Настоящее исследование посвящено описанию новейших тенденций и перспектив развития рынка лесоматериалов России. Исследование по данной теме проводится в третий раз. В обзоре представлен подробный анализ воздействия мирового кризиса на спрос и предложение на мировом и российском рынках лесоматериалов в 2009 г., оценки развития отрасли в 2010 г., прогноз целевых рынков и рынка лесных товаров до 2013 г.
Рассматриваются такие важнейшие характеристики рынка, как динамика производства и потребления по основным сегментам - круглый лес, пиломатериалы и древесные плиты, а также SWAT-анализ основных факторов развития.
Отдельный раздел посвящен мировому рынку лесных товаров и описанию ситуации, сложившейся в 2009-2010 гг. в странах ЕЭК ООН и ряде зарубежных стран - основных партнерах РФ в торговле лесоматериалами. Особое внимание уделено анализу спроса и предложения лесоматериалов в Китае, Финляндии, Японии и Казахстане.
Отчет включает анализ внешней торговли лесоматериалами РФ в 2005-2009 гг. Рассматриваются сдвиги в динамике и структуре экспорта после введения запретительных экспортных пошлин на необработанный лес с 1 июля 2007 г., приводятся оценки на 2010 год.
Часть исследования посвящена характеристике лесоперерабатывающей отрасли и включает описание сегментов по основным видам продукции, ценовой анализ, оценку емкости рынка, динамику производства и потребления лесоматериалов в 2005-2010 гг. В отчете отдельно рассматриваются вопросы регионального развития лесной промышленности, а также состояние конкурентной среды в различных сегментах рынка.
Раздел «Перспективы развития лесного сектора» содержит анализ тенденций развития целевых рынков, оценки ЕЭК ООН относительно динамики рынка лесоматериалов в 2010-2011 гг., прогноз роста российской экономики и лесного сектора в посткризисный период (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ), оценки РБК развития сегментов рынка до 2013 г.
В рамках отчета НЕ рассматривается целлюлозно-бумажная и картонная промышленность.
При подготовке исследования были использованы статистические данные и оценки Европейской экономической комиссии ООН, ФАО ООН, базы данных ООН по международной торговле товарами, Росстата, Федеральной таможенной службы, Минэкономразвития РФ за 2005-2010 гг.
Исследование проведено в октябре-декабре 2010 года.
Объем отчета - 144 стр.
Отчет содержит 81 таблицу и 98 рисунков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 5 | ||
Список таблиц | 9 | ||
Характеристика мирового рынка лесоматериалов | 12 | ||
| Международный рынок лесных товаров в 2009-2010 гг. | 12 | |
|
| Глобальные факторы развития мирового рынка | 12 |
|
| Деловой круглый лес | 13 |
|
| Пиломатериалы | 17 |
|
| Листовые лесоматериалы | 22 |
|
| Россия в мировой торговле лесоматериалами | 27 |
| Рынки зарубежных стран | 30 | |
|
| Китайская Народная Республика | 30 |
|
| Финляндская Республика | 37 |
|
| Япония | 39 |
|
| Республика Казахстан | 41 |
Российский рынок лесных товаров | 44 | ||
| Общая характеристика рынка | 44 | |
|
| Основные факторы, влияющие на рынок | 44 |
|
| Государственная поддержка лесного сектора | 46 |
|
| Межгосударственное регулирование лесов | 47 |
