Рынок азотных удобрений

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

5

Список таблиц

7

Введение

9

Конъюнктура рынка

13

Мировой рынок

13

Российский рынок

14

Рынок Украины

17

Мировой рынок азотных удобрений

19

Мировое производство

19

Структура мирового спроса

25

Мировая торговля

28

Российский рынок азотных удобрений

33

Производство азотных удобрений в РФ

33

Характеристики выпускаемых азотных удобрений

33

Структура отрасли

36

Динамика объемов производства

37

Инвестиционные проекты по наращиванию мощностей

42

Внешняя торговля

44

Объем экспорта

44

География поставок

47

Особенности логистики

48

Оценка конкурентоспособности российских производителей азотных удобрений и прогноз развития отрасли

49

Спрос на азотные удобрения на внутреннем рынке

51

Профили крупнейших игроков рынка

57

ОАО "Акрон"

57

ОАО "Дорогобуж"

60

ОАО "Череповецкий "Азот"

63

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

65

ОАО "Азот"

65

ЗАО "Завод минеральных удобрений КЧХК" ("ЗМУ КЧХК")

69

МХК «Еврохим»

71

ОАО "Невинномысский АЗОТ"

71

ОАО НАК "АЗОТ"

74

КОАО "Азот"

76

ОАО "КуйбышевАзот"

78

ОАО "Минудобрения"

82

Приложение. Сырьевая база

85

Рынок аммиака

85

Технологии производства аммиака

88

Рис. 1. Динамика цен на азотные удобрения на мировом рынке в январе 2008 - ноябре 2011 гг.

13

Рис. 2. Структура мирового производства азотных удобрений по странам

19

Рис. 3. Динамика объемов мирового производства карбамида в 2002-2010 гг.

20

Рис. 4. Региональная структура производства карбамида в 2010 г.

20

Рис. 5. Динамика объемов мирового производства аммиачной селитры в 2002-2009 гг.

21

Рис. 6. Структура производства аммиачной селитры по регионам мира

22

Рис. 7. Динамика объемов производства известково-аммиачной селитры в мире, 1999-2010гг., млн. т (физ. вес)

23

Рис. 8. Структура производства известково-аммиачной селитры по регионам мира

23

Рис. 9. Динамика объемов мирового производства сульфата аммония в 2002-2010 гг.

24

Рис. 10. Региональная структура производства сульфата аммония в 2010 г.

24

Рис. 11. Структура мирового потребления азотных удобрений по странам

25

Рис. 12. Региональная структура потребления карбамида в 2010 г.

26

Рис. 13. Структура потребления аммиачной селитры в 2010 г.

27

Рис. 14. Структура потребления ИАС в 2010 г.

27

Рис. 15. Структура потребления сульфата аммония по регионам мира

28

Рис. 16. Динамика объемов мировой торговли карбамидом в 2002-2010 гг.

28

Рис. 17. Региональная структура экспорта карбамида в 2010 г.

29

Рис. 18. Региональная структура импорта карбамида в 2010 г.

29

Рис. 19. Динамика объемов мировой торговли ИАС в 2002-2010 гг.

30

Рис. 20. Региональная структура экспорта ИАС в 2010 г.

30

Рис. 21. Региональная структура импорта ИАС в 2010 г.

31

Рис. 22. Динамика объемов мировой торговли сульфатом аммония в 2002 - 2010 гг.

31

Рис. 23. Региональная структура экспорта сульфата аммония в 2010 г.

32

Рис. 24. Региональная структура импорта сульфата аммония в 2010 г.

32

Рис. 25. Динамика производства азотных удобрений в России в 1999 - 2009 гг.

38

Рис. 26. Динамика производства азотных удобрений в России в 2010-2011 гг. по месяцам, тыс. т 100% N

38

Рис. 27. Региональная структура производства

39

Рис. 28. Структура производства азотсодержащих удобрений в России по видам

39

Рис. 29. Структура производства азотсодержащих удобрений в России по производителям

40

Рис. 30. Динамика объемов производства аммиачной селитры марте 2010 - феврале 2011 г. по месяцам в разрезе компаний, тыс. т, физ. вес

41

Рис. 31. Динамика объемов экспортных поставок карбамида (1999 г. - III кв. 2010 г.)

45

Рис. 32. Доля экспортных отгрузок в общем объеме производства карбамида в России (I кв. 2009-III кв. 2010 гг.)

45

Рис. 33. Динамика экспорта аммиачной селитры (2006 - 2010 гг., тыс. т, физ. вес)

46

Рис. 34. Динамика объемов экспорта аммиачной селитры по месяцам (июнь 2010 - февраль 2011 гг., тыс. т, физ. вес)

46

Рис. 35. Динамика объемов экспорта известково-аммиачной селитры по месяцам (июнь 2010 - февраль 2011 гг., тыс. т, физ. вес)

47

Рис. 36. Направления экспорта карбамида в 2009 г.

