Данное исследование посвящено описанию мирового и российского рынка минеральных удобрений. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок минеральных удобрений. Исследование включает описание перспектив мировой и российской отрасли удобрений, а также подотраслей: производителей азотных, калийных и фосфорных удобрений.
Одним из основных структурных элементов анализа является раздел о мировом производстве и потреблении удобрений, где указаны данные в разрезе континентов, стран и компаний. Основные показатели рынка приведены за период 2006 - 2010 гг. В разделе о российском рынке проанализированы ресурсы, запасы, динамика производства удобрений по видам и компаниям. Обзор включает описание и анализ ситуации на региональных рынках удобрений, а также прогнозы развития. В исследовании также дается характеристика производства различных видов удобрений в России в динамике по 1 квартал 2010 года включительно, а также характеристика внешней торговли.
Подробно описана конъюнктура рынка минеральных удобрений (данные включают в себя информацию по апрель 2010 года включительно).
Одним из ключевых отличий данного обзора, является наличие мирового анализа рынков удобрений и, в данном контексте, анализ данных более чем по 50% мировых продуцентов удобрений, так же сравнительный анализ данных по всем российским компаниям - продуцентам удобрений.
Исследование будет полезно для российских производителей удобрений, в рамках понимания ситуации сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики, мониторинга текущих событий мировой и российской отрасли для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
Исследование проведено в мае 2010 года.
Объем отчета - 197 стр.
Отчет содержит 222 таблицы и 43 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
|
Аннотация |
3 |
|
Полное оглавление |
4 |
|
Список диаграмм |
6 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Конъюнктура рынков |
15 |
|
Азотные удобрения |
15 |
|
Калийные удобрения |
19 |
|
Фосфорные удобрения |
20 |
|
Мировой рынок |
24 |
|
Мировой рынок азотных удобрений |
26 |
|
Мировое производство аммиака |
26 |
|
Мировое производство и потребление азотных удобрений |
29 |
|
Торговые потоки |
36 |
|
Прогноз развития рынка |
39 |
|
Мировой рынок калийных удобрений |
40 |
|
Мировые запасы |
40 |
|
Мировое производство и потребление калийных удобрений |
41 |
|
Торговые потоки |
43 |
|
Прогноз рынка калийных удобрений |
44 |
|
Мировой рынок фосфорных удобрений |
45 |
|
Мировые запасы |
45 |
|
Мировая добыча |
45 |
|
Мировое производство и потребление |
49 |
|
Торговые потоки |
54 |
|
Прогноз рынка |
57 |
|
Российский рынок |
62 |
|
Срез и тенденции рынка |
62 |
|
Ассортимент выпускаемых удобрений |
64 |
|
Структура внутреннего спроса |
67 |
|
Российский рынок азотных удобрений |
72 |
|
Характеристика выпускаемых азотных удобрений |
72 |
|
Производство |
76 |
|
Внешняя торговля |
83 |
|
Инвестиционные проекты |
86 |
|
Прогноз развития рынка |
87 |
|
Российский рынок калийных удобрений |
87 |
|
Характеристика выпускаемых калийных удобрений |
87 |
|
Минерально-сырьевая база |
88 |
|
Добыча |
89 |
|
Производство |
90 |
|
Внешняя торговля |
91 |
|
Инвестиционные проекты |
92 |
|
Прогноз развития рынка |
93 |
|
Российский рынок фосфорных удобрений |
93 |
|
Виды удобрений |
93 |
|
Минерально-сырьевая база |
97 |
|
Добыча |
98 |
|
Производство |
99 |
|
Внешняя торговля |
103 |
|
Инвестиционные проекты |
106 |
|
Прогноз развития рынка |
106 |
|
Профили и анализ крупнейших участников рынка |
107 |
|
ОАО «Сильвинит» |
107 |
|
ОАО «Уралкалий» |
111 |
|
ОАО «Аммофос» |
115 |
|
ОАО «Акрон» |
119 |
|
ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» |
123 |
|
ОАО НАК «АЗОТ» |
127 |
|
ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ» |
131 |
|
КОАО «Азот» |
135 |
