Маркетинговое исследование посвящено анализу мирового и российского рынка розничной торговли товарами для дачи и сада и тенденций развития отрасли в краткосрочной перспективе. Тенденции развития мирового розничного рынка садовой торговли свидетельствуют о начале восстановления: во многих странах продажи товаров для дачи и сада в 2010 г. начали расти. Что касается развивающихся рынков (Китай, Россия, Бразилия, Польша), то здесь аналитики ожидают роста за счет постепенного восстановления экономики и роста потребительской аудитории товаров для дачи и сада.
В обзоре "Мировой и российский рынок розничной торговли товарами для дачи и сада" подробно анализируется состояние российского рынка: приводится оценка розничных продаж в 2005-2010 гг., тенденции и прогноз развития садовой розницы в краткосрочной перспективе, актуальная рыночная конъюнктура. В разделе приведена подробная структура и классификация основных форматов розничной торговли (садовых центров, питомников, специализированных магазинов, садовых гипермаркетов и др.), их основные характеристики (торговая площадь, ассортимент, целевая аудитория и др.) и показатели работы ведущих компаний. Кроме того, в обзоре подробно рассматривается торговля товарами для садоводов через DIY-сети: приводятся показатели ключевых игроков, анализируются перспективы развития данного канала продаж.
В рамках данного исследования в конце ноября 2010 г. аналитики РБК.research (Департамент консалтинга РБК) провели опрос аудитории сайта компании "РБК". Целью опроса было изучение потребительского спроса на товары для дачи и сада. На основании данных опроса были подсчитаны и проанализированы объемы и частота покупок товаров для дачи и сада, каналы их приобретения, выявлены наиболее популярные товарные категории.
Для анализа работы ритейлеров и производителей было проведено анкетирование крупнейших компаний отрасли: представителей специализированной садовой розницы (садовых центров, гипермаркетов и др.) и ведущих DIY-сетей, после чего на основании полученных данных были подсчитаны ключевые показатели рынка.
В отчете приведены профили розничных компаний, продающих товары для дачи и сада, которые включают краткое описание, основные характеристики (ассортимент, торговая площадь, количество поставщиков и др.) и показатели работы компании.
При проведении исследования аналитиками применялись следующие методы:
Исследование проведено в октябре - январе 2010/11 гг. Отчет содержит 25 таблиц и 20 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 2 | |||
Полное оглавление | 3 | |||
Список диаграмм | 7 | |||
Список таблиц | 8 | |||
Резюме |
| 9 | ||
Мировой рынок розничной торговли товарами для дачи и сада | 10 | |||
| Возникновение и краткая история развития розничной торговли товарами для дачи и сада | 10 | ||
| Объем рынка товаров для дачи и сада в разных странах | 11 | ||
| Западная Европа | 13 | ||
|
| Франция | 13 | |
|
| Великобритания | 15 | |
|
| Австрия | 16 | |
|
| Германия | 17 | |
|
| Нидерланды | 18 | |
|
| Испания | 19 | |
|
| Швеция | 20 | |
| Восточная и Южная Европа | 21 | ||
|
| Венгрия | 21 | |
|
| Польша | 21 | |
|
| Турция | 22 | |
| Северная Америка | 23 | ||
|
| США | 23 | |
|
| Канада | 25 | |
| Южная Америка | 26 | ||
|
| Аргентина | 26 | |
|
| Бразилия | 26 | |
| Маркетинговые стратегии ведущих компаний | 27 | ||
|
| Местоположение садовых центров | 27 | |
|
| Особенности покупательского менталитета | 27 | |
|
| Сезонность продаж | 28 | |
|
| Маркетинговые стратегии садовых центров | 28 | |
|
| Торговые форматы | 29 | |
|
| Планировка и оборудование садовых центров | 30 | |
|
| Национальные ассоциации садовых центров | 31 | |
| Тенденции развития мирового рынка в краткосрочной перспективе | 31 | ||
| Прогноз развития мирового рынка в 2011-2015 гг. | 33 | ||
Крупнейшие компании мирового рынка | 35 | |||
| Dobbies (Великобритания) | 35 | ||
| Garden and Leisure Group (Великобритания) | 35 | ||
| Klondyke/Strikes (Великобритания) | 35 | ||
| Blooms of Bressingham (Великобритания) | 35 | ||
| Bellaflora (Австрия) | 36 | ||
| Delbard (Франция) | 36 | ||
| Truffaut (Франция) | 36 | ||
| Plantasjen (Норвегия) | 36 | ||
| Dehner (Германия) | 37 | ||
| Intratuin (Нидерланды) | 37 | ||
| Oázis Kertészet (Венгрия) | 37 | ||
| Armstrong Garden Centers, Inc (США) | 37 | ||
| Smith & Hawken / Target Group (США) | 38 | ||
| Tractor Supply Company (США) | 38 | ||
