Отчет разбит на два крупных раздела: редкоземельные металлы и редкие металлы. В структуре описания металлов есть данные по международному (включая страны СНГ) и российскому рынку, что включает в себя производство и потребление по основным мировым континентам и странам, данные по игрокам, с описанием и характеристиками указанных компаний.
Ключевыми показателями, характеризующими положение отраслей, также является анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших игроков рынков. Анализ проведен по важнейшим показателям имущественного положения, таким как стоимость активов в динамике и показателям операционной и внереализационной деятельности: выручка от продаж, себестоимость производства и чистая прибыль и прочие показатели.
Отчет включает сравнительный анализ цен рассматриваемых металлов в динамике за несколько лет, для некоторых металлов рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств. Цены на металлы на мировых рынках в данном отчете, представляют собой оценку текущих котировок металлов на мировых рынках, рассчитанных РБК по сообщениям ведущих мировых информационных агентств. Фактические (конечные) цены будут зависеть от количества, сорта и качества, сроков поставок, и много других параметров, не учитываемых в приводимых оценках котировок, но определяющих фактические (конечные) цены продавцов.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям редких и редкоземельных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, активность которых связана с рынками исследуемых металлов, поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. Особое внимание представленная работа может вызвать у производителей цветных и черных металлов, в связи с наличием попутных производств или возможностью их возникновения, в связи с наличием многих попутных элементов в перерабатываемых рудах. Хотелось бы отметить особую важность данного исследования для долгосрочных инвесторов, в связи с тем, что данный рынок является развивающимся, и поэтому достаточно перспективным.
Исследование проведено в сентябре 2009 года.
Объем отчета - 136 стр.
Отчет содержит 65 таблиц и 53 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 9 |
Резюме | 11 |
КОНЬЮНКТУРА РЫНКОВ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ | 13 |
Редкие металлы | 13 |
Титан | 13 |
Цирконий и гафний | 14 |
Ванадий | 15 |
Ниобий | 15 |
Тантал | 16 |
Молибден | 17 |
Галлий | 18 |
Индий | 19 |
Селен | 20 |
Теллур | 21 |
Сурьма | 22 |
Редкоземельные металлы | 23 |
РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ | 27 |
Рынок лития | 27 |
Мировые запасы и добыча | 27 |
Проекты и перспективы рынка | 30 |
Рынок бериллия | 31 |
Рынок титана | 33 |
Мировые запасы и ресурсы ильменитов и рутилов | 33 |
Мировая добыча ильменитового и рутилового сырья | 35 |
Мировое производство диоксида титана | 37 |
Минерально-сырьевая база титанового сырья в России | 41 |
Производство титана в России | 42 |
Минерально-сырьевая политика России | 43 |
Рынок циркония | 45 |
Мировые запасы | 45 |
Мировая добыча | 46 |
Потребление | 48 |
Рынок гафния | 48 |
Мировая добыча и запасы | 49 |
Рынок ниобия | 49 |
Мировые запасы и добыча | 50 |
Мировое потребление | 52 |
Рынок тантала | 52 |
Мировые запасы и ресурсы | 53 |
Мировая добыча | 54 |
Рынок молибдена | 57 |
Мировые запасы и ресурсы | 57 |
