Потребительское поведение на российском рынке соков

Характеристики выборки

12

Потребительское поведение покупателей соков

25

Анализ популярности мест покупок соков

34

Анализ наиболее важных характеристик при выборе сока

42

Наиболее важные характеристики при выборе сока: ВКУС

44

Наиболее важные характеристики при выборе сока: СОСТАВ и ИНГРЕДИЕНТЫ

53

Наиболее важные характеристики при выборе сока: МАРКА

60

Наиболее важные характеристики при выборе сока: ТИП и ФОРМА УПАКОВКИ

66

Анализ частоты покупок и затрат на покупки соков

71

Анализ ведущих соковых брендов

78

Региональный аспект потребления соков

97

Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от ПОЛА, % от общего количества опрошенных

14

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от ВОЗРАСТА, % от общего количества опрошенных

16

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных

18

Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных

20

Рис. 5. Распределение респондентов по социально-профессиональному статусу, % от общего количества опрошенных

22

Рис. 6. Распределение респондентов по уровню образования, % от общего количества опрошенных

23

Рис. 7. Покупали соки за последний месяц, % от опрошенных

26

Рис. 8. Доли покупавших соки за последний месяц в различных регионах России, % от опрошенных

26

Рис. 9. Доли покупавших соки за последний месяц среди респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи, % от опрошенных

27

Рис. 10. Доли покупавших соки за последний месяц среди респондентов с различным уровнем образования, % от опрошенных

27

Рис. 11. Средняя частота покупок соков среди респондентов различных возрастных групп, раз в неделю

28

Рис. 12. Средняя частота покупок соков среди респондентов, проживающих в различных географических зонах, раз в неделю

28

Рис. 13 . Средняя частота покупок соков для респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи , раз в неделю

29

Рис. 14. Средняя частота покупок соков, для респондентов с различным уровнем образования, раз в неделю

29

Рис. 15. Продукты, которые респонденты покупали за последний месяц, % от всех опрошенных

30

Рис. 16. Продукты, которые респонденты покупали за последний месяц, % от респондентов, покупавших соки

31

Рис. 17. Продукты, которые респонденты покупали за последний месяц, % от респондентов НЕ покупавших соки

32

Рис. 18. Различия в потребительском поведении между респондентами, покупающими соки, и всеми опрошенными, %

33

Рис. 19. Популярные места покупки соков (последняя совершенная покупка),  % от респондентов, покупавших соки за последний месяц

35

Рис. 20. Доля сетевого ритейла в покупках соков в разрезе по регионам России, %

36

Рис. 21. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей соков, % от опрошенных по России в целом.

37

Рис. 22. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей соков, % от опрошенных в Москве и Московской обл.

38

Рис. 23. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей соков, % от опрошенных в Санкт-Петербурге

39

Рис. 24. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей соков, % от опрошенных в городах-миллионерах России кроме Москвы и Санкт-Петербурга

40

Рис. 25. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей соков, % от опрошенных в городах России с населением 100 тыс. - 1 млн. чел.

41

Рис. 26. Считают вкус важной характеристикой при выборе соков, % от респондентов, покупающих соки

45

Рис. 27. Считают вкус важной характеристикой при выборе соков, % от респондентов, покупающих соки

45

Рис. 28. Доли опрошенных, считающих вкус важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от среднемесячного дохода респондентов, % от респондентов, покупающих соки

46

Рис. 29. Доли опрошенных, считающих вкус важной характеристикой, в зависимости от образования респондентов, % от респондентов, покупающих соки

46

Рис. 30. Вкусовые предпочтения россиян в сегменте соков, % от числа респондентов, покупающих соки в городах России 100+

47

Рис. 31. Различия во вкусовых предпочтения между мужчинами и женщинами, % респондентов от числа мужчин и женщин в городах России 100 тыс. +

48

Рис. 32. Наиболее покупаемые вкусы соков, % от числа покупающих соки респондентов в различных возрастных группах

49

Рис. 33. Часто покупаемые вкусы соков, % от числа покупающих соки респондентов в различных возрастных группах