| Динамика производства и потребления лесных товаров в 2005-2010 гг. | 49 | |
|
| Рынок лесных товаров по оценке ЕЭК ООН | 49 |
|
| Рынок лесных товаров по оценке Росстат | 51 |
|
| Ценовая характеристика | 53 |
|
| Стоимостной объем и структура рынка | 56 |
| Внешняя торговля | 57 | |
|
| Динамика и структура внешней торговли продукцией ЛПК | 57 |
|
| Экспорт делового круглого леса | 63 |
|
| Экспорт пиломатериалов | 69 |
|
| Экспорт и импорт листовых лесоматериалов | 73 |
| Основные сегменты рынка лесоматериалов в 2005-2010 гг. | 94 | |
|
| Рынок деловой древесины | 94 |
|
| Рынок пиломатериалов | 98 |
|
| Рынок листовых лесоматериалов | 100 |
| Региональная структура российского рынка лесоматериалов | 111 | |
|
| Производство деловой древесины | 111 |
|
| Производство пиломатериалов | 113 |
|
| Производство листовых материалов | 115 |
|
| Региональное производство лесоматериалов в 2010 г. и проекты создания новых мощностей | 120 |
| Конкурентная среда | 122 | |
|
| Российские лесопромышленные холдинги | 125 |
|
| Компании с участием иностранного капитала | 127 |
| Перспективы развития лесного сектора | 130 | |
|
| Тенденции развития целевых рынков | 130 |
|
| Проблемы инвестиционных проектов в лесном секторе | 133 |
|
| Влияние глобализации | 135 |
|
| Перспективы российского рынка лесопродукции (версия международных организаций) | 135 |
|
| Прогноз развития российской экономики и рынка лесоматериалов до 2013 г. (версия МЭР РФ) | 138 |
|
| SWOT-анализ лесного сектора России | 142 |
Рис. 1. Географическая структура производства круглого леса в регионе ЕЭК, 2009 г. (физический объем), % | 14 |
Рис. 2. Динамика вывозки и потребления круглого леса в регионе ЕЭК, 2005-2009 гг., тыс. куб. м | 14 |
Рис. 3. Индекс цен на хвойный пиловочник, 2005-2010 гг. (100% - 2005 г.) | 15 |
Рис. 4. Динамика экспорта и импорта круглого леса в регионе ЕЭК, 2005гг., тыс. куб. м | 16 |
Рис. 5. Географическая структура производства пиломатериалов в регионе ЕЭК, 2009 г. (физический объем), % | 19 |
Рис. 6. Динамика производства и потребления пиломатериалов в регионе ЕЭК, 2005-2009 гг., тыс. куб. м | 19 |
Рис. 7. Динамика цен на хвойные пиломатериалы в США, Японии и Европе, 2003-2010 гг., $/куб. м | 20 |
Рис. 8. Динамика экспорта и импорта пиломатериалов в регионе ЕЭК, 2005-2009 гг., тыс. куб. м | 21 |
Рис. 9. Производство основных видов листовых лесоматериалов в регионе ЕЭК, 2009 г., тыс. куб. м | 23 |
Рис. 10. Динамика цен на листовые лесоматериалы, 2005-2010 гг. | 24 |
Рис. 11. Динамика экспорта и импорта листовых лесоматериалов в регионе ЕЭК, 2005-2009 гг., тыс. куб. м | 25 |
Рис. 12. Структура экспорта листовых лесоматериалов по основным видам из региона ЕЭК, 2009 г., % | 26 |
Рис. 13. Изменения в структуре производства листовых лесоматериалов в регионе ЕЭК, 2005-2011 гг., тыс. куб. м | 27 |
Рис. 14. Структура экспорта лесоматериалов из Российской Федерации по странам и товарам, 2009 г., % (расчеты выполнены по показателям в натуральном выражении) | 28 |
Рис. 15. Структура импорта лесоматериалов в Российскую Федерацию по странам и товарам, 2009 г., % (расчеты выполнены по показателям в натуральном выражении) | 29 |
