Отчет состоит из 4 разделов в соответствии с видами продукции. В структуре описания каждого металла приведены данные по международному и российскому рынкам, а также рынкам стран СНГ, что включает в себя производство и потребление по континентам и странам, расчетный рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе особое внимание уделяется российскому импорту и экспорту исследуемых металлов.
Ключевыми показателями, характеризующими положение отраслей, являются данные о финансово-хозяйственной деятельности крупнейших игроков рынков. Анализ проведен по важнейшим показателям имущественного положения, таким как стоимость активов в динамике и показателям операционной и внереализационной деятельности: выручка от продаж, себестоимость производства и чистая прибыль.
Отчет включает сравнительный анализ цен анализируемых металлов в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям черных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, связанным с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в июне-июле 2009 года.
Объем отчета - 124 стр.
Отчет содержит 73 таблицы и 68 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 9 |
Резюме | 12 |
КОНЬЮНКТУРА РЫНКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ | 14 |
Железорудное сырье (ЖРС) | 14 |
Сталь | 15 |
Полуфабрикаты | 17 |
Конструкционная сталь | 17 |
Листовая сталь | 19 |
Сортовая сталь | 19 |
Металлолом | 20 |
Чугун | 20 |
Железо прямого восстановления | 21 |
РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ЖРС) | 23 |
Мировой рынок ЖРС | 23 |
Запасы | 23 |
Добыча | 24 |
Влияние кризиса на отрасль | 26 |
Прогноз развития мирового рынка | 27 |
Китайский рынок ЖРС | 28 |
Добыча и спрос | 28 |
Ситуация с ценами и долгосрочный прогноз | 30 |
Рынок ЖРС Украины | 33 |
Добыча | 33 |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности добывающих предприятий | 36 |
Российский рынок ЖРС | 40 |
Запасы | 40 |
Добыча | 41 |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших предприятий отрасли | 43 |
Ценовая ситуация | 45 |
Прогноз российского рынка | 46 |
РЫНОК СТАЛИ | 48 |
Мировой рынок стали | 48 |
Производство | 48 |
Ценовая ситуация и прогноз | 56 |
Рынок стали стран СНГ | 59 |
Украина | 59 |
Торговля трубами между Украиной и Россией | 59 |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших украинских предприятий | 61 |
Узбекистан | 65 |
Белоруссия | 65 |
Российский рынок стали | 65 |
Общая ситуация в металлургической отрасли | 65 |
Производство | 66 |
Анализ финанство-хозяйственной деятельности крупнейших российских компаний | 70 |
Металлоторговля | 75 |
Потребление | 81 |
Импорт-экспорт стали | 82 |
Импорт-экспорт проката | 85 |
Импорт-экспорт труб | 89 |
Импорт-экспорт лома и отходов черных металлов | 92 |
РЫНОК ЧУГУНА | 95 |
Мировой рынок чугуна | 95 |
Производство | 95 |
Проекты и прогнозы | 99 |
Российский рынок чугуна | 99 |
Производство | 99 |
Импорт-экспорт | 103 |
РЫНОК ЖЕЛЕЗА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (DRI) | 107 |
Мировой рынок DRI | 107 |
Производство | 107 |
Потребление | 115 |
Прогнозы и проекты | 115 |
Российский рынок DRI | 117 |
Мощности и производство | 117 |
Перспективы и проекты | 117 |
ВЫВОДЫ, КОММЕНТАРИИ И ПРОГНОЗЫ | 119 |
Выводы по состоянию на июль 2009 г. | 119 |
Прогнозы по состоянию на июль 2009 г. | 122 |
Рис. 1. Динамика среднемесячных цен на железную руду в 2008 - 2009 гг., $/тонну | 14 |
Рис. 2. Динамика цен на железную руду Китай, CFR Китайский порт в 2005 - 2009 гг. | 15 |
Рис. 3. Динамика цен на сталь на LME в 2008 - 2009 гг., $/тонна | 16 |
Рис. 4. Динамика среднемесячных цен на стальную продукцию на мировом рынке в 2006 - 2009 гг., $/тонна | 18 |
Рис. 5. Динамика среднемесячных цен на чугун экспорт из СНГ 2006 - 2009 гг., $/тонна | 20 |
