РБК Исследования рынков

Обязательное и добровольное автострахование в России

Дата выпуска: 13 ноября 2009

Количество страниц: 170

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 46416

39 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Первое издание аналитического отчета "Обязательное и добровольное автострахование в России: рынок ОСАГО и кросс-продажи" посвящено исследованию российского рынка страхования в целом и его сегментам: обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и страхованию автотранспорта от угона и ущерба (КАСКО).

В первой части исследования рассматривается текущая ситуация на рынке страхования России в целом. Уделяется внимание тенденциям и прогнозам дальнейшего развития сектора с учетом влияния финансового кризиса. В отчете представлена карта страхового рынка, включающая 15 крупнейших автостраховщиков России. Отчет содержит список наиболее заметных сделок по слияниям и поглощениям в сегменте страхования с 1992 по октябрь 2009 года. Рассмотрены доли игроков отрасли на рынке в целом и по сегментам ОСАГО и КАСКО.

Вторая часть отчета включает описание российского рынка обязательного страхования автогражданской ответственности, структуры цены, влияния поправок к тарифам и ввода прямого урегулирования убытков и европротокола на убыточность страховщиков. Приводятся рейтинги страховых компаний по объему собранных премий и произведенных выплат, по средней стоимости полиса ОСАГО и числу страховых случаев, по коэффициенту выплат. Особое внимание уделено ситуации на рынке ОСАГО в условиях кризиса, приводится прогноз развития рынка в 2009 г.

Отдельный раздел отчета посвящен рынку добровольного автострахования. Приводится перечень страховых программ крупнейших страховщиков по рискам угон и ущерб. В отчете рассмотрены основные каналы продвижения страховых услуг и рекламная активность крупнейших игроков на рынке страхования. Особое внимание уделено особенностям кросс-продаж в автостраховании, выявленным по результатам опроса 5 тыс. респондентов, имеющих полисы ОСАГО. В исследовании также проведен сравнительный анализ популярности программ дополнительного страхования к ОСАГО.

Отчет включает отдельный раздел, посвященный мировому рынку страхования, где приводится описание рынка автострахования Европы в целом, и более подробно рассматривается сегмент ОСАГО в Польше и Украине.

В отчете приведены профили крупнейших 14 страховых компаний. Профили включают краткое описание компании, акционеров, структуру дочерних компаний, финансовые показатели, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в сентябре-октябре 2009 года.

Отчет содержит 50 таблиц и 119 графиков и диаграмм.

Категории: Потребительские услуги/Страхование/Автострахование
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	8
Список таблиц	12
Резюме	14
Российский рынок страхования	15
Обзор страховой отрасли России	15
Динамика страховой отрасли	15
Индикаторы развития рынка страхования	19
Тенденции и прогнозы развития рынка страхования в условиях кризиса	20
Крупнейшие игроки страховой отрасли	22
Игроки отрасли	22
Слияния и поглощения в отрасли	28
Рынок ОСАГО в России	32
Развитие рынка ОСАГО	32
Предпосылки внедрения ОСАГО и автомобильный парк	32
Структура цены полиса ОСАГО	40
Поправки к закону об ОСАГО и повышение тарифов	44
Объем рынка ОСАГО	45
Игроки рынка ОСАГО	52
Региональная структура рынка ОСАГО	52
Рыночная доля игроков	54
Убыточность ОСАГО	55
Рынок ОСАГО в условиях кризиса	58
Добровольное автострахование и кросс-селлинг	66
Рынок КАСКО	66
Привлечение клиентов и продвижение услуг	74
Программы дополнительного страхования	83
Кросс-продажи ОСАГО	85
Мировой рынок страхования	91
Мировой рынок страхования под влиянием кризиса	91
Рынок автострахования Европы	94
Рынок страхования в Польше	103
Развитие польского рынка страхования	103
Рынок ОСАГО в Польше	104
Рынок Страхования Украины	106
Развитие украинского рынка страхования	106
Развитие рынка страхования Украины в условиях кризиса	110
Развитие рынка ОСАГО Украины	110
Опрос на сайте РБК	116
Основные результаты опроса	116
Стоимость автомобилей	116
Возраст автомобилей	121
Популярность страховых компаний	123
Факторы выбора страховых компаний	126
Отношение к повышению тарифов	129
Профили компаний	132
Индексы	171