Рис. 16. Динамика производства лесопродукции в Китае, 2003-2009 гг. (круглый лес, пиломатериалы, плиты, целлюлоза, бумага), $млрд | 31 |
Рис. 17. Структура экспорта и импорта лесопродукции Китая, 2008 г., $млрд | 31 |
Рис. 18. Динамика потребления делового круглого леса в Китае в 2003-2009 гг., млн куб. м | 32 |
Рис. 19. Динамика китайского экспорта и импорта лиственных пиломатериалов в распределении по странам, 2006-2010 гг., млн куб. м | 34 |
Рис. 20. Динамика производства круглого леса, пиломатериалов, древесных плит (млн куб. м), целлюлозы и бумаги (млн т) в Китае в 2003-2009 гг. | 35 |
Рис. 21. Динамика импорта круглого леса, пиломатериалов (млн куб. м), целлюлозы, бумаги, макулатуры (млн т) и экспорта пиломатериалов, фанеры, древесноволокнистых плит (млн куб. м), бумаги (млн тонн) из Китая, 2003-2009 гг. | 35 |
Рис. 22. Динамика экспорта мебели в Китае, 2003-2009 гг., $млрд | 36 |
Рис. 23. Российский рынок лесных товаров | 44 |
Рис. 24. Структура производства круглых лесоматериалов, 2005-2009 гг., тыс. куб. м (версия ЕЭК ООН) | 49 |
Рис. 25. Баланс российского рынка круглых лесоматериалов 2005-2009 гг., тыс. куб. м (версия ЕЭК ООН) | 50 |
Рис. 26. Динамика объемов производства продукции переработки древесины в России, 2005-2009 гг., тыс. куб. м (версия ЕЭК ООН) | 50 |
Рис. 27. Динамика объемов потребления продукции переработки древесины в России, 2005-2009 гг., тыс. куб. м (версия ЕЭК ООН) | 51 |
Рис. 28. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева в России, январь 2007 - октябрь 2010 г., % (декабрь 2006 г. - 100%). | 52 |
Рис. 29. Средние цены производителей на лесоматериалы круглые в РФ, 2000-2010 гг., руб./куб. м | 55 |
Рис. 30. Средние цены производителей на пиломатериалы необрезные и обрезные в РФ, 2000-2009 гг., руб./куб. м | 55 |
Рис. 31. Средние цены производителей на листовые лесоматериалы в РФ, 2000-2010 гг. 56 | 56 |
Рис. 32. Структура российского рынка лесных товаров (стоимостной анализ), 2009 г., % 56 | 56 |
Рис. 33. Товарная структура экспорта продукции лесопромышленного комплекса России, 2005-2009 гг., % | 59 |
Рис. 34. Структура российского экспорта древесины и изделий из нее (стоимостной объем), 2009 г., % | 61 |
Рис. 35. Динамика производства и экспорта делового круглого леса в России, 2005-2009 гг., млн куб. м (версия ЕЭК ООН) | 64 |
Рис. 36. Динамика валютной выручки России от экспорта делового круглого леса, 2005-2009 гг., $млрд | 65 |
Рис. 37. Структура экспорта делового круглого леса из России, 2009 г., % (стоимостной объем) | 65 |
Рис. 38. Средняя экспортная цена на деловой круглый лес из РФ, 2005-2009 гг., $/куб. м 66 | 66 |
Рис. 39. География российского экспорта делового круглого леса (физический объем), 2009 г., % | 67 |
Рис. 40. Динамика валютной выручки от экспорта пиломатериалов из России, 2005-2009 гг., $млн | 70 |
Рис. 41. Структура экспорта пиломатериалов из России (стоимостной объем), 2009 г., % 70 | 70 |
Рис. 42. Средняя экспортная цена на пиломатериалы из РФ, 2005-2009 гг., $/куб. м 71 | 71 |
Рис. 43. География российского экспорта пиломатериалов (физический объем), 2009 г., % | 72 |
Рис. 44. Динамика внешней торговли листовыми лесоматериалами в России, 2005-2009 гг., $млн | 74 |