50

Рис. 34. Редко покупаемые вкусы соков, % от числа покупающих соки респондентов в различных возрастных группах

51

Рис. 35. Наименее покупаемые вкусы соков,% от числа покупающих соки респондентов в различных возрастных группах

52

Рис. 36. Доли опрошенных, считающих состав продукта важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от их возраста, % от респондентов, покупающих соки

54

Рис. 37. Доли опрошенных, считающих  состав продукта важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от места их проживания, % от респондентов, покупающих соки

54

Рис. 38. Доли опрошенных, считающих состав продукта важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от их среднемесячного дохода, % от респондентов, покупающих соки

55

Рис. 39. Доли опрошенных, считающих состав продукта важной характеристикой, в зависимости от их образования, % от респондентов, покупающих соки

55

Рис. 40. Различия в предпочитаемых видах соков среди мужчин и женщин

57

Рис. 41. Предпочтения потребителей по видам соков% от числа респондентов, покупающих соки, в различных возрастных группах

58

Рис. 42. Предпочтения потребителей по видам соков, % от числа респондентов, покупающих соки, с различным уровнем среднемесячного дохода

59

Рис. 43. Доли опрошенных, считающих марку важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от их возраста, % от респондентов, покупающих соки

61

Рис. 44. Доли опрошенных, считающих  марку важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от места их проживания, % от респондентов, покупающих соки

61

Рис. 45. Доли опрошенных, считающих марку сока важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от  их среднемесячного дохода, % от респондентов, покупающих соки

62

Рис. 46. Доли опрошенных, считающих марку сока важной характеристикой, в зависимости от их образования, % от респондентов, покупающих соки

62

Рис. 47. Количество различных марок соков, покупаемых респондентами (% от респондентов, покупавших соки за последний месяц)

63

Рис. 48. Среднее количество марок соков, покупаемых респондентами в различных возрастных группах, шт.

64

Рис. 49. Среднее количество марок соков, покупаемых респондентами в различных городах России, шт.

64

Рис. 50. Среднее количество марок соков, покупаемых респондентами с различным уровнем дохода, шт.

65

Рис. 51. Среднее количество марок соков, покупаемых респондентами с различным уровнем образования, шт.

65

Рис. 52. Доли опрошенных, считающих упаковку важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от их возраста, % от респондентов, покупающих соки

67

Рис. 53. Доли опрошенных, считающих  упаковку важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от места их проживания, % от респондентов, покупающих соки

67

Рис. 54. Доли опрошенных, считающих упаковку важной характеристикой при выборе соков, в зависимости от их среднемесячного дохода, % от респондентов, покупающих соки

68

Рис. 55. Доли опрошенных, считающих упаковку важной характеристикой в зависимости от их образования, % от респондентов, покупающих соки

68

Рис. 56. Наиболее популярные типы упаковки (% от числа респондентов, покупающих соки )

69

Рис. 57. Наиболее популярные среди респондентов литражи упаковок соков (% от респондентов, покупавших соки за последний месяц)

70

Рис. 58. Среднее количество покупаемых за 1 раз упаковок соков среди респондентов различных возрастных групп, шт.

72

Рис. 59. Среднее количество покупаемых за 1 раз упаковок соков респондентов в различных городах России, шт.

72

Рис. 60. Среднее количество покупаемых за 1 раз упаковок соков респондентами с различным уровнем дохода, шт.

73

Рис. 61. Среднее количество покупаемых за 1 раз упаковок соков респондентами с различным уровнем образования, шт.

73

Рис. 62. Средние затраты на покупку 1 упаковки сока среди респондентов в различных возрастных категориях, руб.

74

Рис. 63. Средние затраты на покупку 1 упаковки сока среди респондентов в различных городах России, руб

74

Рис. 64. Средние затраты на покупку 1 упаковки сока респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи, руб.

75

Рис. 65. Средние затраты на покупку 1 упаковки сока респондентов с различным уровнем образования, руб.

