< Назад
Главная → Исследования по отраслям → Потребительские товары, FMCG → Российский рынок интернет-торговли: магазины бытовой техники
|
|
||||||||||||||||||||
Цена: 39000 руб.Добавить в корзинуЗаказать индивидуальное исследование
Внимание!
Вышла новая версия исследования. |
Исследование «Российский рынок интернет-торговли: магазины бытовой техники / товаров для кухни» посвящено анализу стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей бытовой техники, а также товаров для кухни в интернет-магазинах. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка интернет-торговли, осуществлен подробный анализ имиджа и лояльности клиентов ведущих интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни.
В список рассматриваемых в настоящем аналитическом отчете интернет-магазинов, вошли следующие: «003.ru», «Bescenok.Ru», «Dostavka.Ru», «KomfortBT.ru», «KUPIBT.RU», «Magazin BT.RU», «Megazin-bt.ru», «Mirbt», «TechHome», «Techniks.ru», «TechPort.ru», «Vasco.RU», «ZVI», «Даром.РУ», «Дешевле.RU», «Закажи (zakazi24.ru)», «МоскваБыт», «МТ-Онлайн (mtonlain.ru)», «Новый 003.ru», «Техника.РУ», «Холодильник.РУ», «Электроклад», «Электрохит», «Юлмарт».
Отчет насыщен аналитическими данными и выводами, полученными в результате применения комплекса экономико-статистических методов: Gabor Granger, корреляционно-регрессионного анализа и ряда других.
Первая глава исследования посвящена анализу текущей макроэкономической ситуации в России и перспективам ее развития. В главе рассмотрена динамика и прогнозы развития ВВП, проанализирован уровень жизни населения на основе различных демографических показателей. Следует отметить, что в главе также представлена информация о структуре затрат россиян.
Вторая и третья главы исследования посвящены общему анализу российского интернета, а также российского рынка дистанционной торговли. В разделе представлена подробная информация о:
Четвертая глава представляет собой экспертное интервью с Глазачевой Татьяной Геннадьевной, директором по развитию бизнеса RBK Money, которое посвящено анализу основных тенденций развития современных способов оплаты приобретаемых товаров и услуг через интернет.
Пятая глава настоящего исследования ставит своей целью определить отношение респондентов к приобретению товаров через интернет. С одной стороны, в главе рассматриваются те особенности процесса покупки товаров в интернет-магазинах, которые привлекают потенциальных покупателей, а с другой - те, которые, наоборот, отталкивают.
Шестая глава анализирует потребительское поведение покупателей бытовой техники и товаров для кухни через интернет в разных регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в других городах. Для этого рассматриваются такие показатели, как пол, возраст, место проживания респондентов, их затраты и частоты осуществления покупок, предпочитаемые способы оплаты и другие.
В седьмой и восьмой главах исследования приводятся рейтинги ведущих интернет-магазинов бытовой техники / товаров для кухни, а также даются рекомендации относительно выбора оптимальных цен доставки крупногабаритной бытовой техники до покупателей.
Наконец, девятая глава аналитического отчета рассматривает имидж различных интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, а также дает комплексную оценку уровню лояльности их клиентов. Для каждого интернет-магазина приводятся наглядные диаграммы, которые позволяют выявить:
На основе этой информации для каждого интернет-магазина формируются консалтинговые выводы и рекомендации.
Исследование проведено в мае-августе 2010 года.
Объем отчета - 120 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 101 график.
Язык отчета - русский.