Рис. 45. Структура российского экспорта листовых лесоматериалов (физический объем), 2009 г., % | 75 |
Рис. 46. Структура российского импорта листовых лесоматериалов (физический объем), 2009 г., % | 75 |
Рис. 47. География российского экспорта фанеры (физический объем), 2009 г., % | 77 |
Рис. 48. Динамика валютной выручки от экспорта фанеры из России, 2005-2009 гг., $млн | 78 |
Рис. 49. Средняя экспортная цена на фанеру из РФ, 2005-2009 гг., $/куб. м | 78 |
Рис. 50. Динамика внешней торговли ДСтП в России, 2005-2009 гг., $млн | 81 |
С полным списком иллюстраций можно ознакомиться в демо-версии исследования
Табл. 1. Рынок делового круглого леса ЕЭК, 2005-2011 гг., тыс. куб. м | 17 |
Табл. 2. Рынок пиломатериалов ЕЭК, 2005-2011 гг., тыс. куб. м | 21 |
Табл. 3. Характеристика основных торговых потоков листовых лесоматериалов, 2008 г., тыс. куб. м | 26 |
Табл. 4. Рынок листовых лесоматериалов ЕЭК, 2005-2011 гг., млн куб. м | 27 |
Табл. 5. Положение Китая на мировом рынке лесоматериалов, 2009 г. | 30 |
Табл. 6. Экспорт в Китай круглого леса и пиломатериалов хвойных пород из России, 2007-2009 гг., млн куб. м | 33 |
Табл. 7. Поставки в Китай круглого леса и пиломатериалов, 9 месяцев 2010 г., тыс. куб. м | 33 |
Табл. 8. Экспорт в Финляндию круглого леса, пиломатериалов хвойных пород и древесной щепы из России, 2007-2009 гг., млн куб. м | 37 |
Табл. 9. Структура рынка лесоматериалов Финляндии, 2009 г., млн куб. м | 37 |
Табл. 10. Импорт в Японию круглого леса и пиломатериалов хвойных пород из России, 2007-2009 гг., млн куб. м | 39 |
Табл. 11. Структура рынка лесоматериалов Японии, 2008 г., млн куб. м | 40 |
Табл. 12. Импорт лесоматериалов в Японию из основных стран-партнеров по товарным группам, 2008 г., млн куб. м | 40 |
Табл. 13. Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан, 2005 и 2009 г. | 41 |
Табл. 14. Структура рынка лесоматериалов Республики Казахстан, 2007 и 2009 г., тыс. куб. м | 42 |
Табл. 15. Производство деловой древесины, пиломатериалов, фанеры, ДСтП и ДВП в России, 2007-2009 гг. (версия Росстат) | 51 |
Табл. 16. Производство деловой древесины, пиломатериалов, фанеры, ДСтП и ДВП в России, январь-октябрь 2009- январь-октябрь 2010 г. | 52 |
Табл. 17. Экспорт-импорт деловой древесины, пиломатериалов, фанеры, ДСтП и ДВП в России, 1 полугодие 2009 - 1 полугодие 2010 г. | 53 |
Табл. 18. Среднегодовые темпы роста цен на лесопродукцию крупных и средних предприятий России, 2000-2009 гг., % | 54 |
Табл. 19. Показатели экспорта и импорта продукции ЛПК России, 2005-2009 гг., $млн | 57 |
Табл. 20. Экспорт продукции ЛПК России, 2005-2009 гг., $млн | 57 |
Табл. 21. Импорт продукции ЛПК в Россию, 2005-2009 гг., $млн | 58 |
Табл. 22. Структура экспорта продукции ЛПК России, 2005-2009 гг., (стоимостной объем), % | 59 |
Табл. 23. Структура импорта продукции ЛПК в Россию, 2005-2009 гг., (стоимостной объем), % | 59 |
Табл. 24. Ведущие мировые экспортеры древесины и изделий из нее, 2007-2009 гг., (по стоимостному объему экспорта), $млн | 60 |
Табл. 25. Российский экспорт древесины и изделий из нее, 2005-2009 гг., $млн 60 | 60 |
Табл. 26. Структура российского экспорта древесины и изделий из нее 2005-2009 гг., (стоимостной объем), % | 61 |
