Настоящее исследование посвящено анализу конкурентной ситуации на рынке мяса птицы в 2009 г., сложившейся в результате реализации мер господдержки АПК и роста частных инвестиций в отрасль. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка на 2009 г. и прогноз его развития до 2012 г.
Отдельное внимание уделено исследованию региональных рынков мяса птицы. Анализируется соотношение объемов производства и численности населения по федеральным округам и субъектам федерации, выделены наиболее активные центры развития отрасли и перспективные для инвестирования регионы. Профили регионов (более 40) включают: информацию по динамике производства мяса птицы в 2007-2009 гг. и основным производителям; планы местной администрации и частных компаний по наращиванию мощностей; данные по слияниям и поглощениям.
В разделе, посвященном конкурентной среде, рассматриваются факторы, влияющие на динамику спроса и уровень конкуренции в среднесрочной перспективе, приведен рейтинг ведущих игроков рынка мяса птицы в 2008-2009 г., схемы образования крупнейших птицеводческих холдингов и карта бизнеса основных производителей. Представлена также сводная информация по регионам присутствия, планам экспансии и системе региональной дистрибуции крупнейших игроков рынка и «новых» компаний, появившихся в отрасли в последние два года. Особое внимание уделено проблемам, в том числе финансового характера, которые могут повлиять на реализацию стратегии регионального развития агрохолдингов.
В отчете приведены профили 14 крупнейших компаний-производителей мяса птицы. Профили включают краткое описание и историю компании, объем производства в 2005-2009 гг., производственные мощности, основные финансовые показатели за 2007-2008 гг., планы развития на среднесрочную перспективу, имена руководителей, контактную информацию.
Исследование проведено в феврале-марте 2010 года.
Объем отчета - 154 стр.
Отчет содержит 34 таблицы и 47 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Краткое оглавление | 2 | ||
Аннотация | 3 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 8 | ||
Список таблиц | 10 | ||
Резюме | 12 | ||
Рынок мяса птицы в 2009 г. и прогноз до 2012 г. | 13 | ||
| Динамика и структура рынка | 13 | |
|
| Производство птицы на убой | 13 |
|
| Динамика цен на сельхозпродукцию и мясо птицы | 16 |
|
| Производство и переработка мяса птицы | 18 |
|
| Натуральный и стоимостной объем рынка | 19 |
| Государственная поддержка и госрегулирование | 20 | |
|
| Госпрограммы развития АПК | 20 |
|
| Особенности лизинговых отношений в агропромышленном комплексе | 25 |
| Внешняя торговля | 28 | |
|
| Регулирование импорта мяса птицы | 28 |
|
| Динамика и структура импорта | 29 |
|
| Динамика и структура экспорта | 32 |
| Инвестиционная привлекательность отрасли | 33 | |
| Потенциал роста рынка до 2012 г. | 34 | |
|
| Нормы потребления мяса птицы | 34 |
|
| Среднесрочный прогноз рынка мяса птицы | 35 |
Региональные рынки | 38 | ||
| Региональная структура производства мяса птицы | 38 | |
| Центральный ФО | 42 | |
|
| Московская область | 43 |
|
| Белгородская область | 45 |
|
| Липецкая область | 46 |
|
| Тульская область | 48 |
|
| Калужская область | 49 |
|
| Воронежская область | 51 |
|
| Курская область | 52 |
|
| Орловская область | 52 |
|
| Тамбовская, Ивановская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Рязанская и Смоленская области | 53 |
| Северо-Западный ФО | 53 | |
|
| Ленинградская область | 54 |
|
| Новгородская область | 56 |
|
| Архангельская область | 57 |
| Южный ФО | 57 | |
|
| Краснодарский край | 58 |
|
| Ростовская область | 60 |
|
| Волгоградская область | 62 |
| Приволжский ФО | 63 | |
|
| Республика Татарстан | 63 |
|
| Пензенская область | 65 |
|
| Самарская область | 65 |
|
| Республика Башкирия | 66 |
|
| Республика Чувашия | 66 |
|
| Республики Мордовия и Марий Эл | 67 |
|
| Пермский край | 67 |
|
| Саратовская область | 68 |
|
| Нижегородская область | 69 |
|
| Ульяновская область | 70 |
|
| Оренбургская область | 70 |
|
| Кировская область | 71 |
| Уральский ФО | 71 | |
|
| Челябинская область | 71 |
|
| Свердловская область | 73 |
|
| Тюменская область | 74 |
|
| Курганская область | 76 |
| Сибирский ФО | 76 | |
|
| Красноярский край | 77 |
|
| Омская область | 78 |
|
| Новосибирская область | 79 |
|
| Томская область | 79 |
|
| Иркутская область | 80 |
|
| Алтайский край | 80 |
|
| Республика Хакассия | 81 |
|
| Кемеровская область | 81 |
|
| Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край | 82 |
| Дальневосточный ФО | 82 | |
|
| Амурская область | 84 |
|
| Приморский край | 84 |
Конкурентная среда | 85 | ||
| Основные игроки | 85 | |
| Схемы образования крупнейших птицеводческих холдингов | 88 | |
| Регионы присутствия и планы экспансии | 89 | |
| Карта бизнеса крупнейших производителей мяса птицы в России | 97 | |
Профили компаний | 98 | ||
| Агрохолдинг | 98 | |
|
| Краткое описание | 98 |
|
| История компании | 99 |
|
