В исследовании приведена оценка объема российского рынка товаров под СТМ в стоимостном и натуральном выражении, дан прогноз развития на 2010-2011 гг. Отчет содержит описание структуры рынка, его товарной и ценовой сегментации, показатели крупнейших розничных сетей, развивающих направление собственных торговых марок.
Поскольку отечественный рынок является частью мирового рынка товаров под частными марками, нами были рассмотрены изменения, произошедшие в течение 2008-2009 гг. в Европе и США. Результаты изучения мирового опыта работы с частными марками изложены в отдельном разделе исследования.
В рамках данного исследования в сентябре 2009 г. Департаментом консалтинга РБК был проведен второй опрос аудитории сайта РБК. Целью опроса было изучение произошедших изменений потребительского поведения в отношении частных марок. На основании данных опросов 2008-2009 гг. подсчитаны и проанализированы объемы и частота покупок этих товаров, проанализированы изменения качестве товаров под СТМ, выявлены планы покупателей относительно покупок частных торговых марок в будущем.
Для анализа работы ритейлеров и производителей было проведено анкетирование ведущих российских продовольственных сетей и производителей товаров под частными марками, на основании полученных данных были подсчитаны ключевые показатели рынка товаров под СТМ.
Часть исследования посвящена описанию стратегии работы производителей и розничных сетей, проанализированы показатели загруженности производства отдельных компаний, преимущества и недостатки работы с частными марками для производителей, приведены профили ряда производителей товаров под СТМ.
В отчете приведены профили крупнейших сетей, продающих товары под собственными торговыми марками, и производителей этих товаров. Профили включают краткое описание компании, основные показатели работы, планы на ближайшую перспективу.
Методология исследования
При проведении исследования применялись следующие методы:
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
Прогнозы развития рынка были составлены с помощью методов математического моделирования.
Исследование проведено в августе-октябре 2009 года.
Отчет содержит 27 таблиц и 23 графика и диаграммы (графики и таблицы в профилях компаний не индексировались).
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 | |||
Список диаграмм | 7 | |||
Список таблиц | 8 | |||
Резюме |
| 9 | ||
Мировой рынок товаров под собственными торговыми марками (СТМ) | 10 | |||
| Текущее состояние мирового рынка товаров под собственными торговыми марками и тенденции его развития | 10 | ||
| Классификация товаров под частными марками | 14 | ||
|
| Стадии развития товаров под частными марками | 16 | |
|
| Стратегии продвижения товаров под частными марками | 17 | |
|
|
| Продвижение немаркированных товаров под частными марками | 17 |
|
|
| Продвижение брендов-имитаторов | 19 |
|
|
| Продвижение высококлассных товаров под частными марками | 19 |
Российский рынок товаров под частными марками торговых сетей | 23 | |||
| Текущая ситуация на рынке товаров под СТМ | 24 | ||
|
| Актуальное состояние рынка товаров под СТМ | 25 | |
|
|
| Крупнейшие ритейлеры по объему продаж товаров под СТМ | 29 |
|
|
| Структура рынка | 31 |
|
|
| Стратегии брендинга товаров под СТМ | 37 |
|
|
| Ключевые тенденции развития рынка товаров под СТМ | 38 |
| Российские производители товаров под марками торговых сетей | 39 | ||
|
| Основные тенденции на рынке российских производителей товаров под СТМ | 46 | |
|
| Стратегии работы российских производителей с товарами под частными марками торговых сетей | 47 | |
|
| Критерии отбора производителей товаров под частными марками сетей | 50 | |
Профили производителей товаров под марками торговых сетей | 62 | |||
| 1-ая Макаронная Компания | 62 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками сетей | 62 | |
|
| Контактная информация | 62 | |
| Абаско | 63 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 63 | |
|
| Контактная информация | 64 | |
| Акульчев | 64 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 64 | |
|
| Контактная информация | 64 | |
| Верность качеству | 65 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 65 | |
|
| Контактная информация | 65 | |
| Ополье | 66 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 66 | |
|
| Контактная информация | 67 | |
| Продукты питания | 67 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 67 | |
|
| Контактная информация | 67 | |
| Хайджин текнолоджиз | 68 | ||
|