Табл. 27. Физический объем российского экспорта древесины и изделий из нее, 2005-2009 гг., тыс. тонн | 62 |
Табл. 28. Средние экспортные цены на российскую древесину и изделия из нее, 2005-2009 гг., $ за тонну | 62 |
Табл. 29. Российский экспорт древесины и изделий из нее в распределении по странам, 2005-2009 гг., $млн | 62 |
Табл. 30. Производство и экспорт делового круглого леса в России, 2005-2009 гг., млн куб. м (версия ЕЭК ООН) | 64 |
Табл. 31. Экспорт делового круглого леса из России, 2005-2009 гг., $млрд (версия ЕЭК ООН) | 64 |
Табл. 32. Российский экспорт делового круглого леса в распределении по странам, 2008-2009 гг., тыс. тонн | 65 |
Табл. 33. Российский экспорт делового круглого леса в распределении по странам, 2008-2009 гг., $млн | 68 |
Табл. 34. Динамика экспортных цен на деловой круглый лес из РФ в распределении по странам-импортерам, 2005-2009 гг., $за тонну | 68 |
Табл. 35. Экспорт пиломатериалов из России, 2005-2009 гг., тыс. куб. м (версия ЕЭК ООН) | 69 |
Табл. 36. Экспорт пиломатериалов из России, 2005-2009 гг., $млн (версия ЕЭК ООН) | 69 |
Табл. 37. Российский экспорт пиломатериалов (код ТН ВЭД 4407) в распределении по странам, 2008-2009 гг., тыс. тонн | 71 |
Табл. 38. Российский экспорт пиломатериалов (код ТН ВЭД 4407) в распределении по странам, 2008-2009 гг., $млн | 72 |
Табл. 39. Динамика экспортных цен на пиломатериалы из РФ в распределении по странам-импортерам, 2005-2009 гг., $ за тонну | 72 |
Табл. 40. Экспорт и импорт листовых лесоматериалов в России, 2005-2009 гг., тыс. куб. м (версия ЕЭК ООН) | 74 |
Табл. 41. Структура российского экспорта листовых лесоматериалов (физический объем) 2009 гг., (версия ЕЭК ООН) | 74 |
Табл. 42. Структура российского импорта листовых лесоматериалов (физический объем), 2009 гг., (версия ЕЭК ООН) | 76 |
Табл. 43. Экспорт и импорт фанеры в России, 2005-2009 гг., тыс. куб. м (версия ЕЭК ООН) | 76 |
Табл. 44. Российский экспорт фанеры в распределении по странам, 2008-2009 гг., тыс. тонн | 77 |
Табл. 45. Экспорт и импорт фанеры в России, 2005-2009 гг., $млн (версия ЕЭК ООН) | 78 |
Табл. 46. Российский экспорт фанеры в распределении по странам, 2008-2009 гг., $млн | 79 |
Табл. 47. Динамика экспортных цен на фанеру из РФ в распределении по странам-импортерам, 2005-2009 гг., $ за тонну | 79 |
Табл. 48. Экспорт и импорт ДСтП в России, 2005-2009 гг., тыс. куб. м (версия ЕЭК ООН) | 80 |
Табл. 49. Экспорт и импорт ДСтП в России, 2005-2009 гг., $млн (версия ЕЭК ООН) | 81 |
Табл. 50. Российский экспорт ДСтП в распределении по странам, 2008-2009 гг., тыс. тонн | 82 |
С полным списком таблиц можно ознакомиться в демо-версии исследования
Цены на дрова 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Цены на доску обрезную 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ рынка детской деревянной мебели в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
99 900 ₽
Рынок игрушек из пластмассы, резины, дерева, металла (кроме мягких игрушек) 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
35 000 ₽
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.
По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт.
Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.