Третье издание исследования "Российские розничные сети по продаже обуви, 2011" посвящено анализу российского рынка организованной сетевой торговли обувью.
В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для данной отрасли, рассмотрены перспективы развития российского розничного рынка обуви и основные каналы продаж и форматы торговли обувью.
В связи с региональной направленностью развития ритейлеров обуви, одним из направлений данного исследования стал анализ региональных розничных рынков. Были составлены рейтинги субъектов и населенных пунктов РФ по степени насыщенности их сетевыми магазинами обуви с учетом численности населения.
В отчете фигурируют более 100 игроков российского сетевого рынка обуви. Основные игроки рынка классифицированы по типу – глобальная, федеральная, региональная, столичная и локальная сеть, по формату торговли, по количеству торговых марок в ассортименте (мономарочная / мультимарочная) и ценовому сегменту. Все сети обуви представлены с распределением по субъектам и городам РФ.
Первая часть исследования представляет собой аналитический обзор рынка обуви, который включает анализ и перспективы российского рынка обуви, тенденции и факторы роста розничного рынка обуви, а также описание крупнейших игроков.
Вторая часть включает профили регионов РФ, содержащие анализ макроэкономического положения региона, состояние рынка торговой недвижимости региона, особенности развития обувного ритейла в регионе и уровень насыщенности рынка сетями обуви и количеством их магазинов.
Третья часть исследования – это профили игроков розничного обувного рынка. Профили включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, описание стратегии развития обувного ритейлера, представленность торговых точек обувной сети в населенных пунктах, контактную информацию и т. п.
Исследование проведено в сентябре-декабре 2011 года.
Объем отчета – 157 стр.
Отчет содержит 95 таблиц и 49 графиков и диаграмм.
Аннотация 3
Полное оглавление 4
Список диаграмм 6
Список таблиц 9
Российский рынок обуви 16
Объем рынка обуви, структура 16
Производство и импорт обуви 19
Сегментация рынка обуви 24
Особенности потребления обуви в России 26
Каналы продажи и форматы торговли обувью в РФ 27
Каналы продажи обуви в РФ 27
Вещевые рынки 27
Продуктовые супермаркеты / гипермаркеты 29
Универмаги (Department Store) 29
Форматы розничной торговли обувью в РФ 30
Розничный рынок обуви: состояние, тенденции, основные игроки 35
Состояние розничного рынка обуви 35
Сегментация ритейлеров обуви 39
Крупнейшие игроки обувного ритейла 41
Франчайзинг на розничном рынке обуви 49
Обувной ритейл в регионах РФ 51
Центральный федеральный округ 60
Макроэкономические показатели ЦФО 60
Крупнейшие города и численность населения 60
Уровень доходов населения 60
Розничная торговля 61
Розничная торговля обувью 61
Рынок ритейлеров обуви Центрального федерального округа 62
Москва и Московская область 65
Макроэкономические показатели 65
Торговая недвижимость Москвы и Московской области 66
Розничная торговля обувью 68
Розничные сети обуви Московской области и Москвы 69
Северо-Западный федеральный округ 74
Макроэкономические показатели СЗФО 74
Крупнейшие города и численность населения 74
Уровень доходов населения 74
Розничная торговля 74
Розничная торговля обувью 75
Рынок ритейлеров обуви Северо-Западного федерального округа 76
Санкт-Петербург и Ленинградская область 78
Макроэкономические показатели 78
Торговая недвижимость Санкт-Петербурга 80
Розничная торговля обувью 82
Розничные сети обуви Ленинградской области и Санкт-Петербурга 82
Южный федеральный округ 85
Макроэкономические показатели ЮФО 85
Крупнейшие города и численность населения 85
Розничная торговля 85
Розничная торговля обувью 86
Рынок ритейлеров обуви Южного федерального округа 86
Краснодарский край 89
Макроэкономические показатели 89
Торговая недвижимость Краснодарского края 90
Розничная торговля обувью 90
