По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство лакокрасочных материалов в России выросло на 11,8%: с 1,96 до 2,19 млн т.
Особенностью отрасли лакокрасочных материалов в России является присутствие значительного количества зарубежных компаний, локализовавших свое производство на территории страны. Такмим образом, наибольшее опасение в 2022 г вызывал возможный уход из страны этих производителей. И действительно, о приостановке деятельности или полном уходе из России заявили финские компании Tikkurila и Teknos, американская DuPont, голландская AkzoNobel, датская Hempel, норвежская Jotun, немецкая BASF. На практике оказалось, что большая часть этих компаний либо продолжила работу без каких-либо изменений, либо сменила владельцев: ООО «Тиккурила» продолжает выпускать лакокрасочные материалы под брендом Finncolor, AkzoNobel лишь частично сократила объемы деятельности в стране. Покупка активов Jotun, Hempel и PPG привела к появлению группы компаний «Литум» и бренда Litum, а Teknos перешла во владение российской «Инваста Капитал».
Другой проблемой для отечественных производителей стали сложности с закупкой химических компонентов. Прекратили поставки компании Solvay, Clariant, LyondellBasell Industries и Chemours. Также возникли трудности с логистикой и взаиморасчетами с иностранными партнерами. Большинство этих проблем удалось решить в 2023 г. Проблему с дефицитом сырья производители решили путем переориентации импорта на азиатское направление, а также перехода на отечественные компоненты. Вкупе со стабильно высоким спросом на лакокрасочные материалы это привело к росту производства лакокрасочных материалов в стране.
«Анализ рынка лакокрасочных материалов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам лакокрасочных материалов:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей лакокрасочных материалов: Акзо Нобель Декор, Акзо Нобель Коутингс, Высокодисперсные Металлические Порошки, Каустик, КГ Строй Системы, Кнауф Гипс, Нижнекамскнефтехим, Омский Каучук, Прайм Топ, Селенгинский Целлюлозно-Картонный Комбинат, Тиккурила, Уралхимпласт, Хантсман-НМГ, Химпром, Эмпилс и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Оптовая цена
ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
АО «Каустик»
ООО «Кнауф Гипс»
АО «Омский каучук»
ПАО «Химпром»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на лакокрасочные материалы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на лакокрасочные материалы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения лакокрасочных материалов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения лакокрасочных материалов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Оптовая цена лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 20. Прогноз оптовой цены лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 21. Оптовая цена по видам лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 23. Производство лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз производства лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 25. Производство по видам лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 26. Прогноз производства по видам лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 27. Производство лакокрасочных материалов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 28. Производство материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 29. Производство материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 30. Производство пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури стекловидных, ангобов, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для стекла и других целей; фритты стекловидной по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 31. Производство красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 32. Производство красок полиграфических по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 33. Производство материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 34. Цена производителей лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 35. Прогноз цены производителей лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 36. Цена производителей по видам лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 41. Баланс экспорта и импорта лакокрасочных материалов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта лакокрасочных материалов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 43. Экспорт лакокрасочных материалов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 44. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 45. Экспорт по видам лакокрасочных материалов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 46. Прогноз экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 47. Экспорт лакокрасочных материалов по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 48. Экспорт лакокрасочных материалов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 49. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 50. Экспорт по видам лакокрасочных материалов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 51. Прогноз экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 52. Экспорт лакокрасочных материалов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 53. Цена экспорта лакокрасочных материалов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 54. Прогноз цены экспорта лакокрасочных материалов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 55. Цена экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 56. Прогноз цены экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 57. Цена экспорта лакокрасочных материалов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 58. Импорт лакокрасочных материалов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 59. Прогноз импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 60. Импорт по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 61. Прогноз импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 62. Импорт лакокрасочных материалов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 63. Импорт лакокрасочных материалов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 64. Прогноз импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 65. Импорт по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 66. Прогноз импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 67. Импорт лакокрасочных материалов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 69. Прогноз цены импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 70. Цена импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг )
Таблица 71. Прогноз цены импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 72. Цена импорта лакокрасочных материалов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 73. Рейтинг экспортеров лакокрасочных материалов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей лакокрасочных материалов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 75. Рейтинг импортеров лакокрасочных материалов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков лакокрасочных материалов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 77. Рейтинг экспортеров лакокрасочных материалов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 78. Рейтинг зарубежных получателей лакокрасочных материалов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 79. Рейтинг импортеров лакокрасочных материалов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных поставщиков лакокрасочных материалов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 81. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 82. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 83. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 84. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 85. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 86. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 87. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
