Настоящее исследование посвящено описанию современных тенденций и перспектив развития российского рынка природного газа. Рассматривается сложившаяся ситуация в условиях финансового кризиса в газовых отраслях ведущих стран экспортеров природного газа, изменения доли влияния тех или иных участников международного газового рынка.
В исследовании дается анализ ситуации на мировых региональных рынках и рассматривается их взаимодействие с Россией. Отчет включает анализ текущей ситуации и краткое описание прогнозной модели и этапов развития рынка на 2010-2030гг. Отдельное внимание уделяется странам экспортерам и импортерам газа. Приводится их характеристика, включающая оценку объема добычи газа, потребления, объемов экспорта-импорта, а также основных покупателей и поставщиков.
Обзор включает описание и анализ новых реализующихся и планируемых проектов в области добычи и транспортировки природного газа. В отчете проводится анализ текущей ситуации и перспектив по каждому проекту, связанному с разработкой новых месторождений и прокладкой новых газопроводов.
В исследовании анализируются актуальные проблемы российской газовой отрасли и приводятся пути их решения.
Отдельный раздел включает в себя выступления мнения экспертов относительно перспектив развития и проблемам газовой отрасли.
Последняя глава содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают реквизиты компаний, данные по добыче газа, по его реализации, а также различные финансовые и производственные показатели за 2007-2009гг.
Исследование проведено в июле 2010 года.
Объем отчета - 232 стр.
Отчет содержит 29 таблиц и 34 диаграммы.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 2 |
Полное оглавление | 3 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 7 |
Характеристика мирового рынка природного газа | 8 |
Тенденции и перспективы развития мировой газовой промышленности | 8 |
Ситуация на региональных рынках природного газа и взаимодействие с Россией | 13 |
Европейский рынок газа | 13 |
Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) | 22 |
Страны Ближнего Зарубежья и СНГ | 24 |
Азербайджан | 28 |
Белоруссия | 28 |
Грузия | 32 |
Казахстан | 35 |
Таджикистан | 37 |
Узбекистан | 38 |
Молдавия | 41 |
Польша | 43 |
Северная Америка | 45 |
Южная Америка | 47 |
Австралийский рынок | 49 |
Африканский регион | 50 |
Ситуация на рынке стран-экспортеров газа | 53 |
Канада | 53 |
Норвегия | 54 |
Алжир | 56 |
Нигерия | 58 |
Нидерланды | 59 |
Туркменистан | 60 |
Азербайджан | 65 |
Иран | 68 |
Катар | 71 |
Индонезия | 72 |
Ситуация на рынке стран-импортеров газа | 73 |
Газовый рынок США | 74 |
Газовый рынок Японии | 76 |
Газовый рынок Германии | 78 |
Газовый рынок Китая | 80 |
Газовый рынок Испании | 85 |
Газовый рынок Италии | 88 |
Газовый рынок Украины | 91 |
Газовый рынок Кувейта | 96 |
Газовый рынок Турции | 97 |
Рынок природного газа России - тенденции и перспективы | 99 |
Общая характеристика газовой промышленности России | 99 |
Запасы природного газа | 101 |
Добыча природного газа | 104 |
Добыча газа ОАО «ГАЗПРОМ» | 106 |
Добыча газа ОАО «НОВАТЕК» | 108 |
Добыча газа нефтяными компаниями | 109 |
Единая система газоснабжения России | 110 |
Основные газодобывающие компании России | 115 |
ОАО «Газпром» | 115 |
ОАО «НОВАТЭК» | 124 |
Реализующиеся и планируемые проекты в области транспортировки газа | 128 |
Газопровод «Голубой поток» | 128 |
Значение | 128 |
История | 129 |
Описание | 130 |
Технические особенности | 130 |
Текущее состояние | 131 |
Газопровод «Северный поток» (Nord Stream) | 132 |
Значение | 132 |
Маршрут | 133 |
Сырьевая база | 134 |
Партнеры | 134 |
Стоимость проекта | 134 |
Технологические особенности проекта | 135 |
Поставщики оборудования | 136 |
Безопасность проекта | 138 |
Текущее состояние | 139 |
Газопровод «Южный поток» | 141 |