Объем выборки - 1834 респондента.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 5 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 11 |
Методология исследования | 12 |
Цель и задачи исследования | 12 |
Метод сбора информации | 12 |
Условия проведения опроса | 13 |
Характеристика выборки | 13 |
Объем и структура выборки | 13 |
Социально-демографический портрет респондентов | 15 |
Анализ экономической ситуации | 21 |
Основные макроэкономические показатели России | 21 |
Валовой внутренний продукт | 21 |
Уровень жизни населения | 22 |
Общий объем, тенденции и перспективы розничной торговли | 24 |
Global Retail Development Index | 26 |
Развитие интернета в России | 28 |
Количество интернет-пользователей | 28 |
Места использования интернета | 31 |
Типы подключения к интернету | 33 |
Портрет российского пользователя интернета | 34 |
Общая характеристика рынка дистанционной торговли в России | 38 |
Факторы, определяющие развитие дистанционной торговли в России | 38 |
Объем и структура рынка | 40 |
Отраслевые ассоциации | 41 |
Экспертное интервью: основные тенденции развития способов оплаты покупок товаров и услуг через интернет | 43 |
Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет | 44 |
Способы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах | 47 |
Потребительское поведение покупателей бытовой техники / товаров для кухни через интернет | 48 |
Общая ситуация | 48 |
Бытовая техника / товары для кухни | 51 |
Социально-экономические характеристики | 51 |
Средние затраты при покупке | 54 |
Частота покупки | 56 |
Способ оплаты | 58 |
Срок ожидания доставки | 59 |
Рейтинги ведущих интернет-магазинов бытовой техники / товаров для кухни | 61 |
Россия | 61 |
Москва и Московская область | 62 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 63 |
Другие города России | 64 |
Определение оптимальной цены доставки крупногабаритной бытовой техники, покупаемой в интернет-магазинах | 66 |
Россия | 66 |
Москва и Московская область | 67 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 69 |
Другие города России | 70 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов бытовой техники / товаров для кухни | 72 |
Комплексная оценка лояльности | 72 |
Описание методики оценки комплексной лояльности | 72 |
Карты комплексной лояльности | 74 |
Рейтинг интернет-магазинов по уровню их комплексной оценки лояльности | 76 |
Оценка имиджа | 78 |
Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов | 78 |
Описание методики оценки степени удовлетворенности | 79 |
Рейтинг интернет-магазинов по степени их соответствия идеалу | 81 |
Интернет-магазины | 82 |
003.ru | 82 |
Dostavka.Ru | 85 |
Mirbt | 88 |
TechHome | 91 |
TechPort.ru | 94 |
Vasko.Ru | 97 |
Даром.РУ | 100 |
Дешевле.RU | 103 |
Новый 003.ru | 108 |
Техника.РУ | 111 |
Холодильник.РУ | 113 |
Электрохит | 116 |
1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, % от общего количества опрошенных | 14 |
2. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от общего количества опрошенных | 15 |
3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 16 |
4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных | 17 |
5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 19 |
6. Распределение респондентов по составу семьи, % от общего количества опрошенных | 20 |
7. Динамика изменения объемов реального ВВП, млрд. руб. в ценах 2003 года | 22 |
8. Динамика изменения объемов номинального ВВП, млрд. руб. | 22 |
9. Динамика изменения объемов реальной среднемесячной заработной платы, руб. в ценах 2009 года | 23 |
10. Структура использования денежных доходов населения, в % к итогу | 24 |
11. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб. в ценах 2003 года | 24 |
12. Динамика оборота розничной торговли на душу населения, руб. в ценах 2003 года | 25 |
13. Распределение розничного товарооборота по регионам в 2009 году, % | 26 |
14. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. | 29 |
15. Динамика количества интернет пользователей в Москве, млн. чел. | 29 |
16. Динамика количества интернет пользователей в Санкт-Петербурге, млн. чел. | 30 |
17. Доли пользователей интернета в странах мира (начало 2010 года), % | 30 |
18. Места использования интернета, февраль 2010 года (всего города России с населением 100 000+ чел.), % от общего количества опрошенных | 31 |
19. Места использования интернета, февраль 2010 года (Москва), % от общего количества опрошенных | 32 |
20. Места использования интернета, февраль 2010 года (Санкт-Петербург), % от общего количества опрошенных | 32 |
21. Основные типы соединения, используемые дома, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 33 |
22. Основные типы соединения, используемые на работе, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 34 |
23. Возрастной состав месячной аудитории интернета, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон мужского пола | 34 |
24. Возрастной состав месячной аудитории интернета, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон женского пола | 35 |
25. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 36 |
26. Доходы месячной аудитории интернета, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 36 |
27. Стаж пользования интернетом, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных интернет пользователей в каждой из географических зон | 37 |