| Стратегия работы с частными марками | 68 | |
|
| Контактная информация | 69 | |
Отношение российских покупателей к собственным маркам розничных сетей. Результаты интернет-опроса. | 70 | |||
| Характеристика выборочной совокупности | 71 | ||
| Результаты опроса | 75 | ||
|
| Частота покупок товаров СТМ | 75 | |
|
| Доля товаров под СТМ в покупках продуктов питания | 77 | |
|
| Наиболее популярные категории товаров СТМ с точки зрения потребителей | 78 | |
|
| Мнения потребителей о качестве товаров под частными марками | 82 | |
|
| Тенденции потребления товаров под СТМ | 83 | |
|
| Портрет лояльных покупателей товаров под частными марками | 84 | |
Профили розничных сетей | 88 | |||
| Ашан |
| 88 | |
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 88 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 88 | |
|
| Руководство | 91 | |
|
| Контактная информация | 92 | |
| Билла |
| 92 | |
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 92 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 93 | |
|
| Руководители направления СТМ | 95 | |
|
| Контактная информация | 95 | |
| Вестер | 95 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 96 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 96 | |
|
| Руководители направления СТМ | 98 | |
|
| Контактная информация | 98 | |
| Виктория, Дешево, Квартал (ГК "Виктория") | 98 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 98 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 99 | |
|
| Руководители направления СТМ | 102 | |
|
| Контактная информация | 102 | |
| Копейка | 102 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 102 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 103 | |
|
| Руководители направления СТМ | 106 | |
|
| Контактная информация | 106 | |
| Магнит | 106 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 106 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 107 | |
|
| Контактная информация | 112 | |
| Мария-Ра | 112 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 112 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 113 | |
|
| Руководители направления СТМ | 116 | |
|
| Контактная информация | 116 | |
| МЕТРО Кэш энд Керри | 117 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 117 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 117 | |
|
| Руководство | 122 | |
|
| Контактная информация | 122 | |
| Перекресток, Пятерочка (X5 Retail Group) | 123 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 123 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 124 | |
|
| Руководители направления СТМ | 128 | |
|
| Контактная информация | 128 | |
| real-Гипермаркет | 129 | ||
|
| Ключевые показатели деятельности компании | 129 | |
|
| Финансовые показатели | 129 | |
|
| Развитие направления собственных марок сети | 130 | |
|
| Руководство | 130 | |
|
| Контактная информация | 130 | |
Рис. 1. Динамика доли товаров под частными марками в мировом объеме розничных продаж, 2000-2020 гг. | 10 |
Рис. 2. Доля продаж товаров под частными марками в стоимостном выражении в странах ЕС, 2007-2008 гг. | 12 |
Рис. 3. Эволюция марок розничных сетей | 17 |
Рис. 4. Рост доли продуктовых торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ, 2002-2008 гг. | 24 |
Рис. 5. Уровень консолидации российского продуктового ритейла, %, 2006-2008 гг., прогноз на 2009-2011 гг. | 26 |
Рис. 6. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, %, 2004-2008 гг., прогноз на 2009 г. | 27 |
Рис. 7. Динамика доли товаров под СТМ в совокупном обороте продуктовых розничных сетей, 2004-2008 гг., прогноз на 2009-2011 гг. | 28 |
Рис. 8. Крупнейшие игроки рынка товаров под СТМ (доля компании в совокупных продажах товаров под СТМ через российские продуктовые сети в стоимостном выражении), 2008 г. | 29 |
Рис. 9. Ценовая сегментация ассортимента товаров под СТМ, октябрь 2009 г. | 35 |
Рис. 10. Структура продаж товаров под СТМ, распределение по типам брендов, 2007-2010 гг. | 39 |
Рис. 11. Преимущества выпуска товаров под СТМ для производителей, 2008 vs 2009 | 49 |
Рис. 12. Популярность различных каналов продаж при совершении покупок продуктов питания, % от ответивших, 2008-2009 гг. | 72 |
Рис. 13. Опрос потребителей: распределение по месту проживания и ежемесячному доходу на одного члена семьи, % от количества опрошенных | 74 |
Рис. 14. Опрос потребителей: расходы респондентов на покупку продуктов питания (исключая расходы на питание вне дома)* | 75 |
Рис. 15. Частота покупок товаров СТМ - распределение по полу респондентов, % от опрошенных, 2008 vs 2009 | 75 |