75

Рис. 66. Средние единовременные затраты на покупку сока для  респондентов в различных возрастных категориях, руб.

76

Рис. 67. Средние единовременные затраты на покупку сока среди респондентов в различных городах России, руб.

76

Рис. 68. Средние единовременные затраты на покупку сока для респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи, руб.

77

Рис. 69. Средние единовременные затраты на покупку сока для респондентов с различным уровнем образования, руб.

77

Рис. 70. Карта знания и потребления марок соков, Россия 100 тыс. +, 18-54 лет

81

Рис. 71. Доля покупателей соков «Добрый» среди респондентов в различных возрастных группах, % от покупавших соки за последний месяц

82

Рис. 72. Доля покупателей соков «Добрый» в различных городах России, % от покупавших соки за последний месяц 

82

Рис. 73. Доля покупателей соков «Добрый» среди респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи, % от покупавших соков за последний месяц

83

Рис. 74. Доля покупателей соков «Добрый» среди респондентов с различным уровнем образования, % от покупавших соки за последний месяц

83

Рис. 75. Доля покупателей соков «J7» среди респондентов в различных возрастных группах, % от покупавших соки за последний месяц

85

Рис. 76. Доля покупателей соков «J7» в различных городах России, % от покупавших соки за последний месяц

85

Рис. 77. Доля покупателей соков «J7» среди респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи, % от покупавших соки за последний месяц

86

Рис. 78. Доля покупателей соков «J7» среди респондентов с различным уровнем образования, % от покупавших соки за последний месяц

86

Рис. 79. Доля покупателей соков «Фруктовый сад» среди респондентов в различных возрастных группах, % от покупавших соки за последний месяц

88

Рис. 80. Доля покупателей соков «Фруктовый сад» в различных городах России, % от покупавших соки за последний месяц

88

Рис. 81. Доля покупателей соков «Фруктовый сад» среди респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи, % от покупавших соки за последний месяц

89

Рис. 82. Доля покупателей соков «Фруктовый сад» среди респондентов с различным уровнем образования, % от покупавших соки за последний месяц

89

Рис. 83. Доля покупателей соки «Моя Семья» среди респондентов в различных возрастных группах, % от покупавших соки за последний месяц

91

Рис. 84. Доля покупателей соков «Моя Семья» в различных городах России, % от покупавших соки  за последний месяц

91

Рис. 85. Доля покупающих соки «Моя Семья» среди респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи, % от покупавших соки за последний месяц

92

Рис. 86. Доля покупателей соков "Моя Семья" среди респондентов с различным уровнем образования, % от покупавших соки за последний месяц

92

Рис. 87. Доля покупателей соков «Я» среди респондентов в различных возрастных группах, % от покупавших соки за последний месяц

94

Рис. 88. Доля покупателей соков «Я» в различных городах России, % от покупавших соки за последний месяц

94

Рис. 89. Доля покупателей соков «Я» среди респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на члена семьи, % от покупавших соки за последний месяц

95

Рис. 90. Доля покупателей соков «Я» среди респондентов с различным уровнем образования, % от покупавших соки за последний месяц

95

Рис. 91. Карта знания и потребления марок соков (Москва)

100

Рис. 92. Карта знания и потребления марок соков (Санкт-Петербург)

103

Рис. 93. Карта знания и потребления марок соков (Московская область)

106

Рис. 94. Карта знания и потребления марок сока (остальные города-миллионеры)

109

Рис. 95. Карта знания и потребления марок соков (города 500 тыс. - 1 млн.)

112

Рис. 96. Карта знания и потребления марок соков (города 100-500 тыс.)

