Рынок светодиодов 2011: Итоги года и прогноз на 2012-2015

Рынок светодиодов 2011: Итоги года и прогноз на 2012- 2015

1

АННОТАЦИЯ

2

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

4

ОГЛАВЛЕНИЕ

5

Макроэкономические индикаторы: 2010 - I квартал 2012 года

10

Реальные располагаемые доходы населения

11

Инвестиции

11

Промышленное производство

12

Инфляция

12

Электроэнергетика

13

Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих ламп

13

Политические факторы

13

Государственное регулирование

13

Государственные проекты по энергоэффективности.

16

Субсидирование проектов в

области энергоэффективности

17

Социально- экономические факторы

17

Технические/технологические факторы

18

Характеристики рынка светодиодных ламп

19

Краткая характеристика ситуация на рынке товаров-заменителей

20

Объем и динамика рынка светодиодных ламп

24

Структура рынка по странам-производителям

25

Структура рынка светодиодных ламп по брендам и дистрибьюторам

29

Прогноз развития рынка в розничных ценах

32

Прогноз развития рынка

32

Тенденции рынка

32

Импорт светодиодных ламп

33

Объем импорта энергосберегающих ламп

33

Сегментация импорта светодиодных ламп по странам поставщикам

34

Структура импорта энергосберегающих ламп по дистрибьюторам и по производителям

37

Экспорт светодиодных ламп

40

Объем экспорта светодиодных ламп

40

Профили

основных производители светодиодных ламп в России

42

ОАО "Томский электроламповый завод" (ЗАО "Свет XXI века. Томский завод светотехники")

42

Краткая современная история компании

42

Основные акционеры

42

Дочерние предприятия компании

42

Основные производст

енные показатели

42

Основные события и новости компании

43

Финансовая информация

44

ОАО "Осрам"

51

Краткая современная история компании

51

Основные акционеры

51

Дочерние предприятия компании

51

Основные производственные показатели

51

Основны

 события и новости компании

51

Финансовая информация

53

ЗАО "Светлана - Оптоэлектроника"

56

Краткая современная история компании

56

Планы развития

56

Основные акционеры

56

Дочерние предприятия компании

57

Основные производственные показатели

57

Основные события и новости компании

57

Финансовая информация

58

ЗАО "Оптоган"

62

Краткая история компании

62

Основные акционеры

62

Дочерние предприятия компании

62

Основные производственные показатели

62

Планы компании

63

Основные новости и события компании

63

Финансовая информация

65

ООО "Энертрейд"

68

Основные акционеры

68

Основные производственные показатели

68

Финансовая информация

68

ООО "Световод"

71

Основные акционеры

71

Финансовая информация

71

Рисунок 1.

Темп прироста ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года, поквартально, 2010-2012 гг.

Рисунок 2.

Темп прироста объема производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, поквартально, 2010-2012 гг.

Рисунок 3.

Темп прироста реальных располагаемых доходов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года, поквартально (с исключением сезонного фактора), 2010-2012 гг.

Рисунок 4.

Темп прироста объема инвестиций в основной капитал в % к соответствующему периоду предыдущего года, поквартально (с исключением сезонного фактора), 2010-2012 гг.

Рисунок 5.

Темп прироста объема промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, поквартально (с исключением сезонного фактора), 2010-2012 гг.

Рисунок 6.

Темп прироста инфляции, в % к предыдущему периоду, поквартально, 2010-2012 гг.

Рисунок 7.

Структура энергопотребления в России, 2007 г.

Рисунок 8.

Структура энергопотребления в России, 2011 г.

Рисунок 9.

Динамика рынка светодиодных ламп, 2009 - 2011 гг., млн. шт.

Рисунок 10.

Темп прироста рынка светодиодных ламп, 2009 - 2011 гг, %

Рисунок 11.

Структура рынка светодиодных ламп по странам - производителям в натуральном выражении, 2011 г, %

Рисунок 12.

Структура рынка светодиодов по брендам, 2011 г., %

Рисунок 13.

Структура рынка светодиодных ламп по дистрибьюторам в натуральном выражении, 2011 г, %

Рисунок 14.

Динамика развития рынка светодиодов в розничных ценах, 2010 - 2015 гг., млрд. руб.

Рисунок 15.

Динамика объема рынка светодиодных ламп, 2011 - 2015 гг., млн. шт.

Рисунок 16.

Динамика цены импорта на светодиодные лампы, 2009 -2011 гг., руб./шт.

Рисунок 17.

Структура экспорта светодиодных ламп по странам, в натуральном выражении, 2011 г.,%

Таблица 1

Основные показатели развития экономики России, поквартально, 2010 - 2012 гг.

Таблица 2

Потребление электроэнергии в России 2007- 2011 гг., КВт/ч

Таблица 3

Объем производства ламп накаливания,

азоразрядных (кроме компактных люминесцентных) и дуговых ламп, 2006-2011 гг., млн. шт.

