Рынок книг и розничные торговые сети по продаже книг, 2011 г.

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

6

Список таблиц

9

Макроэкономическая ситуация

11

Макроэкономические показатели развития российской экономики

11

Темпы промышленного производства в ЦБП, полиграфическом и издательском производстве

12

Инвестиции в ЦБП, полиграфическое и издательское производство

13

Темпы инфляции в российской экономике и ЦБП

14

Уровень доходов и покупательной способности населения

17

Оборот розничной торговли

19

Демографическая ситуация

21

Развитие мирового книжного рынка РФ

23

Основные направления развития

23

Мировой книгоиздательский рынок

23

Мировой книжный ритейл

24

Американский книжный рынок

25

Европейский книжный рынок

27

Основные характеристики книжного рынка РФ

29

Количественные показатели рынка

29

Объем, емкость рынка

29

Характеристика российского книгопроизводства

30

Сегментация рынка книг

33

Описание основных сегментов

34

Характеристика основных сегментов книжной продукции

41

Сегмент научной литературы

41

Сегмент учебной литературы для школ

42

Учебная литература для ВУЗов и ССУЗов

43

Сегмент художественной литературы

45

Сегмент детско-юношеской литературы

47

Ценообразование на рынке книг

48

Российская и зарубежная системы налогообложения на книжном рынке

52

Структура экспорта и импорта книгопечатной продукции в РФ

54

Импорт книг и брошюр

54

Экспорт книг и брошюр

57

Соотношение импорта и экспорта

60

Конкурентный анализ книжного рынка

61

Характеристики конкурентной среды

61

Характеристика и анализ книжного ритейла

66

Общая ситуация и основные тенденции

66

Розничные книжные сети

67

Интернет-торговля книгами

69

Рынок электронных книг

75

Основные игроки рынка цифровых книг

77

Рынок аудиокниг

79

Каналы продвижения книжной продукции

80

Анализ потребителей рынка

82

Потребительские предпочтения на книжном рынке

82

Описание исследования

82

Социально-демографическое описание участников исследования

82

Уровень читательской активности

84

Предпочтения по форматам книг

86

Покупательская активность

88

Места покупок потребительских книг

92

Потребительские предпочтения по тематическим направлениям

95

Резюме

99

Профили ведущих книготорговых компаний

101

Библио-глобус

101

Буква

103

Московский дом книги

108

«Новый книжный», «Читай-Город»

110

Буквоед

113

Топ-книга

116

Метида

119

Чакона

121

ПродаЛитЪ

124

ОЗОН

126

Метропресс

128

Сейлс

131

МИРС

132

Профили ведущих издательств на книжном рынке

136

ООО «Эксмо»

136

ООО «АСТ»

139

ООО «Росмэн»

141

ООО ИГ «Азбука-Аттикус»

143

ООО «АСТ-Пресс»

145

ООО «Белый город»

147

ООО «Омега»

149

Приложение 1

153

Приложение 2. Выпуск книг и брошюр издательствами по субъектам РФ в 2010 году

154

Рис. 1. Динамика ВВП в РФ до 2011 г., в млрд. руб. и % (в текущих ценах)

11

Рис. 2. Объем производства, выполненных работ и услуг в ЦБП, издательской и полиграфической деятельности, (млрд. руб.) и рост в %

12

Рис. 3. Помесячная динамика индекса промышленного производства в ЦБП, издательском и полиграфическом производстве, 2010 г., %

13

Рис. 4. Динамика объемов инвестиций в основной капитал в ЦБП, издательское и полиграфическое производство, в млрд. руб. и %

13

Рис. 5. Структура иностранных инвестиций в ЦБП, издательское и полиграфическое производство России, %, 2010 г.