28. Динамика российского рынка дистанционной торговли, млрд. евро | 41 |
29. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 45 |
30. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % | 46 |
31. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 47 |
32. Доли респондентов, покупающих бытовую технику / товары для кухни в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных, совершавших в интернет-магазинах, в зависимости от МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА | 49 |
33. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ затраты респондентов на покупку бытовой техники / товаров для кухни в интернет-магазинах, в зависимости от МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, руб. | 50 |
34. Частота покупок респондентами бытовой техники / товаров для кухни через интернет, в зависимости от МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, раз в год | 50 |
35. Среднегодовые затраты респондентов на покупку бытовой техники / товаров для кухни в интернет-магазинах, в зависимости от МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, руб. | 51 |
36. Доли респондентов, покупавших какую-либо бытовую технику в интернет-магазинах за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 52 |
37. Доли респондентов, покупавших какую-либо бытовую технику в интернет-магазинах за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 52 |
38. Доли респондентов, покупавших какую-либо бытовую технику в интернет-магазинах за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах и проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 53 |
39. Доли респондентов, покупавших какую-либо бытовую технику в интернет-магазинах за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах и имеющих соответствующий уровень СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи | 53 |
40. Доли респондентов, покупавших какую-либо бытовую технику за ПОСЛЕДНИЙ ГОД в интернет-магазинах, % от опрошенных СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 54 |
41. Средние затраты респондентов на ЕДИНИЧНУЮ покупку бытовой техники или товаров для кухни в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 55 |
42. Средние затраты респондентов на ЕДИНИЧНУЮ покупку бытовой техники или товаров для кухни в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от географии проживания, руб. | 56 |
43. Частота покупки респондентами бытовой техники в интернет-магазинах, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 57 |
44. Частота покупки респондентами бытовой техники в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, раз в год | 58 |
45. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки бытовой техники в интернет-магазинах | 59 |
46. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки бытовой техники в интернет-магазинах | 60 |
47. Рейтинги интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, по степени их популярности среди опрошенных россиян, % от общего числа опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет магазинах | 62 |
48. Рейтинги интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, по степени их популярности среди опрошенных жителей Москвы и Московской области, % от общего числа опрошенных жителей Москвы и Московской области, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет магазинах | 63 |
49. Рейтинг интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, по степени их популярности среди опрошенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет магазинах | 64 |
50. Рейтинг интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, по степени их популярности среди опрошенных жителей других городов России, % от общего числа опрошенных жителей других городов России, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет магазинах | 65 |
51. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, % от опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 66 |
52. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, % от респондентов, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 67 |
53. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 68 |
54. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 68 |
55. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 69 |
56. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 69 |
57. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, % от опрошенных жителей других городов России, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 70 |
58. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, % от опрошенных жителей других городов России, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 71 |
59. Карта комплексной лояльности «Повторные покупки / степень приверженности» | 74 |
60. Карта комплексной лояльности «Повторные покупки / готовность рекомендовать интернет-магазины» | 76 |
61. Комплексная оценка лояльности некоторых интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, % | 77 |
62. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки бытовой техники / товаров для кухни в интернет-магазинах | 79 |
63. Пример карты, используемой при оценке степени удовлетворенности респондентов-посетителей определенного продуктового магазина | 80 |
