Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка редких металлов: лития, бериллия, титана, циркония, германия, ниобия, тантала, молибдена, вольфрама, магния, марганца, сурьмы, хрома; и редкоземельных металлов: иттрия, церия, диспрозия, лантана, неодима, празеодима, самария, тербия и других. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков редких и редкоземельных металлов, включая оценку объемов производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание этапов развития рынков редких металлов, прогнозную модель, приводится структура рынка каждого редкого металла и редкоземельных металлов в целом.
Отчет разбит по крупным разделам: редкоземельные металлы и редкие металлы. В структуре отчета есть данные по международному (включая страны СНГ) и российскому рынку - производство и потребление по континентам и странам, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками компаний.
Отчет включает сравнительный анализ цен рассматриваемых металлов в динамике за несколько лет, для некоторых металлов рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям редких и редкоземельных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынками исследуемых металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. Обзор может вызвать интерес у производителей цветных и черных металлов, в связи с наличием попутных производств или возможностью их возникновения, в связи с наличием многих попутных элементов в перерабатываемых рудах.
Исследование проведено в мае-июне 2011 года.
Объем отчета - 148 стр.
Отчет содержит 62 таблицы и 52 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 10 |
Резюме | 12 |
Ценовые индексы рынков | 14 |
Редкие металлы | 14 |
Рынок лития | 14 |
Рынок бериллия | 14 |
Рынок титана | 15 |
Рынок циркония | 16 |
Рынок германия | 16 |
Рынок ниобия | 17 |
Рынок тантала | 18 |
Рынок молибдена | 19 |
Рынок вольфрама | 20 |
Рынок магния | 21 |
Рынок марганца | 22 |
Рынок сурьмы | 23 |
Рынок хрома | 24 |
Редкоземельные металлы | 25 |
Рынок редких металлов | 27 |
Рынок лития | 27 |
Мировые запасы и добыча | 27 |
Потребление лития | 29 |
Проекты и перспективы рынка | 30 |
Рынок бериллия | 32 |
Рынок титана | 33 |
Мировые запасы и ресурсы ильменитов и рутилов | 34 |
Мировая добыча ильменитового и рутилового сырья | 36 |
Мировое производство диоксида титана | 37 |
Минерально-сырьевая база титанового сырья в России | 40 |
Производство титана в России | 41 |
Минерально-сырьевая политика России | 42 |
Рынок циркония | 44 |
Мировые запасы | 44 |
Мировая добыча | 45 |
Минерально-сырьевая база России | 47 |
Добыча циркония в России | 47 |
Рынок германия | 47 |
Мировая добыча и запасы | 48 |
Российский рынок Германия | 49 |
Рынок ниобия | 50 |
Мировые запасы и добыча | 50 |
Производство в России | 52 |
Рынок тантала | 53 |
Мировые запасы и ресурсы | 53 |
Мировая добыча | 54 |
Российский рынок Тантала | 58 |
Рынок молибдена | 58 |
Мировые запасы и ресурсы | 58 |
Потребление | 62 |
Минерально-сырьевая база СНГ и России | 63 |