47

Рис. 37. Направления* экспорта аммиачной селитры в 2009 г.

48

Рис. 38. Объем производства и применения всех видов минеральных удобрений в РФ, тыс. т, д. в.

52

Рис. 39. Доли производителей в поставках на внутренний рынок (2010 г.)

53

Рис. 40. Сезонная динамика объемов потребления аммиачной селитры АПК и промышленностью, август 2008-октябрь 2010 гг.

54

Рис. 41. Структура поставок карбамида на российский рынок по производителям

55

Рис. 42. Изменение структуры российского рынка карбамида: 2005 v/s 2009 гг.

56

Рис. 43. Мощности по производству аммиака крупнейших мировых производителей, млн. т. в год

85

Рис. 44. Структура производства аммиака в РФ в 2010 году по производителям

86

Рис. 45. Динамика цен на аммиак на мировом рынке (январь 2010 - март 2011)

87

Рис. 46. Динамика цен на аммиак на российском рынке (сент. 2009 - окт. 2010)

88

Табл. 1. Свойства основных минеральных азотных удобрений

10

Табл. 2. Средние мировые цены на азотные удобрения в 1-3 кв. 2011 г. ($/т, FOB Балтика/Черное море)

13

Табл. 3. Региональные цены на карбамид на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т с НДС

14

Табл. 4. Региональные цены на КАС на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т с НДС

14

Табл. 5. Региональные цены на аммиачную селитру на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т с НДС

14

Табл. 6. Региональные цены на сульфат аммония на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т с НДС

14

Табл. 7. Цены производителей на карбамид на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т без НДС

15

Табл. 8. Цены производителей на КАС на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т без НДС

15

Табл. 9. Цены производителей на аммиачную селитру на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т без НДС

15

Табл. 10. Цены производителей на известково-аммиачную селитру на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т без НДС

16

Табл. 11. Цены производителей на сульфат аммония на российском рынке, октябрь-ноябрь 2011 г., руб./т без НДС

16

Табл. 12. Средние рыночные цены на азотные удобрения на рынке Украниы, октябрь-ноябрь 2011 г., грн/т с НДС

17

Табл. 13. Цены производителей на карбамид на рынке Украины, октябрь-ноябрь 2011 г., грн./т с НДС

17

Табл. 14. Цены производителей на карбамид на рынке Украины, октябрь-ноябрь 2011 г., грн./т с НДС

18

Табл. 15. Цены производителей на КАС на рынке Украины, октябрь-ноябрь 2011 г., грн./т с НДС

18

Табл. 16. Цены производителей на аммиачную селитру на рынке Украины, октябрь-ноябрь 2011 г., грн./т с НДС

18

Табл. 17. Цены производителей на известково-аммиачную селитру на рынке Украины, октябрь-ноябрь 2011 г., грн./т с НДС

18

Табл. 18. Цены производителей на сульфат аммония на рынке Украины, октябрь-ноябрь 2011 г., грн./т с НДС

18

Табл. 19. Технические характеристики карбамида согласно ГОСТ 2081-92

33

Табл. 20. Технические характеристики аммиачной селитры согласно ГОСТ 2-85

33

Табл. 21. Технические характеристики известково-аммиачной селитры

34

Табл. 22. Технические характеристики сульфата аммония

35

Табл. 23. Технические характеристики КАС

35

Табл. 24. Производство карбамида в России по компаниям в 2005 - 2010 гг., тыс. тонн (в физическом весе)

40

Табл. 25. Производство известковой селитры в России в 2006 - 2010 гг., тыс. тонн (в физическом весе)

41

Табл. 26. Производство сульфата аммония в России в 2006 - 2010 гг., по регионам тыс. тонн (в физическом весе)

42

Табл. 27. Динамика производства КАС в России в 2005 - 2009 гг., млн. т

42

Табл. 28. Базовые показатели российского рынка аммиачной селитры в 2009 - 2010 гг., тыс. т

53

Табл. 29. Базовые показатели российского рынка карбамида (2005 - 1 полуг. 2010 гг.)

54

Табл. 30. Базовые показатели рынка аммиака России (2009 - 7 мес. 2010 гг.), тыс. т

86

Табл. 31. Цены на аммиак на ключевых мировых рынках на 02/03/2011, $/т

87

Табл. 32. Расход природного газа на производство аммиака на некоторых российских предприятиях

88

Табл. 33. Себестоимость производства аммиака в различных странах

89