Российский рынок складской недвижимости и складских услуг в 2009 г. и прогноз до 2012 г.

Аннотация

2

Полное оглавление

4

Список диаграмм

5

Список таблиц

7

Резюме

8

Мировой транспортно-логистический рынок в 2008-2009 гг.

9

Динамика и структура рынка

9

Факторы, формирующие спрос и предложение

9

Влияние кризиса на основные сегменты рынка

13

Рынок США

22

Рынок Европы

26

Слияния и поглощения

29

Влияние кризиса на объем и структуру российского рынка логистического аутсорсинга

35

Спрос и предложение на российском рынке складских услуг

41

Итоги развития рынка складской недвижимости и складских услуг в 2009 г.

41

Объем и структура рынка

48

Московский регион

53

Санкт-Петербург и Ленинградская область

58

Региональные рынки

63

Центральный федеральный округ

65

Приволжский федеральный округ

68

Южный федеральный округ

75

Уральский федеральный округ

79

Сибирский федеральный округ

83

Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2010-2012 гг.

86

Прогноз развития российской экономики и внешней торговли в 2010-2012 гг.

86

Прогноз динамики рынка транспортно-логистических услуг

88

Прогноз развития сегмента складских услуг

90

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2010 гг., %

10

Рис. 2. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2005-2010 гг., €млрд

13

Рис. 3. Динамика структуры мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2008 гг., %

14

Рис. 4. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг, предоставляемых ТОП-500 мировым компаниям, 2005-2010 гг., $млрд

14

Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2005-2010 гг., млн TEU

16

Рис. 6. Структура мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008 г., %

17

Рис. 7. Компании-лидеры мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., %

17

Рис. 8. Компании-лидеры мирового рынка грузовых авиаперевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., %

18

Рис. 9. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2005-2009 гг., €млрд, %

20

Рис. 10. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики (логистический аутсорсинг), 2005-2010 гг., €млрд, %

21

Рис. 11. Компании-лидеры мирового рынка контрактной логистики, 2008 г., % от оборота рынка

21

Рис. 12. Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2008 гг., %

22

Рис. 13. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг), 2000-2010 гг., $млрд, %

24

Рис. 14. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2007-2008 гг., $млрд

25

Рис. 15. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, январь-июнь 2008-2009 гг., %

26

Рис. 16. Динамика объема транспортно-логистического рынка Европы, 2006-2010 гг., €млрд, %

27

Рис. 17. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2006-2008 гг., €млрд

28

Рис. 18. Динамика выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2006-2010 гг., €млрд, %

29

Рис. 19. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, январь-сентябрь 2008-2009 гг., %

29

Рис. 20. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2009 гг., млрд руб. и %

36

Рис. 21. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2008 г., %

37

Рис. 22. Объем сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2009 гг., млрд руб.

38

Рис. 23. Динамика объема качественных складских полощадей в РФ, 2007-2009 гг., млн кв. м

48

Рис. 24. Объем качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2009 гг., млн кв. м

49

Рис. 25. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2009 г., %

49

Рис. 26. Объем коммерческих складских площадей в РФ, 2007-2009 гг., млн кв. м

50

Рис. 27. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2009 гг., млн кв. м

50

Рис. 28. Стоимостной объем российского рынка складских услуг, 2007-2009 гг., $млрд

52

Рис. 29. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2009 гг., $млрд

53

Рис. 30. Объем качественных складских помещений в Москве и Московской области, 2006-2009 гг., млн кв. м

54

Рис. 31. Рынок складских услуг Москвы и Московской области, 2007-2009 гг., млн кв. м

58

Рис. 32. Объем качественных складских помещений в Санкт-Петербурге, 2006-2009 гг., млн кв. м

59

Рис. 33. Рынок складских услуг Санкт-Петербурга, 2007-2009 гг., млн. кв. м

63

Рис. 34. Объем качественных складских помещений в регионах РФ, 2006-2009 г., млн кв. м

64

Рис. 35. Рынок складских услуг в регионах РФ, 2007-2009 гг., млн. кв. м

65

Рис. 36. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ, сентябрь 2009 г., %

65

Рис. 37. Прогноз динамики ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли  РФ,  2008-2012 гг., %

87

Рис. 38. Прогноз динамики экспорта и импорта товаров РФ,  2008-2012 гг., $млрд

88

Рис. 39. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2007-2012 гг., млрд руб. и %

89

Рис. 40. Прогноз роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2012 гг., млрд руб.

90

Рис. 41. Прогноз роста качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2008-2010 гг., млн кв. м

91

Рис. 42. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг, 2007-2012 гг.,  млрд руб.

92

Рис. 43. Прогноз роста стоимостного объема рынка складских услуг в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2008-2012 гг., млрд руб.

92

Таб. 2.  Динамика мирового экспорта, 2006-2010 гг., %

12

Таб. 3. Сценарии развития глобальной экономики

13

Таб. 4. Оценка динамики выручки и доходов глобальных 3PL провайдеров, 2009 г., %

16

Таб. 5. Сегментация 3PL провайдеров США

24

Таб. 6. Структура рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг) по основным сегментам, 2008 г., $млрд, %

25

Таб. 7. Структура европейского транспортно-логистического рынка по странам, 2008 г., €млрд, %

28

Таб. 8. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2009 гг.

32

Таб. 10. Очевидные риски и последствия экономического кризиса для российского транспортно-логистического рынка (2009-2010 гг.)

36

Таб. 11. Объем 2PL и 3PL сегментов российского транспортно-логистического рынка, 2008 г., $млрд,  %

38

Таб. 12. Объем 2PL и 3PL сегментов российского транспортно-логистического рынка, 2009 г., $млрд, %

40

Таб. 9. Оценка уровня вакантности коммерческих складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2009 г., млн кв. м

52

Таб. 10. Расчет стоимости складских услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Санкт-Петербурге, 2007 г., $ за 1 кв. м/год (без НДС)

52

Таб. 11. Объем российского рынка складских услуг, включая услуги 3PL операторов, 2007-2009 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд

53

Таб. 12. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2008 г.

55

Таб. 13. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-сентябре 2009 г.

56

Таб. 14. Основные сделки по аренде складских помещений в Москве и МО в июле-октябре 2009 г.

58

Таб. 15. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2008 г.

60

Таб. 16. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2009 г.

62

Таб. 17. Основные сделки по аренде складских помещений в Санкт-Петербурге и ЛО в  январе-октябре 2009 г.

63

Таб. 18. Основные проекты по строительству качественных складов в Нижегородской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

70

Таб. 19. Основные проекты по строительству качественных складов в Самарской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

72

Таб. 20. Основные проекты по строительству качественных складов в Республике Татарстан, по состоянию на сентябрь 2009 г.

74

Таб. 21. Основные проекты по строительству качественных складов в Ростовской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

77

Таб. 22. Основные проекты по строительству качественных складов в Свердловской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

81

Таб. 23. Основные проекты по строительству качественных складов в Новосибирской области, по состоянию на сентябрь 2009 г.

85

Таб. 24. Прогноз основных показателей развития экономики РФ в 2008-2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ)

87

Таб. 25. Прогноз динамики стоимостного объема сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2012 гг., млрд руб., %

90