Добыча молибдена в России | 64 |
Рынок вольфрама | 64 |
Мировые запасы | 64 |
Мировые проекты | 67 |
Российский рынок | 70 |
Рынок магния | 71 |
Мировое производство и запасы | 72 |
Рынок магния в России | 72 |
Рынок марганца | 73 |
Мировые запасы и добыча | 73 |
Российский рынок | 76 |
Рынок сурьмы | 76 |
Мировые запасы и добыча | 77 |
Российский рынок сурьмы | 78 |
Рынок хрома | 79 |
Мировые запасы и добыча | 79 |
Российский рынок | 81 |
Рынок редкоземельных металлов (РЗМ) | 83 |
Мировой рынок РЗМ | 83 |
Запасы | 83 |
Добыча | 85 |
Добыча в Китае | 86 |
Производство в Японии | 87 |
Применение РЗМ | 87 |
Прогноз рынка | 89 |
Российский рынок РЗМ | 90 |
Добыча и производство РЗМ | 91 |
Профили компаний | 92 |
Рис. 1. Динамика среднегодовых цен на карбонат лития в 2008 - 2010 гг. и прогноз до 2013 г. | 14 |
Рис. 2. Динамика среднемесячных цен на Бериллий в 2000 - 2010 гг. | 15 |
Рис. 3. Динамика среднемесячных цен на цирконий 99%, рынок Китая в 2007- 2010 гг. | 16 |
Рис. 4. Динамика цен на германий диоксид (двуокись), CIF Роттердам, в 2007- 2010 гг. | 16 |
Рис. 5. Динамика цен на металлический германий в 2007- 2010 гг. | 17 |
Рис. 6. Динамика цен на ниобий, 98%, рынок Китая в 2008 - 2010 гг. | 17 |
Рис. 7. Динамика среднемесячных цен на тантал 99,00%, рынок США в 2001 до 2010 гг. | 18 |
Рис. 8. Динамика среднемесячных цен на танталит, CIF Роттердам, в 2007- 2010 гг. | 18 |
Рис. 9. Динамика среднемесячных цен на молибден (окись), CIF Роттердам, USD/кг 2008-2010 гг. | 19 |
Рис. 10. Динамика среднемесячных цен на молибден оксид, Лондон, СПОТ, $/кг 2008-2010 гг. | 19 |
Рис. 11. Динамика среднемесячных цен на Молибден оксид (окись), рынок США, $/кг 2008-2010 гг. | 20 |
Рис. 12. Динамика среднемесячных цен на вольфрам 99,5%, рынок Китая, 2008- 2010 гг. | 21 |
Рис. 13. Динамика среднемесячных цен на Вольфрам 99,9%, Китай, Лондонский СПОТ-рынок 2008- 2010 гг. | 21 |
Рис. 14. Динамика среднемесячных цен на Магний 99,8%, рынок EC, USD/т 2007- 2010 гг. | 22 |
Рис. 15. Динамика среднемесячных цен на магний 99,8%, FOB Китай в 2007- 2010 гг. | 22 |
Рис. 16. Динамика среднемесячных цен на Марганец 99,7%, Китай, Лондонский СПОТ-рынок в 2007-2010 гг. | 23 |
Рис. 17. Динамика среднемесячных цен на Марганец 99,7%, рынок EC в 2007- 2010 гг. | 23 |
Рис. 18. Динамика среднемесячных цен на сурьму 99,65%, CIF Роттердам, USD/т в 2007- 2010 гг. | 24 |
Рис. 19. Динамика среднемесячных цен на хром, в 2007 - 2010 гг. | 24 |
Рис. 20. Динамика среднемесячных цен на хром 99,0%, Китай, CIF Роттердам, $/т в 2007 - 2010 гг. | 25 |
Рис. 21. Динамика среднемесячных цен на хром 99,0%, рынок EC, $/т в 2007-2010 гг. | 25 |
Рис. 22. Доли стран в запасах лития в 2010 г. | 27 |
Рис. 23. Основные страны - производители лития в 2010 году | 29 |
Рис. 24. Основные страны - покупатели карбоната лития на мировом рынке | 29 |
Рис. 25. Потребление лития по отраслям промышленности в 2009 году | 30 |
Рис. 26. Доли стран в мировой добыче бериллия в 2010 г. | 32 |
Рис. 27. Доли стран в мировых запасах ильменита на начало 2011 г. | 34 |
