Третье издание ежегодного обзора "Частные марки (private label) российских продуктовых сетей" посвящено изменениям, произошедшим на российском рынке товаров private label в 2010 году. Работа включает в себя несколько разделов: обзор состояния мирового и российского рынка товаров под СТМ; анализ изменений потребительского поведения в отношении товаров под частными марками и изменений, произошедших в 2010 г.; анализ новых стратегий развития собственных торговых марок (СТМ) ведущих российских ритейлеров. Отдельная глава посвящена изменениям в работе производителей российских товаров под СТМ, их новых стратегий и планов.
В исследовании содержится оценка объема российского рынка товаров под СТМ в стоимостном и натуральном выражении, приведен прогноз развития рынка на 2011-2012 гг. (прогноз объема продаж товаров под СТМ через продовольственные сети, структуры рынка по форматам торговых сетей и другие показатели). Отчет включает в себя описание структуры рынка товаров private label в продуктовых сетях, его товарной и ценовой сегментации, показатели работы крупнейших розничных сетей, развивающих направление собственных торговых марок (объем продаж товаров под СТМ, доля в обороте сети, ассортиментная матрица товаров под СТМ и др.).
Поскольку отечественный рынок является частью мирового рынка товаров под частными марками, нами были рассмотрены изменения, произошедшие в течение 2009-2010 гг. в Европе, США и ряде других географических регионов. Результаты изучения мирового опыта работы с частными марками изложены в отдельном разделе исследования.
В рамках данного исследования в сентябре 2010 г. аналитики РБК.research провели третий опрос аудитории сайта компании "РБК". Целью опроса было изучение произошедших изменений потребительского поведения в отношении частных марок. На основании данных опросов 2008-2010 гг. подсчитаны и проанализированы объемы и частота покупок этих товаров, проанализированы изменения качестве товаров под СТМ, выявлены планы покупателей относительно покупок частных торговых марок в будущем.
Для анализа работы ритейлеров и производителей было проведено анкетирование ведущих российских продовольственных сетей и производителей товаров под частными марками, на основании полученных данных были подсчитаны ключевые показатели рынка товаров под СТМ.
Отдельный раздел исследования посвящен описанию стратегий работы производителей и розничных сетей, проанализированы показатели загруженности производства отдельных компаний, преимущества и недостатки работы с частными марками для производителей, приведены профили ряда производителей товаров под СТМ.
В отчете приведены профили крупнейших сетей, продающих товары под собственными торговыми марками, и производителей этих товаров. Профили включают краткое описание компании, основные показатели работы, планы на ближайшую перспективу.
При проведении исследования применялись следующие методы:
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
Исследование проведено в августе-октябре 2010 года. Отчет содержит 31 таблицу и 39 графиков и диаграмм (графики и таблицы в профилях компаний не индексировались).
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 | |||
Полное оглавление | 5 | |||
Список диаграмм | 7 | |||
Список таблиц | 9 | |||
Резюме | 11 | |||
Мировой рынок товаров под собственными торговыми марками (СТМ) | 12 | |||
| Текущее состояние мирового рынка товаров под собственными торговыми марками и тенденции его развития | 12 | ||
|
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 14 | |
|
| Латинская Америка | 14 | |
|
| Ближний Восток | 15 | |
|
| США и Канада | 15 | |
|
| Европа | 17 | |
| Тенденции и прогноз развития мирового рынка товаров под частными марками | 20 | ||
Российский рынок товаров под частными марками торговых сетей | 25 | |||
| Российский продуктовый ритейл - новый сценарий развития | 26 | ||
|
| Международные ритейлеры на российском рынке | 28 | |
|
| Современная модель потребительского поведения россиян | 30 | |
|
| Актуальное состояние рынка товаров под СТМ | 33 | |
|
|
| Крупнейшие ритейлеры по объему продаж товаров под СТМ | 35 |
|
|
| Структура рынка СТМ в продуктовом ритейле | 39 |
|
|
| Стратегии брендинга товаров под СТМ | 45 |
| Прогноз развития сегмента товаров под СТМ в 2011-2012 гг. | 47 | ||