| Деятельность компании | 99 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 101 |
|
| Акционеры | 101 |
|
| Руководители | 101 |
|
| Контактная информация | 101 |
| Белая птица | 102 | |
|
| Краткое описание | 102 |
|
| История компании | 103 |
|
| Деятельность компании | 103 |
|
| Финансовые показатели | 104 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 104 |
|
| Акционеры | 104 |
|
| Руководители | 104 |
|
| Контактная информация | 104 |
| БЭЗРК - Белгранкорм | 105 | |
|
| Краткое описание | 105 |
|
| История компании | 106 |
|
| Деятельность компании | 107 |
|
| Финансовые показатели | 109 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 109 |
|
| Акционеры | 109 |
|
| Руководители | 110 |
|
| Контактная информация | 110 |
| Моссельпром | 110 | |
|
| Краткое описание | 110 |
|
| История компании | 111 |
|
| Деятельность компании | 111 |
|
| Финансовые показатели | 113 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 113 |
|
| Акционеры | 114 |
|
| Руководители | 114 |
|
| Контактная информация | 114 |
| Оптифуд | 115 | |
|
| Краткое описание | 115 |
|
| История компании | 115 |
|
| Деятельность компании | 116 |
|
| Финансовые показатели | 117 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 117 |
|
| Акционеры | 118 |
|
| Руководители | 118 |
|
| Контактная информация | 118 |
| Приосколье | 119 | |
|
| Краткое описание | 119 |
|
| История компании | 120 |
|
| Деятельность компании | 120 |
|
| Финансовые показатели | 121 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 121 |
|
| Акционеры | 123 |
|
| Руководители | 123 |
|
| Контактная информация | 123 |
| ПРОДО | 123 | |
|
| Краткое описание | 123 |
|
| История компании | 124 |
|
| Деятельность компании | 125 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 126 |
|
| Акционеры | 126 |
|
| Руководители | 126 |
|
| Контактная информация | 126 |
| Птицефабрика «Северная» | 127 | |
|
| Краткое описание | 127 |
|
| История компании | 127 |
|
| Деятельность компании | 128 |
|
| Финансовые показатели | 129 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 129 |
|
| Акционеры | 129 |
|
| Руководители | 129 |
|
| Контактная информация | 130 |
| Ресурс | 130 | |
|
| Краткое описание | 130 |
|
| История компании | 131 |
|
| Деятельность компании | 131 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 132 |
|
| Акционеры | 133 |
|
| Руководители | 133 |
|
| Контактная информация | 133 |
| Сибирская губерния | 133 | |
|
| Краткое описание | 133 |
|
| История компании | 134 |
|
| Деятельность компании | 135 |
|
| Финансовые показатели | 136 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 136 |
|
| Акционеры | 137 |
|
| Руководители | 137 |
|
| Контактная информация | 137 |
| Ставропольский бройлер | 138 | |
|
| Краткое описание | 138 |
|
| История компании | 138 |
|
| Деятельность компании | 139 |
|
| Финансовые показатели | 140 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 140 |
|
| Акционеры | 141 |
|
| Руководители | 141 |
|
| Контактная информация | 141 |
| Уралбройлер | 141 | |
|
| Краткое описание | 141 |
|
| История компании | 142 |
|
| Деятельность компании | 142 |
|
| Финансовые показатели | 144 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 144 |
|
| Акционеры | 145 |
|
| Руководители | 145 |
|
| Контактная информация | 145 |
| Челны-Бройлер | 145 | |
|
| Краткое описание | 145 |
|
| История компании | 146 |
|
| Деятельность компании | 146 |
|
| Финансовые показатели | 147 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 147 |
|
| Акционеры | 148 |
|
| Руководители | 148 |
|
| Контактная информация | 148 |
| Черкизово | 149 | |
|
| Краткое описание | 149 |
|
| История компании | 150 |
|
| Деятельность компании | 151 |
|
| Финансовые показатели | 153 |
|
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 154 |
|
| Акционеры | 154 |
|
| Руководители | 154 |
|
| Контактная информация | 154 |
Рис. 1. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., тыс. т и % | 14 |
Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой по видам (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., % | 15 |
Рис. 3. Изменение темпов роста производства птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе), 2007-2009 гг., % | 16 |
Рис. 4. Изменение темпов роста промышленного производства мяса птицы, 2007-2009 гг., % | 19 |
Рис. 5. Размер бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой развития АПК, 2008-2012 гг., млрд руб. | 23 |
Рис. 6. Динамика импорта мяса птицы (Код ТН ВЭД 0207), 2005-2009 гг., тыс. тонн и % | 30 |
Рис. 7. Структура импорта мяса птицы по странам-импортерам в натуральном выражении в 2008 г., % | 31 |
Рис. 8. Доля импорта в потреблении мяса птицы в России, 2005-2010 гг., % | 32 |
Рис. 9. Потребление мяса птицы на душу населения в год в разных странах, 2005 г., кг | 35 |
Рис. 10. Прогноз динамики потребления мяса птицы на душу населения в РФ (консервативный прогноз РБК), 2005-2012 гг., кг | 36 |