Значение | 141 |
Маршрут | 142 |
Соблюдение экологических норм | 142 |
История проекта | 142 |
Текущее состояние | 143 |
Газопровод «Ямал-Европа» | 146 |
Текущее состояние | 148 |
Проект «Алтай» | 149 |
Ресурсная база проекта | 150 |
Обустройство газопровода | 150 |
История | 151 |
Технические особенности | 151 |
Текущее состояние | 151 |
Реализующиеся и планируемые проекты в области добычи газа | 152 |
Проект «Сахалин-1-9» | 152 |
Штокмановский проект | 157 |
История | 158 |
Экология | 159 |
Оценка перспективности проекта | 160 |
Технологические особенности проекта | 161 |
Текущее состояние | 163 |
Южно-Русское месторождение | 165 |
Освоение Ямала | 168 |
Бованенковское месторождение | 172 |
Ковыктинское месторождение | 174 |
Месторождения Республики Саха (Якутия) | 176 |
Переработка газа | 179 |
Утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) | 182 |
Сжиженный природный газ (СПГ) | 183 |
Угольный газ | 187 |
Рынок сланцевого газа | 192 |
Экспорт российского природного газа | 193 |
Биржевая торговля газом в России | 197 |
Проблемы российской газовой отрасли и пути их решения | 200 |
Инвестиции | 200 |
Налогообложение | 202 |
Трубопроводный транспорт | 204 |
Новая схема ускоренного роста регулируемых цен на газ в России | 206 |
Выступления и мнения экспертов | 207 |
Интервью с главным экономистом МЭА Фатихом Биролом | 207 |
Выступления экспертов на Пленарном заседании «Инновации в технологиях переработки природного газа: перспективы стратегических инвестиций в России» ММЭФ «ТЭК России в XXI веке» | 208 |
Интервью заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева германской газете «Вельт» | 213 |
Интервью с генеральным секретарем ФСЭГ Леонидом БОХАНОВСКИМ | 214 |
Интервью Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии | 214 |
Перспективы развития газовой отрасли | 215 |
Политика энергетической стратегии «ЭС-2030» | 215 |
Перспективы развития газовой отрасли РФ | 217 |
Профили участников рынка | 219 |
ГАЗПРОМ | 219 |
Характеристика компании | 219 |
Показатели работы | 219 |
Перспективы развития компании | 220 |
Руководство | 220 |
Контактная информация | 221 |
НОВАТЭК | 221 |
Характеристика компании | 221 |
Показатели работы | 222 |
Перспективы развития компании | 222 |
Руководство | 223 |
Контактная информация | 224 |
ЛУКОЙЛ | 224 |
Характеристика компании | 224 |
Показатели работы | 225 |
Перспективы развития компании | 225 |
Руководство | 225 |
Контактная информация | 226 |
РОСНЕФТЬ | 226 |
Характеристика компании | 227 |
Показатели работы | 227 |
Перспективы развития компании | 228 |
Руководство | 228 |
Контактная информация | 229 |
СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 229 |
Характеристика компании | 229 |
Показатели работы | 229 |
Перспективы развития компании | 230 |
Руководство | 230 |
Контактная информация | 230 |
ТНК-ВР | 230 |
Краткое описание | 231 |
Показатели работы | 231 |
Перспективы развития компании | 231 |
Руководство | 232 |
Менеджмент компании ТНК-ВР: | 232 |
Контактная информация | 232 |
Рис. 1. Динамика мировых запасов газа за 10 лет | 8 |
Рис. 2. Европейский рынок газа: спрос растет, собственная добыча сокращается, млрд. куб. м | 17 |
Рис. 3. Морской участок газопровода Medgaz | 86 |
Рис. 4. Распределение объемов разведанных запасов углеводородов по регионам РФ по состоянию на 31.12.2009г. | 103 |
Рис. 5. Структура суммарной добычи газа | 105 |
Рис. 6. Добыча газа ОАО «Газпром», млрд. куб. м. | 107 |
Рис. 7. Добыча газа ОАО «НОВАТЕК», млрд. куб. м. | 109 |
Рис. 8. Внутрироссийское потребление газа в 2004-2009гг, млрд куб.м. | 111 |
Рис. 9. Структура продаж газа в России по группам потребителей в 2009г. | 112 |
Рис. 10. Схема магистральных газопроводов ЕСГ Российской Федерации | 115 |
Рис. 11. Месторождения ОАО «НОВАТЭК» | 124 |
