Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг. Исследование по этой теме проводится в шестой раз.
В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2009-2010 гг. и оценки на 2011 г., содержится прогноз развития основных сегментов рынка логистики до 2014 г.
Впервые представлен сравнительный анализ России и других стран мира по таким показателям, как логистические затраты, объем транспортно-логистического рынка, логистического аутсорсинга и сегмента 3PL услуг.
В разделе «Мировой транспортно-логистический рынок» проанализирован процесс выхода из кризиса основных сегментов глобального логистического рынка. Более детально рассмотрены рынки США, стран ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL провайдеров в 2010 г.
Исследование российского рынка транспортно-логистических услуг носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2010 г. и первом полугодии 2011 г.: грузоперевозки и экспедирование (включая международные операции), складские и управленческие услуги. В обзоре приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL услуг.
В разделе «Международные грузоперевозки РФ» приведены данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2008-2010 гг. и первом полугодии 2011 г. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.
В разделе, посвященном российскому рынку складских услуг, анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2010 г., динамика и структура рынка услуг по хранению и дистрибуции, тенденции развития в 2011 г. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов федерации с разбивкой по федеральным округам: Воронежская и Тверская области (ЦФО), Нижегородская и Самарская области, Пермский край и Республика Татарстан (ПФО), Ростовская область и Краснодарский край (ЮФО), Свердловская, Тюменская и Челябинская области (УрФО), Новосибирская область (СФО). Представлены данные по проектам строительства качественных складов по состоянию на июль 2011 г.
Отдельный раздел включает анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2009-2010 гг., а также перспектив консолидации и роста рынка в посткризисный период. Приведена структура крупнейших транспортно-логистических холдингов.
Раздел «Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2011-2014 гг.» содержит прогноз развития российской экономики и внешней торговли (базовый вариант МЭР РФ), оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2014 г.
В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка - перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров, а также региональных игроков (всего 35 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы, перспективы развития.
Основные методы исследования
1. Кабинетное исследование
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
Исследование проведено в апреле-августе 2011 года.
Объем отчета - 365 стр.
Отчет содержит 80 таблиц и 130 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 2 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 10 | ||
Список таблиц | 15 | ||
Резюме | 19 | ||
Мировой транспортно-логистический рынок | 21 | ||
| Факторы, формирующие спрос и предложение | 21 | |
| Выход из кризиса основных сегментов рынка | 23 | |
|
| Динамика и структура мирового рынка транспортно-логистических услуг | 23 |
|
| Международные грузоперевозки | 27 |
|
| Таможенно-брокерские услуги | 32 |
|
| Контрактная логистика | 32 |
|
| Географическая структура мирового рынка 3PL услуг | 33 |
| Рынок США | 35 | |
|
| Динамика и структура | 35 |
|
| Крупнейшие игроки | 37 |
| Рынок Европы | 39 | |
|
| Динамика и структура | 39 |
|
| Крупнейшие игроки | 41 |
|
| Слияния и поглощения | 43 |
| Рынок Китая | 48 | |
|
| Динамика и структура | 48 |
|
| Государственное стимулирование | 50 |
|
| Конкурентная среда | 50 |
Российский рынок транспортно-логистических услуг | 52 | ||
| Экономика РФ в 2010 и в первом полугодии 2011 г.: выход из кризиса и замедление роста | 52 | |
| Логистические затраты, рынок транспортно-логистических услуг, 3PL услуги: международные сравнения | 54 | |
| Объем и структура рынка логистического аутсорсинга | 57 | |
| Рынок транспортных услуг | 63 | |
|
| Динамика и структура грузоперевозок | 63 |
|
| Стоимостной объем рынка транспортных услуг | 68 |
|
| Железнодорожные грузоперевозки | 70 |
|