Рис. 11. Прогноз динамики потребления мяса птицы на душу населения в РФ (оптимистичный прогноз РБК), 2005-2012 гг., кг | 37 |
Рис. 12. Производство мяса птицы (в живом весе) хозяйствами всех категорий на душу населения в России и федеральных округах, 2008 год, тонны | 38 |
Рис. 13. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса птицы (в живом весе) в России и федеральных округах, 2008 г., % | 39 |
Рис. 14. Распределение населения и производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе) по федеральным округам России, 2009 г., % | 40 |
Рис. 15. Динамика производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе) в федеральных округах России, 2008-2009 гг., тыс. т | 41 |
Рис. 16. Темпы роста производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе) в федеральных округах России, 2008-2009 гг., % | 41 |
Рис. 17. Доли ФО в производстве мяса птицы (в живом весе) сельхозяйственными организациями, 2007-2009 гг., % | 42 |
Рис. 18. Доли крупнейших производителей мяса птицы Московской области, 2008 г., % | 44 |
Рис. 19. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Московской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 44 |
Рис. 20. Доли крупнейших производителей мяса птицы Белгородской области, 2008 г., % | 45 |
Рис. 21. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Белгородской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 46 |
Рис. 22. Доли крупнейших производителей мяса птицы Липецкой области, 2008 г., % | 47 |
Рис. 23. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Липецкой области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 47 |
Рис. 24. Доли крупнейших производителей мяса птицы Тульской области, 2008 г., % | 48 |
Рис. 25. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Тульской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 49 |
Рис. 26. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Калужской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 50 |
Рис. 27. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Брянской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 51 |
Рис. 28. Доли крупнейших производителей мяса птицы Ленинградской области, 2008 г., % | 55 |
Рис. 29. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ленинградской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 55 |
Рис. 30. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями СЗФО, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 57 |
Рис. 31. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Краснодарского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 59 |
Рис. 32. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ставропольского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 60 |
Рис. 33. Доли крупнейших производителей мяса птицы Ростовской области, 2008 г. , % | 61 |
Рис. 34. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ростовской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 61 |
Рис. 35. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Волгоградской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 62 |
Рис. 36. Доли крупнейших производителей мяса птицы Республики Татарстан, 2008 г., % | 64 |
Рис. 37. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Республики Татарстан, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 64 |
Рис. 38. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Челябинской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 72 |
Рис. 39. Доли крупнейших производителей мяса птицы Челябинской области, 2008 г., % | 73 |
Рис. 40. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Свердловской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 73 |
Рис. 41. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Тюменской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 75 |
Рис. 42. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Красноярского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 77 |
Рис. 43. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Омской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 78 |
Рис. 44. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Новосибирской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 79 |
Рис. 45. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Томской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 80 |
Рис. 46. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Алтайского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и % | 81 |
Рис. 47. Доли ТОП-13 компаний в производстве мяса птицы сельскохозяйственными организациями, 2008-2009 гг., % | 87 |
Табл. 1. Поголовье скота и птицы (по категориям хозяйств), 2006-2009 гг., тыс. и млн голов | 13 |
Табл. 2. Структура поголовья птицы, 2009 г., тыс. голов и % | 14 |
Табл. 3. Динамика производства скота и птицы на убой по видам (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., тыс. т и % | 14 |
Табл. 4. Производство птицы на убой в РФ (в живом весе) по типам хозяйств, 2005-2009 гг., тыс. т | 15 |
