Настоящее исследование посвящено описанию основных сегментов российского рынка стеновых строительных материалов - сегментов керамического и силикатного кирпича. В исследовании приводится динамическая сегментация стеновых строительных материалов по видам продукции, на основе которой строятся прогнозы изменения видовой структуры стеновых строительных материалов в России в будущем. Детальным образом анализируются производство, экспорт, импорт и отпускные цены керамического и силикатного кирпича за последние годы, приводятся объемы рынка в натуральном и стоимостном выражениях. Анализируется структура сезонности производства как стеновых строительных материалов в целом, так и основных его сегментов (керамический кирпич, силикатный кирпич) с выделением сезонных коэффициентов и объяснением причин возникновения факторов сезонности.
Кроме того, исследование содержит анализ текущего состояния российского рынка недвижимости. Анализируются такие показатели, как объем инвестиций в основные фонды и строительство, динамика ввода в строй жилых домов и объектов малоэтажного строительства. Проводятся расчеты, позволяющие количественно оценить степень зависимости рынка стеновых строительных материалов от основных показателей деятельности строительной отрасли.
Наконец, с помощью применения статистических методов прогнозирования строятся сценарные прогнозы развития российского рынка керамического и силикатного кирпича, а также рынка недвижимости в период до 2015 года. Сценарные прогнозы включают в себя следующие возможные варианты развития рассматриваемых рынков в будущем: реалистичный вариант, а также умеренно-оптимистический и умеренно-пессимистический варианты.
В отчете приведены профили крупнейших производителей керамического и силикатного кирпича. Профили включают краткое описание компаний, набор предлагаемой продукции, ключевые показатели деятельности, имена руководителей, а также контактную информацию.
Исследование проведено в мае-августе 2010 года.
Объем отчета - 115 стр.
Отчет содержит 35 таблиц и 38 графиков.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 10 |
Характеристики кирпича | 12 |
Керамический кирпич | 12 |
Преимущества | 13 |
Силикатный кирпич | 14 |
Преимущества | 14 |
Недостатки | 14 |
Динамика рынка недвижимости | 16 |
Основные показатели развития экономики России | 17 |
Экономика России в 2009 году | 17 |
Инвестиции в основные фонды (в текущих ценах) | 17 |
Инвестиции в основные фонды (в сопоставимых ценах) | 19 |
Структура и динамика строительного рынка | 21 |
Ввод в строй жилых домов | 23 |
Ввод в строй объектов малоэтажного индивидуального строительства | 26 |
Структура и динамика рынка керамического и силикатного кирпича | 27 |
Сегментация рынка стеновых строительных материалов | 28 |
Изменение видовой структуры внутреннего производства | 28 |
Оценка сезонных факторов производства и сбыта | 31 |
Анализ регрессионной зависимости динамики строительного рынка и рынка стеновых строительных материалов | 32 |
Рынок керамического и силикатного кирпича | 33 |
Керамический кирпич | 35 |
Производство | 35 |
Импорт и экспорт | 38 |
Объем рынка | 41 |
Силикатный кирпич | 42 |
Производство | 42 |
Импорт и экспорт | 44 |
Объем рынка | 47 |
Финансовый анализ отрасли производства керамического и силикатного кирпича | 48 |
Маркетинговые стратегии / стратегии продаж производителей | 48 |
Ценовой анализ | 50 |
Керамический кирпич | 50 |
Силикатный кирпич | 51 |
Динамика рынка в стоимостном выражении | 53 |
Конкурентный анализ | 54 |
Прогноз развития рынка керамического и силикатного кирпича, а также рынка недвижимости до 2015 года | 56 |
Жилищное строительство | 56 |
Реалистичный сценарий | 57 |
Умеренно-оптимистический сценарий | 58 |
Умеренно-пессимистический сценарий | 59 |
Сравнение различных вариантов прогноза | 60 |
Малоэтажное индивидуальное строительство | 61 |
Реалистичный сценарий | 61 |
Умеренно-оптимистический сценарий | 62 |
Умеренно-пессимистический сценарий | 63 |
Сравнение различных вариантов прогноза | 64 |
Рынок керамического и силикатного кирпича | 65 |
Реалистичный сценарий | 65 |
Умеренно-оптимистический сценарий | 66 |
Умеренно-пессимистический сценарий | 68 |
Сравнение различных вариантов прогноза | 69 |
Профили крупнейших участников рынка | 70 |