14

Рис. 6. Уровень инфляции в России по годам, 2000-2011 гг., %

14

Рис. 7. Динамика средней цены за целлюлозу в 2005-начале 2011 гг. в РФ, тыс. руб. (за 1 тонну целлюлозы)

15

Рис. 8. Динамика средней цены на офсетную бумагу в 2005-начале 2011 гг., тыс. руб., (за 1 тонну)

16

Рис. 9. Динамика средней цены на газетную бумагу в 2005-начале 2011 гг., тыс. руб., (за 1 тонну)

16

Рис. 10. Динамика прожиточного минимума в среднем на душу населения до 2013 г., тыс. руб.

17

Рис. 11. Динамика среднедушевых денежных доходов населения РФ, руб.

17

Рис. 12. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, %, 2010 г.

18

Рис. 13. Распределение малоимущего населения по основным группам, %, 2010 г.

18

Рис. 14. Динамика оборота розничной торговли в РФ, в млрд. руб. и %

19

Рис. 15. Структура оборота розничной торговли в РФ, %, 2010 г.

20

Рис. 16. Демографическая динамика в России, 1989-2010 гг., тыс. чел.

21

Рис. 17. Распределение населения РФ по федеральным округам, %

22

Рис. 18. Динамика рынка электронных книг в США, 2009-2015 гг., $ млн.

26

Рис. 19. Основные каналы продаж книжной продукции на американском рынке, 2010 г., %

27

Рис. 20. Динамика российского книжного рынка, 2003-2011 гг, млрд. руб. и %

29

Рис. 21. Объем потребления книг и брошюр на душу населения РФ, млн. экз. и экз.

30

Рис. 22. Динамика и прогноз развития рынка книгопечатной продукции в натуральном выражении до 2015 г., %

30

Рис. 23. Динамика российского книгопроизводства по числу выпущенных названий книг и брошюр, тыс. экз. и %

31

Рис. 24. Соотношение динамики средних тиражей и объемов издаваемой в РФ книжной продукции, тыс. экз. и печ. л.

32

Рис. 25. Объем тиражного производства книгопечатной продукции по федеральным округам России, 2010 г., %

33

Рис. 26. Сегментация печатной отрасли по основным типам изданий (по объемам тиражей), 2010 г., %

34

Рис. 27. Сегментация непериодических изданий (по числу изданий), 2010 г., %

35

Рис. 28. Сегментация книгопечатной продукции по тиражным группам (по объемам тиражей), 2010 г., %

35

Рис. 29. Сегментация книжной продукции по укрупненным тематическим разделам (по объему тиражей), %

36

Рис. 30. Выпуск научной литературы в натуральном выражении в 2001-2010 гг., тыс. экз.

41

Рис. 31. Выпуск учебной литературы в натуральном выражении в 2001-2010 гг., тыс. экз.

42

Рис. 32. Структура рынка учебной литературы для общеобразовательной школы по объемам тиражей, %

42

Рис. 34. Структура сегмента учебной литературы для высшего и среднего специального профессионального образования, %

44

Рис. 36. Выпуск художественной литературы в натуральном выражении в 2001-2010 гг., тыс. экз.

45

Рис. 37. Выпуск детско-юношеской литературы в натуральном выражении в 2001-2010 гг., тыс. экз.

47

Рис. 38. Соотношение численности детского населения и объема выпуска детской литературы, в млн. чел. и млн. экз.

47

Рис. 39. Сегментация российского рынка книг по ценовым категориям, %

49

Рис. 40. Структура цены на книгу, %

49

Рис. 41. Динамика цен на книги по темпам инфляции*, в рублях и %

50

Рис. 42. Динамика потребительских цен на учебники по темпам инфляции, руб. и % (оценка и прогноз)

51

Рис. 43. Ценовая разница на книжную продукцию в России и Германии, в евро* и рублях

51

Рис. 44. Динамика импорта книжной продукции 2006-2010 гг. в стоимостном выражении, в $ тыс. и %

54

Рис. 45. Основные страны-импортеры книгопечатной продукции в РФ в стоимостном выражении, 2010 г., %

