РБК Исследования рынков

Российский рынок дорожного строительства: платные дороги и ЧГП

Дата выпуска: 12 февраля 2010

Количество страниц: 153

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47613

45 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Маркетинговое исследование "Российский рынок дорожного строительства: платные дороги и ЧГП" посвящено описанию рынка дорожного строительства в России и в мире. Особое внимание уделено развитию платных дорог как проектам с совместным участием государства и частного бизнеса.

В первой части исследования подробно рассматривается рынок дорожного строительства в мире на примерах США, Европы и Китая. Отражены основные показатели, характеризующие развитость дорожных сетей: численность автомобильного парка, общая протяженность и проникновение автомобильных дорог, доля скоростных трасс. Приведены данные по объемам финансирования строительства и поддержания дорог в США и странах Европы. Отдельный подраздел посвящен платным скоростным дорогам: приведены данные по их протяженности и проникновению, средней стоимости проезда.

Во второй части маркетингового исследования описывается российский рынок дорожного строительства. Рассматриваются предпосылки развития автомобильных дорог, текущие характеристики дорожной сети. Приведены оценки объема рынка дорожного строительства, схемы финансирования дорожного хозяйства и обороты крупнейших компаний в сфере строительства автомобильных дорог. В отчете представлен сравнительный анализ стоимости строительства автомобильных дорог в России и за рубежом.

Отдельный подраздел исследования "Российский рынок дорожного строительства: платные дороги и ЧГП" описывает деятельность основных участников рынка дорожного строительства со стороны государства - Федерального дорожного агентства "Росавтодор" и государственной компании "Автодор". В отчете представлены основные направления и задачи Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", а также подпрограммы "Автомобильные дороги".

Третий блок маркетингового исследования посвящен частно-государственному партнерству. Кратко приводится история возникновения взаимоотношений государства и частного бизнеса за рубежом при реализации проектов в различных сферах экономики, а также международный опыт использования ЧГП. Особое внимание уделяется взаимодействию государства и частного бизнеса в России. Раздел включает характеристики основных проектов, осуществляемых на основе ЧГП, в сфере автодорожного строительства: Западный скоростной диаметр и Орловский тоннель в Санкт-Петербурге, новый выход на МКАД с трассы М-1 и Центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье, скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург и другие.

Отчет содержит 31 профиль участников рынка дорожного строительства.

Исследование проведено в декабре 2009 - феврале 2010 гг.

Объем отчета - 153 стр.

Отчет содержит 39 таблиц и 81 график и диаграмму.

Язык отчета - русский.