Рис. 12. Проект газопровода «Голубой поток» | 129 |
Рис. 13. Газопровод «Северный поток» | 133 |
Рис. 14. Пути доставки труб на промежуточные базы хранения | 137 |
Рис. 15. Основные маршруты танкерных перевозок нефти в Балтийском море | 138 |
Рис. 16. Места захоронения трофейного химического оружия вблизи трассы СЕГ | 139 |
Рис. 17. Проект газопровода «Южный поток» | 142 |
Рис. 18. Проект газопровода «Ямал-Европа» | 147 |
Рис. 19. Проект газопровода «Алтай» | 150 |
Рис. 20. Проект Сахалин-2. | 153 |
Рис. 21. Нефтегазовые месторождения, разрабатываемые в рамках проекта Сахалин-3 на карте Сахалина | 156 |
Рис. 22. Штокмановский проект | 158 |
Рис. 23. Ледостойкая технологическая платформа типа SPAR | 162 |
Рис. 24. Судно-газовоз сжиженного природного газа | 163 |
Рис. 25. Основные маршруты танкерных перевозок нефти в Балтийском море | 164 |
Рис. 26. Проект Южно-Русского месторождения | 167 |
Рис. 27. Проект «Ямал» | 169 |
Рис. 28. Проект Бованенковского месторождения | 172 |
Рис. 29. Объем сделок с СПГ Группы Газпром, тыс. тонн | 185 |
Рис. 30. Динамика поставки СПГ в 2009г, тыс. тонн | 186 |
Рис. 31. Динамика экспорта газа в 2008-2009гг, млрд куб.м. | 195 |
Рис. 32. Экспорт газа в 2004-2009гг, млрд куб.м. | 196 |
Рис. 33. Основные направления экспорта поставок газа. | 197 |
Рис. 34. Оптовые цены на газ ОАО «Газпром» для промышленных потребителей | 207 |
Табл. 1. Первая десятка стран по запасам газа, трлн. куб.м. | 9 |
Табл. 2. Добыча газа 12 крупнейших газодобывающих стран, млрд. куб.м. | 10 |
Табл. 3. Показатели ведущих стран-потребителей газа по регионам, млрд. куб.м. | 12 |
Табл. 4. Энергобаланс в европейском газовом рынке. | 16 |
Табл. 5. Структура ресурсов и запасов газа России, трлн. куб.м. | 102 |
Табл. 6. Крупнейшие месторождения природного газа в России | 103 |
Табл. 7. Динамика добычи газа в России, 2005-2009гг | 104 |
Табл. 8. Структура добычи газа по группам предприятий, 2009г., млн куб.м | 105 |
Табл. 9. Добыча газа по предприятиям ОАО «Газпром», млн. куб. м. | 107 |
Табл. 10. Добыча газа нефтегазовыми компаниями, млн. куб. м. | 110 |
Табл. 11. Поставка, экспорт и хранение газа, млн. куб. м. | 114 |
Табл. 12. Производственные и финансовые показатели ОАО «Газпром» за 2007-2009гг. | 123 |
Табл. 13. Добыча газа по основным месторождениям ОАО «НОВАТЭК» в 2008-2009гг, млрд. куб. м. | 124 |
Табл. 14. Возможные поставщики труб | 136 |
Табл. 15. Наиболее крупные месторождения Республики Саха (Якутия) | 179 |
Табл. 16. Динамика загрузки мощностей ГПЗ России в 2005-2009гг, млн. куб. м. | 180 |
Табл. 17. Производство основных продуктов переработки газа в 2009г., тыс. тонн | 182 |
Табл. 18. Добыча и утилизация природного и попутного газа в России, 2009г, млрд куб.м. | 183 |
Табл. 19. Степень утилизации попутного нефтяного газа, 2009 г.,% | 183 |
Табл. 20. Ресурсная база ведущих стран метаноугольной отрасли в оценках МЭА | 188 |
Табл. 21. Содержание метана в Кузнецком угольном бассейне | 190 |
Табл. 22. Прогноз добычи этана, пропана и бутана в Западной Сибири из свободного жирного, конденсатного газа, тыс. т. | 209 |
Табл. 23. Прогнозные показатели динамики газовой отрасли на период до 2030г., млрд куб.м (ЭС-2030) | 216 |
Табл. 24. Производственные и финансовые показатели ОАО «Газпром» за 2007-2009гг. | 219 |
Табл. 25. Производственные и финансовые показатели ОАО «Новатэк» за 2007-2009гг. | 222 |
Табл. 26. Производственные и финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2007-2009гг. | 225 |
Табл. 27. Производственные и финансовые показатели ОАО «Роснефть» за 2007-2009гг. | 227 |
Табл. 28. Производственные и финансовые показатели ОАО «Сургутнефтегаз» за 2007-2009гг. | 229 |
Табл. 29. Производственные и финансовые показатели ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2007-2009гг. | 231 |