Рис. 6. Динамика цен DRI на Multi Commodity Exchange (MCX), Бомбей, Индия 2008 - 2009 гг., $/тонна | 22 |
Рис. 7. Доли стран в мировых балансовых запасах ЖРС в 2008 году, % | 23 |
Рис. 8. Доли стран в добыче ЖРС в 2008 году, % | 24 |
Рис. 9. Динамика долей стран в добыче ЖРС в 2006 - 2008 гг., % | 25 |
Рис. 10. Рейтинг крупнейших провинций Китая по добыче ЖРС в 1 квартале 2009 г., тыс. тонн | 29 |
Рис. 11. Динамика азиатских цен на ЖРС в 2008 - 2009 гг., $/тонна | 31 |
Рис. 12. Экспертный прогноз цен на ЖРС на период с 2009 - 2020 гг. | 32 |
Рис. 13. Рейтинг крупнейших компаний Украины и Казахстана по производству ЖРС в 1 квартале 2009 г., тыс. тонн | 34 |
Рис. 14. Рейтинг крупнейших добывающих компаний Украины по выручке и чистой прибыли / убытку в 2008 году, млн. рублей | 39 |
Рис. 15. Доли российских компаний по добыче ЖРС в 2008 году | 42 |
Рис. 16. Динамика производства железной руды и окатышей в России помесячно в 2005 - 2009 гг., млн. тонн | 42 |
Рис. 17. Активы некоторых добывающих ЖРС российских компаний в 2007 - 2008 гг., млн. рублей | 44 |
Рис. 18. Выручка, себестоимость и чистая прибыль некоторых добывающих ЖРС российских компаний в 2008 г., тыс. рублей | 45 |
Рис. 19. Динамика среднемесячных цен на ЖРС в России 2006 - 2009 гг., тыс. рублей/тонна | 46 |
Рис. 20. Динамика долей регионов мира в производстве стали в 2006 - 2008 гг. | 48 |
Рис. 21. Рейтинг динамики производства стали по крупнейшим странам - продуцентам в 2008 году, % | 49 |
Рис. 22. Доли крупнейших стран по производству стали в 2008 г. | 50 |
Рис. 23. Динамика производства стали в странах-продуцентах в апреле 2009 года, а также изменение производства в % к аналогичному периоду прошлого года, % | 52 |
Рис. 24. Рейтинг крупнейших мировых компаний по производству стали в 2008 году, а также изменение производства в % к 2007 году | 55 |
Рис. 25. Динамика импорта - экспорта труб между Украиной и Россией в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн | 60 |
Рис. 26. Динамика импорта - экспорта труб, а также средних цен в 2008 - 2009 гг. между Украиной и Россией | 60 |
Рис. 27. Динамика импортно - экспортных цен на прокат толстолистовой (4 мм) в 2007 - 2009 гг. между Украиной и Россией | 61 |
Рис. 28. Рейтинг украинских лидеров по снижению выручки в черной металлургии по итогам 2008 года, % | 64 |
Рис. 29. Рейтинг российских компаний по производству стали в 2008 году, а также изменение производства в % к 2007 году | 68 |
Рис. 30. Сравнение изменения выручки и себестоимости по российским компаниям в 2008 году, % | 72 |
Рис. 31. Оценка динамичности развития крупнейших российских компаний черной металлургии в 2008 году, % | 73 |
Рис. 32. Рейтинг крупнейших российских металлотрейдеров 2009 г, а также изменение рейтинга к 2008 г. | 79 |
Рис. 28. Динамика импорта - экспорта стали, а также производства в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн | 82 |
Рис. 34. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов , а также средних цен в 2008 - 2009 гг. | 83 |
Рис. 35. Доли стран в Российском экспорте стали в 1 квартале 2009 года, % | 84 |
Рис. 36. Доли стран в импорте стали в Россию в 1 квартале 2009 года, % | 84 |
Рис. 37. Динамика импортно - экспортных цен на прокат толстолистовой (4 мм) в 2007 - 2009 гг. | 85 |
Рис. 38. Динамика импорта - экспорта проката, а также производства в 2007 - 2009 гг. | 86 |
Рис. 39. Динамика импорта - экспорта проката, а также средних цен в 2008 - 2009 гг. | 86 |
Рис. 40. Доли стран в Российском экспорте стали в 1 квартале 2009 года, % | 87 |
Рис. 41. Доли стран в импорте проката в Россию в 1 квартале 2009 года, % | 88 |
Рис. 42. Динамика импортно - экспортных цен на прокат сортовой в 2007 - 2009 гг. | 88 |