Категории: Строительство и недвижимость/Строительство/Дорожное строительство
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	10
Список таблиц	12
Резюме	14
Дорожная сеть в мире	15
Дорожная сеть в США	17
История развития дорожной сети в США	17
Структура дорожной сети США	18
Стоимость строительства дорог в США	27
Платные дороги	29
Дорожная сеть в Европе	33
Структура дорожной сети в Европе	33
Платные дороги в Европе	41
Платные дороги в Китае, Латинской Америке и Индии	48
Платные дороги в Китае и Индии	48
Платные дороги в Мексике	50
Дорожная сеть в России	51
Уровень автомобилизации	51
Развитие дорожной сети в России	55
Предпосылки развития дорожной сети	55
Характеристика дорожной сети	57
Развитие сети автомобильных дорог	61
Объем и структура рынка	63
Схема финансирования строительства автомобильных дорог до 2030 года	63
Ценообразование	66
Объем рынка дорожного строительства и конкурентная среда	69
Платные дороги	73
Транспортная стратегия РФ до 2030 года	76
Общая стратегия развития дорожного хозяйства	76
Региональный аспект развития	78
Центральный федеральный округ и Москва	78
Центральный федеральный округ	78
Северо-Западный федеральный округ и Санкт-Петербург	79
Южный федеральный округ	80
Приволжский федеральный округ	80
Уральский федеральный округ	81
Сибирский федеральный округ	81
Дальневосточный федеральный округ	82
Программы развития автомобильных дорог	83
Федеральное дорожное агентство	83
Программа повышения безопасности дорожного движения до 2012 года	83
Итоги федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)	83
Подпрограмма "Автомобильная дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)"	84
Деятельность Государственной компании "Автодор"	88
Частно-государственное партнерство в дорожном строительстве	90
Частно-государственное финансирование (частно-государственное партнерство)	90
История и международный опыт	91
Российский опыт ЧГП	94
Проекты ЧГП в России в дорожном строительстве	96
Строительство в г. Санкт-Петербург автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"	98
Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути	100
Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск	101
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 - 58 км	103
Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка"	103
Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области"	105
Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 58 - 684 км (с последующей эксплуатацией на платной основе)	106
Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21 - 117км и 330 - 464 км	107
Профили участников рынка	108
Автобан	108
Краткое описание	108
Акционеры	108
Дочерние и зависимые компании	108
Направления деятельности, услуги и проекты	108
Финансовые показатели	109
Руководители	109
Контактная информация	109
Автодорстрой	110
Краткое описание	110
Акционеры	110
Направления деятельности, услуги и проекты	110
Финансовые показатели	110
Руководители	110
Контактная информация	110
Асфальт	111
Краткое описание	111
Акционеры	111
Направления деятельности, услуги и проекты	111
Финансовые показатели	111
Руководители	112
Контактная информация	112
Аэродромдорстрой	112
Краткое описание	112
Акционеры	112
Дочерние и зависимые компании	112
Направления деятельности, услуги и проекты	112
Финансовые показатели	113
Руководители	113
Контактная информация	113
ВАД	113
Краткое описание	113
Акционеры	113
Дочерние и зависимые компании	113
Направления деятельности, услуги и проекты	114
Финансовые показатели	114
Руководители	114
Контактная информация	114
ВНСС	114
Краткое описание	114
Акционеры	114
Дочерние и зависимые компании	115
Направления деятельности, услуги и проекты	115
Финансовые показатели	116
Руководители	116
Контактная информация	116
Возрождение	116
Краткое описание	116
Акционеры	116
Дочерние и зависимые компании	117
Направления деятельности, услуги и проекты	117
Финансовые показатели	117
Руководители	117
Контактная информация	118
Генеральная строительная корпорация	118
Краткое описание	118
Акционеры	118
Дочерние и зависимые компании	118
Направления деятельности, услуги и проекты	118
Финансовые показатели	119
Руководители	119
Контактная информация	119
Гордорстрой	119
Краткое описание	119
Акционеры	119
Дочерние и зависимые компании	119
Направления деятельности, услуги и проекты	120
Финансовые показатели	120