| Российские производители товаров под марками торговых сетей | 50 | ||
|
| Основные тенденции на рынке российских производителей товаров под СТМ | 58 | |
|
| Стратегии работы российских производителей с товарами под частными марками торговых сетей | 60 | |
|
| Критерии отбора производителей товаров под частными марками сетей | 64 | |
Профили производителей товаров под марками торговых сетей | 88 | |||
| 1-ая Макаронная Компания | 88 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками сетей | 88 | |
|
| Контактная информация | 89 | |
| Абаско | 89 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 90 | |
|
| Контактная информация | 90 | |
| Акульчев | 90 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 91 | |
|
| Контактная информация | 91 | |
| Ополье | 91 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 92 | |
|
| Контактная информация | 92 | |
| Продукты питания | 93 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 93 | |
|
| Контактная информация | 94 | |
| Хайджин текнолоджиз | 94 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 94 | |
|
| Контактная информация | 95 | |
| СП «Евроиндустрия» | 95 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 96 | |
|
| Контактная информация | 96 | |
| Морозко | 96 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 97 | |
|
| Контактная информация | 97 | |
| ОАО "Лебедянский (Пепсико Холдингс) | 97 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 98 | |
|
| Контактная информация | 99 | |
| Древуголь (Горыныч) | 99 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 99 | |
|
| Контактная информация | 100 | |
Отношение российских покупателей к собственным маркам розничных сетей. Результаты интернет-опроса. | 101 | |||
| Характеристика выборочной совокупности | 102 | ||
| Результаты опроса | 106 | ||
|
| Частота покупок товаров СТМ | 109 | |
|
| Доля товаров под СТМ в покупках продуктов питания | 110 | |
|
| Наиболее популярные категории товаров СТМ с точки зрения потребителей | 111 | |
|
| Мнения потребителей о качестве товаров под частными марками | 115 | |
|
| Тенденции потребления товаров под СТМ | 116 | |
|
| Портрет лояльных покупателей товаров под частными марками | 117 | |
Профили розничных сетей | 121 | |||
| Ашан, Атак | 121 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 121 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 122 | |
|
| Руководство | 125 | |
|
| Контактная информация | 125 | |
| Билла, БИОП, Зельгрос | 125 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 125 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 126 | |
|
| Руководители направления СТМ | 128 | |
|
| Контактная информация | 128 | |
| Копейка | 129 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 129 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 130 | |
|
| Руководители направления СТМ | 132 | |
|
| Контактная информация | 132 | |
| Лента | 133 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 133 | |
|
| Финансовые показатели | 133 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 134 | |
|
| Руководство направления СТМ | 135 | |
|
| Контактная информация | 135 | |
| Магнит | 136 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 136 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 137 | |
|
| Руководители направления СТМ | 141 | |
|
| Контактная информация | 141 | |
| МЕТРО Кэш энд Керри | 141 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 141 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 142 | |
|
| Руководство | 148 | |
|
| Контактная информация | 148 | |
| Перекресток, Пятерочка, Карусель (X5 Retail Group) | 148 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 148 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 149 | |
|
| Руководители направления СТМ | 152 | |
|
| Контактная информация | 152 | |
| Полушка | 152 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 152 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 152 | |
|
| Руководство | 155 | |
|
| Контактная информация | 155 | |
Приложение | 156 | |||
| Классификация товаров под частными марками | 156 | ||
|
| Стадии развития товаров под частными марками | 158 | |
Рис. 1. Динамика доли товаров под частными марками в мировом объеме розничных продаж, 2000-2020 гг. | 12 |
Рис. 2. Рост потребления товаров под частными марками в мире, 1 кв. 2010 года | 13 |