55

Рис. 46. Основные страны-импортеры книгопечатной продукции в РФ в натуральном выражении, 2010 г., %

56

Рис. 47. Структура импорта книгопечатной продукции в РФ по видам продукции (по номенклатуре ТН ВЭД) в стоимостном выражении, 2010 г., %

57

Рис. 48. Динамика экспорта книгопечатной продукции в РФ, 2006-2010 гг., в $тыс. и %

57

Рис. 49. Основные страны экспорта книгопечатной продукции из РФ в стоимостном выражении, 2010 г., %

58

Рис. 50. Основные страны экспорта книгопечатной продукции в натуральном выражении из РФ, %, 2010 г.

59

Рис. 51. Структура экспорта книгопечатной продукции по видам продукции (по номенклатуре ТН ВЭД), 2010 г., %

60

Рис. 52. Структура соотношения импорта и экспорта в книгопечатной полиграфии РФ, %

60

Рис. 53. Доли 15 крупнейших книжных издательств России, 2010 г., %

62

Рис. 54. ТОП-20 книгопечатных предприятий РФ (по объемам тиражей), 2010 г., %

65

Рис. 55. Система сбыта на книжном рынке

66

Рис. 56. Структура каналов реализации книжной продукции в РФ, 2010 г.

67

Рис. 57. Динамика числа стационарных розничных книготорговых точек в РФ

68

Рис. 58. Уровень проникновения Интернета в РФ, населении 18 лет и старше, % до 2011 г.

70

Рис. 59. Структура пользователей Интернета по типам населенного пункта, в % от пользователей

71

Рис. 60. Популярные интернет-практики у российской интернет-аудитории, %

72

Рис. 61. Структура покупок товаров через Интернет, 2010 год, %

73

Рис. 62. Структура продаж интернет-магазина OZON, %

75

Рис. 63. Структура производителей устройств для чтения электронных книг по числу предложений в интернет-магазинах, % от общего количества

76

Рис. 64. Распределение респондентов по возрасту, %

82

Рис. 65. Распределение респондентов по городам проживания, %

83

Рис. 66. Распределение респондентов по уровню среднемесячного дохода на 1 члена семьи, %

83

Рис. 67. Распределение респондентов по профессиональному статусу, %

84

Рис. 68. Частота чтения книг респондентами в 2010 году («Какое количество книг Вы прочитали с начала 2010 года?»), %

85

Рис. 69.  Предпочтения по форматам книг («Какой формат книги Вы предпочитаете?»), %

86

Рис. 70. Предпочтения по электронным устройствам для чтения электронных книг («Какие устройства для чтения электронных книг Вы чаще всего используете»)?

87

Рис. 71. Частота покупки печатных потребительских книг с начала 2010 года, %

88

Рис. 72. Уровень трат на покупку печатной потребительской литературы в 2010 году, %

89

Рис. 73. «Как Вы считаете, являются ли цены на печатные книги в России слишком высокими?», %

91

Рис. 74. Места покупок книг, %

92

Рис. 75. «В каких книжных магазинах Вы обычно покупаете печатные книги?», %

93

Рис. 76. Рейтинг книжных интернет-магазинов по узнаваемости («Какие Интернет-магазины по продаже книг Вам известны?»), %

94

Рис. 77. Рейтинг издательств по узнаваемости потребителями (Вопрос «Какие книжные издательства Вам известны?»), %

95

Рис. 78. Потребительские предпочтения по тематическим направлениям при выборе литературы для чтения, %

96

Рис. 79. Источники информации о книжных новинках, %

97

Рис. 80. Индекс популярности промоинструментов в издательском сообществе, %

99

Табл. 1. Число розничных рынков на 2011 год, единиц

20

Табл. 2. Лидеры мирового книгоиздательского рынка, в млрд. евро

23

Табл. 3. Мировой рейтинг ведущих книготорговых компаний, 2010 год

24

Табл. 4. Основные характеристики отечественного книгопроизводства в 2010 г.

