По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг производство мазута в России снизилось на 15,1%: с 58,3 до 49,4 млн т. Ключевое влияние на объем выпуска оказало падение экспорта, который является важнейшим каналом реализации российского мазута.
Пережив коронавирусный локдаун в мировой экономике, когда НПЗ снижали загрузку мощностей в ответ на сокращение спроса, в 2022 г участники рынка столкнулись с новыми вызовами, а именно – с санкциями стран ЕС, напрямую коснувшихся российской нефтеперерабатывающей отрасли.
Так, были ограничены сделки с крупнейшими отечественными нефтепереработчиками – компаниями «Газпромнефть», «Роснефть», «Транснефть». Введен запрет на страховку поставок нефти и нефтепродуктов из России морским путем и на оказание технической или финансовой помощи, связанной с перевозками нефти и нефтепродуктов из России, что вынудило НПЗ искать новые способы доставки. Также западные страны прекратили продавать России и ремонтировать оборудование для переработки нефти.
5 февраля 2023 г введено полное эмбарго на ввоз нефтепродуктов из российской нефти и потолок цен на них. Несмотря на то, что значительные объемы мазута были перенаправлены в Индию, Китай, ОАЭ и Сингапур, потенциал для реализации отечественной продукции за рубежом ограничен по нескольким причинам:
«Анализ рынка мазута в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам мазута:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей мазута: Новатэк-Усть-Луга, Газпром Нефтехим Салават, Газпром Переработка, Ильский НПЗ им. А.А. Шамара, Славянск Эко, Нефтехимсервис, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Волгограднефтепереработка, КИНЕФ, Первый завод и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МАЗУТА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАЗУТА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МАЗУТА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
ПРОИЗВОДСТВО МАЗУТА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЗУТА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ООО «Новатэк-Усть-Луга»
ООО «Газпром нефтехим Салават»
ООО «Газпром Переработка»
ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара»
ООО «Славянск Эко»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАЗУТА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение мазута в России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 2. Прогноз предложения мазута в России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы мазута в России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов мазута в России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 5. Спрос на мазут в России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 6. Прогноз спроса на мазут в России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 7. Продажи и экспорт мазута в России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта мазута в России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения мазута с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мазута с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 11. Продажи мазута в России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 12. Прогноз продаж мазута в России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 13. Продажи по видам мазута в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам мазута в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи мазута в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж мазута в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам мазута в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам мазута в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Оптовая цена мазута в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
Таблица 20. Прогноз оптовой цены мазута в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)
Таблица 21. Оптовая цена по видам мазута в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам мазута в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)
Таблица 23. Производство мазута в России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 24. Прогноз производства мазута в России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 25. Производство по видам мазута в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 26. Прогноз производства по видам мазута в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 27. Производство мазута по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 28. Производство топочного мазута по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 29. Производство флотского мазута по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 30. Производство прочего мазута по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 31. Цена производителей мазута в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
Таблица 32. Прогноз цены производителей мазута в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)
Таблица 33. Цена производителей по видам мазута в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
Таблица 34. Прогноз цены производителей по видам мазута в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)
Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 38. Баланс экспорта и импорта мазута в России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта мазута в России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 40. Экспорт мазута из России в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 41. Прогноз экспорта мазута из России в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 42. Экспорт по видам мазута из России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 43. Прогноз экспорта по видам мазута из России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 44. Экспорт мазута из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 45. Экспорт мазута из России в 2018-2022 гг (млрд долл)
Таблица 46. Прогноз экспорта мазута из России в 2023-2027 гг (млрд долл)
Таблица 47. Экспорт по видам мазута из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 48. Прогноз экспорта по видам мазута из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 49. Экспорт мазута из России по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 50. Цена экспорта мазута из России в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 51. Прогноз цены экспорта мазута из России в 2023-2027 гг (долл за т)
Таблица 52. Цена экспорта по видам мазута из России в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 53. Прогноз цены экспорта по видам мазута из России в 2023-2027 гг (долл за т)
Таблица 54. Цена экспорта мазута из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 55. Импорт мазута в Россию в 2018-2022 гг (млн т)
Таблица 56. Прогноз импорта мазута в Россию в 2023-2027 гг (млн т)
Таблица 57. Импорт по видам мазута в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 58. Прогноз импорта по видам мазута в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 59. Импорт мазута в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 60. Импорт мазута в Россию в 2018-2022 гг (млрд долл)
Таблица 61. Прогноз импорта мазута в Россию в 2023-2027 гг (млрд долл)
Таблица 62. Импорт по видам мазута в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 63. Прогноз импорта по видам мазута в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 64. Импорт мазута в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 65. Цена импорта мазута в Россию в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 66. Прогноз цены импорта мазута в Россию в 2023-2027 гг (долл за т)
Таблица 67. Цена импорта по видам мазута в Россию в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 68. Прогноз цены импорта по видам мазута в Россию в 2023-2027 гг (долл за т)
Таблица 69. Цена импорта мазута в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 70. Рейтинг экспортеров мазута по объему поставок из России в 2022 г (тыс т)
Таблица 71. Рейтинг зарубежных получателей мазута из России по объему поставок в 2022 г (тыс т)
Таблица 72. Рейтинг экспортеров мазута по объему поставок из России в 2022 г (млн долл)
Таблица 73. Рейтинг зарубежных получателей мазута из России по объему поставок в 2022 г (млн долл)
Таблица 74. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 75. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 76. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 77. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)-
Таблица 78. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг
Таблица 79. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 80. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 81. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?