Рис. 3. Доля продаж товаров под частными марками в США - распределение по форматам торговли, 2009 г. | 16 |
Рис. 4. Доля товаров под СТМ в обороте розничной торговли в странах Западной Европы, 2001-2010 гг. | 18 |
Рис. 5. Доля продаж товаров под частными марками в странах Евросоюза, 2007-2009 гг. | 19 |
Рис. 6. Прогноз развития рынка товаров под частными марками, 2010-2015 гг. | 23 |
Рис. 7. Рост доли продуктовых торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ, 2002-2009 гг., прогноз на 2010-2011 гг. | 27 |
Рис. 8. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ - доля топ-10 компаний, 2006-2009 гг., прогноз на 2010-2011 гг. | 28 |
Рис. 9. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения в I-III кварталах 2010 г. | 31 |
Рис. 10. Динамика доли товаров под СТМ в совокупном обороте продуктовых розничных сетей, 2004-2010 гг. | 33 |
Рис. 11. Объем продаж товаров под СТМ продуктовых сетей, млрд руб., 2004-2009 гг., прогноз на 2010 г. | 34 |
Рис. 12. Структура продаж товаров под СТМ - распределение по ценовому сегменту, 2007-2010 гг. | 35 |
Рис. 13. Крупнейшие игроки рынка товаров под СТМ (доля компании в совокупных продажах товаров под СТМ через российские продуктовые сети в стоимостном выражении), 2009 г. | 36 |
Рис. 14. Структура рынка товаров под СТМ (в денежном выражении) - распределение по типам торговых сетей, 2009-2010 гг. | 37 |
Рис. 15. Структура рынка товаров под СТМ (в денежном выражении) - распределение по форматам торговых сетей, 2009-2010 гг. | 39 |
Рис. 16. Соотношение количества продовольственных и непродовольственных товаров под СТМ в ассортименте торговых сетей, 2008-2010 гг. | 40 |
Рис. 17. Ценовая сегментация ассортимента товаров под СТМ, октябрь 2010 г. | 44 |
Рис. 18. Динамика доли товаров под СТМ в совокупном обороте продуктовых розничных сетей, прогноз на 2011-2012 гг. | 47 |
Рис. 19. Объем продаж товаров под СТМ продуктовых сетей, млрд руб., прогноз на 2010-2012 гг. | 48 |
Рис. 20. Структура рынка товаров под СТМ (в денежном выражении) - распределение по типам торговых сетей, прогноз на 2011-2012 гг. | 49 |
Рис. 21. Структура рынка товаров под СТМ (в денежном выражении) - распределение по форматам торговых сетей, прогноз на 2011-2012 гг. | 49 |
Рис. 22. Преимущества выпуска товаров под СТМ для производителей, 2008-2010 гг. | 61 |
Рис. 23. Наиболее распространенные виды услуг, оказываемые производителями товаров под СТМ торговым сетям, сентябрь 2010 г. | 63 |
Рис. 24. Планы производителей товаров под СТМ на 2011 г. | 64 |
Рис. 25. Популярность различных каналов продаж при совершении покупок продуктов питания, 2008-2010 гг., % от ответивших | 103 |
Рис. 26. Опрос потребителей: распределение по месту проживания и ежемесячному доходу на одного члена семьи, 2010 г., % от количества опрошенных | 105 |
Рис. 27. Опрос потребителей: расходы респондентов на покупку продуктов питания (исключая расходы на питание вне дома)*, 2010 г. | 106 |
Рис. 28. Осведомленность о существовании под СТМ в магазинах, 2010 г., % от опрошенных | 106 |
Рис. 29. Признаки, по которым потребители узнают товары под СТМ, 2010 г., % от опрошенных | 107 |
Рис. 30. Частота покупок товаров СТМ, 2008-2010 гг., % от опрошенных | 109 |
Рис. 31. Доля товаров под СТМ при покупке продуктов питания (в денежном выражении), 2008 - 2010 гг., % от опрошенных | 110 |
Рис. 32. Структура товаров СТМ при покупке продуктов питания, 2010 г., % от опрошенных | 111 |
Рис. 33. Частота покупок продовольственных и непродовольственных товаров под собственными торговыми марками сетей, 2010 г., % от опрошенных | 114 |
Рис. 34. Мнение потребителей о качестве продовольственных товаров под СТМ, 2010 г., % от опрошенных | 115 |
Рис. 35. Планы респондентов касательно потребления товаров под СТМ в течение октября 2010 г. - марта 2011 г., % от опрошенных | 116 |
Рис. 36. Постоянные покупатели - доля покупок продовольственных и непродовольственных товаров СТМ, 2010 г., % от группы покупающих СТМ по крайней мере раз в два месяца | 118 |
Рис. 37. Постоянные покупатели - доля товаров СТМ в стандартной покупке продуктов питания (в денежном выражении), 2010 г., % от группы покупающих СТМ по крайней мере раз в два месяца | 119 |
Рис. 38. Постоянные покупатели - мнение о качестве товаров СТМ, 2010 г., % от группы покупающих СТМ по крайней мере раз в два месяца | 119 |