|
ООО «БМУ» («БАЛАКОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ») |
138 |
|
ОАО «Азот» |
142 |
|
ОАО «КуйбышевАзот» |
145 |
|
ОАО «Минеральные удобрения» |
150 |
|
ООО «ПГ «ФОСФОРИТ» |
153 |
|
ОАО «ТОАЗ» |
156 |
|
ОАО «Дорогобуж» |
160 |
|
ОАО «Минудобрения» |
165 |
|
ООО «ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» |
168 |
|
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» |
171 |
|
ООО ПК «АГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ» |
175 |
|
ОАО «Череповецкий «Азот» |
178 |
|
ЗАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КЧХК» («ЗМУ КЧХК») |
182 |
|
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФХД УЧАСТНИКОВ РЫНКА |
185 |
|
Анализ активов |
185 |
|
Анализ выручки |
188 |
|
Анализ себестоимости |
190 |
|
Анализ чистой прибыли |
192 |
|
Анализ краткосрочных займов и кредитов |
195 |
|
Рис. 1. Цены на основные виды удобрений в 2008 - 2010 гг., долл./тонн |
15 |
|
Рис. 2. Цены на азотные удобрения в 2007 - 2009 гг., долл./тонн |
16 |
|
Рис. 3. Динамика цен на приллированный и гранулированный карбамид в январе 2009-мае 2010 гг., долл./тонн |
17 |
|
Рис. 4. Прогноз цен на карбамид 2010-2011 гг. (по месяцам, по рынкам), долл./тонн |
17 |
|
Рис. 5. Цены на основные виды азотных удобрений на российском рынке по данным на конец апреля 2010 года, руб./т |
18 |
|
Рис. 6. Прогноз цен на хлорид калия до декабря 2010 г. (по месяцам, по рынкам), долл./тонн |
20 |
|
Рис. 7. Индикативные цены на фосфорные, сложные и калийные удобрения в 2007 - 2009 гг., $/тонна |
21 |
|
Рис. 8. Изменение цен на диаммонийфосфат по рынкам в 2009-2010 гг., $/тонна |
21 |
|
Рис. 9. Цены на основные виды фосфорных удобрений на российском рынке по данным на конец апреля 2010 года, руб./т |
23 |
|
Рис. 10. Мощности крупнейших производителей минеральных удобрений по данным на 2009 г. (млн. т питательных в-в) |
25 |
|
Рис. 11. Динамика объемов потребления минеральных удобрений по видам в 1970-2009 гг., млн. т |
26 |
|
Рис. 12. Динамика мирового производства и объемы международной торговли аммиака в 2005 - 2009 гг., млн. тонн (физический вес) |
27 |
|
Рис. 13. Крупнейшие страны-производители аммиака в 2009 году, млн. тонн (физический вес), % |
27 |
|
Рис. 14. Динамика мирового производства и объемы международной торговли карбамида в 2005 - 2009 гг., млн. тонн (физический вес) |
31 |
|
Рис. 15. Крупнейшие страны-производители карбамида в 2009 году, млн. тонн (физический вес), % |
31 |
|
Рис. 16. Мировое производство калийных удоюрений в 2000 - 2009 гг., млн. тонн K2O |
41 |
|
Рис. 17. Потребление калийных удобрений в мире в 2008 - 2010 гг. (поквартально, прогноз до 4 квартала 2010 г.), млн. т (в физическом весе) |
44 |
|
Рис. 18. Динамика мирового производства и объемы международной торговли фосфоритной руды в 2005 - 2009 гг., млн. тонн (физический вес) |
46 |
|
Рис. 19. Крупнейшие страны-производители фосфоритной руды в 2009 году, млн. тонн (физический вес), % |
47 |
|
Рис. 20. Мировое производство диаммоний фосфата по странам в 2008 году, млн. тонн (в физическом весе) |
50 |
|
Рис. 21. Импортные поставки диаммоний фосфата в Индию в 2007-2009 гг. и прогноз 2010 - 2011 гг. (поквартально), тыс. т |
59 |
|
Рис. 22. Импортные поставки диаммоний фосфата в Пакистан в 2007 - 2009 гг. и прогноз 2010 - 2011 гг. (поквартально), тыс. т |
59 |
|
Рис. 23. Импортные поставки жиаммоний фосфата в Западную Европу в 2007- 2009 гг. и прогноз 2010 - 2011 гг. (поквартально), тыс. т |
60 |
|
Рис. 24. Импортные поставки диаммоний фосфата в Турцию в 2007 - 2009 гг. и прогноз 2010 - 2011 гг. (поквартально), тыс. т |
60 |
|
Рис. 25. Импортные поставки жиаммоний фосфата в Латинскую Америку в 2007 - 2009 гг. и прогноз 2010 - 2011 гг. (поквартально), тыс. т |
61 |
|
