Также в исследовании приведена структура российского розничного рынка DIY, даны характеристики основных форматов сетевой торговли стройматериалами и товарами для дома. В отчете рассмотрены как универсальные торговые сети, предлагающие широкий ассортимент товаров DIY, так и сети специализированных магазинов, осуществляющих продажу одной или нескольких категорий товаров. По компаниям-операторам рынка анализируется динамика развития розничной сети, показателей торгового оборота и площади, присутствие в регионах РФ.
Один из разделов исследования посвящен описанию актуальной ситуации на региональных рынках: анализируются основные факторы развития DIY-ритейла в регионах, приводятся актуальные данные по представленным в регионе торговым сетям, планам их развития и экспансии новых игроков.
Профили розничных сетей, специализирующихся на продаже строительных материалов и товаров для дома, включают краткое описание компании, основные характеристики торговой сети, основные направления развития компании, имена руководителей и контактную информацию. По торговым сетям приведены данные о количестве магазинов, форматах, числе ассортиментных позиций, об обороте и инвестициях компаний.
При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
Исследование проведено в феврале-апреле 2011 года.
Отчет содержит 179 таблиц и 72 графика и диаграммы (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).
Аннотация | 3 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 11 | ||
Список таблиц | 14 | ||
Резюме | 19 | ||
Развитие торговых сетей по продаже стройматериалов и товаров для дома в России | 20 | ||
| Ключевые тенденции и события на российском рынке DIY | 20 | |
|
| DIY-ритейл и смежные рынки: итоги 2010 года | 20 |
|
| Основные тенденции и прогнозы развития DIY-ритейла в РФ | 34 |
| Операторы российской сетевой розницы | 44 | |
|
| Классификация российских сетей DIY и перспективы развития форматов в условиях кризиса | 44 |
|
| Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY | 47 |
|
| Сети DIY-гипермаркетов | 55 |
|
| Сети DIY-супермаркетов | 57 |
|
| Специализированные розничные сети на российском рынке DIY | 59 |
|
| Основные характеристики российских сетей DIY | 63 |
Региональный анализ российского строительного ритейла | 68 | ||
| Макроэкономические показатели | 68 | |
| DIY - розница в регионах РФ | 75 | |
| Центральный федеральный округ | 80 | |
|
| Макроэкономические показатели ЦФО | 80 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 85 |
|
| Торговые сети ЦФО | 86 |
|
| Москва и Московская область | 101 |
|
| Воронежская область | 114 |
|
| Белгородская область | 118 |
| Северо-Западный федеральный округ | 121 | |
|
| Макроэкономические показатели СЗФО | 121 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 125 |
|
| Торговые сети СЗФО | 126 |
|
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 137 |
| Приволжский федеральный округ | 152 | |
|
| Макроэкономические показатели ПФО | 152 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 157 |
|
| Торговые сети ПФО | 158 |
|
| Республика Татарстан | 173 |
|
| Республика Башкортостан | 178 |
|
| Нижегородская область | 183 |
|
| Самарская область | 188 |
|
| Саратовская область | 192 |
| Южный федеральный округ | 196 | |
|
| Макроэкономические показатели ЮФО | 196 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 200 |
|
| Торговые сети ЮФО | 201 |
|
| Краснодарский край | 208 |
|
| Ростовская область | 213 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 219 | |
|
| Макроэкономические показатели СКФО | 219 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 222 |
|
| Торговые сети СКФО | 223 |
| Уральский федеральный округ | 226 | |
|
| Макроэкономические показатели УФО | 226 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 229 |
|
| Торговые сети УФО | 230 |
|
| Свердловская область | 236 |
|
| Тюменская область | 241 |
|
| Челябинская область | 245 |
| Сибирский федеральный округ | 250 | |
|
| Макроэкономические показатели СФО | 250 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 254 |
|
| Торговые сети СФО | 255 |
|
| Новосибирская область | 266 |
|
| Кемеровская область | 272 |
| Дальневосточный федеральный округ | 276 | |
|
| Макроэкономические показатели ДВФО | 276 |
|
| Розничная торговля строительными материалами | 280 |
|
| Торговые сети ДВФО | 281 |
|
| Приморский край | 286 |
Профили торговых сетей | 291 | ||