Руководители	120
Контактная информация	120
Дормост	120
Краткое описание	120
Акционеры	120
Дочерние и зависимые компании	120
Направления деятельности, услуги и проекты	121
Финансовые показатели	121
Руководители	121
Контактная информация	121
Дорожник 92	121
Краткое описание	121
Акционеры	122
Дочерние и зависимые компании	122
Направления деятельности, услуги и проекты	122
Финансовые показатели	123
Руководители	123
Контактная информация	123
Илан	123
Краткое описание	123
Акционеры	123
Дочерние и зависимые компании	123
Направления деятельности, услуги и проекты	124
Финансовые показатели	125
Руководители	125
Контактная информация	125
Инжтрансстрой	126
Краткое описание	126
Акционеры	126
Направления деятельности, услуги и проекты	126
Финансовые показатели	127
Руководители	127
Контактная информация	127
Камдорстрой	127
Краткое описание	127
Акционеры	128
Дочерние и зависимые компании	128
Направления деятельности, услуги и проекты	128
Финансовые показатели	128
Руководители	128
Контактная информация	128
КДБ	129
Краткое описание	129
Акционеры	129
Дочерние и зависимые компании	129
Направления деятельности, услуги и проекты	129
Финансовые показатели	130
Руководители	130
Контактная информация	130
Космос	130
Краткое описание	130
Акционеры	130
Дочерние и зависимые компании	130
Направления деятельности, услуги и проекты	131
Финансовые показатели	131
Руководители	131
Контактная информация	131
Мосинжстрой	132
Краткое описание	132
Акционеры	132
Дочерние и зависимые компании	132
Направления деятельности, услуги и проекты	133
Финансовые показатели	133
Руководители	133
Контактная информация	133
Мост	134
Краткое описание	134
Акционеры	134
Направления деятельности, услуги и проекты	134
Финансовые показатели	135
Руководители	135
Контактная информация	136
Мостовик	136
Краткое описание	136
Акционеры	136
Дочерние и зависимые компании	136
Направления деятельности, услуги и проекты	137
Финансовые показатели	137
Руководители	138
Контактная информация	138
Мостостроительный отряд №19	138
Краткое описание	138
Акционеры	138
Дочерние и зависимые компании	138
Направления деятельности, услуги и проекты	138
Финансовые показатели	139
Руководители	139
Контактная информация	139
Мостострой №6	139
Краткое описание	139
Акционеры	140
Дочерние и зависимые компании	140
Направления деятельности, услуги и проекты	140
Финансовые показатели	141
Руководители	141
Контактная информация	141
Мостотрест	141
Краткое описание	141
Акционеры	141
Дочерние и зависимые компании	142
Направления деятельности, услуги и проекты	142
Финансовые показатели	142
Руководители	142
Контактная информация	143
Пермдорстрой	143
Краткое описание	143
Акционеры	143
Дочерние и зависимые компании	143
Направления деятельности, услуги и проекты	143
Финансовые показатели	143
Руководители	144
Контактная информация	144
Пилон	144
Краткое описание	144
Акционеры	144
Направления деятельности, услуги и проекты	144
Финансовые показатели	144
Руководители	145
Контактная информация	145
Тихоокеанская Мостостроительная Компания	145
Краткое описание	145
Акционеры	145
Направления деятельности, услуги и проекты	145
Финансовые показатели	146
Руководители	146
Контактная информация	146
Трансстрой	146
Краткое описание	146
Акционеры	146
Дочерние и зависимые компании	147
Направления деятельности, услуги и проекты	147
Финансовые показатели	147
Руководители	147
Контактная информация	147
Трансмонолит	148
Краткое описание	148
Акционеры	148
Направления деятельности, услуги и проекты	148
Финансовые показатели	148
Руководители	149
Контактная информация	149
Труд	149
Краткое описание	149
Акционеры	149
Дочерние и зависимые компании	149
Направления деятельности, услуги и проекты	149
Финансовые показатели	150
Руководители	150
Контактная информация	150
СТС Автодор	150
Краткое описание	150
Акционеры	150
Направления деятельности, услуги и проекты	150
Финансовые показатели	151
Руководители	151
Контактная информация	151
Центродорстрой	151
Краткое описание	151
Акционеры	151
Дочерние и зависимые компании	151
Направления деятельности, услуги и проекты	152
Финансовые показатели	152
Руководители	152
Контактная информация	152
Элгад	153
Краткое описание	153
Акционеры	153
Дочерние и зависимые компании	153
Направления деятельности, услуги и проекты	153
Финансовые показатели	154
Руководители	154
Контактная информация	154