| Southern States Cooperative (США) | 38 | ||
Развитие розничной торговли товарами для дачи и сада в России | 39 | |||
| Ключевые тенденции и события в 2009-2010 гг. | 39 | ||
|
| Текущая ситуация на рынке садовой торговли и смежных-рынках | 39 | |
|
|
| Рынок загородной недвижимости и дачного строительства | 40 |
|
|
| Характеристика и распределение земель в РФ по формам собственности | 41 |
|
|
| Уровень жизни населения РФ | 43 |
|
|
| Основные тенденции и показатели развития розничной торговли товарами для дачи и сада в 2010 г. | 45 |
|
|
| Розничная торговля товарами для дачи и сада в контексте рынка DIY-ритейла в 2009-2010 гг. | 50 |
| Российские операторы специализированной розничной торговли товарами для дачи и сада | 54 | ||
|
| Классификация российских сетей, развивающих направления садовой розницы | 54 | |
|
| Основные торговые форматы розничной торговли товарами для дачи и сада | 56 | |
|
| Ведущие операторы российского рынка розничной торговли товарами для дачи и сада | 57 | |
|
| Интернет-торговля товарами для дачи и сада | 62 | |
|
| Универсальные и специализированные сети магазинов | 64 | |
Потребительская активность российских покупателей товаров для дачи и сада в 2010 году. Результаты интернет-опроса. | 67 | |||
| Характеристика выборочной совокупности | 68 | ||
| Результаты опроса | 71 | ||
|
| Наиболее популярные виды товаров для дачи и сада | 71 | |
|
| Сумма покупки товаров для сада и дачи | 73 | |
|
| Каналы приобретения товаров для дачи и сада | 75 | |
Профили игроков российского рынка | 78 | |||
| Торговые сети DIY | 78 | ||
| Castorama | 78 | ||
| Leroy Merlin | 81 | ||
| OBI | 84 | ||
| Хоум Центр | 87 | ||
| Бауцентр | 90 | ||
| Большой Ремонт | 93 | ||
| Кенгуру | 96 | ||
| Наш дом | 99 | ||
| Стройландия | 100 | ||
| Твой Дом | 102 | ||
| Специализированные садовые магазины | 104 | ||
| Ашан-Сад | 104 | ||
| Белая Дача Цветы | 107 | ||
| Зеленая Страна | 109 | ||
| Мир Увлечений | 111 | ||
| Русский Огород | 113 | ||
Рис. 1. Годовой объем розничных продаж товаров для дачи и сада в 2008-2009 гг., млрд евро - распределение по странам | 12 |
Рис. 2. Основные каналы розничных продаж товаров для сада во Франции, 2008 г. | 14 |
Рис. 3. Динамика рынка садовых товаров Великобритании 2004-2014 гг. (£ млн) | 16 |
Рис. 4. Изменение продаж товаров для сада на рынке США в 2009 г. (по сравнению с 2008 г.), % от опрошенных владельцев садовых центров. | 24 |
Рис. 5. Прогноз развития мирового розничного рынка товаров для дачи и сада, 2008-2015 гг. | 34 |
Рис. 6. Структура земель, находящихся в собственности граждан, на 01.01.2010 гг. - распределение по видам собственности, % | 41 |
Рис. 7. Структура земель, находящихся в собственности граждан, по регионам и по целевому назначению, % | 42 |
Рис. 8. Уровень жизни населения РФ, 2008-2010 гг. | 43 |
Рис. 9. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения в II кв. 2010 г. и III кв. 2010 г. | 45 |
Рис. 10. Объем розничной торговли товарами для дачи и сада, $ млрд, 2006-2010 гг., прогноз на 2011 г. | 46 |
Рис. 11. Структура оборота розничного рынка товаров для дачи и сада - распределение по форматам торговли, 2010 г. | 47 |
Рис. 12. Объем рынка розничной торговли DIY, $ млрд, 2006-2009 гг., оценка 2010 г. | 50 |
Рис. 13. Усредненная структура ассортимента товаров для сада и дачи в универсальных DIY-сетях, декабрь 2010 г. | 53 |
Рис. 14. TOP- 5 сетевых операторов крупноформатной садовой розницы по количеству магазинов, декабрь 2010 г. | 60 |
Рис. 15. Структура розничного рынка организованной садовой торговли - распределение универсальных и специализированных торговых сетей, ноябрь 2010 г. | 65 |
Рис. 16. Структура универсальных и специализированных сетей на российском рынке садовой торговли - распределение по количеству магазинов, декабрь 2010 г. | 66 |
Рис. 17. Распределение респондентов в зависимости от покупки товаров для сада и дачи в течение 2010 г., % от ответивших | 68 |
Рис. 18. Категории товаров для дачи и сада, приобретенных респондентами в 2010 г., % от ответивших | 71 |
Рис. 19. Сумма в рублях, потраченная респондентами на покупку товаров для дачи и сада в 2010 г., % от опрошенных | 73 |
Рис. 20. Места приобретения товаров для дачи и сада, купленных респондентами в 2010 г., % от ответивших | 75 |
Табл. 1. Среднедушевые затраты на приобретение товаров для дачи и сада в разных странах, 2008 г. | 12 |
Табл. 2. Количество и площадь магазинов, предлагающих товары для сада в Австрии | 16 |