Глобальные сети | 291 | ||
| Castorama | 291 | |
| Leroy Merlin | 296 | |
| К-Раута | 301 | |
| OBI | 307 | |
| Хоум Центр | 315 | |
Федеральные сети | 322 | ||
| Бауцентр | 322 | |
| Максидом | 327 | |
| Старик Хоттабыч | 332 | |
| СуперСтрой, СтройАрсенал | 336 | |
Региональные сети | 342 | ||
| Большой Ремонт | 345 | |
| Город Мастеров | 352 | |
| Домовой | 354 | |
| ДомоЦентр | 358 | |
| Евроинтерьер, Азбука дома | 364 | |
| Кенгуру | 367 | |
| Левша | 372 | |
| Метрика | 375 | |
| Ордер | 380 | |
| Строй!Дело | 383 | |
| Стройдепо | 386 | |
| Стройландия | 389 | |
| Строймаркет, Стройбери | 396 | |
| Специализированные сети | 400 | |
| 220 Вольт | 400 | |
| Водяной-Маг | 403 | |
| Вюрт Маркет | 406 | |
| Kerama Marazzi | 407 | |
| Метизы | 412 | |
| Паркет Холл | 413 | |
| Планета Электрика | 416 | |
Рис. 1. Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, 2004-2010 гг., прогноз на 2011-2013 гг., % | 21 |
Рис. 2. Динамика производства отдельных видов строительных материалов, 2004-2010 гг., % | 24 |
Рис. 3. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения в IV кв. 2010 г. и I кв. 2011 г. | 27 |
Рис. 4. Уровень безработицы (в % к экономически активному населению, на конец периода), 2009-2011 гг. | 29 |
Рис. 5. Объем рынка розничной торговли DIY, $ млрд, 2006-2010 гг., прогноз на 2011 г. | 31 |
Рис. 6. Рост доли 10 крупнейших сетевых операторов на российском рынке DIY, 2005-2010 гг., прогноз на 2011 г. | 34 |
Рис. 7. Темпы прироста оборота рынка DIY-ритейла - распределение по типу сетей, %, 2006-2010 гг., прогноз на 2011 г. | 37 |
Рис. 8. Структура ассортимента универсальных DIY-сетей, март 2011 г. | 40 |
Рис. 9. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008-2010 гг. | 42 |
Рис. 10. Вектор развития DIY-рынка РФ, 2007-2012 гг. | 43 |
Рис. 11. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству операторов, 2010 г. | 49 |
Рис. 12. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству магазинов, 2010 г. | 50 |
Рис. 13. Динамика развития магазинов универсальных сетей на российском рынке DIY, 2006-2010 гг. | 54 |
Рис. 14. Основные типы специализированных сетей - распределение по количеству магазинов, 2010 г. | 60 |
Рис. 15. Динамика увеличения числа магазинов специализированных сетей в 2006-2009 гг. | 62 |
Рис. 16. Средний ежемесячный доход на душу населения по федеральным округам РФ в 2010 г., руб. | 69 |
Рис. 17. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2010 г. | 70 |
Рис. 18. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 71 |
Рис. 19. Структура объема жилищного строительства по федеральным округам России в 2010 год, млн кв. м, % | 71 |
Рис. 20. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в федеральных округах в 2010 г., % от общего объема жилой площади | 72 |
Рис. 21. Структура розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении по федеральным округам в 2010 г. | 75 |
Рис. 22. Динамика структуры розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении - распределение по федеральным округам РФ, % | 76 |
Рис. 23. Рейтинг субъектов РФ по объему розничной торговли строительными материалами в 2010 г., млн руб. | 77 |
Рис. 24. Рейтинг федеральных округов по количеству сетевых DIY-магазинов, 1 кв. 2010 - 1 кв. 2011 гг. | 78 |
Рис. 25. Структура сетевого DIY - ритейла по федеральным округам, 1 кв. 2011, количество магазинов | 79 |
Рис. 26. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 83 |
Рис. 27. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЦФО в 2005-2010 гг., млн руб. | 86 |
Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 103 |
Рис. 29. Динамика розничных продаж строительных материалов в Москве в 2005-2010 гг., млрд руб. | 104 |
Рис. 30. Динамика розничных продаж строительных материалов в Московской области в 2005-2010 гг., млрд руб. | 104 |
Рис. 31. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2000-2010 гг., тыс. кв. м общей площади | 116 |
Рис. 32. Динамика розничных продаж строительных материалов в Воронежской области в 2005-2010 гг., млрд руб. | 116 |
Рис. 33. Динамика ввода в действие жилых домов в Белгородской области в 2003-2010 гг., тыс. кв. м общей площади | 120 |
Рис. 34. Динамика розничных продаж строительных материалов в Белгородской области в 2009-2010 гг., млрд руб. | 120 |
Рис. 35. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 124 |
Рис. 36. Динамика розничных продаж строительных материалов в СЗФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 126 |
