По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг производство древесно-волокнистых плит в России выросло на 19,3%: с 399,7 до 476,8 млн м2. Основным драйвером роста стало увеличение экспортных поставок – на 77,7 млн м2 за пятилетний период. Сокращение спроса на ДВП на внутреннем рынке подтолкнуло отечественных производителей к более активному поиску покупателей за пределами страны.
В 2017 г древесно-волокнистые плиты попали в Перечень высокотехнологичной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Это позволило производителям ДВП рассчитывать на возмещение до 80% расходов на доставку продукции за рубеж. Введенные субсидии позволят российским производителям еще больше снизить цены на поставляемые на экспорт древесно-волокнистые плиты, что сделает экспорт и, соответственно, производство еще более привлекательным для российских предприятий.
Крупнейшие производители древесно-волокнистых плит анонсируют расширение своего производства в России. Kronospan рассматривает возможность одновременного строительства трех заводов в Калининградской и Калужской областях, а также в Республике Башкортостан. Egger намерена расширить свою линию на заводе в городе Гагарине Смоленской области. Segezha Group, в состав которой входят «Лесосибирский ЛДК №1» и «Вяткинский фанерный комбинат», планирует ввод новой линии в Кировской области и еще одного предприятия в Вологодской области. Компания Kastamonu с 2016 г инвестирует в развитие своего завода в республике Татарстан (расширение линии по производству МДФ) и участвует в создании мебельного кластера в регионе. Еще одна крупная компания, Yildiz Entegre, строит производственный комбинат во Владимирской области.
«Анализ рынка древесно-волокнистых плит в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация производства по видам древесно-волокнистых плит:
В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам древесно-волокнистых плит:
Приведены данные по крупнейшим производителям древесно-волокнистых плит: Кроношпан, Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, Эггер Древпродукт Гагарин, Свисс Кроно, Лесосибирский ЛДК № 1, Жешартский ЛПК, Вятский фанерный комбинат, Сухонский КБК, Новоенисейский лесохимический комплекс, Римбунан Хиджау МДФ, Союзбалткомплект, Шекснинский комбинат древесных плит, Лесплитинвест, Монолит-Строй, КМДК «Союз-Центр», Мастер и К, Туринский ЦБЗ, Уфимский фанерно-плитный комбинат, Плитный мир, Сокольский ЦБК и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка древесно-волокнистых плит, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров древесно-волокнистых плит. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских древесно-волокнистых плит и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков древесно-волокнистых плит.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Кроношпан»
ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»
ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»
ООО «Свисс Кроно»
АО «Лесосибирский ЛДК №1»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)
Таблица 10. Прогноз предложения древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2)
Таблица 13. Спрос на древесно-волокнистые плиты, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на древесно-волокнистые плиты, РФ, 2019-2023 гг (млн м2; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения древесно-волокнистых плит с учётом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения древесно-волокнистых плит с учётом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (млн м2; %)
Таблица 19. Продажи древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)
Таблица 20. Прогноз продаж древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2; %)
Таблица 21. Продажи древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Средняя цена древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (руб за м2; %)
Таблица 24. Прогноз средней цены древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (руб за м2; %)
Таблица 25. Соотношение средней цены древесно-волокнистых плит и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены древесно-волокнистых плит и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; руб за м2; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2; руб за м2; млрд руб)
Таблица 29. Производство древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)
Таблица 30. Прогноз производства древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2; %)
Таблица 31. Производство по видам древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)
Таблица 32. Производство древесно-волокнистых плит по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 32-1. Производство плит древесно-волокнистых мокрого способа производства по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 32-2. Производство плит древесно-волокнистых сухого способа производства по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 32-3. Производство плит древесно-волокнистых с отделанной поверхностью по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 32-4. Производство плит древесно-волокнистых со специальными свойствами по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 33. Цена производителей древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (руб за м2; %)
Таблица 34. Прогноз цены производителей древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (руб за м2; %)
Таблица 35. Рейтинг производителей древесно-волокнистых плит по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг производителей древесно-волокнистых плит по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг производителей древесно-волокнистых плит по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 38. Баланс экспорта и импорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)
Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2)
Таблица 40. Экспорт древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)
Таблица 41. Прогноз экспорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2; %)
Таблица 42. Экспорт по видам древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)
Таблица 43. Экспорт древесно-волокнистых плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 43-1. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной не более 5 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 43-2. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 43-3. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 43-4. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 43-5. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,5 г/см3, но не более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 43-6. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов не более 0,5 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 44. Экспорт древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 45. Прогноз экспорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 46. Экспорт по видам древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 47. Экспорт древесно-волокнистых плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 47-1. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной не более 5 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 47-2. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 47-3. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 47-4. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 47-5. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,5 г/см3, но не более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 47-6. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов не более 0,5 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 48. Цена экспорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2; %)
Таблица 49. Прогноз цены экспорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (долл за м2; %)
Таблица 50. Цена экспорта по видам древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 51. Цена экспорта древесно-волокнистых плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 51-1. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной не более 5 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 51-2. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 51-3. Экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 51-4. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 51-5. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,5 г/см3, но не более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 51-6. Экспорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов не более 0,5 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 52. Импорт древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)
Таблица 53. Прогноз импорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн м2; %)
Таблица 54. Импорт по видам древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)
Таблица 55. Импорт древесно-волокнистых плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 55-1. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной не более 5 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 55-2. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 55-3. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 55-4. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 55-5. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,5 г/см3, но не более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 55-6. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов не более 0,5 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс м2)
Таблица 56. Импорт древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Прогноз импорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 58. Импорт по видам древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 59. Импорт древесно-волокнистых плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59-1. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной не более 5 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59-2. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59-3. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59-4. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59-5. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,5 г/см3, но не более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59-6. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов не более 0,5 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 60. Цена импорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2; %)
Таблица 61. Прогноз цены импорта древесно-волокнистых плит, РФ, 2019-2023 гг (долл за м2; %)
Таблица 62. Цена импорта по видам древесно-волокнистых плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 63. Цена импорта древесно-волокнистых плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 63-1. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной не более 5 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 63-2. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 63-3. Импорт плит древесно-волокнистых средней плотности (mdf) толщиной более 9 мм по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 63-4. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 63-5. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,5 г/см3, но не более 0,8 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 63-6. Импорт прочих плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов не более 0,5 г/см3 по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2)
Таблица 64. Рейтинг экспортёров древесно-волокнистых плит по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс м2)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс м2)
Таблица 66. Рейтинг импортёров древесно-волокнистых плит по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс м2)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс м2)
Таблица 68. Рейтинг экспортёров древесно-волокнистых плит по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 69. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 70. Рейтинг импортёров древесно-волокнистых плит по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 71. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 72. Выручка от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 73. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 74. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 75. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 76. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 77. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 78. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел, %)
Таблица 79. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год, %)
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.