| Автомобильные грузоперевозки | 77 |
|
| Грузоперевозки морским транспортом | 81 |
|
| Перевалка грузов в портах | 84 |
|
| Внутренний водный транспорт | 90 |
|
| Воздушные грузоперевозки | 94 |
| Рынок международных грузоперевозок | 98 | |
|
| Динамика внешнеторговых грузопотоков | 98 |
|
| Структура экспортного грузопотока | 100 |
|
| Структура импортного грузопотока | 104 |
|
| Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта | 108 |
| Международные контейнерные перевозки | 117 | |
|
| Структура экспортного контейнерного грузопотока | 118 |
|
| Структура импортного контейнерного грузопотока | 122 |
|
| Перевалка контейнеров в портах | 127 |
|
| Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом | 132 |
|
| Объем рынка контейнерных перевозок | 135 |
| Рынок складских услуг | 136 | |
|
| Спрос на складские услуги | 136 |
|
| Предложение складских площадей | 139 |
|
| Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок и цен на складские услуги | 142 |
|
| Сделки купли-продажи складских объектов | 143 |
|
| Перспективы развития рынка | 144 |
|
| Объем и структура рынка складской недвижимости и складских услуг | 146 |
|
| Московский регион | 151 |
|
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 160 |
|
| Региональные рынки | 166 |
| Конкурентная среда | 195 | |
|
| Влияние кризиса | 195 |
|
| Деятельность мировых 3PL провайдеров в России | 201 |
|
| Ведущие российские игроки | 207 |
|
| Региональные аспекты конкуренции | 211 |
Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2011-2014 гг. | 213 | ||
| Прогноз развития российской экономики и внешней торговли | 213 | |
| Рынок грузоперевозок | 216 | |
| Рынок складских услуг | 219 | |
| Прогноз динамики рынка транспортно-логистических услуг | 221 | |
Профили участников рынка | 225 | ||
| Deutsche Post DHL | 225 | |
| DPD | 232 | |
| DSV | 236 | |
| FESCO | 241 | |
| FM Logistic | 248 | |
| GEFCO | 254 | |
| GEODIS | 258 | |
| ItellaNLC | 261 | |
| Kuehne+Nagel | 266 | |
| Maersk | 271 | |
| M&M | 275 | |
| Major | 277 | |
| Panalpina | 281 | |
| Rhenus | 287 | |
| Schenker | 291 | |
| SLG | 295 | |
| STS Logistics | 298 | |
| Tablogix | 301 | |
| TNT Express | 304 | |
| UCL Holding | 308 | |
| UPS | 311 | |
| АЛИДИ | 316 | |
| Волга-Днепр | 319 | |
| Дальневосточная транспортная группа | 324 | |
| ГК Дело | 327 | |
| Евросиб | 330 | |
| Лорри | 335 | |
| Новороссийский морской торговый порт | 338 | |
| Н-Транс | 343 | |
| Совкомфлот | 349 | |
| Совтрансавто | 353 | |
| СПСР-Экспресс | 355 | |
| Средневолжская логистическая компания | 357 | |
| Совфрахт-Совмортранс | 359 | |
| ТрансКонтейнер | 363 | |
Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2012 гг., % | 22 |
Рис. 2. Динамика мировой торговли товарами, 2007-2012 гг., % | 23 |
Рис. 3. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2011 гг., $млрд | 24 |
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2010 гг., % | 25 |
Рис. 5. Объем мирового рынка логистического аутсорсинга и сегмента 3PL услуг, 2006-2011 гг., $млрд | 26 |
Рис. 6. Динамика объема транспортно-логистических услуг, предоставляемых ТОП-500 мировым компаниям, 2005-2010 гг., $млрд и % | 26 |
Рис. 7. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2005-2011 гг., млн TEU | 28 |
Рис. 8. Структура мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2010 г., % | 29 |
Рис. 9. Компании-лидеры мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., % | 30 |
Рис. 10. Динамика мирового рынка грузовых авиаперевозок, 2005-2011 гг., $млрд | 31 |
Рис. 11. Компании-лидеры мирового рынка грузовых авиаперевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., % | 31 |
Рис. 12. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2005-2009 гг., €млрд, % | 32 |
Рис. 13. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики, 2005-2011 гг., €млрд, % | 33 |
Рис. 14. Компании-лидеры мирового рынка контрактной логистики, 2009 г., % от оборота рынка | 33 |
Рис. 15. Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка и сегмента 3PL услуг, 2009 гг., % | 34 |
Рис. 16. Динамика объема рынка 3PL услуг США 2005-2011 гг., $млрд, % | 36 |
Рис. 17. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2008-2010 гг., $млрд | 38 |
Рис. 18. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2009 к 2008 г., % | 38 |
