По оценкам BusinesStat, за 2017-2019 гг продажи диагностических реагентов в России выросли на 10%: с 60,1 до 66,0 млн упаковок. Данные препараты пользуются устойчивым спросом со стороны лабораторий. Дело в том, что лабораторные исследования необходимы лечебным учреждениям для максимально быстрой, правильной постановки диагноза и выбора оптимального подхода к терапии.
В 2020 г пандемия коронавируса ускорила динамику продаж диагностических реагентов. По итогам годам уровень реализации препаратов в России достиг 75,6 млн упаковок, превысив продажи 2019 г на 15%. В условиях пандемии тестирования на выявление инфекции проводились для всех групп населения при любых признаках острого респираторного заболевания, поскольку признаки коронавируса имели схожую симптоматику.
В 2021 г продажи диагностических реагентов на российском рынке выросли до 111,5 млн упаковок, что в 1,5 раза превысило значение 2020 г. Основным фактором колоссального роста стало увеличение объемов тестирования на фоне повышения заболеваемости коронавирусом. Отечественные и зарубежные производители оперативно выпускали ковид-тесты и поставляли их лабораториям. При этом из-за ослабления карантинных ограничений медицинская помощь в 2021 г стала доступнее, чем в 2020 г. Это привело к восстановлению численности исследований, не связанных с анализами на COVID-19.
В течение 2017-2021 гг доля импортной продукции на российском рынке диагностических реагентов постепенно снижалась и в 2021 г составила 46% продаж, что соответствовало 51,5 млн упаковок. Ожидается, что в ближайшие годы импортозамещение будет ускорено, однако для этого потребуется время и дополнительные инвестиции.
В 2022 г прямых санкций на поставку диагностических реагентов в Россию не вводилось. Однако, из-за обострения внешнеполитических отношений некоторые зарубежные поставщики препаратов могут временно приостановить сотрудничество. Это приведет к сбою логистики, усложнению взаиморасчетов и удорожанию продукции. Российские фармкомпании производят широкий ассортимент диагностических реагентов, в том числе на базе собственных разработок и сырья. Некоторые участники рынка расширяют существующие мощности, разрабатывают новые виды продукции для диагностики.
Отметим, что потенциал импортозамещения диагностических реагентов ограничен использованием в лабораториях страны автоматических и полуавтоматических анализаторов закрытого типа, которые работают только со специализированными реагентами, контрольными и расходными материалами.
«Анализ рынка диагностических реагентов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей диагностических реагентов: БиоВитрум, Вектор-Бест, Генериум, ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора, ДНК-Технология, ИБХ РАН, Лекко, Медико-Биологический Союз, МиниМед, Ниармедик плюс, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген», НПФ Литех, НПФ Синтол, Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА, Система-Биотех, ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита), ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Эвотэк-Мирай Геномикс.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров диагностических реагентов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских диагностических реагентов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков диагностических реагентов.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Генериум»
АО «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России
ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора»
АО «Вектор-Бест»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 10. Прогноз предложения диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 13. Спрос на диагностические реагенты, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на диагностические реагенты, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения диагностических реагентов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения диагностических реагентов с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 19. Продажи диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 20. Прогноз продаж диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 21. Продажи диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Средняя цена диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
Таблица 24. Прогноз средней цены диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)
Таблица 25 Соотношение средней цены диагностических реагентов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены диагностических реагентов и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; млрд руб; руб за упак)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; млрд руб; руб за упак)
Таблица 29. Производство диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 30. Прогноз производства диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 31. Производство диагностических реагентов, по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс упак)
Таблица 32. Цена производителей диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
Таблица 33. Прогноз цены производителей диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)
Таблица 34. Рейтинг производителей диагностических реагентов по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей диагностических реагентов по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг производителей диагностических реагентов по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 39. Экспорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 40. Прогноз экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 41. Экспорт диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упак)
Таблица 42. Экспорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Прогноз экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 44. Экспорт диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 45. Цена экспорта диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак; %)
Таблица 46. Прогноз цены экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (долл за упак; %)
Таблица 47. Цена экспорта диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак)
Таблица 48. Импорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 49. Прогноз импорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 50. Импорт диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упак)
Таблица 51. Импорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Прогноз импорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 53. Импорт диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена импорта диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак; %)
Таблица 55. Прогноз цены импорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (долл за упак; %)
Таблица 56. Цена импорта диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак)
Таблица 57. Рейтинг экспортеров диагностических реагентов по объему поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей диагностических реагентов из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 59. Рейтинг импортеров диагностических реагентов по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков диагностических реагентов в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 61. Рейтинг экспортеров диагностических реагентов по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей диагностических реагентов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг импортеров диагностических реагентов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков диагностических реагентов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 73. Производители диагностических реагентов для анализа мочи, РФ, 2021 г
Таблица 74. Производители диагностических реагентов для анализа системы гемостаза, РФ, 2021 г
Таблица 75. Производители диагностических реагентов для биохимического анализа, РФ, 2021 г
Таблица 76. Производители диагностических реагентов для гематологического анализа, РФ, 2021 г
Таблица 77. Производители диагностических реагентов для иммуногистохимического анализа, РФ, 2021 г
Таблица 78. Производители диагностических реагентов для иммуноферментного анализа, РФ, 2021 г
Таблица 79. Производители диагностических реагентов для иммунохроматографического анализа, РФ, 2021 г
Таблица 80. Производители иммуночипов, РФ, 2021 г
Таблица 81. Производители диагностических реагентов для микробиологических исследований, РФ, 2021 г
Таблица 82. Производители диагностических реагентов для проточной цитометрии, РФ, 2021 г
Таблица 83. Производители реагентов для ПЦР-диагностики, РФ, 2021 г
Таблица 84. Производители диагностических сывороток, РФ, 2021 г
Таблица 85. Производители диагностических реагентов для выявления коронавирусной инфекции, РФ, 2021 г
Таблица 86. Производители диагностических реагентов для цитологического анализа, РФ, 2021 г