Рис. 26 Импортные поставки диаммоний фосфата во Вьетнам в 2007 - 2009 гг. и прогноз 2010 - 2011 гг. (поквартально), тыс. т |
61 |
|
Рис. 27 Импортные поставки диаммоний фосфата в Китай в 2007 - 2009 гг. и прогноз 2010 - 2011 гг. (поквартально), тыс. т |
61 |
|
Рис. 28. Динамика производства минеральных удобрений в России, 1998 - 2009 гг., тыс. тонн |
62 |
|
Рис. 29. Месячная динамика производства минеральных удобрений в России, 2007 - 2010 гг., тыс. тонн |
63 |
|
Рис. 30. Доли основных сегментов российского производства минеральных удобрений в 2009 году, % |
63 |
|
Рис. 31. Доли основных сегментов российского экспорта минеральных удобрений в 2009 году, % |
64 |
|
Рис. 32. Динамика объемов потребления минеральных удобрений сельхозпроизводителями РФ в 1992-2009 гг., млн. тонн |
71 |
|
Рис. 33. Структура использования минеральных удобрений сельским хозяйством по питательным веществам, % |
71 |
|
Рис. 34. Доли крупнейших производителей азотных удобрений в России в 2009 г., % |
80 |
|
Рис. 35. Доли крупнейших производителей аммиачной селитры в России в 2009 г., % |
82 |
|
Рис. 36. Направления экспорта карбамида в 2009 гг., % |
84 |
|
Рис. 37. Направления экспорта аммиачной селитры в 2009 г., % |
85 |
|
Рис. 38. Направления экспорта сульфата аммония в 2009 г., % |
85 |
|
Рис. 39. Направления экспорта КАС в 2009 г., % |
86 |
|
Рис. 40. Месторождения калийных солей и распределение их балансовых запасов по субъектам РФ, млрд. т K2O |
89 |
|
Рис. 41. Производство хлорида калия в РФ в 2007-2010 гг. по месяцам, тыс. т (в физическом весе) |
91 |
|
Рис. 42. Направления экспорта хлорида калия в РФ в 2009 г., % |
92 |
|
Рис. 43. Доли крупнейших производителей фосфорных удобрений в России, в 2008 г., % |
101 |
|
Табл. 1. Цены на основные виды азотных удобрений на мировом рынке в начале мая 2010 года, $/т |
17 |
|
Табл. 2. Цены на хлористый калий на мировом рынке по данным на начало мая 2010 года |
19 |
|
Табл. 3. Контрактные и спотовые цены на основные виды фосфорных и сложных удобрений на мировом рынке по данным на начало мая 2010 года, $/тонна |
22 |
|
Табл. 4. Характеристика отрасли минеральных удобрений |
24 |
|
Табл. 5. Региональная структура мирового производства аммиака в 2002 - 2008 гг. |
28 |
|
Табл. 6. Региональная структура экспорта аммиака в 2002 - 2008 гг. |
28 |
|
Табл. 7. Региональная структура импорта аммиака в 2002-2008 гг. |
29 |
|
Табл. 8. Региональная структура потребления аммиака в 2002-2008 гг. |
29 |
|
Табл. 9. Региональная структура мирового производства карбамида в 2002 - 2008 гг., тыс. тонн N |
32 |
|
Табл. 10. Региональная структура мирового потребления карбамида в 2002 - 2008 гг., тыс. тонн N |
32 |
|
Табл. 11. Региональная структура мирового производства аммиачной селитры в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
33 |
|
Табл. 12. Региональная структура мирового потребления аммиачной селитры в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
33 |
|
Табл. 13. Региональная структура мирового производства известково-аммиачной селитры в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
34 |
|
Табл. 14. Региональная структура мирового потребления известково-аммиачной селитры в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
34 |
|
Табл. 15. Региональная структура мирового производства сульфата аммония в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
35 |
|
Табл. 16. Региональная структура мирового потребления сульфата аммония в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
35 |
|
Табл. 17 Региональная структура мирового экспорта карбамида в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
36 |
|
Табл. 18. Региональная структура мирового импорта карбамида в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
36 |
|
Табл. 19. Региональная структура мирового экспорта аммиачной селитры в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