Розничные сети обуви Краснодарского края и Краснодара 91
Ростовская область 92
Макроэкономические показатели 92
Торговая недвижимость Ростова-на-Дону 93
Розничная торговля обувью 94
Розничные сети обуви Ростовской области и Ростова-на-Дону 94
Приволжский федеральный округ 96
Макроэкономические показатели ПФО 96
Крупнейшие города и численность населения 96
Уровень доходов населения 96
Розничная торговля 97
Розничная торговля обувью 97
Рынок ритейлеров обуви Приволжского федерального округа 98
Уральский Федеральный округ 102
Макроэкономические показатели УрФО 102
Крупнейшие города и численность населения 102
Уровень доходов населения 102
Розничная торговля 102
Розничная торговля обувью 103
Рынок ритейлеров обуви Уральского федерального округа 103
Сибирский федеральный округ 107
Макроэкономические показатели СФО 107
Крупнейшие города и численность населения 107
Оборот розничной торговли 107
Уровень доходов населения 107
Розничная торговля обувью 108
Рынок ритейлеров обуви Сибирского федерального округа 109
Дальневосточный федеральный округ 112
Макроэкономические показатели ДВФО 112
Крупнейшие города и численность населения 112
Уровень доходов населения 112
Розничная торговля обувью 112
Рынок ритейлеров обуви Дальневосточного федерального округа 113
Приложение №1 Рейтинг субъектов РФ по числу магазинов сетевых обувных ритейлеров, 2011 г. 155
Рис. 1. Динамика объема розничных продаж кожаной обуви (в том числе детской) в России, 2000-2010 гг., млрд руб. | 11 |
Рис. 2. Индексы физического объёма розничных продаж кожаной обуви, 2003 - 2010 гг. | 12 |
Рис. 3. Структура розничных продаж кожаной обуви по федеральным округам в 2010 г., % | 13 |
Рис. 4. Динамика импорта в Россию кожаной обуви, 2005- янв-июн 2011 гг., $ млн | 14 |
Рис. 5. Соотношение объёмов импорта кожаной обуви из стран дальнего зарубежья и СНГ в стоимостном выражении, 2004- 6 мес. 2011г., % | 15 |
Рис. 6. Динамика объема производства обуви (всего) в России, 2004-2011 гг., млн пар | 16 |
Рис. 7. Структура производства обуви по федеральным округам в 2010 г., % | 16 |
Рис. 8. Возрастная структура производства обуви в России в натуральном выражении, 2009-2010 гг., % | 17 |
Рис. 9. Производство детской обуви с верхом из кожи, 2009 - 9 мес. 2011 гг., млн. пар | 17 |
Рис. 10. Соотношение ценовых сегментов рынка обуви в стоимостном выражении, 2007-2010 гг., % | 20 |
Рис. 11. Соотношение потребителей по количеству потребления пар обуви на 1 человека за последний год, 2010 г., % | 21 |
Рис. 12. Динамика количества розничных рынков в РФ 1 января 2005 г.- 2011 г., тыс.ед. | 23 |
Рис. 13. Соотношение обувных ритейлеров в РФ по масштабу на основе географического распределения их торговых точек в РФ, 2011 г., % | 34 |
Рис. 14. Распределение точек сетевых магазинов обуви по округам РФ, конец 2011 г., % | 46 |
Рис. 15. Рейтинг субъектов РФ по количеству представленных в них обувных сетей (не менее 20), конец 2011 г. | 47 |
Рис. 16. Рейтинг субъектов РФ по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей - не менее 2,5 магазинов на 100 тыс. чел., 2011г. | 49 |
Рис. 17. Рейтинг городов РФ с численностью населения от 100 тыс. человек и выше по количеству представленных в них сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей - не менее 8 магазинов на 100 тыс. чел., конец 2011 г. | 50 |
Рис. 18. Динамика розничных продаж кожаной обуви в ЦФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 57 |
Рис. 19. Рейтинг субъектов ЦФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011г. | 58 |
Рис. 20. Динамика долей сетей различного масштаба в Центральном федеральном округе по количеству точек, 2008 г. - 2011 гг., % | 59 |
Рис. 21. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Москве в 2005-2010 гг., млрд руб. | 64 |
Рис. 22. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Московской области в 2005-2010 гг., млрд руб. | 64 |
Рис. 23. Доли сетей различного масштаба в г. Москве по количеству магазинов, 2011 г., % | 65 |