Потребление | 60 |
Минерально-сырьевая база СНГ и России | 60 |
Рынок вольфрама | 61 |
Мировые запасы | 62 |
Проекты | 65 |
Минерально- сырьевая база и добыча в России | 68 |
Рынок галлия | 69 |
Мировое производство и запасы | 70 |
Перспективы, проекты в России | 71 |
Рынок индия | 72 |
Мировые запасы | 72 |
Перспективы рынка | 75 |
Рынок селена | 75 |
Мировые запасы | 75 |
Мировое производство селена | 76 |
Потребление селена | 78 |
Рынок теллура | 79 |
Мировые запасы и добыча | 80 |
Мировое потребление | 82 |
Перспективы мировых рынков селена и теллура | 82 |
РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЗМ) | 84 |
Мировой рынок РЗМ | 84 |
Запасы | 84 |
Добыча | 86 |
Китайский рынок РЗМ | 88 |
Рынок РЗМ США и Канады | 90 |
Индийский рынок РЗМ | 91 |
Австралийский рынок РЗМ | 91 |
Рынок РЗМ ЮАР | 92 |
Рынок РЗМ Японии | 92 |
Рынок РЗМ Европейских стран | 92 |
Применение РЗМ | 93 |
Потребление | 94 |
Российский рынок РЗМ | 99 |
Перспективы российского рынка РЗМ | 100 |
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ РОССИИ | 102 |
«Красноярский химико-металлургический завод», ОАО | 102 |
Анализ ФХД | 102 |
«Завод редких металлов», ЗАО (ранее «Новосибирский завод редких металлов») | 103 |
Анализ ФХД | 104 |
«Сибирский химический комбинат», ОАО | 105 |
Анализ ФХД | 105 |
«Соликамский магниевый завод», ОАО | 106 |
Анализ ФХД | 106 |
«Севредмет», ОАО | 108 |
«Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО | 108 |
Анализ ФХД | 108 |
«Уральская горно-металлургическая компания» | 109 |
Анализ ФХД ОАО «Уралэлектромедь» | 110 |
«Опытный химико-металлургический завод Гиредмета», ОАО | 111 |
Анализ ФХД | 111 |
«Металл-комплект», НПФ | 112 |
Анализ ФХД | 112 |
«Скат», ООО | 113 |
«Победит», ОАО | 113 |
«Корпорация ВСМПО-Ависма», ОАО | 114 |
Анализ ФХД | 114 |
«Зарубежцветмет» внешнеэкономическое объединение», ОАО | 115 |
«Луч» опытный завод», ОАО | 116 |
Анализ ФХД | 116 |
«Матэкс» промышленный центр», ЗАО | 117 |
«Тугоплавкие металлы», ООО | 117 |
«Зубцовский машиностроительный завод», ЗАО | 118 |
Анализ ФХД | 118 |
«Чепецкий механический завод», ОАО | 119 |
Анализ ФХД | 120 |
«Спецметаллмастер», ТПК | 121 |
«Институт химии твердого тела уральского отделения РАН», ГП | 121 |
«Германий», ФГУП | 122 |
Анализ ФХД | 122 |
«Единые ферросплавные системы», ЗАО | 123 |
Анализ ФХД | 123 |
«Металлург», ОАО | 124 |
«Новосибирский оловянный комбинат», ОАО | 125 |
Анализ ФХД | 125 |
«Петротехкомплект», ЗАО | 126 |
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ СТРАН СНГ | 127 |
«Ульбинский металлургический завод», ОАО (Казахстан) | 127 |
«Алюминий казахстана», АО (Казахстан) | 127 |
«Казцинк», ОАО (Казахстан) | 128 |
«Южполиметалл», ЗАО (Казахстан) | 128 |
«Иртышский химико-металлургический завод», ОАО (Казахстан) | 129 |
«Усть-каменогорский титано-магниевый комбинат», АООТ (Казахстан) | 129 |
«Карагайлинский ГОК», ГАК (Казахстан) | 130 |
«Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана» (Украина) | 130 |
«Запорожский титано-магниевый комбинат», ГУП (Украина) | 131 |
Анализ ФХД | 132 |
«Приднепровский химический завод», ПО (Украина) | 133 |
«Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат» (Украина) | 133 |
«Северодонецкий химико-металлургический завод», ГП (Украина) | 134 |