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Топ-30 стран по протяженности дорог, 2009 г.	16
Рис. 2. Доли стран по протяженности автомобильных дорог в мире, 2009 г.	17
Рис. 3. Число транспортных средств в США, 2000-2007 гг.	19
Рис. 4. Число погибших в автомобильных авариях	19
Рис. 5. Схема дорожной системы США	20
Рис. 6. Иерархия дорог в США	21
Рис. 7. Отношение мобильности и доступа к дорогам в зависимости от типа дороги	21
Рис. 8. Протяженность дорог на 1000 автомобилей, 2000-2007 гг.	22
Рис. 9. Проникновение дорог и скоростных дорог в США, 1999-2007 годы	23
Рис. 10. Общая протяженность дорог в США, млн км, 1998-2007 гг.	23
Рис. 11. Общая протяженность дорог и полос движения в США, млн км, 1999-2007 гг.	24
Рис. 12. Доля владения загородными дорогами в США, 1999, 2007 гг.	24
Рис. 13. Доля владения городскими дорогами в США, 1999, 2007 гг.	25
Рис. 14. Доходы и расходы административных единиц на автомобильные дороги в США, 1992-2006 гг.	25
Рис. 15. Доходы, расходы и накопленный баланс Федерального Трастового Фонда Автомобильных дорог 1957-2007 гг.	26
Рис. 16. Расходы на автомобильные дороги по категориям, 2000-2007 гг.	27
Рис. 17. Стоимость строительства 1 км дороги в США, 2002 г.	28
Рис. 18. Стоимость реализации некоторых проектов в США	28
Рис. 19. Протяженность платных дорог, 1999-2009 гг.	31
Рис. 20. Протяженность платных дорог по штатам, 01.01.2009	32
Рис. 21. Доходы от платных дорожных объектов, 1993-2006 гг.	33
Рис. 22. Число автомобилей в странах Европы, 2006-2008	34
Табл. 23. Число погибших в автомобильных авариях в ЕС, 2000-2007 гг.	34
Табл. 24. Число погибших в автомобильных авариях в странах ЕС на 1 млн жителей, 2000-2007 гг.	35
Табл. 25. Пассажиропоток на автомобильном транспорте в некоторых странах ЕС, 2000-2007 гг., млн пассажиров/км	36
Рис. 26. Распределение протяженности дорог в ЕС-27, 2006 г.	36
Табл. 27. Протяженность автомобильных дорог в Европе, тыс. км, 2006 г.	37
Рис. 28. Протяженность дорог на 1000 автомобилей, 2006 г.	38
Рис. 29. Доля скоростных дорог относительно всех дорог, 2006 г.	38
Рис. 30. Проникновение скоростных дорог, 2006 г.	39
Рис. 31. Проникновение дорог в странах Европы, 2006 г.	39
Рис. 32. Инвестиции в дорожное строительство, 2007	40
Рис. 33. Инвестиции в поддержание дорог, 2007	40
Рис. 34. Распределение инвестиций в транспортную отрасль в Западной Европе	41
Рис. 35. Распределение инвестиций в транспортную инфраструктуру в ЦВЕ	41
Рис. 36. Страны Европы, входящие в ASECAP, 2008 г.	42
Рис. 37. Схема платных дорог в странах-членах ASECAP	43
Рис. 38. Общая протяженность платных дорог в Европе, 2000-2008, км	44
Рис. 39. Грузооборот и пассажиропоток по видам транспорта в Китае, 2006 г.	48
Рис. 40. Число автомобилей в Китае, 2002-2020F гг.	48
Рис. 41. Протяженность скоростных трасс в Китае, 1996-2020F гг.	49
Рис. 42. Количество автомобилей на 1000 жителей по федеральным округам на начало 2009 года	51
Рис. 43. Динамика парка легковых автомобилей	52
Рис. 44. Распределение легковых автомобилей по федеральным округам, 2008	52
Рис. 45. Число аварий на 1000 автомобилей	53
Рис. 46. Число происшествий на автомобильном транспорте, тыс.	53
Рис. 47. Распределение количества ДТП по местам их совершения, 2008	54
Рис. 48. Число и причины аварий в 1 полугодии 2009 года	54
Рис. 49. Динамика пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	55
Рис. 50. Показатели степени тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий	55
Рис. 51. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, 2000-2007 гг.	59
Рис. 52. Схема расположения федеральных трасс	60
Рис. 53. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, 2004-2008 гг.	61
Рис. 54. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения, 2004-2010Е гг.	62
Рис. 55. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта и ремонта, 2004-2010гг.	62
Рис. 56. Финансирование автомобильных дорог 2010-2030 гг. при инновационном варианте развития	64
Рис. 57. Объем финансирования автомобильных дорог 2010-2030 гг. при инновационном, энерго-сырьевом и инерционном вариантах развития	65
Рис. 58. Распределение затрат на строительство дорог в Европе	67
Рис. 59. Доля расходов на дорожное хозяйство в ВВП в России, 2000-2006 гг.	69
Рис. 60. Доля расходов на дорожное хозяйство в ВВП в Западной Европе, 2007 г.	70
Рис. 61. Доля расходов на дорожное хозяйство в ВВП в Восточной Европе, 2007 г.	70
Рис. 62. Объем рынка дорожного строительства, 2005-2009 гг.	71
Рис. 63. Средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги в России	72
Рис. 64. Сравнение доли платных дорог в России к 2015 г. и Европе*	74
Рис. 65. Сравнение стоимости проезда для легковых автомобилей по платной дороге в России и Европе	75
Рис. 66. Федеральные трассы, переданные ГК "Автодор" к 2015 году	89
Рис. 67. Сравнительный подход при реализации проекта	94
Рис. 68. Типовой проект ЧГП	95
Рис. 69. Доля участников при финансировании проектов, реализуемых на основе ЧГП	97
Рис. 70. Запланированное финансирование проектов, находящихся на этапе разработки проектной документации	98
Рис. 71. Схема Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге	99
Рис. 72. Схема финансирования строительства ЗСД	100
Рис. 73. Схема расположения Орловского тоннеля	100
Рис. 74. Схема финансирования Орловского тоннеля	101
Рис. 75. Схема нового выхода на МКАД с автодороги М-1	102
Рис. 76. Схема финансирования нового выхода на МКАД с автодороги М-1	102
Рис. 77. Схема финансирования автодороги Москва - Санкт-Петербург	103
Рис. 78. Схема автомобильной дороги Краснодар - Абинск - Кабардинка	104
Рис. 79. Схема Центральной кольцевой автодороги в Московской области	105
Рис. 80. Запланированная схема финансирования ЦКАД	106
Рис. 81. Запланированная схема финансирования автодороги Москва-Санкт-Петербург	107