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Доли федеральных округов по страховым поступлениям в 2008 году	16
Рис. 2. Доли федеральных округов по страховым выплатам в 2008 году	16
Рис. 3. Премии и выплаты в 2008 году	16
Рис. 4. Размер страховых премий и выплат в 1 полугодии 2008-2009 гг.	17
Рис. 5. Распределение страховых премий по федеральным округам в 1Н2008 и 1Н2009 годов (без учета ОМС)	17
Рис. 6. Распределение страховых выплат по федеральным округам в 1Н2008 и 1Н2009 годов (без учета ОМС)	18
Рис. 7. Доля страховых премий в ВВП	19
Рис. 8. Динамика страховой премии на душу населения	20
Рис. 9. Динамика страховых премий без учета ОМС 2005-2009E гг.	20
Рис. 10. Поквартальная динамика собранной премии по отдельным сегментам рынка страхования в 2006-2009 гг.	21
Рис. 11. Консенсус-прогноз роста страховых премий в 2009-2011 гг.	22
Рис. 12. Число страховых компаний	23
Рис. 13. Доли рынка крупнейших страховых компаний по размеру страховых поступлений (без учета ОМС), собранных в 2008 году	24
Рис. 14. Структура происхождения иностранного капитала в страховых компаниях	25
Рис. 15. Карта страхового рынка (часть 1)	26
Рис. 16. Карта страхового рынка (часть 2)	27
Рис. 17. Число происшествий на автомобильном транспорте, тыс.	33
Рис. 18. Число и причины аварий в 1 полугодии 2009 года	33
Рис. 19. Число ДТП в зависимости от водительского стажа в 2008 г.	34
Рис. 20. Показатель аварийности в зависимости от водительского стажа	34
Рис. 21. Распределение пострадавших в ДТП по категориям в 2008 г.	35
Рис. 22. Динамика пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	35
Рис. 23. Показатели степени тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий	36
Рис. 24. Динамика парка легковых автомобилей	36
Рис. 25. Число аварий на 1000 автомобилей	37
Рис. 26. Распределение легковых автомобилей по федеральным округам, 2008	37
Рис. 27. Количество автомобилей на 1000 жителей по федеральным округам на начало 2009 г.	38
Рис. 28. Доля российских автомобилей и иномарок на 01.01.09	39
Рис. 29. Возрастная структура парка легковых автомобилей, 2009	39
Рис. 30. Средняя цена автомобиля в России	40
Рис. 31. Доля страховых поступлений по видам страхования в 1 квартале 2008-2009 годов	46
Рис. 32. Доля страховых выплат по видам страхования в 1 квартале 2008-2009 годов	46
Рис. 33. Размер страховых поступлений и выплат по ОСАГО за 2003-2009Е гг.	47
Рис. 34. Страховые премии, собранные с физических и юридических лиц	48
Рис. 35. Страховые выплаты физическим и юридическим лицам	48
Рис. 36. Отношение страховых выплат и страховых премий по ОСАГО	49
Рис. 37. Количество заключенных договоров ОСАГО	49
Рис. 38. Средняя страховая премия по ОСАГО	50
Рис. 39. Число заявленных и урегулированных страховых случаев	50
Рис. 40. Накопленные неурегулированные страховые случаи	51
Рис. 41. Средние выплаты по ОСАГО	51
Рис. 42. Аварийность/частота убытков по ОСАГО	51
Рис. 43. Количество страховых компаний, имеющих лицензию на проведение ОСАГО	52
Рис. 44. Количество страховых компаний по федеральным округам	52
Рис. 45. Распределение страховой премии по федеральным округам	53
Рис. 46. Доли страховых компаний на рынке ОСАГО в 2008 году	54
Рис. 47. Общий коэффициент выплат по ОСАГО	56
Рис. 48. Распределение страховой премии	56
Рис. 49. Число компаний с определенным коэффициентом выплат	57
Рис. 50. Динамика страховых поступлений, 1Н2005-1Н2009	59
Рис. 51. Динамика страховых выплат, 1Н2005-1Н2009	59
Рис. 52. Лидеры по приросту числа заключенных договоров по ОСАГО, 1Н2009	62
Рис. 53. Коэффициент урегулирования страховых случаев 1Н2008-2009	63
Рис. 54. Доля автострахования на страховом рынке по итогам 9 мес. 2009 года	67
Рис. 55. Динамика премий по КАСКО	67
Рис. 56. Доли рынка страховых компаний на рынке автострахования, 1Н2009	67
Рис. 57. Доля КАСКО в общем объеме страховых премий, 2008 г.	71
Рис. 58. Премии по ОСАГО, КАСКО и ДСАГО "Ингосстрах", 2005-2008 гг.	72
Рис. 59. Премии и выплаты по автострахованию и страхованию ответственности автовладельцев "АльфаСтрахование", 2002-2008 гг.	72
Рис. 60. Премии по КАСКО "РЕСО-Гарантия", 2003-2008 гг.	73
Рис. 61. Премии по автострахованию "РОСНО", 2006-2008 гг.	73
Рис. 62. Каналы розничных продаж по объему премии, 2008	74
Рис. 63. Каналы розничных продаж по объему премий, 2009	75
Рис. 64. Программы дополнительного страхования ответственности, 2008-2009	83
Рис. 65. Популярность программ дополнительного страхования ответственности в различных страховых компаниях, 2009 г.	84