37 |
|
Табл. 20. Региональная структура мирового импорта аммиачной селитры в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
37 |
|
Табл. 21. Региональная структура мирового экспорта известково-аммиачной селитры в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
38 |
|
Табл. 22. Региональная структура мирового импорта известково-аммиачной селитры в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
38 |
|
Табл. 23. Региональная структура мирового экспорта сульфата аммония в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
39 |
|
Табл. 24. Региональная структура мирового импорта сульфата аммония в 2002-2008 гг., тыс. тонн N |
39 |
|
Табл. 25. Мировые запасы калийного сырья по странам |
41 |
|
Табл. 26. Мощности по производству калийных удобрений крупнейших мировых компаний в 2009 г., млн. т |
42 |
|
Табл. 27. Региональная структура мирового производства хлорида калия в 2002-2008 гг., тыс. тонн К2O |
42 |
|
Табл. 28. Региональная структура мирового потребления хлорида калия в 2002-2008 гг., тыс. тонн К2O |
43 |
|
Табл. 29. Региональная структура мирового экспорта хлорида калия в 2002 - 2008 гг., тыс. тонн К2O |
43 |
|
Табл. 30. Региональная структура мирового импорта хлорида калия в 2002 - 2008 гг., тыс. тонн К2O |
44 |
|
Табл. 31. Структура мировых запасов фосфоросодержащих руд |
45 |
|
Табл. 32. Региональная структура мирового производства фосфорных удобрений из фосфоритов в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
47 |
|
Табл. 33. Региональная структура мирового потребления фосфорных удобрений из фосфоритов в 2002 - 2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
48 |
|
Табл. 34. Региональная структура мирового экспорта фосфорных удобрений из фосфоритов в 2002 - 2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
48 |
|
Табл. 35. Региональная структура мирового импорта фосфорных удобрений из фосфоритов в 2002 - 2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
49 |
|
Табл. 36. Мощности основных компаний-производителей |
49 |
|
Табл. 37. Региональная структура мирового производства аммофоса в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
51 |
|
Табл. 38. Региональная структура мирового потребления аммофоса в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
51 |
|
Табл. 39. Региональная структура мирового производства диаммоний фосфата в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
52 |
|
Табл. 40. Региональная структура мирового потребления диаммоний фосфата в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
52 |
|
Табл. 41. Региональная структура мирового производства тройного суперфосфата в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
53 |
|
Табл. 42. Региональная структура мирового потребления тройного суперфосфата в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
53 |
|
Табл. 43. Региональная структура мирового экспорта аммофоса в 2002 - 2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
54 |
|
Табл. 44. Региональная структура мирового импорта аммофоса в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
54 |
|
Табл. 45. Региональная структура мирового экспорта диаммоний фосфата в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
55 |
|
Табл. 46. Региональная структура мирового импорта диаммоний фосфата в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
55 |
|
Табл. 47. Региональная структура мирового экспорта тройного суперфосфата в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
56 |
|
Табл. 48. Региональная структура мирового импорта тройного суперфосфата в 2002-2008 гг., тыс. тонн P2O5 |
56 |
|
Табл. 49. Прогноз цен на фосфорные удобрения (май 2010 - январь 2011), долл. / т |
58 |
|
Табл. 50. Торговый баланс МАФ/ДАФ в разрезе стран (прогноз май 2010 - январь 2011) |
58 |
|