115

Табл. 1. Структура выборки по географии проживания, % от опрошенных

13

Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от ПОЛА, % от опрошенных в географической зоне

15

Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от опрошенных в географической зоне

17

Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных

19

Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных в географической зоне

21

Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от их ОБРАЗОВАНИЯ, % от опрошенных в географической зоне

24

Табл. 7. Покупали соки за последний месяц, % от опрошенных

26

Табл. 8. Средняя частота покупок соков, раз в неделю

28

Табл. 9. Наиболее важные характеристики при выборе соков, % от респондентов, покупающих соки

43

Табл. 10. Считают вкус важной характеристикой при выборе соков, % от респондентов, покупающих соки

45

Табл. 11. Считают состав продукта важной характеристикой при выборе соков, % от респондентов, покупающих соки

54

Табл. 12. Предпочтения потребителей по видам соков, % от респондентов, покупающих соки

56

Табл. 13. Считают марку продукта важной характеристикой при выборе соков, % от респондентов, покупающих соки

61

Табл. 14. Среднее количество марок соков, покупаемых респондентами, шт.

64

Табл. 15. Считают марку продукта важной характеристикой при выборе соков, % от респондентов, покупающих соки

67

Табл. 16. Среднее количество покупаемых за 1 раз упаковок соков, шт.

72

Табл. 17.  Средние затраты на 1 упаковку сока, руб.

74

Табл. 18. Средние единовременные затраты на покупку сока, руб.

76

Табл. 19. Рейтинг марок соков по знанию (Россия, 100+ тыс., 18-54 лет), % от покупавших соки за последний месяц

79

Табл. 20. Рейтинг марок соков по потреблению (Россия, 100+ тыс., 18-54 лет), % от покупавших соки за последний месяц

80

Табл. 21. Покупали соки «Добрый» за последний месяц, % от числа покупавших соки

82

Табл. 22. Покупали соки «J7» за последний месяц, % от числа покупающих соки

85

Табл. 23. Покупали соки «Фруктовый сад» за последний месяц, % от числа покупающих соки

88

Табл. 24. Покупали соки  «Моя Семья» за последний месяц, % от числа покупавших соки

91

Табл. 25. Покупали соки «Я» за последний месяц, % от числа покупавших соки

94

Табл. 26. Рейтинг марок соков по знанию (Москва), % от респондентов, проживающих в Москве и покупавших соки за последний месяц

98

Табл. 27. Рейтинг марок соков по потреблению (Москва), % от респондентов, проживающих в Москве и покупавших соки за последний месяц

99

Табл. 28. Рейтинг марок соков по знанию (Санкт-Петербург), % от респондентов, проживающих в Санкт-Петербурге и покупавших соки за последний месяц

101

Табл. 29. Рейтинг марок соков по потреблению (Санкт-Петербург), % от респондентов, проживающих в Санкт-Петербурге и покупавших соки за последний месяц

102

Табл. 30. Рейтинг марок соков по знанию (Московская область), % от респондентов, проживающих в Московской обл. и покупавших соки за последний месяц

104

Табл. 31. Рейтинг марок соков по потреблению (Московская область), % от респондентов, проживающих в Московской обл. и покупавших соки за последний месяц

105

Табл. 32. Рейтинг марок соков по знанию (остальные города-миллионеры), % от респондентов,  проживающих в городах-миллионерах кроме Москвы и Санкт-Петербурга и покупавших соки за последний месяц

107

Табл. 33. Рейтинг марок соков по потреблению (остальные города-миллионеры), % от респондентов, проживающих в городах-миллионерах кроме Москвы и Санкт-Петербурга и покупавших соки за последний месяц

108

Табл. 34. Рейтинг марок соков по знанию (города 500 тыс. - 1 млн.), % от респондентов,  проживающих в городах 500 тыс. - 1 млн. чел. и покупавших соки за последний месяц

110

Табл. 35. Рейтинг марок соков по потреблению (города 500 тыс. - 1 млн.), % от респондентов, проживающих в городах 500 тыс. - 1 млн. чел. и покупавших соки за последний месяц

111

Табл. 36. Рейтинг марок соков по знанию (города 100 - 500 тыс.), % от респондентов,  проживающих в городах 100 тыс. - 500 тыс.  чел. и покупавших соки за последний месяц.

113

Табл. 37. Рейтинг марок соков по потреблению (города 100-500 тыс.), % от респондентов, проживающих в городах 100 тыс. - 500 тыс.  чел. и покупавших соки за последний месяц.

114