Рис. 66. Желание респондентов заключить другие договоры страхования, 2008	85
Рис. 67. Желание респондентов заключить другие договоры страхования, 2009	86
Рис. 68. Распределение респондентов, имеющих дополнительные полисы страхования, 2009 г.	87
Рис. 69. К покупке каких страховых полисов побудила респондентов покупка полиса ОСАГО, данные по Москве и Санкт-Петербургу, 2009 г.	88
Рис. 70. Доля респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые имеют полисы КАСКО, в зависимости от возраста автомобиля, 2009 г.	88
Рис. 71. Доля автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, застрахованных по КАСКО, в зависимости от стоимости автомобиля, 2009 г.	89
Рис. 72. Распределение респондентов, которые приобрели полисы КАСКО, 2009	89
Рис. 73. Факторы выбора страховой компании, для респондентов, которых КАСКО побудило к покупке ОСАГО в той же страховой компании, 2009	90
Рис. 74. Десять основных рисков страхового рынка, 2009 г.	92
Рис. 75. Доля стран в мировом объеме страховых премий, 2008	94
Рис. 76. Структура страхового рынка в Европе	95
Рис. 77. Динамика премий, полученных от автострахования в Европе	96
Рис. 78. Премии по автострахованию в странах Европы, 2007	96
Рис. 79. Прирост премий по автострахованию в странах Европы с учетом инфляции, 2007	97
Рис. 80. Премии по автострахованию по странам Европы, 2007	97
Рис. 81. Размер премий по ОСАГО в Европе, 1999-2006	98
Рис. 82. Размер премий по КАСКО в Европе, 1999-2006	98
Рис. 83. Средний размер премии ОСАГО в странах Западной Европы, 2005-2007 гг.	99
Рис. 84. Средняя премия в Центральной и Восточной Европе на один полис ОСАГО в €, 2003-2007	99
Рис. 85. Доля премий ОСАГО в странах ЦВЕ от общего объема премий, собранных в секторе "не-жизни", 2007	100
Рис. 86. Средние выплаты по ОСАГО в странах Европы, 2007	100
Рис. 87. Уровень выплат в странах Европы, 2007	101
Рис. 88. Количество страховых компаний в Польше	103
Рис. 89. Размер страховых премий в Польше	104
Рис. 90. Размер страховых выплат в Польше	104
Рис. 91. Размер премий, собранных на рынке ОСАГО в Польше	105
Рис. 92. Уровень выплат по ОСАГО и страхованию "не-жизни"	106
Рис. 93. Динамика рынка страхования "не-жизни", 1996 и 2007 гг.	106
Рис. 94. Размер страховых премий и их доля в ВВП в Украине, 2006-2009	108
Рис. 95. Структура страховых премий, 2008	108
Рис. 96. Размер страховых выплат и коэффициент выплат, 2006-2009	109
Рис. 97. Страховые премии и выплаты, 1Н2007-1Н2009	109
Рис. 98. Доля иностранного капитала в страховом секторе Украины в 2007 году	110
Рис. 99. Показатели рынка ОСАГО в Украине	113
Рис. 100. Страховые премии, страховые выплаты, уровень выплат в 2005-2008 годах	114
Рис. 101. Размер страховых премий и выплат, уровень выплат по ОСАГО, 1Н2008-1Н2009	114
Рис. 102. Распределение стоимости автомобилей в Москве, 2008-2009	117
Рис. 103. Распределение стоимости автомобилей в Санкт-Петербурге, 2008-2009	117
Рис. 104. Распределение стоимости автомобилей в городах-миллионниках, 2008-2009	118
Рис. 105. Распределение стоимости автомобилей в зависимости от размера города проживания, 2009 г.	119
Рис. 106. Доля приобретенных в кредит автомобилей в Москве, 2009 г.	120
Рис. 107. Доля приобретенных в кредит автомобилей в Санкт-Петербурге, 2009 г.	120
Рис. 108. Доля приобретенных в кредит автомобилей в городах-миллионниках, 2009 г.	121
Рис. 109. Доля приобретенных в кредит автомобилей в городах с населением менее 1 млн чел., 2009 г.	121
Рис. 110. Распределение автомобилей по возрасту в различных городах, 2009 г.	122
Рис. 111. Популярность страховых компаний в крупных городах, 2008-2009 гг.	123
Рис. 112. популярность страховых компаний в городах с населением менее 1 млн чел., 2009	124
Рис. 113. Потребительские предпочтения при выборе страховой компании по ОСАГО в зависимости от стоимости застрахованного автомобиля, 2009 г.	125
Рис. 114. Факторы выбора страховой компании, 2009	126
Рис. 115. Важность фактора при выборе данной страховой компании, 2009	127
Рис. 116. Распределение страховых компаний по городам по фактору "уже являюсь клиентом данной страховой компании", 2009	128
Рис. 117. Отношение респондентов к возможному повышению тарифов по ОСАГО, 2008	129
Рис. 118. Отношение респондентов к возможному повышению тарифов по ОСАГО, распределение по городам, 2009	130
Рис. 119. Отношение респондентов к возможному повышению тарифов по ОСАГО, в целом, 2009	131