Рис. 28. Доли стран в мировых запасах рутила на начало 2011 г. | 35 |
Рис. 29. Доли стран в мировых мощностях по производству диоксида титана (пигмент) в 2009 г. | 38 |
Рис. 30. Мощности мировых компаний по производству пигментного диоксида титана в 2009 г. | 38 |
Рис. 31. Мощности стран в мировом производстве губчатого титана в 2009 гг. | 39 |
Рис. 32. Доля производства титановой губки Российскими компаниями в мире в 2009 г. | 42 |
Рис. 33. Доли стран в мировых запасах циркония на начало 2010 г. | 45 |
Рис. 34. Доли стран в мировом производстве циркония в 2006 - 2008 гг. | 46 |
Рис. 35. Доли стран в мировой добыче германия на начало 2010 г. | 48 |
Рис. 36. Доли стран в мировых запасах ниобия на начало 2010 г. | 51 |
Рис. 37. Доли стран в мировом производстве ниобия в 2008 - 2010 гг. | 52 |
Рис. 38. Доли стран в мировых запасах тантала на начало 2010 г. | 54 |
Рис. 39. Доли стран в мировой добыче тантала в 2010 г. | 55 |
Рис. 40. Доли стран в мировых запасах молибдена на начало 2010 г. | 59 |
Рис. 41. Доли стран в мировом производстве молибдена в 2008 - 2010 гг. | 61 |
Рис. 42. Доли стран в мировых запасах вольфрама на 01.01.2010 | 65 |
Рис. 43. Доли стран в мировом производстве вольфрама в 2008 - 2010 гг. | 66 |
Рис. 44. Доли стран в мировых вольфрамовых проектах в 2010 г. | 67 |
Рис. 45. Доли стран в мировых запасах марганца на начало 2010 г. | 74 |
Рис. 46. Доли стран в мировой добыче индия в 2008 - 2010 гг. | 75 |
Рис. 47. Доли стран в мировых запасах сурьмы на начало 2010 г. | 78 |
Рис. 48. Доли стран в мировых запасах хрома на начало 2010 г. | 80 |
Рис. 49. Производство хрома по компаниям России на 2010 год | 81 |
Рис. 50. Доли стран в запасах РЗМ на начало 2010 г. | 84 |
Рис. 51. Структура добычи РЗМ по металлам | 86 |
Рис. 52. Структура потребления РЗМ в мире | 88 |
Табл. 1. Техническая классификация редких металлов | 13 |
Табл. 2. Мировые цены на бериллий в 2009 - 2010 гг. | 14 |
Табл. 3. Мировые цены на титановую продукцию в 2007 - 2010 гг. | 15 |
Табл. 4. Мировые цены на циркониевую продукцию в 2007 - 2010 гг. | 16 |
Табл. 5. Мировые цены на германиевую продукцию в 2008 - 2010 гг. | 17 |
Табл. 6. Мировые цены на танталовую продукцию в 2009 - 2010 гг. | 18 |
Табл. 7. Мировые цены на молибден в 2009 - 2010 гг. | 19 |
Табл. 8. Мировые цены на Вольфрам в 2007 - 2010 гг. | 20 |
Табл. 9. Мировые цены на Магний в 2009 - 2010 гг. | 21 |
Табл. 10. Мировые цены на Марганец в 2009 - 2010 гг. | 22 |
Табл. 11. Мировые цены на Сурьму в 2009 - 2010 гг. | 23 |
Табл. 12. Мировые цены на Сурьму в 2009 - 2010 гг. | 24 |
Табл. 13. Мировые цены на Редкоземельные металлы в 2008 - 2010 гг. | 25 |
Табл. 14. Мировые запасы лития по состоянию на 01.01.2011 | 27 |
Табл. 15. Динамика мировой добычи лития в 2007 - 2010 гг. по странам | 28 |
Табл. 16. Новые мировые литиевые проекты в 2011 - 2014 гг. | 30 |
Табл. 17. Динамика мировой добычи бериллия в 2007 - 2010 гг. по странам | 32 |
Табл. 18. Характеристика рынка бериллия США в 2007 - 2010 гг. | 33 |