Табл. 51. Основные показатели российского рынка минеральных удобрений в 2002-2009 гг. (тыс. тонн питательных веществ) |
64 |
|
Табл. 52. Ассортимент минеральных удобрений, выпускаемых основными российскими производителями |
65 |
|
Табл. 53. Крупнейшие промышленные потребители карбамида |
68 |
|
Табл. 54. Крупнейшие промышленные потребители аммиачной селитры |
68 |
|
Табл. 55. Крупнейшие промышленные потребители хлорида калия |
69 |
|
Табл. 56. Российские тукосмесительные установки |
70 |
|
Табл. 57 Свойства минеральных азотных удобрений |
72 |
|
Табл. 58. Основные технические характеристики аммиака жидкого |
73 |
|
Табл. 59. Основные технические характеристики аммиака водного |
73 |
|
Табл. 60. Основные технические характеристики карбамида ГОСТ 2081-92 |
74 |
|
Табл. 61. Основные технические характеристики селитры аммиачной ГОСТ 2-85 |
75 |
|
Табл. 62. Основные технические характеристики селитры кальцинированной |
75 |
|
Табл. 63. Производство азотных удобрений в России по регионам в 2009-2010 гг., тыс. Тонн |
77 |
|
Табл. 64. Производство азотных удобрений в России по компаниям в 2006 - 2009 гг., тыс. тонн |
79 |
|
Табл. 65. Объем производства важнейших азотных удобрений в 2006-2009 гг., тыс. тонн (в физическом весе) |
80 |
|
Табл. 66. Производство карбамида в России по компаниям в 2005 - 2008 гг., тыс. тонн (в физическом весе) |
81 |
|
Табл. 67. Производство аммиачной селитры в России по компаниям в 2005 - 2008 гг., тыс. тонн (в физическом весе) |
81 |
|
Табл. 68. Производство КАС в России по компаниям в 2005 - 2008 гг., тыс. тонн (в физическом весе) |
83 |
|
Табл. 69. Производство сульфата аммония в России по компаниям в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн |
83 |
|
Табл. 70. Объемы экспорта азотных удобрений в 2006-2009 гг. по видам, тыс. т (физический вес) |
84 |
|
Табл. 71. Состояние МСБ калийных солей России на 1.01.2008 г., млн. т К2О |
88 |
|
Табл. 72. Основные месторождения калийных солей в России |
89 |
|
Табл. 73. Производство хлорида калия в России по компаниям в 2006 - 2009 гг., тыс. т (в физическом весе) |
90 |
|
Табл. 74. Объемы производства сульфата калия на предприятиях в 2004 - 2008гг., тыс. т (в физическом весе) |
91 |
|
Табл. 75. Объемы экспорта калийных удобрений в 2006-2009 гг., тыс. т (по видам, в физическом весе) |
92 |
|
Табл. 76. Технические характеристики аммофоса по ГОСТ 18918-85 |
94 |
|
Табл. 77. Основные технические характеристики диаммонийфосфата |
94 |
|
Табл. 78. Основные технические характеристики сульфоаммофоса |
95 |
|
Табл. 79. Основные технические характеристики нитроаммофосок |
96 |
|
Табл. 80. Основные технические характеристики суперфосфата простого гранулированного |
96 |
|
Табл. 81. Физико-химические характеристики суперфосфата двойного гранулированного |
97 |
|
Табл. 82. Основные месторождения фосфатов России |
98 |
|
Табл. 83. Объемы производства апатитового концентрата на предприятиях в 2003-2008 гг. (в пересчете на 39,4% Р2О5) |
99 |
|
Табл. 84. Объем производства фосфоросодержащих удобрений в России по регионам в 2009-2010 гг., тыс. тонн (в пересчете на P2O5) |
100 |
|
Табл. 85. Объем производства простых фосфатных удобрений на предприятиях в 2005-2008 гг. (тыс. тонн P2O5) |
101 |
|
Табл. 86. Объем производства важнейших сложных удобрений в России в 2010 г., тыс. тонн (в физическом весе) |
102 |
|
Табл. 87. Объем производства аммофоса на предприятиях в 2005-2008 гг., тыс. т (в физическом весе) |
102 |
|
Табл. 88. Объем производства диаммофоса на предприятиях в 2005-2008 гг., тыс. т (в физическом весе) |
103 |
|
Табл. 89. Объем производства сульфоаммофоса на предприятиях в 2005 - 2008 гг., тыс. т (в пересчете на 100% P2O5) |
103 |
|
Табл. 90. Объем производства NPK удобрений на предприятиях в 2005-2008 гг., тыс. т (в физическом весе) |
103 |
|