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Показатели рынка страхования 2002-2008 годы	15
Табл. 2. Размер страховых премий и выплат в 1 полугодии 2007-2009 гг.	18
Табл. 3. Размер страховой премии на душу населения	19
Табл. 4. Крупнейшие по поступлениям игроки на рынке за 2008 год	23
Табл. 5. Доли рынка, приходящиеся на первые 3, 5 и 15 компаний	24
Табл. 6. Сделки по слияниям и поглощениям на страховом рынке	28
Табл. 7. Динамика транспортного парка 2004-2008	36
Табл. 8. Уровень автомобилизации, 2008	37
Табл. 9. Базовые страховые тарифы	40
Табл. 10. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства	41
Табл. 11. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев	42
Табл. 12. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством	43
Табл. 13. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством	43
Табл. 14. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля (транспортные средства категории "B")	43
Табл. 15. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства	43
Табл. 16. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования	44
Табл. 17. Факторы, влияющие на изменение страховых премий и выплат	47
Табл. 18. Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным	50
Табл. 19. Территориальное распределение страховых организаций	52
Табл. 20. Страховые премии и выплаты по федеральным округам, 1H2009	53
Табл. 21. Премии по ОСАГО в 2006-2008 годах	54
Табл. 22. Выплаты по ОСАГО в 2006-2008 годах	55
Табл. 23. Доля, занимаемая компаниями на рынке ОСАГО	55
Табл. 24. Число компаний с определенным коэффициентом выплат	57
Табл. 25. Коэффициенты выплат 30 крупнейших компаний по объему собранной премии	57
Табл. 26. Коэффициент выплат в федеральных округах РФ	58
Табл. 27. Премии по ОСАГО, собранные страховыми компаниями, 1Н2007-1H2009	60
Табл. 28. Лидеры по приросту страховых премий среди ТОР-25 по объему собранных премий в 1Н2009	60
Табл. 29. Лидеры по количеству страховых договоров по ОСАГО, 1Н2009	61
Табл. 30. Крупнейшие компании по числу заявленных и урегулированных страховых случаев, 1Н2008-1Н2009	62
Табл. 31. Средняя стоимость договора ОСАГО 1Н2008-1Н2009	63
Табл. 32. Средняя сумма выплат по ОСАГО 1Н2008-1Н2009	64
Табл. 33. Уровень выплат 30 крупнейших компаний (по собранной премии в 1Н2009)	64
Табл. 34. Премии и выплаты на рынке автострахования, 1Н2009	68
Табл. 35. Число заключенных договоров на рынке автострахования, 1Н2009	69
Табл. 36. Средняя стоимость полиса КАСКО, 1Н2009	69
Табл. 37. Маркетинговые программы страховых компаний по автострахованию	75
Табл. 38. Крупнейшие страны по объему собранной страховой премии, 2008	94
Табл. 39. Лимит ответственности в странах Европейского союза на 01.01.2008	101
Табл. 40. Факторы, влияющие на стоимость страховки в странах ЦВЕ	102
Табл. 41. Размер страховой премии на душу населения	104
Табл. 42. Наиболее популярные виды страхования среди украинцев в 2007-2008 гг.	107
Табл. 43. Показатели динамики развития страхового рынка Украины	109
Табл. 44. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от используемого транспортного средства	111
Табл. 45. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от места регистрации транспортного средства	111
Табл. 46. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от сферы использования транспортного средства	112
Табл. 47. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от водительского стажа лиц	112
Табл. 48. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от количества внесенных в договор лиц	112
Табл. 49. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от количества страховых случаев	112
Табл. 50. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования	113