Табл. 19. Распределение мировых запасов ильменита и рутила на начало 2011 г. | 35 |
Табл. 20. Динамика добычи ильменитовых и рутиловых концентратов в 2007 - 2010 гг. | 37 |
Табл. 21. Мировое производство губчатого титана в 2008 - 2009 гг. | 39 |
Табл. 22. Мировые запасы циркония на начало 2010 г. | 44 |
Табл. 23. Мировое производство циркония в 2008 - 2010 гг. | 46 |
Табл. 24. Мировые запасы ниобия на начало 2010 г. | 51 |
Табл. 25. Мировая добыча ниобия в 2008 - 2010 гг. | 52 |
Табл. 26. Содержание тантала в минералах | 53 |
Табл. 27. Мировые запасы тантала на начало 2009 г. | 54 |
Табл. 28. Мировая добыча тантала за 2009 - 2010 гг., т | 54 |
Табл. 29. Крупнейшие проекты по добыче тантала в мире | 56 |
Табл. 30. Предприятия по переработке тантала в мире | 57 |
Табл. 31. Мировые запасы молибдена на начало 2010 г. | 59 |
Табл. 32. Мировое производство молибдена в 2008 - 2010 гг. | 60 |
Табл. 33. Мировые запасы вольфрама на 01.01.2010 | 65 |
Табл. 34. Мировая добыча вольфрама в 2008 - 2010 гг. | 66 |
Табл. 35. Российская добыча вольфрама в 2008 - 2010 гг. | 71 |
Табл. 36. Мировые запасы и добыча магния на начало 2010 г. | 72 |
Табл. 37. Мировые запасы марганца на начало 2010 г. | 74 |
Табл. 38. Мировое производство марганца по странам в 2008 - 2010 гг. | 75 |
Табл. 39. Мировые запасы и добыча сурьмы на начало 2010 г. | 77 |
Табл. 40. Мировые запасы хрома на начало 2009 г. | 80 |
Табл. 41. Добыча и запасы РЗМ в 2010 гг. | 85 |
Табл. 42. Новые проекты по добыче РЗМ в 2011 - 2015 гг. | 89 |
Табл. 43. Результаты деятельности ОАО «ЗабГОК» 2007-2009 гг. | 97 |
Табл. 44. Результаты деятельности ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 101 |
Табл. 45. Производство продукции предприятиями «Союзметаллресурс» | 111 |
Табл. 46. Результаты деятельности ЗАО "Новоорловский ГОК" 2007 - 2009 гг. | 113 |
Табл. 47. Результаты деятельности ОАО «Полема» от реализации вольфрама и продукции в 2009-2010 гг. | 117 |
Табл. 48. Результаты деятельности ОАО «Полема» в 2009-2010 гг. | 117 |
Табл. 49. Результаты деятельности ОАО «Победит» 2009 - 2010 гг. | 120 |
Табл. 50. Результаты деятельности ОАО «Малышевское рудоуправление» в 2008-2010 гг. | 124 |
Табл. 51. - Схема группы компаний ЗАО «Компания Вольфрам» | 125 |
Табл. 52. Показатели деятельности ОАО «Забайкалстальинвест» | 128 |
Табл. 53. Результаты деятельности ООО «Ловозерский ГОК» | 128 |
Табл. 54. Результаты деятельности ОАО «Соликамский магниевый завод» | 130 |
Табл. 55. Результаты деятельности ОАО «Опытный завод «ЛУЧ» | 132 |
Табл. 56. Показатели деятельности ОАО "Ковдорский ГОК" | 133 |
Табл. 57. Результаты деятельности ОАО «ТГОК «Ильменит» | 134 |
Табл. 58. Результаты деятельности ОАО "Чепецкий механический завод" | 135 |
Табл. 59. Результаты деятельности ОАО «Горные Технологии» | 136 |
Табл. 60. Результаты деятельности ОАО «Уралпредмет» | 137 |
Табл. 61. Результаты деятельности ОАО «Приаргунское ПГХО» 2008 - 2010 гг. | 138 |
Табл. 62. Результаты деятельности ОАО «ВИЛС» в 2008 - 2010 гг. | 140 |