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Уровень автомобилизации, 2008	15
Табл. 2. Протяженность загородных дорог в США, 1999-2007 гг.	21
Табл. 3. Протяженность городских дорог в США, 1999-2007 гг.	22
Табл. 4. Стоимость строительства различных трасс в США	27
Табл. 5. Стоимость строительства и реконструкции некоторых трасс в США	28
Табл. 6. Распределение платных проектов в зависимости от участия частного капитала, 2006 г.	30
Табл. 7. Распределение платных объектов по штатам, 01.01.2009 г.	30
Табл. 8. Протяженность платных дорог и их доля, 2008 г.	31
Табл. 9. Общая протяженность загородных платных дорог, мостов и тоннелей, 01.01.2009 г.	32
Табл. 10. Общая протяженность городских платных дорог, мостов и тоннелей, 01.01.2009 г.	32
Табл. 11. Протяженность платных трасс в составе ASECAP, 2000-2008 гг.	42
Табл. 12. Доля платных дорог, 2006 г.	44
Табл. 13. Средняя дневная пропускная способность платных дорог в странах Европы, 2007-2008 гг.	45
Табл. 14. Параметры платных дорог в Европе, 2008 г.	45
Табл. 15. Сумма сборов от платных дорог, 2005-2008 гг.	46
Табл. 16. Средний доход от одного автомобиля в год, 2008 г.	47
Табл. 17. Платные дороги в мире, 2007 г.	50
Табл. 18. Динамика транспортного парка 2004-2008	52
Табл. 19. Классификация автомобильных дорог по условиям движения и доступа к ним	58
Табл. 20. Грузооборот по видам транспорта, 2000-2007 гг.	58
Табл. 21. Протяженность путей сообщения, 2002-2008 гг.	59
Табл. 22. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием	59
Табл. 23. Объемы финансирования транспортной отрасли в зависимости от варианта развития с 2010-2030 гг.	64
Табл. 24. Стоимость строительства 1 км автодорог в Европе и США	68
Табл. 25. Стоимость строительства 1 км автодорог в России	68
Табл. 26. Протяженность построенных дорог, 2004-2009 гг.	71
Табл. 27. Обороты строительных компаний, млн руб., 2003-2008 гг.	72
Табл. 28. Задачи по развитию дорожного хозяйства на период до 2030 г.	77
Табл. 29. Результаты реализации Транспортной стратегии до 2030 г.	78
Табл. 30. Важнейшие инвестиционные проекты подпрограммы "Автомобильные дороги"	84
Табл. 31. Классификационные признаки форм ЧГП	90
Табл. 32. Сегменты транспортной отрасли по числу проектов ЧГП, 1990-2008 гг.	92
Табл. 33. Сегменты транспортной отрасли по объему инвестиций в проекты ЧГП, 1990-2008 гг.	92
Табл. 34. Число проектов в дорожном строительстве с разбивкой по типу, 1990-2008 гг.	92
Табл. 35. Объем инвестиций в дорожное строительство с разбивкой по типу, 1990-2008 гг.	93
Табл. 36. Число подписанных контрактов ЧГП в Великобритании, 2006-2008 гг.	93
Табл. 37. Отрасли, в которых реализованы проекты на основе ЧГП в России, 1999-2008 гг.	95
Табл. 38. Проекты ЧГП в автодорожном секторе	96
Табл. 39. Характеристика автодороги Краснодар - Абинск - Кабардинка	104

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (светофоры, контроллеры и т.д.) в России DISCOVERY Research Group 80 000 ₽

Анализ рынка техники строительно-дорожной в России DISCOVERY Research Group 80 000 ₽

Российский рынок дорожно-строительной техники: комплексный анализ и прогноз - 2020 AnalyticResearchGroup (ARG) 89 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка битумов в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 декабря 2024 Сибирская финансовая система (СФС) Бизнес-планы для проектов микробизнеса Скидка 50% до 31.12.2024

Статья, 26 декабря 2024 РБК Исследования рынков В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.

После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.

Статья, 25 декабря 2024 ROIF EXPERT Стоимостный объем импорта битумов показывает увеличение на рекордные 35,7% Ситуация на рынке характеризуется растущей динамикой импорта.

Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.

Статья, 24 декабря 2024 РБК Исследования рынков Дмитрий Соловьев Сдерживать рост цен и оставаться доступными — одна из наших ключевых задач CEO «Додо Пицца Евразия» специально для исследования рынка общественного питания 2024

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?