РБК Исследования рынков

Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) 2011

Дата выпуска: 1 июля 2011

Количество страниц: 620

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47238

67 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Девятое издание маркетингового исследования "Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России" посвящено анализу развития российской сетевой продовольственной розницы в посткризисных условиях.. В маркетинговом исследовании описана текущая ситуация на рынке, проанализированы ключевые тенденции, дана оценка объема рынка и возможные сценарии и прогнозы его развития в 2011-2014 гг. с учетом прогноза макроэкономических условий и тенденций потребительского спроса.

Маркетинговое исследование включает в себя анализ изменений структуры торговых форматов сетевого ритейла (супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и магазинов шаговой доступности), ключевых характеристик российских сетей (средний чек, средняя торговая площадь, величина ассортимента, оборот с квадратного метра торговой площади и др.). Дополнительно в исследовании проанализированы актуальные стратегии работы российских и иностранных операторов продовольственного ритейла, их преимущества и недостатки. В 2010 г. в полную силу начал работать федеральный закон о торговле, который оказал заметное влияние на деятельность розничных торговых сетей. В отчете приведен анализ ряда ключевых положений закона и практики его применения.

Исследование состоит из трех частей: обзор рынка, профили регионов и профили компаний. Аналитический обзор рынка включает описание основных параметров и тенденций российского продуктового ритейла, описание стратегии и бизнес-моделей крупнейших компаний, а также прогнозы развития торговых сетей и рынка в целом до 2014 года.

Каждый профиль региона (всего 46 шт.) содержит анализ социально-экономического развития округа в 2005-2010 гг., уровня развития сетевого продовольственного ритейла в нем и анализа доминирующих в регионе торговых сетей. Мы рассмотрели наиболее развитые с точки зрения розничной торговли регионы России, а также потенциально перспективные регионы для развития современных форматов сетевой торговли.

Профили игроков рынка (43 компании) включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, основные направления деятельности, описание стратегии развития, контактную информацию и т. д.

При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:

Анкетирование торговых сетей
Кабинетное исследование

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

Материалы печатных и электронных СМИ
Материалы конференций
Инвестиционные отчеты

Исследование проведено в апреле-июне 2011 года

Категории: Потребительские товары/FMCG
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация			2
	Методы		2
Полное оглавление			4
Список диаграмм			14
Список таблиц			16
Резюме			18
Тенденции экономического развития РФ в 2010 г. и первом квартале 2011 г. Прогноз на 2011-2014 гг.			20
	Экономика РФ в 2010 и в январе-апреле 2011 г.: выход из кризиса и замедление роста		20
	Прогноз развития российской экономики в 2011-2014 гг.		22
	Прогноз развития мировой экономики в 2011-2014 гг.		25
	Развитие розничной торговли в 2010 г. и прогноз развития в 2011-2014 гг.		27
		Прогноз развития розничной торговли в 2011-2014 гг.	29
		Потребительская инфляция	29
		Розничные рынки	32
Рынок сетевого продовольственного ритейла РФ: посткризисное развитие			34
	Индекс потребительской уверенности россиян		36
	Рынок современной торговой недвижимости		39
	Показатели развития рынка продовольственного ритейла в 2010 г.		41
	Стратегии развития лидеров рынка		47
		Стратегии финансирования ритейлеров в 2009-2010 гг.	55
		Государственное регулирование отрасли	56
	Изменение структуры торговых форматов под влиянием кризиса		59
		Дискаунтеры	61
		Супермаркеты	62
		Гипермаркеты / cash & carry	64
		Магазины у дома	65
	Ключевые характеристики российских сетей		67
		Общие характеристики (средняя торговая площадь, количество персонала и посещаемость сетевых магазинов)	67
		Ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров	69
		Товары под собственной торговой маркой (СТМ)	70
		Показатели эффективности работы розничных сетей	72
	Рейтинги ведущих торговых сетей по итогам 2010 года		75
	Сделки M&A в сегменте продуктового ритейла		83
	Прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе		96
		Основные тенденции развития сетевой торговли в России в 2011-2014 гг.	96
		Прогноз развития форматов на период 2011-2014 гг.	101
	Региональное развитие торговых сетей		104
		Макроэкономические показатели	104
		Центральный ФО	109
		Северо-Западный ФО	110
		Уральский ФО	111
		Сибирский ФО	112
		Приволжский ФО	113
		Южный ФО	114
ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ			117
Центральный федеральный округ			117
Северо-Западный федеральный округ			192
Приволжский федеральный округ			224
Сибирский федеральный округ			281
Уральский федеральный округ			332
Дальневосточный федеральный округ			355
Южный федеральный округ			367
Северо-Кавказский федеральный округ			396
Глобальные торговые сети			401
	Ашан, Атак		401
	Billa, Selgros		408
	Globus		414
	МЕТРО Кэш энд Керри		419
	real-Гипермаркет		426
	Spar		430
Федеральные торговые сети			439
	X5 Retail Group		439
	ГК Вестер		451
	ГК Виктория		457
	ГК Дикси		464
	Лента		470
	Магнит		476
	Монетка		486
	О'КЕЙ		492
	Седьмой Континент		500
Региональные торговые сети			509
	АБК		509
	Авоська		513
	Азбука Вкуса		517
	Аникс		526
	Бахетле		530
	В двух шагах, Покровский, Станица		536
	Виват		540
	Кировский		545
	ГК "ЛАМА"		550
	Линия		555
	Магнолия		560
	Мария-Ра		566
	Матрица		571
	Молния		576
	Наш Магазин		582
	Паллада Торг		586
	Полушка		594
	Посадский		600
	Радеж		603
	Райцентр		607
	СемьЯ		611
	Система РегионМарт (Поляна, Чибис)		615
	Утконос		621
	ГК "Холидей"		625
	Эссен		631