«Худжандский комбинат редких металлов» (Таджикистан) | 134 |
«Порошковая металлургия», ЗАО (Армения) | 135 |
«Завод чистого железа», АООТ (Армения) | 135 |
«Алмалыкский ГОК», ОАО (Узбекистан) | 135 |
Рис. 1. Динамика среднемесячных цен на титан в 2000 - 2009 гг., $/кг | 13 |
Рис. 2. Динамика среднемесячных цен на цирконий в 2008 - 2009 гг., $/кг | 14 |
Рис. 3. Динамика среднемесячных цен на гафний в 2008 - 2009 гг., $/кг | 14 |
Рис. 4. Динамика среднемесячных цен на ванадий в 2004 - 2009 гг., $/кг | 15 |
Рис. 5. Динамика среднемесячных цен на ниобий в 2008 - 2009 гг., $/кг | 16 |
Рис. 6. Динамика среднемесячных цен на тантал в 2002 - 2009 гг., $/кг | 17 |
Рис. 7. Динамика среднемесячных цен на молибден в 2004 - 2009 гг., $/кг | 18 |
Рис. 8. Динамика среднемесячных цен на индий в 2000 - 2009 гг., $/кг | 19 |
Рис. 9. Динамика среднемесячных цен на селен в 2000 - 2009 гг., $/кг | 20 |
Рис. 10. Динамика среднемесячных цен на селен в 2008 - 2009 гг., $/кг | 21 |
Рис. 11. Динамика среднемесячных цен на теллур в 2004 - 2009 гг., $/кг | 22 |
Рис. 12. Динамика среднемесячных цен на сурьму в 2000 - 2009 гг., $/тонна | 22 |
Рис. 13. Динамика среднемесячных цен на сурьму в 2007 - 2009 гг. , $/тонна | 23 |
Рис. 14. Динамика среднемесячных цен на эрбий, тербий, диспрозий в 2008 - 2009 гг. , $/кг | 24 |
Рис. 15. Динамика среднемесячных цен на иттрий, празеодим, неодим в 2008 - 2009 гг. , $/кг | 25 |
Рис. 16. Динамика среднемесячных цен на лантан, церий и самарий в 2008 - 2009 гг. , $/кг | 26 |
Рис. 17. Доли стран в запасах лития в 2008 г., % | 27 |
Рис. 18. Динамика мировой добычи лития в 2006 - 2008 гг., % | 28 |
Рис. 19. Основные страны - поставщики карбоната лития на мировой рынок, % | 29 |
Рис. 20. Основные страны - покупатели карбоната лития на мировом рынке, % | 29 |
Рис. 21. Отраслевое потребление лития в Японии, % | 30 |
Рис. 22. Доли стран в мировой добыче бериллия в 2008 г., % | 31 |
Рис. 23. Доли стран в мировых запасах ильменита на начало 2009 г., % | 33 |
Рис. 24. Доли стран в мировых запасах рутила на начало 2009 г., % | 34 |
Рис. 25. Доли стран в мировой добыче рутиловых концентратов в 2006 - 2008 гг., % | 36 |
Рис. 26. Доли стран в мировой добыче ильменитовых концентратов в 2006 - 2008 гг., % | 37 |
Рис. 27. Доли стран в мировых мощностях по производству диоксида титана (пигмент) на начало 2009 г., % | 38 |
Рис. 28. Доли стран в мировом производстве губчатого титана в 2006 - 2008 гг., % | 39 |
Рис. 29. Динамика отгрузки титановой продукции крупнейшими компаниями и странами в 2004 - 2008 гг., тыс. тонн | 40 |
Рис. 30. Динамика отгрузки титановой продукции ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в 2004 - 2008 гг., тонн | 43 |
Рис. 31. Доли стран в мировых запасах циркония на начало 2009 г.,% | 46 |
Рис. 32. Доли стран в мировом производстве циркония в 2006 - 2008 гг., % | 47 |
Рис. 33. Доли стран в мировых запасах гафния на начало 2009 г., % | 49 |
Рис. 34. Доли стран в мировых запасах ниобия на начало 2009 г., % | 51 |
Рис. 35. Доли стран в мировом производстве ниобия в 2006 - 2008 гг., % | 52 |
Рис. 36. Доли стран в мировых запасах тантала на начало 2009 г., % | 54 |
Рис. 37. Доли стран в мировой добыче тантала в 2008 г., % | 54 |
Рис. 38. Доли стран в мировых запасах молибдена в 2008 г., % | 58 |