Рис. 37. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 139 |
Рис. 38. Динамика розничных продаж строительных материалов в Санкт-Петербурге в 2005-2010 гг., млрд руб. | 140 |
Рис. 39. Динамика розничных продаж строительных материалов в Ленинградской области в 2005-2010 гг., млрд руб. | 140 |
Рис. 40. Динамика ввода в действие жилых домов в ПФО в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 155 |
Рис. 41. Динамика розничных продаж строительных материалов в ПФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 158 |
Рис. 42. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 174 |
Рис. 43. Динамика розничных продаж строительных материалов в Татарстане в 2005-2010 гг., млн руб. | 175 |
Рис. 44. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 180 |
Рис. 45. Динамика розничных продаж строительных материалов в Башкортостане в 2005-2010 гг., млн руб. | 180 |
Рис. 46. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 184 |
Рис. 47. Динамика розничных продаж строительных материалов в Нижегородской области в 2005-2010 гг., млн руб. | 185 |
Рис. 48. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 189 |
Рис. 49. Динамика розничных продаж строительных материалов в Самарской области в 2005-2010 гг., млн руб. | 190 |
Рис. 50. Динамика ввода в действие жилых домов в Саратовской области в 2003-2010 гг., млн кв. м общей площади | 194 |
Рис. 51. Динамика розничных продаж строительных материалов в Саратовской области в 2009-2010 гг., млн руб. | 194 |
Рис. 52. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2007-2010 гг., млн кв. м общей площади | 199 |
Рис. 53. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЮФО в 2008-2010 гг., млрд руб. | 201 |
Рис. 54. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 210 |
Рис. 55. Динамика розничных продаж строительных материалов в Краснодарском крае в 2009-2010 гг., млрд руб. | 211 |
Рис. 56. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 215 |
Рис. 57. Динамика ввода в действие жилых домов в СКФО в 2008-2010 гг., млн кв. м общей площади | 221 |
Рис. 58. Динамика розничных продаж строительных материалов в СКФО в 2008-2010 гг., млрд руб. | 223 |
Рис. 59. Динамика ввода в действие жилых домов в УФО в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 228 |
Рис. 60. Динамика розничных продаж строительных материалов в УФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 230 |
Рис. 61. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 238 |
Рис. 62. Динамика розничных продаж строительных материалов в Свердловской области в 2009-2010 гг., млрд руб. | 238 |
Рис. 63. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 243 |
Рис. 64. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 247 |
Рис. 65. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 253 |
Рис. 66. Динамика розничных продаж строительных материалов в СФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 255 |
Рис. 67. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2010 гг., млн кв. м общей площади | 268 |
Рис. 68. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2010 гг., млн кв. м общей площади | 274 |
Рис. 69. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2000-2010 гг., млн кв. м общей площади | 279 |
Рис. 70. Динамика розничных продаж строительных материалов в ДФО в 2005-2010 гг., млрд руб. | 281 |
Рис. 71. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2010 гг., млн кв. м общей площади | 287 |
Табл. 1. Количество выданных ипотечных кредитов, 2006-2010 гг., тысяч (за период) | 21 |
Табл. 2. Ставки по кредитам на приобретение жилья на этапе строительства, апрель 2011 г. | 22 |
Табл. 3. Фиксированные ставки по собственным стандартным программам ведущих ипотечных банков на покупку недвижимости на вторичном рынке, апрель 2011 г. | 22 |
Табл. 4. Топ-10 банков по объемам выдачи ипотечных кредитов в 2010 г. | 23 |
Табл. 5. Динамика основных показателей рынка цемента в России в 2008-2010 гг., тыс. тонн. | 24 |
Табл. 6. Индекс потребительской уверенности в России и странах ЕС, ноябрь 2010 - февраль 2011 гг. | 26 |
Табл. 7. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2009 г. и январе-феврале 2010 г. | 28 |
Табл. 8. Динамика основных показателей работы DIY-сетей, 2010 vs 2009, % | 32 |
Табл. 9. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2010 гг., прогноз на 2011 г. | 33 |