Рис. 19. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2010 к 2009 г., % | 39 |
Рис. 20. Динамика объема европейского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2010 гг., €млрд, % | 40 |
Рис. 21. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2006-2010 гг., €млрд, % | 41 |
Рис. 22. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2009 к 2008 г., % | 42 |
Рис. 23. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2010 к 2009 г., % | 42 |
Рис. 24. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2008-2010 гг., €млрд | 43 |
Рис. 25. Структура логистических затрат в Китае, 2005-2009 гг., % | 49 |
Рис. 26. Объем и динамика китайского рынка логистического аутсорсинга, 2005-2009 г., RBM млрд, US$млрд и % | 49 |
Рис. 27. Логистические затраты в различных странах мира и России, 2009 г., % ВВП | 55 |
Рис. 28. Логистический аутсорсинг в мире и России, 2009 г., % объема транспортно-логистического рынка | 56 |
Рис. 29. Доля 3PL услуг в логистическом аутсорсинге в мире и России, 2009 г., % объема рынка транспортно-логистических услуг | 56 |
Рис. 30. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2007-2011 гг., млрд руб. и % | 58 |
Рис. 31. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2007-2011 гг., $млрд и % | 58 |
Рис. 32. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2010 г., % | 59 |
Рис. 33. Объем сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2010 гг., млрд руб. | 60 |
Рис. 34. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2010 к 2008 г. % | 61 |
Рис. 35. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2011 к 2010 г. % | 61 |
Рис. 36. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2010 г., % | 65 |
Рис. 37. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2010 г., % | 66 |
Рис. 38. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - июнь 2011 г., млн т | 67 |
Рис. 39. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, январь-июнь 2011 к январю-июню 2010 г., % | 68 |
Рис. 40. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта общего пользования, 2009 г., % | 69 |
Рис. 41. Структура российского рынка транспортных услуг (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2010 г., % | 70 |
Рис. 42. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте (РЖД), 2010 г., % | 72 |
Рис. 43. Помесячная динамика погрузки на железнодорожном транспорте (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2008 - июнь 2011 г., млн т | 72 |
Рис. 44. Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом РФ, январь 2008 - июнь 2011 г., % к декабрю предыдущего года | 73 |
Рис. 45.Структура российского парка грузовых вагонов, 2009-2010 г., % | 75 |
Рис. 46. Крупнейшие собственники грузовых вагонов России (за исключением компаний холдинга РЖД), 2010 г., тыс. ед. | 75 |
Рис. 47. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России (собственные и арендованные), 2010 г., тыс. ед. | 76 |
Рис. 48. Структура перевозок в РФ по принадлежности вагонов, 2005-2010 гг., % | 76 |
Рис. 49. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - июнь 2011 г., млн т | 79 |
Рис. 50. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008-2010 гг., млн т, млрд т-км | 79 |
С полным перечнем иллюстраций можно ознакомиться в демо-версии исследования
Таб. 1. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на мировом рынке транспортно-логистических услуг | 21 |
Таб. 2. Международные контейнерные перевозки на основных направлениях, 2008-2009 гг., млн TEU | 28 |
Таб. 3. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL услуг в распределении по регионам, 2009 г., $млрд, % | 34 |
Таб. 4. Сегментация 3PL провайдеров США | 35 |
Таб. 5. Динамика рынка 3PL услуг США по основным сегментам, 2008-2010 гг., $млрд, % | 36 |
Таб. 6. Объем и структура европейского рынка транспортно-логистических услуг по странам, 2008 г., €млрд, % | 40 |
Таб. 7. Объем и структура европейского рынка 3PL услуг по странам, 2009 г., €млрд, % | 40 |
Таб. 8. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2011 гг. | 45 |
Таб. 9. Основные показатели развития российской экономики, 2008-2010 гг., %к соответствующему периоду предыдущего года | 52 |
Таб. 10. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2009 г., $млрд | 57 |