С полным содержанием исследования можно ознакомиться в демо-версии исследования

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2004-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг.	23
Рис. 2. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов, %, 2000-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг.	24
Рис. 3. Динамика мировой экономики в 2007-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг., %	25
Рис. 4. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2004-2010 гг.	27
Рис. 5. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., прогноз на 2011-2014 гг.	29
Рис. 6. Доля рынков в обороте розничной торговли, %, 2005-2010 гг.	32
Рис. 7. Количество розничных рынков, 2005-2010 гг.	33
Рис. 8. Вклад сектора розничной торговли в ВВП России, %, 2004-2010 гг.	35
Рис. 9. Потребительское поведение россиян в отношении продуктов питания	36
Рис. 10. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения в IV кв. 2010 г. и I кв. 2011 г.	37
Рис. 11. Площади торговых центров - распределение по территории России, 2010 г.	40
Рис. 12. Темпы прироста LFL продаж крупнейших компаний в рублевом эквиваленте, %, 2007-2010 гг.	41
Рис. 13. Рост доли продуктовых торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ (USD), 2002-2010 гг.	42
Рис. 14. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ - доля топ-10 компаний, 2006-2010 гг.	43
Рис. 15. Темпы прироста рублевой выручки ритейлеров - распределение по типу сетей, %, 2005-2010 гг.	44
Рис. 16. Динамика изменения доли локальных/федеральных/иностранных сетей в общем обороте сетевого продовольственного ритейла, %, 2003-2010 гг.	45
Рис. 17. Крупнейшие игроки рынка продуктового ритейла (доля ведущих сетей в совокупном обороте организованной продовольственной розницы), 2010 г.	46
Рис. 18. Доля современной сетевой продовольственной розницы в совокупном обороте розничной торговли РФ, 2003-2010 гг.	47
Рис. 19. Темпы прироста количества магазинов топ-10 торговых сетей, %, 2005-2010 гг.	52
Рис. 20. Суммарный портфель корпоративных кредитов банков, 2008-2010 гг.	55
Рис. 21. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, 2003-2010 гг.	60
Рис. 22. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, на начало 2011 г.	61
Рис. 23. Темпы прироста оборота основных торговых форматов в рублевом эквиваленте, %, 2005-2010 гг.	66
Рис. 24. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, руб., 2004-2010 гг., прогноз на 2011 г.	71
Рис. 25. Динамика объема сделок M&A в секторе продуктового ритейла, 2003- 2010 гг.	84
Рис. 26. Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе продуктового ритейла, 2003-2010 гг.	85
Рис. 27. Динамика основных макроэкономических показателей, определяющих развитие сектора розничной торговли, %, 2005-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг.	97
Рис. 28. Доля торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами - прогноз на 2011-2014 гг.*	98
Рис. 29. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2011-2014 гг.	99
Рис. 30. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2007-2010 гг., млн кв. м	100
Рис. 31. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, прогноз на 2011-2014 гг.	101
Рис. 32. Вектор развития российского рынка розничной торговли продовольственными товарами, 2010-2014 гг.	103
Рис. 33. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), январь-декабрь 2010-2009 гг.	104
Рис. 34. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2010 г.	105
Рис. 35. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов, на начало 2011 г.	107