Рис. 39. Эволюция марок розничных сетей | 158 |
Табл. 1. Развитие рынка товаров под СТМ - распределение по странам, 2010 г. | 21 |
Табл. 2. Global Retail Development Index 2010 - топ 10 стран | 30 |
Табл. 3. Изменение потребительского поведения под влиянием инфляции и роста цен на продукты питания и товары широкого спроса - распределение по полу респондентов, %, август 2010 г. | 32 |
Табл. 4. Доля товаров под собственными торговыми марками в совокупном объеме реализации крупнейших торговых сетей, %, 2008-2010 гг. | 38 |
Табл. 5. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем - распределение по форматам, %, 2009-2010 гг. | 40 |
Табл. 6. Наиболее насыщенные СТМ продовольственные товарные категории, сентябрь 2009 г. vs сентябрь 2010 г. | 41 |
Табл. 7. Наиболее насыщенные СТМ непродовольственные товарные категории, сентябрь 2009 г. vs сентябрь 2010 г. | 41 |
Табл. 8. Количество товаров в некоторых российских сетях, %, сентябрь 2010 г. | 42 |
Табл. 9. Сравнение ценовых премий СТМ по наиболее популярным товарным категориям, октябрь 2010 г. | 44 |
Табл. 10. Средняя торговая наценка на товары под СТМ - распределение по ценовым сегментам и категориям товаров, октябрь 2009 г. vs октябрь 2010 г. | 45 |
Табл. 11. Величина портфеля СТМ и структура собственных брендов по типам в российских розничных сетях, октябрь 2010 г. | 45 |
Табл. 12. Уровень информатизации сайтов торговых сетей для потенциальных производителей товаров под частными марками | 52 |
Табл. 13. Производители товаров под СТМ, работающие с несколькими российскими торговыми сетями, 2010 г. | 54 |
Табл. 14. Конкурентные преимущества крупных и средних производителей товаров под СТМ | 56 |
Табл. 15. Доля товаров под СТМ в общем объеме производства некоторых российских компаний, 2007-2009 гг. | 57 |
Табл. 16. Информация, запрашиваемая ритейлерами у производителей товаров под СТМ (анализ первичных анкет для производителей, размещенных на сайтах ритейлеров) | 64 |
Табл. 17. Производители товаров под частными марками российских продуктовых сетей | 67 |
Табл. 18. Опрос потребителей: социально-демографические характеристики, 2008 -2010 гг. | 102 |
Табл. 19. Опрос потребителей: распределение по полу и возрасту, 2010 г., % от количества опрошенных | 104 |
Табл. 20. Известность марок СТМ и торговых сетей, предлагающих товары СТМ, 2010 г., % от ответивших | 107 |
Табл. 21. Частота приобретения товаров СТМ в зависимости от пола респондентов, 2010 г., % от групп по полу | 109 |
Табл. 22. Частота покупок товаров СТМ - распределение по возрасту респондентов, 2010 г., % от групп по возрасту1 | 110 |
Табл. 23. Частота покупок товаров СТМ в зависимости от уровня среднемесячных доходов респондентов на одного члена семьи в тыс. руб., 2010 г., % групп по доходу | 110 |
Табл. 24. Популярность различных категорий продовольственных товаров под СТМ, распределение по частоте покупки, 2010 г., % от опрошенных | 111 |
Табл. 25. Популярность различных категорий непродовольственных товаров СТМ, распределение по частоте покупки, 2010 г., % от опрошенных | 112 |
Табл. 26. Соотношение мнения о качестве товаров СТМ и наиболее часто покупаемых категориях товаров, 2010 г., % от опрошенных | 115 |
Табл. 27. Соотношение планов потребления товаров под СТМ и доли этих товаров в стандартной покупке продуктов питания в настоящее время, 2010 г., % от опрошенных | 117 |
Табл. 28. Целевая группа - распределение по полу респондентов, 2010 г., % от группы по полу | 117 |
Табл. 29. Целевая группа - распределение по возрасту респондентов, 2010 г., % от группы по возрасту | 117 |
Табл. 30. Целевая группа - распределение по уровню среднемесячных доходов респондентов на одного члена семьи в тыс. руб., 2010 г., % от группы по доходу | 118 |
Табл. 31. Типы собственных марок розничных сетей | 156 |
Исследование рынка мобильных приложений для заказа продуктов online в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Анализ детальности топ-30 сайтов по продаже продуктов питания и косметики российского производства - 2022 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Розничные продажи продуктов питания 2020, в т.ч. алкоголь по видам
Экспресс-Обзор
23 000 ₽
Ключевые события продуктового ретейла 2021
РБК Исследования рынков
1 500 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