Таб. 11. Очевидные риски и последствия экономического кризиса для российского рынка транспортно-логистических услуг | 57 |
Таб. 12. Среднегодовой курс доллара, 2006-2011 гг., рублей за US$ | 58 |
Таб. 13. Уровень инфляции и тарифы на ж/д перевозки грузов в России, 2006-2011 гг., % | 59 |
Таб. 14. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2010 г., $млрд, % | 62 |
Таб. 15. Объем российского рынка 3PL услуг (валовая и чистая выручка 3PL провайдеров), 2007-2011 гг., $млрд и % | 62 |
Таб. 16. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики , 2008-2010 гг., млн т, % | 64 |
Таб. 17. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики , 2008-2010 гг., млрд т-км, % | 65 |
Таб. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования , 2009-2010 гг., млн т, млрд т-км, % | 66 |
Таб. 19. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2007-2010 гг., млрд руб. и % | 69 |
Таб. 20. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2005-2010 гг. | 71 |
Таб. 21. Объемы погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2008-2010 гг., млн т | 71 |
Таб. 24. Индексация тарифов на железнодорожные грузоперевозки, 2006-2011 гг., % | 73 |
Таб. 22. Объем выручки (доходов) от перевозки грузов дочерних компаний ОАО «РЖД», 2007-2010 гг., млрд руб. | 73 |
Таб. 25. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2010 гг., млн т, млрд т-км | 80 |
Таб. 26. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2007-2010 гг., млн т | 82 |
Таб. 27. Объем перевозок грузов морским транспортом, январь-июнь 2010 - январь-июнь 2011 г., млн т, % | 83 |
Таб. 28. Объем перевалки грузов в морских порта РФ (основные порты и бассейны), 2009-2010 гг., млн т, % | 87 |
Таб. 29. Стоимостной объем российского рынка морских перевозок и стивидорных услуг, 2008-2010 гг., млрд руб., % | 89 |
Таб. 30. Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным транспортом РФ, 2008-2010 гг., млн т и млрд т-км | 91 |
Таб. 31. Отправление грузов внутренним водным транспортом, январь-июнь 2011 г. млн т, % | 92 |
Таб. 32. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2008-2010 гг., млрд руб., % | 93 |
Таб. 33. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2008-2010 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км | 94 |
Таб. 34. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2008-2010 гг. (международные и внутренние перевозки), млн т-км, тыс. т | 96 |
Таб. 35. Стоимостной объем основных сегментов рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2008-2010 гг., млрд руб | 98 |
Таб. 36. Объем экспортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2008-2010 гг., млн т и % | 101 |
Таб. 37. Объем импортного грузопотока в распределении по укрупненным товарным группам, 2008-2010 гг., млн т, % | 105 |
Таб. 38. Объем импортного грузопотока машино-технической продукции в РФ, 2008-2009 гг., тыс. т, % | 105 |
Таб. 39. Объем импортного грузопотока в распределении по основным товарным группам (4-значный код ТН ВЭД), 2008-2010 гг., тыс. т и % | 106 |
Таб. 40. Распределение перевозок экспортных и импортных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2009-2010 гг., млн т | 110 |
Таб. 41. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2008-2010 гг., млн т | 111 |
Таб. 42. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2008-2010 гг., млн т, % | 118 |
Таб. 43. Динамика контейнерного потока в экспортном сообщении РФ по укрупленным товарным группам, 2008-2010 гг., тыс. т, % | 119 |
Таб. 44. Динамика потоков контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по основным товарным группам, 2008-2010 гг., тыс. т, % | 120 |
Таб. 45. Уровень контейнеризации экспортных грузов РФ по основным товарным группам, 2008-2010 гг., % | 121 |
Таб. 46. Динамика потоков контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по основным товарным группам, 2008-2010 гг., тыс. т, % | 123 |
Таб. 47. Уровень контейнеризации экспортных грузов РФ по основным товарным группам, 2008-2010 гг., % | 125 |
Таб. 48. Динамика контейнерного импорта РФ по основным странам-производителям, 2008-2010 гг., тыс. т, % | 126 |
Таб. 49. Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2008-2010 гг., тыс. TEU, % | 132 |
Таб. 50. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2007-2010 гг., тыс. TEU | 133 |
Полным перечнем таблиц можно ознакомиться в демоверсии исследования