Таблица 4

Объем импорта ламп накаливания, газоразрядных (кроме компактных люминесцентных) и дуговых ламп, 2009 -2011, млн. шт., млн. руб.

Таблица 5

Объем экспорта ламп накаливания, газоразрядных (кроме компактных люминесцентных) и дуговых ламп, 2009 -2011, млн. шт., млн. руб.

Таблица 6

Объем рынка ламп накаливания, газоразрядных (кроме компактных люминесцентных) и дуговых ламп, 2009 - 2011, млн. шт.

Таблица 7

Объем рынка светодиодных ламп, 2009 - 2011 гг., млн. шт., млн. $, млн. руб.

Таблица 8

Объем рынка светодиодных ламп, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., млн. шт., млн. руб., млн. $

Таблица 9

Сегментация российских производителей ламп по ценовым сегментам, 2011-1 кв.2012 г.

Таблица 10

Сегментация рынка светодиодных ламп по странам - производителям в натуральном выражении, 2009 - 2011 гг., тыс. шт.

Таблица 11

Структура рынка светодиодных ламп по странам - производителям в натуральном выражении , 2009 -2011 гг., %

Таблица 12

Сегментация рынка светодиодных ламп по странам- производителям в стоимостном выражении, 2009 -2011 гг., млн. руб.

Таблица 13

Структура рынка светодиодных ламп по странам - производителям в стоимостном выражении, 2009 -2011 гг., %

Таблица 14

Сегментация рынка светодиодных ламп по странам - производителям в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., тыс. шт.

Таблица 15

Структура рынка светодиодных ламп по странам - производителям в натуральном выражении, 1 кв. 2011 -1 кв. 2012 гг., %

Таблица 16

Сегментация рынка светодиодных ламп по странам- производителям в стоимостном выражении, 1 кв. 2011 -1 кв. 2012 гг., млн. руб.

Таблица 17

Структура рынка светодиодных ламп по странам - производителям в стоимостном выражении, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., %

Таблица 18

Топ-20 основных брендов на рынке светодиодных ламп и их доли, 2009 - 2011 гг., шт., %

Таблица 19

Топ-20 основных дистрибуторов на рынке светодиодных ламп и

х доли, 2009 - 2011 гг., тыс.шт., %

Таблица 20

Топ-20 основных брендов на рынке светодиодных ламп и их доли, 1 кв. 2012 г, шт., млн. руб., %

Таблица 21

Топ-20 основных дистрибуторов на рынке светодиодных ламп и их доли, 1 кв. 2012 г., шт., млн. руб., %

Таблица 22

Прогноз развития рынка светодиодных ламп в стоимостном выражении в ценах потребителей, 2010 - 2015 гг., млрд. руб.

Таблица 23

Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном выражении, 2011 - 2015 гг., млн. шт., %

Таблица 24

Объем импорта энергосберегающих ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009- 2011 гг., млн. шт., млн. руб., млн. $

Таблица 25

Объем импорта энергосберегающих ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., тыс. шт., млн. руб., млн. $

Таблица 26

Сегментация импорта светодиодных ламп по странам - производителям в натуральном выражении, 2009 - 2011 гг., тыс. шт.

Таблица 27

Структура импорта светодиодных ламп по странам - производителям в натуральном выражении, 2009 - 2011 гг., %

Таблица 28

Сегментация импорта светодиодных ламп по странам - производителям в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., тыс. шт.

Таблица 29

Структура импорта светодиодных ламп по странам производителям в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., %

Таблица 30

Сегментация импорта светодиодных ламп по странам - производителям в стоимостном выражении, 2009 - 2011 гг., млн. руб.

Таблица 31

Структура импорта светодиодных ламп по странам - производителям в стоимостном выражении, 2009 - 2011 гг., %

Таблица 32

Сегментация импорта светодиодных ламп по странам - производителям в стоимостном выражении, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., млн. руб.

Таблица 33

Структура импорта светодиодных ламп по странам - производителям в стоимостном выражении, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., %

Таблица 34

Топ-20 производителей светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009 - 2011 гг., шт., %

Таблица 35

Топ - 20 производителей светодиодных ламп в натуральном  и стоимостном выражении,1 кв. 2012 гг., шт.,млн. руб. %

Таблица 36

Топ-20 основных импортных брендов светодиодных ламп в натуральном выражении и их доли в общем объеме импорта светодиодных ламп, 200-2011, шт., %

Таблица 37

Топ-20 основных торговых марок светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении и их доли в общем объеме импорта светодиодных ламп, 1 кв. 2012 г., шт., млн. руб., %

Таблица 38

Топ-20 основных импортных брендов (с указанием дистрибуторов) светодиодных ламп -аналогов ламп накаливания с цоколем Е27 и Е14 в натуральном выражении и их доли в общем объеме импорта подобных ламп, 2009-1 кв 2012 г.. шт, %

Таблица 39

Экспорт светодиодных ламп из России, 2009- 2011 гг., тыс. шт., млн. руб., млн. $

Таблица 40

Экспорт светодиодных ламп из России, 1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 гг., тыс. шт., млн. руб., млн. $

Таблица 41

Сегментация экспорта светодиодных ламп по странам, дистрибьюторам и брендам, 2009-1 кв. 2012 г.. шт.