ОАО «Победа ЛСР» | 70 |
Краткое описание | 70 |
Продукция | 71 |
Ключевые показатели деятельности компании | 71 |
Руководство | 72 |
Контактная информация | 72 |
ОАО «Стройполикерамика» (Воротынский кирпич) | 73 |
Краткое описание | 73 |
Продукция | 74 |
Ключевые показатели деятельности компании | 74 |
Руководство | 75 |
Контактная информация | 75 |
ОАО ПЗСМ «Полистром» | 76 |
Краткое описание | 76 |
Продукция | 76 |
Ключевые показатели деятельности компании | 77 |
Руководство | 77 |
Контактная информация | 77 |
ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» | 78 |
Краткое описание | 78 |
Продукция | 79 |
Ключевые показатели деятельности компании | 79 |
Руководство | 79 |
Контактная информация | 79 |
ООО «Винербергер Кирпич» | 80 |
Краткое описание | 80 |
Продукция | 81 |
Ключевые показатели деятельности компании | 81 |
Руководство | 82 |
Контактная информация | 82 |
ОАО «Клинстройдеталь» | 83 |
Краткое описание | 83 |
Продукция | 83 |
Ключевые показатели деятельности компании | 84 |
Руководство | 84 |
Контактная информация | 84 |
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» | 85 |
Краткое описание | 85 |
Продукция | 85 |
Ключевые показатели деятельности компании | 86 |
Руководство | 86 |
Контактная информация | 87 |
ЗАО «Норский керамический завод» | 88 |
Краткое описание | 88 |
Продукция | 88 |
Ключевые показатели деятельности компании | 89 |
Руководство | 89 |
Контактная информация | 89 |
ОАО «Краснодарский кирпичный завод» | 90 |
Краткое описание | 90 |
Продукция | 90 |
Ключевые показатели деятельности компании | 90 |
Руководство | 91 |
Контактная информация | 91 |
ООО «Инвест-силикат-стройсервис» | 92 |
Краткое описание | 92 |
Продукция | 93 |
Ключевые показатели деятельности компании | 93 |
Руководство | 94 |
Контактная информация | 94 |
ЗАО «Борский силикатный завод» | 95 |
Краткое описание | 95 |
Продукция | 96 |
Ключевые показатели деятельности компании | 96 |
Руководство | 96 |
Контактная информация | 96 |
ООО «Челябстройматериалы» | 97 |
Краткое описание | 97 |
Продукция | 97 |
Ключевые показатели деятельности компании | 98 |
Руководство | 98 |
Контактная информация | 98 |
ООО «Сибирский элемент» | 99 |
Краткое описание | 99 |
Продукция | 99 |
Ключевые показатели деятельности компании | 100 |
Руководство | 100 |
Контактная информация | 100 |
ЗАО «Самарский Комбинат Керамических Материалов» | 101 |
Краткое описание | 101 |
Продукция | 101 |
Ключевые показатели деятельности компании | 102 |
Руководство | 102 |
Контактная информация | 102 |
ОАО «Силикатный завод №1» | 103 |
Краткое описание | 103 |
Продукция | 103 |
Ключевые показатели деятельности компании | 104 |
Руководство | 104 |
Контактная информация | 104 |
ООО «Кирпичный завод - Стройпластполимер» | 105 |
Краткое описание | 105 |
Продукция | 105 |
Ключевые показатели деятельности компании | 105 |
Руководство | 106 |
Контактная информация | 106 |
ГУП «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций» | 107 |
Краткое описание | 107 |
Продукция | 107 |
Ключевые показатели деятельности компании | 108 |
Руководство | 108 |
Контактная информация | 108 |
ОАО «Навашинский завод стройматериалов» | 109 |
Краткое описание | 109 |
Продукция | 109 |
Ключевые показатели деятельности компании | 110 |
Руководство | 110 |
Контактная информация | 110 |
ОАО «Голицынский керамический завод» | 111 |
Краткое описание | 111 |
Продукция | 112 |
Ключевые показатели деятельности компании | 112 |
Руководство | 112 |
Контактная информация | 112 |
ООО «Чапаевский силикатный завод» | 113 |
Краткое описание | 113 |
Продукция | 113 |
Ключевые показатели деятельности компании | 113 |
Руководство | 114 |
Контактная информация | 114 |
Рис. 1. Структура инвестиций в основные фонды в 2007 году, млрд. руб., % | 19 |
Рис. 2. Структура инвестиций в основные фонды в 2009 году, млрд. руб., % | 19 |
Рис. 3. Динамика инвестиций в основные фонды (годовая) в 2007-2009 гг., млрд. руб. в ценах 2008 года | 20 |
Рис. 4. Динамика инвестиций в строительство зданий и сооружений (в том числе и жилых, годовая) в 2007-2009 гг., млрд. руб. в ценах 2008 года | 20 |
Рис. 5. Ввод в действие зданий и сооружений различного назначения в 2007 году, млн. кв. метров, % | 23 |
Рис. 6. Ввод в действие зданий и сооружений различного назначения в 2009 году, млн. кв. метров, % | 23 |