Табл. 91. Направления экспорта аммофоса в 2006 - 2008 гг., тыс. т |
104 |
|
Табл. 92 Направления экспорта диаммофоса в 2007-2008 гг., тыс. т |
105 |
|
Табл. 93. Направления экспорта сульфоаммофоса в 2007 - 2008 гг., тыс. т |
105 |
|
Табл. 94. Направления экспорта NPK-удобрений в 2007 - 2008 гг., тыс. т |
105 |
|
Табл. 95. Совладельцы ОАО «Сильвинит» на 30.06.2009 |
107 |
|
Табл. 96. Дочерние компании ОАО «Сильвинит» на 30.06.2009 |
107 |
|
Табл. 97. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Сильвинит» 2006 - 2009 гг., тыс. руб. |
108 |
|
Табл. 98. Расчет коэффициентов по ОАО «Сильвинит» 2007 -2009 гг. |
109 |
|
Табл. 99. Отраслевой анализ ОАО «Сильвинит» 2008 г., тыс. руб. |
110 |
|
Табл. 100. Отраслевые коэффициенты ОАО «Сильвинит» 2008 г., тыс. руб. |
110 |
|
Табл. 101. Совладельцы ОАО «Уралкалий» на 30.06.2009 |
111 |
|
Табл. 102. Дочерние компании ОАО «Уралкалий» на 30.06.2009 |
111 |
|
Табл. 103. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Уралкалий» 2006 - 2009 гг., тыс. руб. |
112 |
|
Табл. 104. Расчет коэффициентов по ОАО «Уралкалий» 2006 - 1 пол.2009 г. |
113 |
|
Табл. 105. Отраслевой анализ ОАО «Уралкалий» 2008 г., тыс.руб. |
114 |
|
Табл. 106. Отраслевые коэффициенты ОАО «Уралкалий» 2008 г. |
114 |
|
Табл. 107. Совладельцы ОАО «Аммофос» на 01.04.2010 |
115 |
|
Табл. 108. Дочерние компании ОАО «Аммофос» на 31.12.2009 |
116 |
|
Табл. 109. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Аммофос» 2006 - 2009 гг., тыс. руб. |
116 |
|
Табл. 110. Расчет коэффициентов по ОАО «Аммофос» 2006 - 2009 гг. |
117 |
|
Табл. 111. Отраслевой анализ ОАО «Аммофос» 2008 г., тыс.руб. |
118 |
|
Табл. 112. Отраслевые коэффициенты ОАО «Аммофос» 2008 г. |
118 |
|
Табл. 113. Совладельцы ОАО «Акрон» на 30.06.2009 |
119 |
|
Табл. 114. Дочерние компании ОАО «Акрон» на 30.06.2009 |
120 |
|
Табл. 115. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Акрон» 2006 - 1 пол. 2009 г., тыс. руб. |
121 |
|
Табл. 116. Расчет коэффициентов по ОАО «Акрон» 2006 - 1 пол.2009 г. |
121 |
|
Табл. 117. Отраслевой анализ ОАО «Акрон» 2008 г., тыс.руб. |
122 |
|
Табл. 118. Отраслевые коэффициенты ОАО «Акрон» 2008 г. |
123 |
|
Табл. 119. Совладельцы ОАО «Невинномысский АЗОТ» на 30.06.2009 |
124 |
|
Табл. 120. Дочерние компании ОАО «Невинномысский АЗОТ» на 30.06.2009 |
124 |
|
Табл. 121. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Невинномысский АЗОТ» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс.руб. |
124 |
|
Табл. 122. Расчет коэффициентов по ОАО «Невинномысский АЗОТ» 2006 - 1 пол.2009 г. |
125 |
|
Табл. 123. Отраслевой анализ ОАО «Невинномысский АЗОТ» 2008 г., тыс.руб. |
126 |
|
Табл. 124. Отраслевой анализ ОАО «Невинномысский АЗОТ» 2008 г., тыс.руб. |
126 |
|
Табл. 125. Совладельцы ОАО НАК «Азот» на 30.06.2009 |
127 |
|
Табл. 126. Дочерние компании ОАО НАК «Азот» на 30.06.2009 |
128 |
|
Табл. 127. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО НАК «Азот» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
129 |
|
Табл. 128. Расчет коэффициентов по ОАО НАК «Азот» 2006 - 1 пол.2009 г. |
129 |
|
Табл. 129. Отраслевой анализ ОАО НАК «Азот» 2008 г., тыс. руб. |
130 |
|
Табл. 130. Отраслевые коэффициенты ОАО НАК «Азот» 2008 г. |
131 |
|
Табл. 131. Совладельцы ОАО «Минудобрения» на 30.06.2009 |
132 |
|
Табл. 132. Дочерние компании ОАО «Минудобрения» на 30.06.2009 |
132 |
|
Табл. 133. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Минудобрения» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
132 |
|
Табл. 134. Расчет коэффициентов по ОАО «Минудобрения» 2006 - 1 пол.2009 г. |
133 |
|
Табл. 135. Отраслевой анализ ОАО «Минудобрения» 2008 г., тыс. руб. |
134 |
|
Табл. 136. Отраслевые коэффициенты ОАО «Минудобрения» 2008 г. |
134 |
|
Табл. 137. Совладельцы КОАО «Азот» на 30.06.2009 |
135 |
|
Табл. 138. Дочерние компании КОАО «Азот» на 30.06.2009 |