64. Рейтинг интернет-магазинов бытовой техники / товаров для кухни по степени их соответствия «идеальному» интернет-магазину соответствующей категории | 81 |
65. Оценка имиджа интернет-магазина «003.ru» | 82 |
66. Сравнение интернет-магазина «003.ru» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 83 |
67. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «003.ru» | 84 |
68. Оценка имиджа интернет-магазина «Dostavka.Ru» | 85 |
69. Сравнение интернет-магазина «Dostavka.Ru» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 86 |
70. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Dostavka.Ru» | 87 |
71. Оценка имиджа интернет-магазина «Mirbt» | 88 |
72. Сравнение интернет-магазина «Mirbt» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 89 |
73. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Mirbt» | 90 |
74. Оценка имиджа интернет-магазина «TechHome» | 91 |
75. Сравнение интернет-магазина «TechHome» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 92 |
76. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «TechHome» | 93 |
77. Оценка имиджа интернет-магазина «TechPort.ru» | 94 |
78. Сравнение интернет-магазина «TechPort.ru» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 95 |
79. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «TechPort.ru» | 96 |
80. Оценка имиджа интернет-магазина «Vasko.Ru» | 97 |
81. Сравнение интернет-магазина «Vasko.Ru» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 98 |
82. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Vasko.Ru» | 99 |
83. Оценка имиджа интернет-магазина «Даром.РУ» | 100 |
84. Сравнение интернет-магазина «Даром.РУ» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 101 |
85. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Даром.РУ» | 102 |
86. Оценка имиджа интернет-магазина «Дешевле.RU» | 103 |
87. Сравнение интернет-магазина «Дешевле.RU» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 104 |
88. Оценка имиджа интернет-магазина «МоскваБыт» | 105 |
89. Сравнение интернет-магазина «МоскваБыт» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 106 |
90. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «МоскваБыт» | 107 |
91. Оценка имиджа интернет-магазина «Новый 003.ru» | 108 |
92. Сравнение интернет-магазина «Новый 003.ru» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 109 |
93. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Новый 003.ru» | 110 |
94. Оценка имиджа интернет-магазина «Техника.РУ» | 111 |
95. Сравнение интернет-магазина «Техника.РУ» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 112 |
96. Оценка имиджа интернет-магазина «Холодильник.РУ» | 113 |
97. Сравнение интернет-магазина «Холодильник.РУ» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 114 |
98. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Холодильник.РУ» | 115 |
99. Оценка имиджа интернет-магазина «Электрохит» | 116 |
100. Сравнение интернет-магазина «Электрохит» с «идеальным» интернет-магазином бытовой техники / товаров для кухни | 117 |
101. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Электрохит» | 118 |
Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания | 13 |
Табл. 2. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 14 |
Табл. 3. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 14 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от опрошенных в географической зоне | 15 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 16 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 17 |
Табл. 7. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 18 |
Табл. 8. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных в географической зоне | 19 |
Табл. 9. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 10. Динамика изменения объемов номинального ВВП, млрд. руб. | 22 |
Табл. 11. Динамика численности населения России, млн. человек | 23 |
Табл. 12. Динамика изменения объемов начисленной среднемесячной заработной платы, руб. | 23 |
Табл. 13. Динамика номинального оборота розничной торговли, млрд. руб. | 25 |
Табл. 14. Динамика номинального оборота розничной торговли на душу населения, руб. | 25 |
Табл. 15. Структура розничной торговли в 2009 году | 25 |
Табл. 16. Динамика индекса потребительских цен, % на конец периода | 26 |
Табл. 17. Индекс глобального развития розничной торговли в 2009 году (Global Retail Development Index - GRDI) | 27 |
Табл. 18. Критерии оценки инвестиционной привлекательности восточноевропейских рынков | 39 |
Табл. 19. Динамика российского рынка дистанционной торговли, млрд. руб. | 41 |
Табл. 20. Структура рынка дистанционной торговли по сегментам в 2009 году, % | 41 |
Табл. 21. Доли респондентов, покупавших какую-либо бытовую технику за ПОСЛЕДНИЙ ГОД в интернет-магазинах, % от опрошенных с СООТВЕТСТВУЮЩИМ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 54 |
Табл. 22. Средние затраты респондентов на ЕДИНИЧНУЮ покупку бытовой техники или товаров для кухни в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 55 |
Табл. 23. Частота покупки респондентами бытовой техники в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 57 |
Табл. 24. Комплексная оценка лояльности некоторых интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, % | 76 |



Вы можете задать свой вопрос менеджеру по телефону или по эл. почте.
Тел. (495) 363-11-12