Табл. 10. Сравнение планов и реализованных проектов у иностранных игроков DIY-ритейла, 2010 г. | 38 |
Табл. 11. Потребительские планы и итоги, 2008-2010 гг. | 39 |
Табл. 12. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, 2008-2011 гг. | 40 |
Табл. 13. Типы торговых сетей в России по географическому охвату | 44 |
Табл. 14. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY | 45 |
Табл. 15. Операторы мультиформатных торговых сетей | 47 |
Табл. 16. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2009-2010 гг. | 48 |
Табл. 17. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2009-2010 гг. | 50 |
Табл. 18. Характеристики некоторых сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2010 г. | 56 |
Табл. 19. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2009-2010 гг. | 57 |
Табл. 20. Динамика изменения числа магазинов в сетях DIY-супермаркетов в 2009-2010 гг. | 58 |
Табл. 21. Характеристики некоторых сетевых DIY-супермаркетов, 2010 г. | 58 |
Табл. 22. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2010 г. | 60 |
Табл. 23. Характеристики некоторых специализированных сетей на российском рынке DIY, 2010 г. | 63 |
Табл. 24. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2009-2010 гг. | 63 |
Табл. 25. Торговая площадь сетевых операторов на рынке DIY, 2009-2010 гг. | 64 |
Табл. 26. Средний чек в некоторых DIY-сетях, 2010 г. | 66 |
Табл. 27. Выручка крупнейших DIY-сетей в 2008-2010 гг., млн руб. (без НДС) | 66 |
Табл. 28. Крупнейшие города РФ по численности населения и обороту розничной торговли, 2010 год | 68 |
Табл. 29. Регионы с наибольшей долей индивидуального строительства, 2010 г., % от общего объема жилой площади | 72 |
Табл. 30. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2010 год | 73 |
Табл. 31. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2009-2010 гг. | 73 |
Табл. 32. Регионы-лидеры по объему ипотечных кредитов в 2010 году | 74 |
Табл. 33. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов, 2009- 2011 гг. | 79 |
Табл. 34. Общие данные по ЦФО, 2010 г. | 80 |
Табл. 35. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2010 г., человек | 80 |
Табл. 36. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2010 г., руб. | 81 |
Табл. 37. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2010 г. | 82 |
Табл. 38. Ввод в действие жилых домов в ЦФО в 2007-2010 гг., тыс. кв.м. общей площади | 83 |
Табл. 39. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ЦФО в 2010 г., % от общего объема жилой площади | 84 |
Табл. 40. Объем жилищных кредитов (ипотечных жилищных кредитов), предоставленных кредитными организациями физическим лицам за 2009 год в рублях, по регионам ЦФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб. | 85 |
Табл. 41. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ЦФО, 2010 г. | 85 |
Табл. 42. Число сетевых магазинов в ЦФО, по состоянию на 1 кв. 2011 г. | 87 |
Табл. 43. Федеральные торговые сети ЦФО, по состоянию на 1 кв. 2011 г. | 88 |
Табл. 44. Региональные универсальные торговые сети ЦФО на 1 кв. 2011 г. | 95 |
Табл. 45. Региональные специализированные торговые сети ЦФО на 1 кв. 2011 г. | 97 |
Табл. 46. Численность населения Москвы | 102 |
Табл. 47. Численность населения Московской области | 102 |
Табл. 48. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2005-2010 гг. | 102 |
Табл. 49. Торговые сети Москвы и Московской области по состоянию на 1 кв. 2011 гг. | 107 |
Табл. 50. Численность населения Воронежской области | 114 |
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2021
02 февраля 2022
02 февраля 2022
105 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2020
03 февраля 2021
03 февраля 2021
89 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018
03 сентября 2018
03 сентября 2018
69 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
69 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY)
24 июня 2015
24 июня 2015
67 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2014
11 июня 2014
11 июня 2014
58 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2013
30 апреля 2013
30 апреля 2013
55 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2012
21 мая 2012
21 мая 2012
42 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY)
20 апреля 2010
20 апреля 2010
40 000
Розничные торговые сети DIY
28 апреля 2009
28 апреля 2009
36 000
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома
10 января 2008
10 января 2008
39 000