Рис. 7. Динамика ввода в действие жилых домов (помесячная) в 2007-2009 гг., млн. кв. метров. | 24 |
Рис. 8. Структура регионов по вводу в действие жилых домов в 2009 году, млн. кв. метров, % | 25 |
Рис. 9. Ввод в действие жилых домов по федеральным округам в 2007-2009 гг., тыс. кв. метров | 26 |
Рис. 10. Распределение производства стеновых строительных материалов (с учетом железобетонных панелей) по федеральным округам России в 2006-2008 гг., млн. усл. кирп. | 28 |
Рис. 11. Структура производства стеновых строительных материалов (без учета железобетонных панелей) по основным сегментам в 2005 году, млн. усл. кирп., % | 29 |
Рис. 12. Структура производства стеновых строительных материалов (без учета железобетонных панелей) по основным сегментам в 2009 году, млн. усл. кирп., % | 30 |
Рис. 13. Выделение сезонных коэффициентов внутри года (базовый месяц - январь), % прироста производства по сравнению с январем | 31 |
Рис. 14. Помесячная динамика производства керамического и силикатного кирпича в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп. | 34 |
Рис. 15. Структура производства керамического и силикатного кирпича в 2009 году, млн. усл. кирп., % | 35 |
Рис. 16. Динамика производства керамического кирпича (помесячная) в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп. | 37 |
Рис. 17. Динамика импорта и экспорта керамического кирпича в натуральном выражении (годовая) в 2007-2009 гг., млн. усл. кирп. | 39 |
Рис. 18. Динамика импорта и экспорта керамического кирпича в стоимостном выражении (годовая) в 2007-2009 гг., млн. долл. | 40 |
Рис. 19. Динамика производства силикатного кирпича (помесячная) в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп. | 43 |
Рис. 20. Динамика импорта и экспорта силикатного кирпича в натуральном выражении (годовая) в 2007-2009 гг., млн. усл. кирп. | 44 |
Рис. 21. Динамика импорта и экспорта силикатного кирпича в стоимостном выражении (годовая) в 2007-2009 гг., тыс. долл. | 46 |
Рис. 22. Структура сбыта производителей силикатного кирпича в зависимости от каналов сбыта, % от объема реализации | 49 |
Рис. 23. Структура сбыта производителей керамического кирпича и блоков в зависимости от каналов сбыта, % от объема реализации | 49 |
Рис. 24. Динамика цен на керамический кирпич в 2007-2010 гг., руб. за 1000 усл. кирп. в ценах июня 2010 года | 50 |
Рис. 25. Динамика цен на силикатный кирпич в 2007-2010 гг., руб. за 1000 усл. кирп. в ценах июня 2010 года | 52 |
Рис. 26. Рейтинг производителей керамического и силикатного кирпича по объему продаж в 2008 году, млн. руб. | 55 |
Рис. 27. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - реалистичный сценарий, млн. кв. метров | 57 |
Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-оптимистичный сценарий, млн. кв. метров | 59 |
Рис. 29. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-пессимистичный сценарий, млн. кв. метров | 60 |
Рис. 30. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - сравнение различных сценариев, млн. кв. метров | 61 |
Рис. 31. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - реалистичный сценарий, млн. кв. метров | 62 |
Рис. 32. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-оптимистический сценарий, млн. кв. метров | 63 |
Рис. 33. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-пессимистический сценарий, млн. кв. метров | 64 |
Рис. 34. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - сравнение различных сценариев, млн. кв. метров. | 65 |
Рис. 35. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - реалистичный сценарий, млн. усл. кирп. | 66 |
Рис. 36. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-оптимистический сценарий, млн. усл. кирп. | 67 |
Рис. 37. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-пессимистический сценарий, млн. усл. кирп. | 68 |
Рис. 38. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - сравнение различных сценариев, млн. усл. кирп. | 69 |
Табл. 1. Основные характеристики керамического кирпича | 13 |
Табл. 2. Инвестиции в основные фонды в 2007-2009 гг., млрд. руб. в текущих ценах | 18 |
Табл. 3. Динамика инвестиций в основные фонды и строительство зданий и сооружений (в том числе и жилых, помесячная) в 2007-2009 гг., млрд. руб. в ценах 2008 года | 21 |