Табл. 5. Производство птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе), 2007-2009 гг., тыс. т и % | 15 |
Табл. 6. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год), 2002-2009 гг. руб. за тонну | 16 |
Табл. 7. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года), 2002-2009 гг., % | 17 |
Табл. 8. Соотношение средних цен производителей продукции животноводства (в живом весе) с ценой на пшеницу, 2002-2009, в разах | 17 |
Табл. 9. Соотношение средних цен производителей птицы (в живом весе) с ценой на пшеницу, 2009 г., в разах | 17 |
Табл. 10. Производство мяса птицы в РФ по типам хозяйств, 2005-2009 гг., тыс. т (в убойном весе) | 18 |
Табл. 11. Промышленное производство мяса птицы в парном весе (нарастающим итогом), 2007-2009 гг., тыс. т | 18 |
Табл. 12. Натуральный объем рынка мяса птицы, 2005-2009 гг., тыс. тонн и % | 19 |
Табл. 13. Стоимостной объем рынка мяса птицы (сельскохозяйственные организации), 2005-2009 гг., млрд руб. | 20 |
Табл. 14. Импорт мяса свежего и мороженого в Россию, 2003-2009 гг., тыс. т | 29 |
Табл. 15. Средние импортные цены на мясо и мясо птицы (долларов США за тонну), 2003-2009 гг. | 30 |
Табл. 16. Импорт России мяса птицы свежего и мороженого (код ТН-ВЭД 0207) в натуральном и денежном выражении, 2007-2009 гг. | 30 |
Табл. 17. Импорт России мяса птицы свежего и мороженого (код ТН-ВЭД 0207) в натуральном и денежном выражении нарастающим итогом за 2007-2009 гг. | 31 |
Табл. 18. Экспорт России некоторых видов продукции животноводства, 2005-2009 гг., тыс. тонн | 32 |
Табл. 19. Ввод в действие производственных мощностей в животноводстве (строительство новых, расширение и реконструкция старых), 2005-2008 гг. | 33 |
Табл. 20. Прогноз баланса российского рынка мяса птицы (консервативный прогноз РБК), 2005-2012 гг., тыс. т и % | 36 |
Табл. 21. Прогноз темпов роста российского рынка мяса птицы (консервативный прогноз РБК), 2006-2012 гг., % | 36 |
Табл. 22. Прогноз баланса российского рынка мяса птицы (оптимистичный прогноз РБК), 2005-2012 гг., тыс. т и % | 37 |
Табл. 23. Прогноз темпов роста российского рынка мяса птицы (оптимистичный прогноз РБК), 2006-2012 гг., % | 37 |
Табл. 24. Производство птицы на убой (в живом весе) по типам хозяйств в федеральных округах России, 2007-2008 гг. | 39 |
Табл. 25. Производство птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями в федеральных округах России, 2007-2009 гг., тыс. т и % | 42 |
Табл. 26. Доли ФО в производстве мяса птицы (в живом весе) сельхозяйственными организациями, 2007-2009 гг., % | 42 |
Табл. 27. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ЦФО, 2007-2008 гг. | 43 |
Табл. 28. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации СЗФО, 2007-2008 гг. | 54 |
Табл. 29. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ЮФО, 2007-2008 гг. | 58 |
Табл. 30. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ПФО, 2007-2008 гг. | 63 |
Табл. 31. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации УФО, 2007-2008 гг. | 71 |
Табл. 32. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации СФО, 2007-2008 гг. | 76 |
Табл. 33. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ДФО, 2007-2008 гг. | 82 |
Табл. 34. ТОП-13 производителей мяса птицы в России, 2005-2009 гг., тыс. т (в живом весе) и % | 86 |
Экспресс-обзор рынка мяса птицы в России - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
64 900 ₽
Рынок куриной, гусиной, утиной печени и печени другой домашней птицы 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок мяса дикой птицы 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Российский рынок мяса птицы: комплексный анализ и прогноз - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
78 900 ₽
За последние четыре года рынок доставки суши и роллов в России стремительно развивался, увеличившись с 56,2 млрд рублей в 2019 году до 225,7 млрд рублей в 2023 году.
Статья, 13 ноября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка бизнес-авиации: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В сентябре 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка бизнес-авиации.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что по итогам 2023 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил чуть более 100 млрд. руб. Таким образом, объем российского рынка бизнес-авиации в 2023 г. увеличился на 27,6% по отношению к аналогичному показателю годом ранее. Для сравнения с ситуацией 2018 г. в 2023 г. показатель вырос в три раза. Причем, в структуре объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников доля компаний-эксплуатантов составляет 95,1%, а авиаброкеров – всего 4,9%.
Статья, 12 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Рост потребления медицинских шприцев в России
Объем потребления медицинских шприцев увеличился в 2023 г. к уровню 2015 г. в 2,3 раза
Потребление медицинских шприцев на душу населения в России демонстрирует положительную динамику, несмотря на некоторые колебания.