Рис. 24. Доли сетей различного масштаба в Московской области по количеству магазинов, 2011 г., % | 66 |
Рис. 25. Динамика розничных продаж кожаной обувью в СЗФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 71 |
Рис. 26. Рейтинг субъектов СЗФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011 | 72 |
Рис. 27. Доли сетей различного масштаба в Северо-Западном федеральном округе по количеству точек, 2011 г., % | 72 |
Рис. 28. Динамика объема качественных торговых площадей в Санкт-Петербурге, 2003-2010 гг. | 75 |
Рис. 29. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Санкт-Петербурге в 2008-2010 гг., млрд руб. | 77 |
Рис. 30. Доли сетей различного масштаба в г. Санкт-Петербурге по количеству точек, 2011 г., % | 78 |
Рис. 31. Динамика долей сетей различного масштаба в Южном федеральном и Северо-Кавказском округах по количеству точек, 2008 - 2011 гг., % | 82 |
Рис. 32. Рейтинг субъектов ЮФО и СКФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей | 83 |
Рис. 33. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Краснодарском крае в 2005-2009 гг., млрд руб. | 85 |
Рис. 34. Динамика долей сетей различного масштаба в Краснодарском крае по количеству точек, 2008 - 2011 гг., % | 86 |
Рис. 35. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Ростовской области в 2005-2010 гг., млрд руб. | 89 |
Рис. 36. Динамика долей сетей различного масштаба в Ростовской области по количеству точек, 2008 - 2011 гг., % | 90 |
Рис. 37. Динамика розничных продаж кожаной обуви в ПФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 93 |
Рис. 38. Рейтинг субъектов ПФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011 г. | 94 |
Рис. 39. Динамика долей сетей различного масштаба в Приволжском федеральном округе по количеству точек, 2008 г.- 2011 г., % | 95 |
Рис. 40. Динамика розничных продаж кожаной обуви в УрФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 98 |
Рис. 41. Динамика долей сетей различного масштаба в Уральском федеральном округе по количеству точек, июнь 2008 г./ 2010 г., % | 99 |
Рис. 42. Рейтинг субъектов УФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, июнь 2011 г. | 100 |
Рис. 43. Динамика розничных продаж строительных материалов в СФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 103 |
Рис. 44. Доли сетей различного масштаба в Сибирском федеральном округе по количеству точек, конец 2011 г., % | 104 |
Рис. 45. Рейтинг субъектов СФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011г. | 105 |
Рис. 46. Динамика розничных продаж кожаной обуви в ДФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 108 |
Рис. 47. Динамика долей сетей различного масштаба в Дальневосточном федеральном округе по количеству точек, 2008 - 2011 гг., % | 109 |
Рис. 48. Рейтинг субъектов ДВФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011 | 110 |
Рис. 49. Динамика количества магазинов «Монро» в 2004-2010 г. | 115 |
Обувной ретейл 2023
30 июня 2023
30 июня 2023
110 000
Обувной ретейл 2022: развитие в условиях санкций
25 апреля 2022
25 апреля 2022
105 000
Обувной ретейл 2021
25 июня 2021
25 июня 2021
85 000
Обувной ретейл 2020
26 мая 2020
26 мая 2020
85 000
Розничные сети по продаже обуви 2019
29 апреля 2019
29 апреля 2019
75 000
Розничные сети по продаже обуви 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
69 000
Розничные сети по продаже обуви 2017
25 апреля 2017
25 апреля 2017
69 000
Розничные сети по продаже обуви 2016
19 апреля 2016
19 апреля 2016
69 000
Российские розничные сети по продаже обуви 2015
05 апреля 2015
05 апреля 2015
50 000
Российские розничные сети по продаже обуви - 2014
29 июля 2014
29 июля 2014
45 000
Российские розничные сети по продаже обуви - 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
43 000
Российские розничные сети по продаже обуви 2010
20 июля 2010
20 июля 2010
52 000
Российские розничные сети по продаже обуви
16 сентября 2008
16 сентября 2008
41 000