Розничные ювелирные сети 2012

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

8

Список таблиц

10

Резюме

12

Оценка объема ювелирного рынка РФ

12

Тенденции на мировом рынке сырья для ювелирной промышленности

13

Рынок золота

13

Рынок серебра

17

Рынок платины и палладия

18

Рынок алмазного сырья

21

Потребление ювелирных изделий в России

23

Импорт ювелирной продукции

23

Производство и потребление ювелирной продукции в России

24

Текущая ситуация и ключевые тенденции развития российского ювелирного рынка в посткризисный период

33

Актуальное состояние российского ювелирного рынка: посткризисное развитие

33

Особенности государственного регулирования

36

Конкурентная среда, уровень консолидации и концентрации ювелирного рынка

39

Российские операторы

39

Ювелирная торговля изделиями премиум-класса

43

Иностранные игроки на российском ювелирном рынке

45

Интернет-торговля ювелирными изделиями

48

Крупнейшие ювелирные интернет-магазины

52

Потребительская активность российских покупателей ювелирных изделий в 2011 г. Результаты интернет-опроса

55

Характеристика выборочной совокупности

56

Результаты опроса

60

Предпочтения респондентов при выборе ювелирных украшений и других изделий из драгоценных металлов

60

Каналы приобретения ювелирных украшений и других изделий из драгоценных металлов

65

Региональные ювелирные рынки

68

Центральный федеральный округ

71

Москва и Московская область

76

Северо-Западный федеральный округ

78

Санкт-Петербург

82

Калининград

83

Сибирский федеральный округ

84

Новосибирск

89

Омск

90

Иркутск

90

Приволжский федеральный округ

90

Нижний Новгород

97

Пермь

98

Самара, Тольятти

98

Саратов

99

Южный федеральный округ

99

Ростов-на-Дону

102

Волгоград

103

Краснодарский край

103

Северо-Кавказский федеральный округ

104

Ставрополь

105

Уральский федеральный округ

105

Екатеринбург

109

Челябинск

110

Дальневосточный федеральный округ

111

Владивосток

113

Профили участников рынка

115

Goldas

115

VALTERA

117

SUNLICHT

121

Ювелирная сеть "585"

124

Адамас

128

Адамант

133

Алмаз-Холдинг

137

Бронницкий ювелир

143

Золото Якутии

147

Золотой Прииск

150

Кристалл мечты

152

Линии любви

156

Магия золота

159

Наше Золото

162

Розничная сеть "МЮЗ"

165

Русские самоцветы

169

Фианит, Золотая рыбка, DeValeur

173

Центр Ювелир

176

Ювелирторг

180

Яшма Золото

183

ЭСТЕТ

190

Рис. 1. Динамика мирового потребительского спроса в ювелирном секторе, тонн

14

Рис. 2. Потребительский спрос на золото в ювелирном секторе отдельных стран, III кв. 2010-2011 гг.*, тонн

17

Рис. 3. Динамика импорта золотых и серебряных украшений по количеству, 2001-2011* гг., млн шт.

23

Рис. 4. Динамика импорта золотых и серебряных украшений по массе, 2001-2011* гг., тонн

24

Рис. 5. Рост объема заклейменных ювелирных изделий в РФ, млн шт.

26

Рис. 6. Структура заклейменных ювелирных изделий - распределение по материалу, %, 2001-2011* гг.

27

Рис. 7. Динамика объема заклейменных золотых изделий по количеству и массе в 2001-2011*гг., млн шт. и тонн

28

Рис. 8. Динамика объема заклейменных серебряных изделий по количеству и массе в 2001-2011* гг., млн шт. и тонн

28

Рис. 9. Динамика объема рынка ювелирных изделий в РФ, 2005-2011 гг., прогноз на 2012 г.

34

Рис. 10. TOP- 7 розничных ювелирных сетей по количеству действующих магазинов*, 2009-2011 гг.

42

Рис. 11. Топ-20 стран по количеству пользователей сети Интернет на начало 2012 г.

49

Рис. 12. Распределение респондентов в зависимости от покупки изделий из драгоценных металлов в течение 2011 г., % от ответивших

56

Рис. 13. Предпочтения потребителей относительно стран, где приобретаются ювелирные изделия, % от ответивших

57

Рис. 14. Сумма в рублях, потраченная респондентами на покупку изделий из драгоценных металлов, % от опрошенных, 2011 г.

60

Рис. 15. Категории ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, приобретенных респондентами, 2009-2011 гг., % от ответивших

61

Рис. 16. Распределение по видам материалов, из которых были изготовлены ювелирные изделия, приобретенные респондентами в 2009-2011 гг., % от ответивших

63

Рис. 17. Места приобретения ювелирных украшений и других изделий из драгоценных металлов, купленных респондентами в 2009-2011 гг., % от ответивших

65

Рис. 18. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке ювелирных украшений и других изделий из драгоценных металлов, 2009-2011 гг., % от ответивших

67

Рис. 19. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов - распределение по регионам, 2011 г.