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Среднегодовые курсы основных валют, 2004-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг.	22
Табл. 2. Динамика основных макроэкономических показателей (вариант 2b) (2008 г. - 100%)	23
Табл. 3. Структура роста потребительских цен в 2009-2010 гг., прогноз на 2011-2014 гг.	30
Табл. 4. Индекс потребительской уверенности в России и странах ЕС, ноябрь 2010 - февраль 2011 гг.	36
Табл. 5. Баланс ввода торговых центров в России, 2009 - 2012 гг.	39
Табл. 6. Стратегии развития российских продовольственных торговых сетей в 2010 г.	48
Табл. 7. Global Retail Development Index 2011 - топ 20 стран	54
Табл. 8. Анализ последствий применения на практике основных положения закона о торговле, регламентирующих деятельность торговых организаций	57
Табл. 9. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2009-2010 гг.	67
Табл. 10. Количество сотрудников на один магазин, распределение по форматам, чел., 2009-2010 гг.	68
Табл. 11. Ежедневное количество покупателей (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2009-2010 гг.	69
Табл. 12. Общий ассортимент товаров, SKU, 2010-2011 гг.	69
Табл. 13. Ассортимент продовольственных товаров, SKU, 2010-2011 гг.	70
Табл. 14. Ассортимент непродовольственных товаров, SKU, 2010-2010 гг.	70
Табл. 15. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2010-2011 гг.	70
Табл. 16. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2010 г.	71
Табл. 17. Средний чек в магазинах разных форматов, руб., 2009-2010 гг.	72
Табл. 18. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2009-2010 гг.	73
Табл. 19. Сравнение средней торговой площади магазинов и среднего оборота с квадратного метра, распределение по форматам, 2009-2010 гг.	73
Табл. 20. Средняя торговая наценка - распределение по форматам, %, апрель 2011 г.	73
Табл. 21. Рейтинг торговых сетей по величине оборота за 2010 год	75
Табл. 22. Рейтинг торговых сетей по количеству магазинов, 2010 г.	76
Табл. 23. Рейтинг торговых сетей по величине максимального ассортимента, весна 2011 г.	77
Табл. 24. Рейтинг торговых сетей по величине торговой площади на начало 2011 года	79
Табл. 25. Рейтинг торговых сетей по количеству покупателей в 2010 году	80
Табл. 26. Рейтинг сетей по величине среднего чека - распределение по форматам, 2010 г.	81
Табл. 27. Рейтинг по обороту с квадратного метра торговой площади, 2010 г.	82
Табл. 28. Рейтинг торговых сетей по количеству товаров под СТМ, 2010 г.	83
Табл. 29. Слияния и поглощения на российском рынке продуктового сетевого ритейла, 2008- 1 полугодие 2010 гг.	86
Табл. 30. Наличие складских площадей по классам в основных центрах распределения, тыс. кв. м, начало 2011 г.	99
Табл. 31. Структура розничного оборота РФ по округам, %, 2004-2010 гг.	105
Табл. 32. Крупнейшие города РФ по численности населения и обороту розничной торговли на душу населения в 2010 году	105
Табл. 33. Сравнение крупнейших регионов Росси по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла, 2010 г.	108
Табл. 34. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО - распределение по количеству магазинов, 2010 - 2011 гг.	109
Табл. 35. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО - распределение по количеству магазинов, 2010 - 2011 гг.	110
Табл. 36. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО - распределение по количеству магазинов, 2010 - 2011 гг.	111
Табл. 37. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО - распределение по количеству магазинов, 2010 - 2011 гг.	112
Табл. 38. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО - распределение по количеству магазинов, 2010 - 2011 гг.	113
Табл. 39. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО - распределение по количеству магазинов, 2010 - 2011 гг.	114
Табл. 40. Обеспеченность населения сетевыми магазинами - распределение по регионам и форматам магазинов (на начало 2011 г.)	115