Рис. 39. Доли стран в мировом производстве молибдена в 2006 - 2008 гг., % | 59 |
Рис. 40. Доли стран в мировых запасах вольфрама в 2008 г., % | 62 |
Рис. 41. Доли стран в мировом производстве вольфрама в 2006 - 2008 гг., % | 64 |
Рис. 42. Доли стран в мировых вольфрамовых проектах в 2008 г., % | 65 |
Рис. 43. Доли стран в мировых запасах индия на начало 2008 г., % | 73 |
Рис. 44. Доли стран в мировой добыче индия в 2006 - 2008 гг., % | 74 |
Рис. 45. Доли стран в мировых запасах селена на начало 2008 г.,% | 76 |
Рис. 46. Доли стран в мировой добыче селена в 2006 - 2008 гг., % | 77 |
Рис. 47. Потребление селена по отраслям промышленности, % | 79 |
Рис. 48. Доли стран в мировых запасах теллура на начало 2008 г., % | 80 |
Рис. 49. Потребление теллура по отраслям промышленности, % | 82 |
Рис. 50. Доли стран в запасах РЗМ на начало 2009 г., % | 85 |
Рис. 51. Доли стран в добыче РЗМ в 2008 г.,% | 87 |
Рис. 52. Области применения РЗМ в мире, в 2007 г., % | 94 |
Рис. 53. Структура потребления РЗМ в США в 2007 г., % | 94 |
|
|
Табл. 1. Техническая классификация редких металлов | 12 |
Табл. 2. Мировые запасы и резервные запасы лития по состоянию на 01.01.2009, тонн | 27 |
Табл. 3. Динамика мировой добычи лития в 2006 - 2008 гг., тонн | 28 |
Табл. 4. Динамика мировой добычи бериллия в 2006 - 2008 гг., тонн | 31 |
Табл. 5. Характеристика рынка бериллия США в 2006 - 2008 гг., тонн | 32 |
Табл. 6. Распределение мировых запасов ильменита и рутила в 2006 - 2008 гг., тонн | 34 |
Табл. 7. Динамика добычи ильменитовых и рутиловых концентратов в 2006 - 2008 гг., тонн | 35 |
Табл. 8. Мировые мощности по объемам производства титана в 2006 - 2008 гг., тонн | 37 |
Табл. 9. Мировое производство губчатого титана в 2006 - 2008 гг., тонн | 39 |
Табл. 10. Мировые запасы циркония на начало 2009 г., млн тонн | 46 |
Табл. 11. Мировое производство циркония в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 47 |
Табл. 12. Мировые запасы гафния на начало 2009 г., тыс. тонн | 49 |
Табл. 13. Мировые запасы ниобия на начало 2009 г., тонн | 50 |
Табл. 14. Мировая добыча ниобия в 2006 - 2008 гг., тонн | 51 |
Табл. 15. Содержание тантала в минералах | 53 |
Табл. 16. Мировые запасы тантала на начало 2009 г., тонн | 53 |
Табл. 17. Мировая добыча тантала за 2006 - 2008 гг., тонн | 55 |
Табл. 18. Крупнейшие рудники по добыче тантала в мире, тонн | 55 |
Табл. 19. Крупнейшие проекты по добыче тантала в мире | 56 |
Табл. 20. Предприятия по переработке тантала в мире | 57 |
Табл. 21. Мировые запасы молибдена на начало 2009 г., тонн | 58 |
Табл. 22. Мировое производство молибдена в 2006 - 2008 гг., тонн | 58 |
Табл. 23. Мировые запасы вольфрама на начало 2009 г., тонн | 62 |
Табл. 24. Мировая добыча вольфрама в 2006 - 2008 гг., тонн | 63 |
Табл. 25. Мировые запасы индия на начало 2008 г., тонн | 72 |
Табл. 26. Мировое производство индия в 2006 - 2008 гг., тонн | 73 |
Табл. 27. Поставки индия в 2009 г., тонн | 74 |
Табл. 28. Мировые запасы селена на начало 2009 г., тонн | 76 |
Табл. 29. Мировая добыча селена в 2006 - 2008 гг., тонн | 76 |
Табл. 30. Мировые запасы теллура на начало 2009 г., тонн | 80 |
Табл. 31. Мировая добыча теллура в 2006 - 2008 гг., тонн | 81 |
Табл. 32. Мировые запасы РЗМ на начало 2009 г., тонн | 86 |
Табл. 33. Добыча РЗМ в 2006 - 2008 гг., тонн | 87 |