68

Рис. 20. Рейтинг регионов РФ по количеству магазинов ювелирных сетей, январь 2012 г.

70

Рис. 21. Структура ювелирного рынка Центрального ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2012 г.

76

Рис. 22. Структура ювелирного рынка Северо-Западного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2012 г.

82

Рис. 23. Структура ювелирного рынка Сибирского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2012 г.

89

Рис. 24. Структура ювелирного рынка Приволжского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2012 г.

97

Рис. 25. Структура ювелирного рынка Южного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2012 г.

102

Рис. 26. Структура ювелирного рынка Северо-Кавказского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2012 г.

105

Рис. 27. Структура ювелирного рынка Уральского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2012 г.

109

Рис. 28. Структура ювелирного рынка Дальневосточного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2012 г.

113

Табл. 1. Динамика мирового спроса на золото в натуральном выражении, тонн

15

Табл. 2. Динамика мирового спроса на золото в стоимостном выражении, млн долл. США

15

Табл. 3. Предложение и спрос на мировом рынке платины, 2010-2011 гг.

18

Табл. 4. Спрос на платину для ювелирной промышленности, тонны

19

Табл. 5. Предложение и спрос на мировом рынке палладия, 2010-2011 гг.

20

Табл. 6. Спрос на палладий для ювелирной промышленности, тонны

21

Табл. 7. Добыча и экспорт алмазов Российской Федерации в 2003-2011 гг.

22

Табл. 8. Потребительский спрос на ювелирные изделия, IV квартал 2011 г., тонн

25

Табл. 9. Потребительский спрос на ювелирные изделия, IV квартал 2011 г., $ млн

25

Табл. 10. Производство ювелирных изделий - распределение по видам вставок, тыс. штук, 2011 год

29

Табл. 11. Основные сегменты продукции

29

Табл. 12. Разделение ювелирной продукции по категориям

30

Табл. 13. Организационные формы (форматы) ювелирных торговых сетей

32

Табл. 14. Ведущие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в РФ, на 01 января 2012 г.

40

Табл. 15. Предложения франшиз в ювелирной рознице от российских компаний

42

Табл. 16. Розничные операторы по продаже украшений класса "люкс"

44

Табл. 17. Иностранные бренды и операторы на российском ювелирном рынке

46

Табл. 18. Оборот электронной торговли в РФ, млрд руб., 2007-2011 гг.

49

Табл. 19. Преимущества и недостатки интернет-торговли ювелирными изделиями

51

Табл. 20. Российские ювелирные интернет-магазины

52

Табл. 21. Опрос потребителей: социально-демографические характеристики, 2011 г.

57

Табл. 22. Опрос потребителей: распределение по полу и возрасту, % от количества опрошенных, 2011 г.

58

Табл. 23. Опрос потребителей: распределение по месту проживания и ежемесячному доходу на одного члена семьи, % от количества опрошенных

58

Табл. 24. Сумма покупки- распределение по категориям ювелирных изделий, % от опрошенных, 2011 г.

62

Табл. 25. Сумма покупки- распределение по категориям ювелирных изделий, % от опрошенных, 2011 г. (продолжение)

62

Табл. 26. Категории ювелирных изделий, приобретенных респондентами в 2011 г.  - распределение по видам драгоценных металлов и вставок, % от ответивших

64

Табл. 27. Средняя сумма покупки в различных каналах продаж ювелирных украшений и других изделий из драгоценных металлов, % от ответивших

66

Табл. 28. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, тыс. руб., 2009-2011 гг.

69

Табл. 29. Основные характеристики доминирующих ювелирных сетей по регионам, январь 2012 г.

71

Табл. 30. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЦФО, 2009-2011 гг., тыс. руб.

71

Табл. 31. Торговые сети ЦФО, январь 2012 г.

72

Табл. 32. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СЗФО, 2009-2011 гг., тыс. руб.

79

Табл. 33. Торговые сети СЗФО, январь 2012 г.

79

Табл. 34. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СФО, 2009-2011 гг., тыс. руб.

84

Табл. 35. Торговые сети Сибирского ФО, январь 2012 г.

84

Табл. 36. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ПФО, 2009-2011 гг., тыс. руб.

91

Табл. 37. Торговые сети Приволжского ФО, январь 2012 г.

91

Табл. 38. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЮФО, 2009-2011 гг., тыс. руб.

99

Табл. 39. Торговые сети ЮФО, январь 2012 г.

100

Табл. 40. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СКФО, 2009-2011 гг., тыс. руб.

104

Табл. 41. Торговые сети Северо-Кавказского, январь 2012 г.

104

Табл. 42. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в УрФО, 2009-2011 гг., тыс. руб.

106

Табл. 43. Торговые сети Уральского ФО, январь 2012 г.

106

Табл. 44. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ДВФО, 2009-2011 гг.

111

Табл. 45. Торговые сети Дальневосточного ФО, январь 2012 г.

111