31

Табл. 5. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам, 2010 г.

35

Табл. 6. Выпуск книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам, 2010 г.

36

Табл. 7. Выпуск книг и брошюр по тематическим разделам, 2010 г.

37

Табл. 8. Сегментация книгопечатной продукции по целевому назначению, тыс. экз. и %

39

Табл. 9. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению, 2010 г.

40

Табл. 10. ТОП-10 авторских брендов на рынке учебной литературы для общеобразовательной школы (индекс позиций в рейтингах розничных продаж на территории РФ)

43

Табл. 11. Объем выпуска учебной литературы для высшей школы и среднего специального образования, тыс. экз.

44

Табл. 12. Список наиболее издаваемых авторов по художественной литературе в 2010 г.

46

Табл. 13. Список наиболее издаваемых авторов по детской литературе, 2010 г.

48

Табл. 14. Основные страны-импортеры книгопечатной продукции в РФ в стоимостном выражении, 2010 г., тыс. $

55

Табл. 15. Основные страны-импортеры книгопечатной продукции в натуральном выражении, 2010 г., тыс. кг

56

Табл. 16. Основные страны экспорта книгопечатной продукции в стоимостном выражении, $ тыс., 2010 г.

58

Табл. 17. Основные страны экспорта книгопечатной продукции из РФ в натуральном выражении, тыс. кг, 2010 г.

59

Табл. 18. ТОП-20 крупных издательств, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр в 2010 г.

61

Табл. 19. Состав отдельных издательских групп в РФ

63

Табл. 20. 30 крупных издательств России по федеральным округам

64

Табл. 21. ТОП-5 крупных федеральных книготорговых сетей РФ (по количеству торговых точек), 2011 г.

68

Табл. 22. ТОП-9 крупных региональных книготорговых сетей (по количеству торговых точек), 2011 г.

68

Табл. 23. Распределение общего числа пользователей Интернетом по регионам, на 2011 г.

70

Табл. 24 Оборот рынка электронной торговли в России, 2011 год, млн. евро

73

Табл. 25. Ведущие интернет-магазины в России, 2011 год

74

Табл. 26. Устройства для чтения электронных текстов

76

Табл. 27. Сравнительные характеристики устройств для чтеняи электронных книг

77

Табл. 28. Игроки рынка электронных книг

77

Табл. 29. Основные книжные выставки

80

Табл. 30. Показатели работы Национальной выставки-ярмарки "Книги России"

81

Табл. 31. Частота чтения книг потребителями в 2010 году в зависимости от пола, %

85

Табл. 32. Частота чтения книг потребителями в 2010 году в зависимости от возраста, %

85

Табл. 33. Частота чтения книг потребителями в зависимости от ежемесячного дохода (на 1 члена семьи), %

86

Табл. 34. Уровень трат на покупку потребительских печатных книг в 2010 году в зависимости от уровня дохода, %

89

Табл. 35. Уровень трат на покупку потребительских печатных книг в 2010 году в зависимости от профессионального статуса, %

90

Табл. 36. Оценка уровня цен на книги в зависимости от возраста респондентов, %

91

Табл. 37. Оценка уровня цен в зависимости уровня доходов респондентов, %

91

Табл. 38. Наиболее популярные места покупок книг в зависимости от региона проживания, %

92

Табл. 39. Рейтинг книжных интернет-магазинов по узнаваемости в зависимости от региона проживания, %

94

Табл. 40. Предпочтение по тематическим направлениям при выборе литературы для чтения в зависимости от пола, %

96

Табл. 41. Предпочтения по тематическим направлениям при выборе литературы для чтения в зависимости от возраста, %

97

Табл. 42. Ведущие книжные оптовики и библиотечные коллекторы России

153