136 |
|
Табл. 139. Сводный отчет о прибылях и убытках КОАО «Азот» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
136 |
|
Табл. 140. Расчет коэффициентов по КОАО «Азот» 2006 - 1 пол.2009 г. |
137 |
|
Табл. 141. Отраслевой анализ КОАО «Азот» 2008 г., тыс. руб. |
137 |
|
Табл. 142. Отраслевые коэффициенты КОАО «Азот» 2008 г. |
138 |
|
Табл. 143. Совладельцы ООО «БМУ» на 30.06.2009 |
139 |
|
Табл. 144. Дочерние компании ООО «БМУ» на 30.06.2009 |
139 |
|
Табл. 145. Сводный отчет о прибылях и убытках ООО «БМУ» 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
139 |
|
Табл. 146. Расчет коэффициентов по ООО «БМУ» 2006 - 2008 гг. |
140 |
|
Табл. 147. Отраслевой анализ ООО «БМУ» 2008 г., тыс. руб. |
141 |
|
Табл. 148. Отраслевые коэффициенты ООО «БМУ» 2008 г. |
141 |
|
Табл. 149. Совладельцы ОАО «Азот» на 30.06.2009 |
142 |
|
Табл. 150. Дочерние компании ОАО «Азот» на 30.06.2009 |
143 |
|
Табл. 151. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Азот» 2006 - 1 пол. 2009г., тыс. руб. |
143 |
|
Табл. 152. Расчет коэффициентов по ОАО «Азот» 2006 - 1 пол.2009 г. |
144 |
|
Табл. 153. Отраслевой анализ ОАО «Азот» 2008 г., тыс.руб. |
144 |
|
Табл. 154. Отраслевые коэффициенты ОАО «Азот» 2008 г. |
145 |
|
Табл. 155. Совладельцы ОАО «КуйбышевАзот» на 30.06.2009 |
146 |
|
Табл. 156. Дочерние компании ОАО «КуйбышевАзот» на 30.06.2009 |
146 |
|
Табл. 157. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «КуйбышевАзот» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
147 |
|
Табл. 158. Расчет коэффициентов по ОАО «КуйбышевАзот» 2006 - 1 пол.2009 г. |
148 |
|
Табл. 159. Отраслевой анализ ОАО «КуйбышевАзот» 2008 г., тыс. руб. |
149 |
|
Табл. 160. Отраслевые коэффициенты ОАО «КуйбышевАзот» 2008 г. |
149 |
|
Табл. 161. Совладельцы ОАО «Минеральные удобрения» на 30.06.2009 |
150 |
|
Табл. 162. Дочерние компании ОАО «Минеральные удобрения» на 30.06.2009 |
150 |
|
Табл. 163. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Минеральные удобрения» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
151 |
|
Табл. 164. Расчет коэффициентов по ОАО «Минеральные удобрения» 2006 - 1 пол.2009 г. |
151 |
|
Табл. 165. Отраслевой анализ ОАО «Минеральные удобрения» 2008 г., тыс. руб. |
152 |
|
Табл. 166. Расчет коэффициентов ОАО «Минеральные удобрения» 2008 г., тыс. руб. |
153 |
|
Табл. 167. Совладельцы ООО ПГ «Фосфорит» на 30.06.2009 |
154 |
|
Табл. 168. Дочерние компании ООО ПГ «Фосфорит» на 30.06.2009 |
154 |
|
Табл. 169. Сводный отчет о прибылях и убытках ООО ПГ «Фосфорит» 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
154 |
|
Табл. 170. Расчет коэффициентов по ООО ПГ «Фосфорит» 2006 - 2008 гг. |
154 |
|
Табл. 171. Отраслевой анализ ООО ПГ «Фосфорит» 2008 г., тыс. руб. |
155 |
|
Табл. 172. Отраслевой анализ ООО ПГ «Фосфорит» 2008 г., тыс. руб. |
156 |
|
Табл. 173. Дочерние компании ОАО «ТОАЗ» на 30.06.2009 |
157 |
|
Табл. 174. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «ТОАЗ» 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
158 |
|
Табл. 175. Расчет коэффициентов по ОАО «ТОАЗ» 2006 - 2008 гг. |
159 |
|
Табл. 176. Отраслевой анализ ОАО «ТОАЗ» 2008 г., тыс. руб. |
159 |
|
Табл. 177. Отраслевой анализ ОАО «ТОАЗ» 2008 г., тыс. руб. |
160 |
|
Табл. 178. Совладельцы ОАО «Дорогобуж» на 30.06.2009 |
161 |
|
Табл. 179. Дочерние компании ОАО «Дорогобуж» на 30.06.2009 |
161 |
|
Табл. 180. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Дорогобуж» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
162 |
|
Табл. 181. Расчет коэффициентов по ОАО «Дорогобуж» 2006 - 1 пол.2009 г. |
163 |
|
Табл. 182. Отраслевой анализ ОАО «Дорогобуж» 2008 г., тыс.руб. |
164 |
|
Табл. 183. Отраслевые коэффициенты ОАО «Дорогобуж» 2008 г. |
164 |
|
Табл. 184. Совладельцы ОАО «Минудобрения» на 30.06.2009 |
165 |
|