Табл. 34. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Красноярский ХМЗ» за 2006 - 1 кв.2009 г., тыс. руб. | 102 |
Табл. 35. Расчет коэффициентов ОАО «Красноярский ХМЗ» за 2006 - 1 кв.2009 г., % | 102 |
Табл. 36. Сводный отчет о прибылях и убытках ЗАО «ЗРМ» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. | 104 |
Табл. 37. Расчет коэффициентов ЗАО «ЗРМ» за 2006 - 2007 гг., % | 104 |
Табл. 38. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Сибирский ХК» за 2006 - 2008 гг., тыс. руб. | 105 |
Табл. 39. Расчет коэффициентов ОАО «Сибирский ХК» за 2006 - 2008 гг., % | 105 |
Табл. 40. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Соликамский МЗ» за 2006 - 1 кв. 2009 гг., тыс. руб. | 106 |
Табл. 41. Расчет коэффициентов ОАО «Соликамский МЗ» за 2006 - 1 кв. 2009 гг., % | 107 |
Табл. 42. Сводный отчет о прибылях и убытках ЗАО «КМЭЗ» за 2006 - 2008 гг., тыс. руб. | 108 |
Табл. 43. Расчет коэффициентов ЗАО «КМЭЗ» за 2006 - 2008 гг., % | 108 |
Табл. 44. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «УЭМ» за 2006 - 1 кв. 2009 гг., тыс. руб. | 110 |
Табл. 45. Расчет коэффициентов ОАО «УЭМ» за 2006 - 1 кв. 2009 гг., % | 110 |
Табл. 46. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «ОХМЗ Гиредмета» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. | 111 |
Табл. 47. Расчет коэффициентов ОАО «ОХМЗ Гиредмета» за 2006 - 2007 гг., % | 111 |
Табл. 48. Сводный отчет о прибылях и убытках НПФ «Металл-комплект» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. | 112 |
Табл. 49. Расчет коэффициентов НПФ «Металл-комплект» за 2006 - 2007 гг., % | 113 |
Табл. 50. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» за 2006 - 2 кв.2009 гг., тыс. руб. | 114 |
Табл. 51. Расчет коэффициентов ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» за 2006 - 2 кв.2009 гг., % | 115 |
Табл. 52. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Луч» опытный завод» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. | 116 |
Табл. 53. Расчет коэффициентов ОАО «Луч» опытный завод» за 2006 - 2007 гг. | 116 |
Табл. 54. Сводный отчет о прибылях и убытках ЗАО «Зубцовский МЗ» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. | 118 |
Табл. 55. Расчет коэффициентов ЗАО «Зубцовский МЗ» за 2006 - 2007 гг., % | 118 |
Табл. 56. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Чепецкий механический завод» за 2006 - 1 кв. 2009 г., тыс. руб. | 120 |
Табл. 57. Расчет коэффициентов ОАО «Чепецкий механический завод» за 2006 - 1 кв. 2009 г., % | 120 |
Табл. 58. Сводный отчет о прибылях и убытках ФГУП «Германий» за 2006 - 2008 гг., тыс. руб. | 122 |
Табл. 59. Анализ коэффициентов ФГУП «Германий» за 2006 - 2008 гг., % | 122 |
Табл. 60. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Единые ферросплавные системы» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. | 123 |
Табл. 61. Расчет коэффициентов ОАО «Единые ферросплавные системы» за 2006 - 2007 гг., % | 124 |
Табл. 62. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «НОК» за 2006 - 1 кв.2009 г., тыс. руб. | 125 |
Табл. 63. Расчет коэффициентов ОАО «НОК» за 2006 - 1 кв.2009 г., % | 126 |
Табл. 64. Сводный отчет о прибылях и убытках ГУП «Запорожский ТМК» за 2006 - 2008 гг., тыс. руб. | 132 |
Табл. 65. Расчет коэффициентов ГУП «Запорожский ТМК» за 2006 - 2008 гг., % | 132 |