Рис. 16. Доля товаров под СТМ при покупке продуктов питания (в денежном выражении), % от опрошенных, 2008 vs 2009 | 77 |
Рис. 17. Структура товаров СТМ при покупке продуктов питания, % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 78 |
Рис. 18. Частота покупок продовольственных и непродовольственных товаров под собственными торговыми марками сетей, % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 81 |
Рис. 19. Мнение потребителей о качестве продовольственных товаров под СТМ, % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 82 |
Рис. 20. Планы респондентов касательно потребления товаров под СТМ в течение октября 2009 г. - марта 2010 г., % от опрошенных | 83 |
Рис. 21. Постоянные покупатели - доля покупок продовольственных и непродовольственных товаров СТМ, % от целевой группы*, сентябрь 2009 г. | 85 |
Рис. 22. Постоянные покупатели - доля товаров СТМ в стандартной покупке продуктов питания (в денежном выражении), % от целевой группы*, сентябрь 2009 г. | 86 |
Рис. 23. Постоянные покупатели - мнение о качестве товаров СТМ, % от целевой группы*, сентябрь 2009 г. | 87 |
Табл. 1. Типы собственных марок розничных сетей | 14 |
Табл. 2. Примеры немаркированных товаров глобальных сетей | 17 |
Табл. 3. Примеры высококлассных дорогих розничных брендов глобальных сетей | 19 |
Табл. 4. Доля товаров под собственными торговыми марками в совокупном объеме реализации крупнейших торговых сетей, %, 2008-2009 гг. | 30 |
Табл. 5. Соотношение количества продовольственных и непродовольственных товаров под СТМ в ассортименте некоторых торговых сетей, %, 2008 г. | 32 |
Табл. 6. Доля товаров под СТМ в различных товарных категориях ряда ведущих торговых сетей, сентябрь 2009 г. | 32 |
Табл. 7. Наиболее насыщенные товарами под СТМ категории непродовольственных товаров в некоторых российских сетях, сентябрь 2009 г. | 34 |
Табл. 8. Количество товаров в некоторых российских сетях, %, 2009 г. | 34 |
Табл. 9. Средняя торговая наценка на товары под СТМ - распределение по ценовым сегментам и категориям товаров, октябрь 2009 г. | 36 |
Табл. 10. Величина портфеля СТМ и структура собственных брендов по типам в российских розничных сетях, октябрь 2009 г. | 37 |
Табл. 11. Уровень информатизации сайтов торговых сетей для потенциальных производителей товаров под частными марками | 41 |
Табл. 12. Производители товаров под СТМ, работающие с несколькими российскими торговыми сетями, 2009 г. | 43 |
Табл. 13. Конкурентные преимущества крупных и средних производителей товаров под СТМ | 44 |
Табл. 14. Доля товаров под СТМ в общем объеме производства некоторых российских компаний, 2007-2008 гг. | 46 |
Табл. 15. Требования ритейлеров к производителям товаров под СТМ (анализ первичных анкет для производителей, размещенных на сайтах ритейлеров) | 51 |
Табл. 16. Производители товаров под частными марками российских продуктовых сетей | 53 |
Табл. 17. Опрос потребителей: социально-демографические характеристики, 2008 vs 2009 | 71 |
Табл. 18. Опрос потребителей: распределение по полу и возрасту, % от количества опрошенных, сентябрь 2009 г. | 73 |
Табл. 19. Частота покупок товаров СТМ - распределение по возрасту респондентов, % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 76 |
Табл. 20. Частота покупок товаров СТМ - распределение по уровню среднемесячных доходов респондентов на одного члена семьи в тыс. руб., % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 77 |
Табл. 21. Популярность различных категорий продовольственных товаров под СТМ, распределение по частоте покупки, % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 78 |
Табл. 22. Популярность различных категорий продовольственных и непродовольственных товаров СТМ, распределение по частоте покупки, % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 80 |
Табл. 23. Соотношение мнения о качестве товаров СТМ и наиболее часто покупаемых категориях товаров, % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 82 |
Табл. 24. Соотношение планов потребления товаров под СТМ и доли этих товаров в стандартной покупке продуктов питания в настоящее время, % от опрошенных, сентябрь 2009 г. | 84 |
Табл. 25. Целевая группа - распределение по полу респондентов, % от группы, сентябрь 2009 г. | 84 |
Табл. 26. Целевая группа - распределение по возрасту респондентов, % от группы, сентябрь 2009 г. | 84 |
Табл. 27. Целевая группа - распределение по уровню среднемесячных доходов респондентов на одного члена семьи в тыс. руб., % от группы, сентябрь 2009 г. | 85 |
