %	88
Рис. 50. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от общего количества опрошенных В КАЖДОЙ ИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН	89

С полным списком иллюстраций можно ознакомиться в демо-версии исследования

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных	20
Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных в географической зоне	21
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне	22
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных в географической зоне	23
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных в географической зоне	24
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных в географической зоне	25
Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне	25
Табл. 8. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2004-2011 гг., млн. руб. (в ценах января 2012 года)	27
Табл. 9. Помесячный прогноза оборота розничной торговли продовольственными товарами в России на 2012-2013 г., млн. руб. (в ценах января 2011 г.)	29
Табл. 10. «Какую кухню Вы предпочитаете?», % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА	33
Табл. 11. «Какую кухню Вы предпочитаете?», % от опрошенных, в зависимости от ГЕОГРАФИИ их проживания	33
Табл. 12. «Какую кухню Вы предпочитаете?», % от опрошенных, в зависимости от величины их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на семью	34
Табл. 13. «При посещении заведений общественного питания, какие напитки Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА	36
Табл. 14. «При посещении заведений общественного питания, какие напитки Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных, в зависимости от величины их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на семью	39
Табл. 15. «При посещении заведений общественного питания, какие напитки Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных, в зависимости от ГЕОГРАФИИ их проживания	40
Табл. 16. «При посещении заведений общественного питания, какие блюда Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА	43
Табл. 17. «При посещении заведений общественного питания, какие блюда Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных, в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на семью	46
Табл. 18. «При посещении заведений общественного питания, какие блюда Вы предпочитаете заказывать?», % от опрошенных, в зависимости от ГЕОГРАФИИ их проживания	47
Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведения общественного питания?», % от опрошенных в зависимости от их ВОЗРАСТА	50
Табл. 20. Отношение респондентов к выражению «Питание «вне дома» - это дорогое удовольствие», % от опрошенных, в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на СЕМЬЮ	54
Табл. 21. Отношение респондентов к выражению «Питаться «вне дома» вредно для здоровья», % от опрошенных, в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на СЕМЬЮ	55
Табл. 22. Отношение респондентов к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», % от опрошенных, в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на СЕМЬЮ	55
Табл. 23. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от соответствующего ВОЗРАСТА, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	63
Табл. 24. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов соответствующего ПОЛА, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	64
Табл. 25. Доля респондентов, посещавших заведения уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	65
Табл. 26. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ	65
Табл. 27. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА на семью, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	65
Табл. 28. Частота посещения заведений уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных посетителей заведений уличного общепита, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	67
Табл. 29. Частота посещений заведений уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных посетителей заведений уличного общепита СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА	68
Табл. 30. Частота посещения заведений уличного общепита за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных посетителей с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА на семью	69
Табл. 31. Распределение затрат посетителей заведений уличного общепита за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2012 год, % от опрошенных посетителей стрит-фуда, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	71
Табл. 32. Распределение затрат посетителей заведений уличного общепита за ОДНО посещение на ОДНОГО человека, 2012 год, % от опрошенных посетителей стрит-фуда, имеющих соответствующий СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД на семью	71
Табл. 33. Распределение затрат посетителей заведений уличного общепита за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2012 год, % от опрошенных посетителей заведений уличного общепита соответствующего ПОЛА	72
Табл. 34. Распределение затрат посетителей заведений уличного общепита за ОДНО посещение на ОДНОГО человека, 2012 год, % от опрошенных посетителей уличного общепита соответствующего ВОЗРАСТА	72
Табл. 35. Доли респондентов, посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов соответствующего ПОЛА, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	75
Табл. 36. Доли респондентов, посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от соответствующего ВОЗРАСТА, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	77
Табл. 37. Доли респондентов, посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	77
Табл. 38. Доли респондентов, посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ	77
Табл. 39. Доли респондентов, посещавших заведения столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА на семью, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	78
Табл. 40. Частота посещения столовых и буфетов при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	81
Табл. 41. Частота посещений столовых и буфетов при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА	82
Табл. 42. Частота посещения столовых и буфетов при предприятиях за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА на семью	83
Табл. 43. Распределение затрат посетителей столовых и буфетов при предприятиях за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	84
Табл. 44. Распределение затрат посетителей столовых и буфетов при предприятиях за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2012 год, % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях соответствующего ПОЛА	85
Табл. 45. Распределение затрат посетителей столовых и буфетов при предприятиях за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2012 год, % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях, имеющих соответствующий СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД на семью	85
Табл. 46. Распределение затрат посетителей заведений столовых и буфетов при предприятиях за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2012 год, % от опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях соответствующего ВОЗРАСТА	86
Табл. 47. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов соответствующего ПОЛА, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	92
Табл. 48. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от соответствующего ВОЗРАСТА, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	92
Табл. 49. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	93
Табл. 50. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны за последние полгода (ноябрь 2011г. - апрель 2012г.), % от респондентов, проживающих в представленных ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ	93