Табл. 4. Ввод в действие зданий и сооружений различного назначения в 2007-2009 гг., тыс. штук, млн. кв. метров. | 22 |
Табл. 5. Динамика ввода в действие жилых домов (годовая) в 2007-2009 гг., млн. кв. метров, % | 23 |
Табл. 6. Динамика ввода в действие жилых домов (помесячная) в 2007-2009 гг., млн. кв. метров, % | 24 |
Табл. 7. Динамика ввода в действие объектов малоэтажного индивидуального строительства (годовая) в 2007-2009 гг., млн. кв. метров, % | 26 |
Табл. 8. Динамика структуры производства стеновых строительных материалов (без учета железобетонных панелей) по основным сегментам в 2005-2009 гг., млн. усл. кирп. | 29 |
Табл. 9. Динамика структуры производства стеновых строительных материалов (без учета железобетонных панелей) по основным сегментам в 2005-2009 гг., % | 30 |
Табл. 10. Выделение сезонных коэффициентов внутри года (базовый месяц - январь), абсолютный прирост производства по сравнению с январем, % прироста производства по сравнению с январем | 32 |
Табл. 11. Анализ корреляционной зависимости рынка стеновых строительных материалов и строительной отрасли, тыс. кв. метров | 33 |
Табл. 12. Годовая динамика производства керамического и силикатного кирпича в 2005-2010 гг., млн. усл. кирп., % | 33 |
Табл. 13 Помесячная динамика производства керамического и силикатного кирпича в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп., % | 34 |
Табл. 14. Динамика производства керамического кирпича (годовая) в 2005-2010 гг., млн. усл. кирп., % | 36 |
Табл. 15. Динамика производства керамического кирпича (помесячная) в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп., % | 37 |
Табл. 16. Динамика импорта и экспорта керамического кирпича в натуральном выражении (помесячная) в 2007-2009 гг., млн. усл. кирп. | 39 |
Табл. 17. Динамика импорта и экспорта керамического кирпича в стоимостном выражении (помесячная) в 2007-2009 гг., млн. долл. | 40 |
Табл. 18. Динамика российского рынка керамического кирпича в натуральном выражении в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп., % | 42 |
Табл. 19. Динамика производства силикатного кирпича (годовая) в 2005-2010 гг., млн. усл. кирп., % | 42 |
Табл. 20. Динамика производства силикатного кирпича (помесячная) в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп., % | 43 |
Табл. 21. Динамика импорта и экспорта силикатного кирпича в натуральном выражении (помесячная) в 2007-2009 гг., млн. усл. кирп. | 45 |
Табл. 22. Динамика импорта и экспорта силикатного кирпича в стоимостном выражении (помесячная) в 2007-2009 гг., тыс. долл. | 46 |
Табл. 23. Объем и динамика российского рынка силикатного кирпича в натуральном выражении в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп., % | 47 |
Табл. 24. Динамика цен на керамический кирпич в 2007-2010 гг., руб. за 1000 усл. кирп. в текущих ценах | 50 |
Табл. 25. Динамика цен на силикатный кирпич в 2007-2010 гг., руб. за 1000 усл. кирп. в текущих ценах | 52 |
Табл. 26. Динамика производства керамического и силикатного кирпича в натуральном и стоимостном выражении в 2007-2010 гг., млн. усл. кирп.; млн. руб. | 53 |
Табл. 27. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - реалистичный сценарий, млн. кв. метров | 58 |
Табл. 28. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-оптимистичный сценарий, млн. кв. метров | 59 |
Табл. 29. Динамика ввода в действие жилых домов, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-пессимистичный сценарий, млн. кв. метров | 60 |
Табл. 30. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - реалистичный сценарий, млн. кв. метров | 62 |
Табл. 31. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-оптимистический сценарий, млн. кв. метров | 63 |
Табл. 32. Динамика ввода в действие объектов индивидуального малоэтажного строительства, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-пессимистический сценарий, млн. кв. метров | 64 |
Табл. 33. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - реалистичный сценарий, млн. усл. кирп. | 66 |
Табл. 34. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-оптимистический сценарий, млн. усл. кирп. | 67 |
Табл. 35. Динамика производства керамического и силикатного кирпича, а также прогноз развития отрасли до 2015 года - умеренно-пессимистический сценарий, млн. усл. кирп. | 69 |