Табл. 3. Динамика продаж садовых центров Европы в сентябре 2010 г. | 32 |
Табл. 4. Распределение земель по формам собственности в РФ, тыс. га и %, на 01.01.2010 г. | 42 |
Табл. 5. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2009 г. и январе-сентябре 2010 г. | 43 |
Табл. 6. Планы по открытию новых специализированных садовых гипермаркетов и садовых центров в 2010 г. | 49 |
Табл. 7. Объем инвестиций в открытие одного садового гипермаркета / садового центра | 49 |
Табл. 8. Сравнение планов и реализованных проектов у иностранных игроков DIY-ритейла, продающих товары для сада и дачи, 2010 г. | 51 |
Табл. 9. Доля товаров для дачи и сада в ассортименте и обороте DIY-сетей, 2010 г. | 51 |
Табл. 10. Ассортимент товаров для сада и огорода, представленный в крупных DIY-сетях в РФ, 2010 г. | 54 |
Табл. 11. Типы торговых сетей по продаже садовых товаров в России по географическому охвату | 55 |
Табл. 12. Региональные операторы российского рынка специализированной садовой торговли - распределение по количеству торговых объектов | 57 |
Табл. 13. Основные торговые форматы на российском рынке садовой торговли | 60 |
Табл. 14. Преимущества и недостатки интернет-торговли товарами для сада и огорода | 62 |
Табл. 15. Российские интернет-магазины, работающие в сегменте садовой торговли | 63 |
Табл. 16. Крупнейшие операторы (универсальные и специализированные сети) садовой торговли по количеству магазинов, 2010 г. | 64 |
Табл. 17. Характеристики некоторых сетевых магазинов на российском рынке садовой торговли, 2010 г. | 66 |
Табл. 18. Опрос потребителей: социально-демографические характеристики, ноябрь 2010 г. | 68 |
Табл. 19. Опрос потребителей: распределение по полу и возрасту, % от количества опрошенных, ноябрь 2010 г. | 69 |
Табл. 20. Опрос потребителей: распределение по месту проживания и ежемесячному доходу на одного члена семьи, % от количества опрошенных | 69 |
Табл. 21. Категории товаров для дачи и сада - распределение по полу респондентов, % от ответивших | 72 |
Табл. 22. Сумма покупки- распределение по категориям товаров для дачи и сада, % от опрошенных, ноябрь 2010 г. | 73 |
Табл. 23. Сумма покупки- распределение по категориям товаров для дачи и сада, % от опрошенных, ноябрь 2010 г. (продолжение) | 74 |
Табл. 24. Места приобретения товаров для дачи и сада - распределение по полу респондентов, % от ответивших | 76 |
Табл. 25. Средняя сумма покупки в различных каналах продаж товаров для дачи и сада в 2010 г., % от ответивших | 76 |
Готовый бизнес-план садового центра (с фин. расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
42 900 ₽
Рынок растений и цветов 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок удобрений, грунта и других удобрений, грунта и других товаров для сада 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок садовой и дачной мебели 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
За последние четыре года рынок доставки суши и роллов в России стремительно развивался, увеличившись с 56,2 млрд рублей в 2019 году до 225,7 млрд рублей в 2023 году.
Статья, 13 ноября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка бизнес-авиации: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В сентябре 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка бизнес-авиации.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что по итогам 2023 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил чуть более 100 млрд. руб. Таким образом, объем российского рынка бизнес-авиации в 2023 г. увеличился на 27,6% по отношению к аналогичному показателю годом ранее. Для сравнения с ситуацией 2018 г. в 2023 г. показатель вырос в три раза. Причем, в структуре объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников доля компаний-эксплуатантов составляет 95,1%, а авиаброкеров – всего 4,9%.
Статья, 13 ноября 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи целлюлозы в мире выросли на 5,7%: с 213 до 225 млн т.
Более 30% продаж приходится на Китай.
По данным «Анализа мирового рынка целлюлозы», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г ее продажи в мире выросли на 5,7%: с 213 до 225 млн т. Спрос на целлюлозу в мире остается стабильно высоким и продолжает расти. Продукция, получаемая из целлюлозы, чаще всего является полностью органической, легко утилизируется либо безопасно и быстро разлагается и активно используется для замены синтетических продуктов.