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка страхования владельцев автотранспортных средств (ОСАГО и КАСКО) в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 104 000 ₽

Анализ розничных цен на годовой полис ОСАГО 2024: динамика в рознице и инфляция 2020 – май 2024. Россия, федеральные округа, регионы Экспресс-Обзор 45 000 ₽

Рынок ОСАГО: анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году Эксперт РА Бесплатно

Российский рынок автострахования России в 2010г. Step by Step 25 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 25 октября 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка частной медицины в России 2024 Рынок частной медицины 2024

Статья, 8 ноября 2024 Компания Гидмаркет Рынок таможенных брокеров в России: Центральный ФО лидирует, Москва и МО на первом месте Центральный ФО занимает долю порядка 63,2%

Рынок таможенных брокеров в России продолжает демонстрировать ярко выраженную региональную структуру, где Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает лидирующие позиции. Согласно последним данным, ЦФО занимает долю порядка 63,2% на рынке, что преимущественно обусловлено регистрацией большинства таможенных представителей в Москве и Московской области.

Статья, 8 ноября 2024 РБК Исследования «Превентивная и персонифицированная медицина становится ярким стратегическим акцентом в медицине» Вице-президент ГК «МЕДСИ» Алла Канунникова специально для исследования рынка частной медицины 2024

— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?

Статья, 8 ноября 2024 ROIF EXPERT Производство магнезита показывает восстановительный рост на 1,7% Объем производства магнезита в России увеличивается

Российский рынок магнезита отражает положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.