В 2023 г производство молочных продуктов в России выросло на 2,6% и достигло 11,57 млн т. Рост выпуска был продиктован возросшим спросом: во-первых, благодаря росту численности населения страны за счет присоединения новых территорий осенью 2022 г и, во-вторых, из-за умеренной динамики цены в течение года.
В 2023 г были решены проблемы, возникшие перед производителями молочной продукции из-за снижающегося спроса и из-за санкций годом ранее. В 2022 г выпуск молочной продукции снизился на 0,4% к уровню 2021 г. Среди проблем, связанных с санкциями, следует отметить сбои в поставках оборудования, запчастей, заквасок, логистические ограничения. Особо следует выделить дефицит и стремительный рост цен на упаковку молочной продукции. Дело в том, что 8 апреля 2022 г Европейская комиссия ограничила поставки в Россию красок (пигментов), растворителей, основ для производства стикеров, клеев, что создало трудности для выпуска основных типов упаковки.
Кроме того, в марте 2022 г международные компании, специализирующиеся на производстве упаковки для скоропортящейся продукции, – Elopak, Stora Enso и Tetra Pak – заявили об уходе с российского рынка и выставили российские активы на продажу. Сокращение предложения привычной упаковки вынудило производителей молочной продукции присмотреться к альтернативным видам упаковки – ПЭТ-бутылки или поли-пак. Другим вариантом решения проблемы с упаковкой стал выпуск продукции в «семейной» упаковке. Причем в условиях экономии идея с «семейной» упаковкой нашла отклик у покупателей, поскольку покупка товара в крупной фасовке выгоднее, чем в маленькой при пересчете цены за 1 кг. Ситуация на рынке упаковки стабилизировалась с передачей бизнесов Elopak, Stora Enso и Tetra Pak руководству российских подразделений компаний. Завод Elopak был запущен осенью 2022 г.
«Анализ рынка молочной продукции в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по отдельным видам молочной продукции:
Информация о продажах молочной продукции детализирована по секторам рынка:
Розничная торговля молочной продукцией детализирована по типам торговли:
Представлены рейтинги продаж молочной продукции в розничных сетях:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей молочной продукции: Вимм-Билль-Данн, Вологодское Мороженое, Кореновский молочно - консервный комбинат, Милком, Молочный комбинат Воронежский, Фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, Хохланд Руссланд, Эйч Энд Эн, Эрманн, Юговской комбинат молочных продуктов и др.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Поголовье коров
Натуральный объем производства
Надой
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
АО «Вимм-Билль-Данн»
АО «Эйч Энд Эн»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
АО «Милком»
ООО «Хохланд Руссланд»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на молочные продукты в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на молочные продукты в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи молочных продуктов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж молочных продуктов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 17. Продажи молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи по видам молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи молочных продуктов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж молочных продуктов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 23. Средняя цена молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 24. Прогноз средней цены молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 25. Средняя цена по видам молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 26. Прогноз средней цены по видам молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 27. Средняя цена молочных продуктов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 28. Прогноз средней цены молочных продуктов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 29. Розничные продажи молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 31. Розничные продажи молочных продуктов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 32. Розничные продажи молочных продуктов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 33. Продажи молочных продуктов в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Таблица 34. Розничные продажи молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз розничных продаж молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 36. Розничные продажи молочных продуктов по регионам России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 37. Розничные продажи молочных продуктов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 38. Выручка от продаж молочных продуктов в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Таблица 39. Розничная цена молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 40. Прогноз розничной цены молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 41. Розничная цена молочных продуктов по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 42. Розничная цена молочных продуктов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 43. Розничная цена молочных продуктов в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
Таблица 44. Численность покупателей молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 45. Прогноз численности покупателей молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 46. Доля покупателей молочных продуктов от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 47. Прогноз доли покупателей молочных продуктов от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 48. Объем покупки и средние затраты на молочные продукты в России в 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 49. Прогноз объема покупки и средних затрат на молочные продукты в России в 2024-2028 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 50. Поголовье коров в России в 2019-2023 гг (млн голов)
Таблица 51. Прогноз поголовья коров в России в 2024-2028 гг (млн голов)
Таблица 52. Поголовье коров по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (млн голов)
Таблица 53. Прогноз поголовья коров по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (млн голов)
Таблица 54. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс голов)
Таблица 55. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс голов)
Таблица 56. Поголовье коров в хозяйствах населения по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс голов)
Таблица 57. Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс голов)
Таблица 58. Производство сырого молока в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 59. Прогноз производства сырого молока в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 60. Производство сырого молока по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 61. Прогноз производства сырого молока по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 62. Структура производства сырого молока по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 63. Прогноз структуры производства сырого молока по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 64. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 65. Производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 66. Производство сырого молока в хозяйствах населения по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 67. Производство сырого молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 68. Надой сырого молока в России в 2019-2023 гг (т / год)
Таблица 69. Прогноз надоя сырого молока в России в 2024-2028 гг (т / год)
Таблица 70. Надой сырого молока по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (т / год)
Таблица 71. Прогноз надоя сырого молока по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (т / год)
Таблица 72. Производство молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 73. Прогноз производства молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 74. Производство по видам молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 75. Прогноз производства по видам молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 76. Производство молочных продуктов по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 77. Цена производителей молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 78. Прогноз цены производителей молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 79. Цена производителей по видам молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 80. Прогноз цены производителей по видам молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 81. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 82. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 83. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 84. Баланс экспорта и импорта молочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 85. Прогноз баланса экспорта и импорта молочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 86. Экспорт молочных продуктов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 87. Прогноз экспорта молочных продуктов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 88. Экспорт молочных продуктов по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 89. Экспорт по видам молочных продуктов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 90. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 91. Экспорт молочных продуктов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 92. Прогноз экспорта молочных продуктов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 93. Экспорт молочных продуктов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 94. Экспорт по видам молочных продуктов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 95. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 96. Цена экспорта молочных продуктов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 97. Прогноз цены экспорта молочных продуктов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 98. Цена экспорта молочных продуктов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 99. Цена экспорта по видам молочных продуктов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 100. Прогноз цены экспорта по видам молочных продуктов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 101. Импорт молочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 102. Прогноз импорта молочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 103. Импорт молочных продуктов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 104. Импорт по видам молочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 105. Прогноз импорта по видам молочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 106. Импорт молочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 107. Прогноз импорта молочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 108. Импорт молочных продуктов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 109. Импорт по видам молочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 110. Прогноз импорта по видам молочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 111. Цена импорта молочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 112. Прогноз цены импорта молочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 113. Цена импорта молочных продуктов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 114. Цена импорта по видам молочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 115. Прогноз цены импорта по видам молочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 116. Рейтинг экспортеров молочных продуктов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 117. Рейтинг зарубежных получателей молочной продукции по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 118. Рейтинг импортеров молочных продуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 119. Рейтинг зарубежных поставщиков молочной продукции по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 120. Рейтинг экспортеров молочных продуктов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 121. Рейтинг зарубежных получателей молочной продукции по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 122. Рейтинг импортеров молочных продуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 123. Рейтинг зарубежных поставщиков молочной продукции по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 124. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 125. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 126. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 127. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 128. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 129. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 130. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 131. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка молочной продукции в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
109 200 ₽
Анализ рынка молочного жира в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г.
ROIF EXPERT
85 400 ₽
Рынок молочных продуктов 2023: розничные продажи (статистика компаний) с 2017 по 1 полугодие 2023, срез по федеральным округам
Экспресс-Обзор
65 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка молочной продукции для детского питания в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