Таблица 42

Основные производственные показатели ОАО "ТЭЛЗ", 2006- 2009 гг.

Таблица 43

Основные финансовые показатели ОАО "ТЭЛЗ", 2008 - 2010 г., тыс. руб.

Таблица 44

Основные финансовые коэффициенты ОАО "ТЭЛЗ", 2008 - 2010 гг.

Таблица 45

Основные финансовые показатели ЗАО "Свет XXI века. Томский завод светотехники", 2008 - 2010 гг., тыс. руб.

Таблица 46

Основные финансовые коэффициенты ЗАО "Свет XXI века. Томский завод светотехники", 2008 - 2010 гг.

Таблица 47

Бухгалтерский баланс ОАО "ТЭЛЗ", 2008 - 2010 гг., тыс. руб. (форма N1)

Таблица 48

Отчет о прибылях и убытках ОАО "ТЭЛЗ", 2008 - 2010 гг., тыс. руб. (форма N2)

Таблица 49

Отчет о движении денежных средств ОАО "ТЭЛЗ", 2008 -2010 гг., тыс. руб. (форма N4)

Таблица 50

Бухгалтерский баланс ЗАО "Свет XXI века. Томский завод светотехники", 2008 - 2010 гг., тыс. руб. (форма N1)

Таблица 51

Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Свет XXI века. Томский завод светотехники", 2008 - 2010 гг., тыс. руб. (форма N2)

Таблица 52

Отчет о движении денежных средств ЗАО "Свет XXI века. Томский завод светотехники", 2009 - 2010 гг., тыс. руб. (форма N4)

Таблица 53

Основные производственные показатели ОАО "Осрам", 2006 - 2010 гг.

Таблица 54

Основные финансовые показатели ОАО "Осрам", 2009 - 2011 гг., тыс. руб.

Таблица 55

Основные финансовые коэффициенты ОАО "Осрам", 2009 - янв.- сен. 2011 гг.

Таблица 56

Бухгалтерский баланс ОАО "Осрам", 2009 - 2011 гг., тыс. руб. (форма N1)

Таблица 57

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Осрам", 2009 - 2011 гг., тыс. руб. (форма N2)

Таблица 58

Отчет о движении денежных средств ОАО "Осрам", 2009 - 2010 гг., тыс. руб. (форма N4)

Таблица 59

Основные производственные показатели ЗАО "Светлана - Оптоэлектроника", 2006 - 2009 гг.

Таблица 60

Основные финансовые показатели ЗАО "Светлана - Оптоэлектроника", 2007 - 2009 гг., тыс. руб.

Таблица 61

Основные финансовые коэффициенты ЗАО "Светлана - Оптоэлектроника", 2007 - 2009 гг.

Таблица 62

Бухгалтерский баланс ЗАО "Светлана - Оптоэлектроника", 2007 - 2009 гг., тыс. руб. (форма N1)

Таблица 63

Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Светлана - Оптоэлектроника"", 2007 - 2009 гг., тыс. руб. (форма N2)

Таблица 64

Отчет о движении денежных средств ЗАО "Светлана - Оптоэлектроника", 2007 - 2009 гг., тыс. руб. (форма N4)

Таблица 65

Основные финансовые коэффициенты ЗАО "Оптоган", 2010 г.

Таблица 66

Отчет о движении денежных средств ЗАО "Оптоган", 2010 г., тыс. руб. (форма N4)

Таблица 67

Бухгалтерский баланс ЗАО "Оптоган", 2010 г., тыс. руб. (форма N1)

Таблица 68

Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Оптоган", 2010 г., тыс. руб. (форма N2)

Таблица 69

Количество импортированных в Россию энергосберегающих ламп ООО "Энертрейд", 2009 - 2011 г.

Таблица 70

Основные финансовые показатели ООО "Энертрейд", 2008 - 2010 гг., тыс. руб.

Таблица 71

Основные финансовые коэффициенты ООО "Энертрейд", 2008 - 2010 гг., тыс. руб.

Таблица 72

Отчет о прибылях и убытках ООО "Энертрейд", 2008 - 2010 гг., тыс. руб. (форма N2)

Таблица 73

Бухгалтерский баланс ООО "Энертрейд", 2008 - 2010 гг., тыс. руб. (форма N1)

Таблица 74

Основные финансовые показатели ООО "Световод", 2009 г., тыс. руб.

Таблица 75

Основные финансовые коэффициенты ООО "Световод", 2008, 2009 гг., тыс. руб.

Таблица 76

Отчет о прибылях и убытках ООО "Световод", 2009 г., тыс. руб. (форма N2)

Таблица 77

Бухгалтерский баланс ООО "Световод", 2008, 2009 гг., тыс. руб. (форма N1)