Табл. 185. Дочерние компании ОАО «Минудобрения» на 30.06.2009 |
166 |
|
Табл. 186. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Минудобрения» 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
166 |
|
Табл. 187. Расчет коэффициентов по ОАО «Минудобрения» 2006 - 1 пол.2009 г. |
167 |
|
Табл. 188. Отраслевой анализ ОАО «Минудобрения» 2008 г., тыс.руб. |
167 |
|
Табл. 189. Отраслевые коэффициенты ОАО «Минудобрения» 2008 г. |
168 |
|
Табл. 190. Совладельцы ООО «Еврохим-Белореченские удобрения» на 30.06.2009 |
169 |
|
Табл. 191. Сводный отчет о прибылях и убытках ООО «Еврохим-Белореченские удобрения 2006 - 2008 гг., тыс.руб. |
169 |
|
Табл. 192. Расчет коэффициентов по ООО «Еврохим-Белореченские удобрения 2006 - 2008 гг. |
170 |
|
Табл. 193. Отраслевой анализ ОАО «Еврохим-Белореченские удобрения» 2008 г., тыс. руб. |
170 |
|
Табл. 194. Отраслевые коэффициенты ОАО «Еврохим-Белореченские удобрения» 2008 г. |
171 |
|
Табл. 195. Совладельцы ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на 30.06.2009 |
172 |
|
Табл. 196. Дочерние компании ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на 30.06.2009 |
172 |
|
Табл. 197. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Салаватнефтергсинтез» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
173 |
|
Табл. 198. Расчет коэффициентов по ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 2006 - 1 пол.2009 г. |
174 |
|
Табл. 199. Отраслевой анализ ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 2008 г., тыс. руб. |
174 |
|
Табл. 200. Отраслевые коэффициенты ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 2008 г. |
175 |
|
Табл. 201. Совладельцы ОАО ПК «АГРО-Череповец» на 30.06.2009 |
176 |
|
Табл. 202. Сводный отчет о прибылях и убытках ООО ПК «АГРО-Череповец» 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
176 |
|
Табл. 203. Расчет коэффициентов по ООО ПК «АГРО-Череповец» 2006 - 2008гг. |
176 |
|
Табл. 204. Отраслевой анализ ООО ПК «АГРО-Череповец» 2008 г., тыс. руб. |
177 |
|
Табл. 205. Отраслевые коэффициенты ООО ПК «АГРО-Череповец» 2008 г. |
178 |
|
Табл. 206. Совладельцы ОАО «Череповецкий АЗОТ» на 30.06.2009 |
179 |
|
Табл. 207. Дочерние компании ОАО «Череповецкий АЗОТ» на 30.06.2009 |
179 |
|
Табл. 208. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Череповецкий АЗОТ» 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
179 |
|
Табл. 209. Расчет коэффициентов по ОАО «Череповецкий АЗОТ» 2006 - 1 пол.2009 г. |
180 |
|
Табл. 210. Отраслевой анализ ОАО «Череповецкий АЗОТ» 2008 г., тыс.руб. |
181 |
|
Табл. 211. Отраслевые коэффициенты ОАО «Череповецкий АЗОТ» 2008 г. |
181 |
|
Табл. 212. Совладельцы ЗАО «ЗМУ КЧХК» на 30.06.2009 |
182 |
|
Табл. 213. Дочерние компании ЗАО «ЗМУ КЧХК» на 30.06.2009 |
182 |
|
Табл. 214. Сводный отчет о прибылях и убытках ЗАО «ЗМУ КЧХК» 2006 - 2008гг., тыс. руб. |
182 |
|
Табл. 215. Расчет коэффициентов по ЗАО «ЗМУ КЧХК» 2006 - 1 пол.2009 г. |
183 |
|
Табл. 216. Отраслевой анализ ЗАО «ЗМУ КЧХК» 2008 г., тыс.руб. |
184 |
|
Табл. 217. Отраслевые коэффициенты ЗАО «ЗМУ КЧХК» 2008 г. |
184 |
|
Табл. 218. Рейтинг основных продуцентов минеральных удобрений РФ по активам в 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
185 |
|
Табл. 219. Рейтинг основных продуцентов минеральных удобрений РФ по выручке в 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
188 |
|
Табл. 220. Рейтинг основных продуцентов минеральных удобрений РФ по себестоимости в 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
190 |
|
Табл. 221. Рейтинг основных продуцентов минеральных удобрений РФ по чистой прибыли / убытку в 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
192 |
|
Табл. 222. Рейтинг основных продуцентов минеральных удобрений РФ по краткосрочным займам и кредитам в 2006 - 1 пол.2009 г., тыс. руб. |
195 |
