По оценкам BusinesStat, в 2016-2019 гг медицинский рынок Новосибирска вырос на 6,5% с 23,1 до 24,6 млн приемов. Росту показателя способствовали увеличение численности населения города, рост финансирования государственных медучреждений и развитие коммерческого сектора медицины Новосибирска.
В 2020 г в Новосибирске объем оказываемых медуслуг сократился на 9,5% и составил 22,3 млн приемов. Спад в секторе ОМС был вызван приостановлением оказания плановой медицинской помощи в период карантина по коронавирусу. Снижение доходов потребителей из-за вынужденных отпусков и общего спада в экономике привело к сокращению числа обращений в коммерческие клиники. Кроме того, жители Новосибирска старались не посещать медучреждения, чтобы снизить риск заражения.
В 2021 г объем медицинского рынка Новосибирска увеличится на 12,1% относительно 2019 г до 25,0 млн приемов. В 2021 г не ожидается введения значительных ограничений в работе государственных и частных медучреждений. Число медицинских приемов вырастет благодаря реализации отложенного спроса на медуслуги, возобновлению и расширению программ диспансеризации, проведению вакцинации от коронавируса.
В 2022-2025 гг число медицинских приемов в Новосибирске будет расти на 0,4-0,7% в год. В 2025 г показатель составит 25,5 млн приемов, что на 2,0% превысит уровень 2021 г. Стабильность объема рынка медуслуг в Новосибирске будет поддерживаться ростом численности населения города и финансированием территориальных программ в рамках нацпроекта «Здравоохранение», направленных на повышение качества и доступности медпомощи в госучреждениях. Дополнительными факторами роста станут внедрение телемедицинских технологий, расширение ассортимента услуг коммерческими клиниками, развитие медицинского туризма.
«Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Академмедикал, Андромед-Клиника, Астра-Мед, Городская стоматологическая поликлиника №6, Дентал-Сервис, Елена Плюс, Клиника Профессора Пасман, Клиника травматологии, Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Новосибирск, ЛДЦ Ависмед, Лечебно-диагностический медицинский центр «Эксима», Медицинский центр «Авиценна», Международный центр имплантологии «Ай-Дент», Нефролайн-Новосибирск, Офтальмологическая клиника «Эксимер», Стоматологическая поликлиника № 9, Центр новых медицинских технологий, Центр персонализированной медицины, Центр пластической хирургии и косметологии «Шарм», Центры семейной медицины «Здравица» и др.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цена приема ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цена приема легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Новосибирск
АО «Медицинский центр «Авиценна»
АНО «Клиника НИИТО»
ООО «Центры семейной медицины «Здравица»
ООО «Центр персонализированной медицины»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Новосибирск, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Новосибирск, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Новосибирск, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Новосибирск, 2020 г
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи, Новосибирск, 2020 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Новосибирск, 2020 г
Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Новосибирск, 2019 г (млн руб)
Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Новосибирск, 2019 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Новосибирск, 2019 г (%)
Таблица10. Численность персонала медицинских учреждений, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 12. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс руб/год; %)
Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг и их доля в населении, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг и их доли в населении, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Новосибирск, 2016-2020 гг
Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Новосибирск, 2021-2025 гг
Таблица 19. Численность медицинских приемов, Новосибирск, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Новосибирск, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (млн)
Таблица 23. Оборот медицинского рынка, Новосибирск, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка, Новосибирск, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов, Новосибирск, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов, Новосибирск, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Новосибирск, 2016-2020 гг
Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Новосибирск, 2021-2025 гг
Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 41. Оборот сектора ОМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 43. Средняя цена приема ОМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Новосибирск, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Новосибирск, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Новосибирск, 2016-2020 гг
Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Новосибирск, 2021-2025 гг
Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 53. Оборот бюджетного сектора, Новосибирск, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора, Новосибирск, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Новосибирск, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Новосибирск, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 57. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2016-2020 гг
Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2021-2025 гг
Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Новосибирск, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Новосибирск, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов, Новосибирск, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Новосибирск, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 71. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Новосибирск, 2016-2020 гг
Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя, Новосибирск, 2021-2025 гг
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 77. Оборот теневой медицины, Новосибирск, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 78. Прогноз оборота теневой медицины, Новосибирск, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема, Новосибирск, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Новосибирск, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Новосибирск, 2016-2020 гг
Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Новосибирск, 2021-2025 гг
Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 89. Оборот ДМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Прогноз оборота ДМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС, Новосибирск, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Новосибирск, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 93. Выручка от продаж, Новосибирская область, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, Новосибирская область, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 95. Себестоимость, Новосибирская область, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 96. Прибыль от продаж, Новосибирская область, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 97. Экономическая эффективность, Новосибирская область, 2016-2020 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 98. Инвестиции в отрасль, Новосибирская область, 2016-2020 гг (млн руб)
Рынок платных медицинских услуг в 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
89 900 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских кроватей в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
В 2023 году доля врачей, занятых в негосударственных медицинских организациях в России, составила 17,1%, что на 0,6% больше, чем в 2022 году. За последние семь лет доля врачей, работающих в частных клиниках, выросла почти на 7%. Поэтому с недостатком квалифицированных кадров негосударственные клиники сталкиваются реже, чем государственные.
Несмотря на значительный рост ожидаемой продолжительности жизни в России, также ежегодно растет заболеваемость населения. В 2023 году было зафиксировано 72,3 млн. случаев первичной заболеваемости, что на 25% больше, чем в 2022 году. За последние 10 лет заболеваемость выросла в 3 раза!
Статья, 14 ноября 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн.
Росту доступности медицины в городе способствует открытие новых и отремонтированных объектов здравоохранения.
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.