Рис. 43. Динамика импорта - экспорта труб, а также производства в 2007 - 2009 гг. | 89 |
Рис. 44. Динамика импорта - экспорта труб, а также средних цен в 2008 - 2009 гг. | 89 |
Рис. 45. Доли стран в российском экспорте труб в 1 квартале 2009 года, % | 90 |
Рис. 46. Доли стран в импорте труб в Россию в 1 квартале 2009 года, % | 91 |
Рис. 47. Динамика импортно - экспортных цен на трубы стальные в 2007 - 2009 гг. | 91 |
Рис. 48. Динамика импорта - экспорта лома и отходов черных металлов в 2007 - 2009 гг. | 92 |
Рис. 49. Динамика импорта - экспорта лома и отходов черных металлов, а также средних цен в 2008 - 2009 гг. | 92 |
Рис. 50. Доли стран в российском экспорте лома и отходов черных металлов в 1 квартале 2009 года | 93 |
Рис. 51. Доли стран в импорте лома и отходов черных металлов в Россию в 1 квартале 2009 года, % | 94 |
Рис. 52. Динамика импортно - экспортных цен на лом и отходы черных металлов в 2007 - 2009 гг. | 94 |
Рис. 53. Динамика долей регионов мира в производстве чугуна в 2006 - 2008 гг. | 95 |
Рис. 54. Доли стран в мировом производстве чугуна в 2008 году | 96 |
Рис. 55. Рейтинг крупнейших стран по производству чугуна в апреле 2009 г, а также изменение производства в % к апрелю 2008 г. | 98 |
Рис. 56. Среднемесячные цены и долгосрочный прогноз среднегодовых цен на китайский чугун 2009 - 2020 гг. | 99 |
Рис. 57. Доли предприятий в Российском производстве чугуна в 2008 году, % | 100 |
Рис. 58. Динамика долей компаний в производстве чугуна в России в 2006 - 2008 гг., % | 101 |
Рис. 59. Доли предприятий в Российском производстве чугуна по итогам апреля 2009 г., % | 102 |
Рис. 61. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов, а также средних цен в 2008 - 2009 гг. | 103 |
Рис. 60. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов, а также производства в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн | 104 |
Рис. 62. Доли стран - покупателей в Российском экспорте чугуна в 1 квартале 2009 года | 105 |
Рис. 63. Доли стран в импорте чугуна в Россию в 1 квартале 2009 года, % | 105 |
Рис. 64. Динамика импортно - экспортных на чугун и доменные ферросплавы, в 2007 - 2009 гг. | 106 |
Рис. 65. Структура продукции в производстве DRI в 2008 г., % | 107 |
Рис. 66. Динамика долей стран мира в производстве DRI в 2006 - 2008 гг. | 108 |
Рис. 67. Динамика долей стран - производителей DRI помесячно в 2009 г., % | 111 |
Рис. 68.Структура производства по видам DRI в 2008 г., % | 112 |
Табл. 1. Мировые запасы и сырьевая база ЖРС в 2008 г., млн. тонн | 23 |
Табл. 2. Добыча ЖРС в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 25 |
Табл. 3. Действия крупнейших железорудных предприятий в 2008 году | 26 |
Табл. 4. Добыча ЖРС по китайским провинциям в 2009 году, тыс. тонн | 29 |
Табл. 5. Ситуация на рынке ЖРС по китайским провинциям в 2009 году | 30 |
Табл. 6. Производство ЖРС на Украине в 2006 - 2009 гг. | 35 |
Табл. 7. Динамика активов добывающих предприятий Украины за 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 36 |
Табл. 8. Динамика выручки добывающих предприятий Украины за 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 37 |
Табл. 9. Динамика себестоимости добывающих предприятий Украины за 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 37 |
Табл. 10. Динамика себестоимости добывающих предприятий Украины за 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 38 |
Табл. 11. Крупнейшие железорудные месторождения России | 40 |
Табл. 12. Производство железорудного концентрата Российскими компаниями в 2005 - 2008 гг. | 41 |
Табл. 13. Производство железорудного концентрата и окатышей в 2009 году помесячно | 43 |
Табл. 14. Стоимость активов российских предприятий ЖРС в 2007 - 2008 гг. | 43 |
Табл. 15. Выучка крупнейших российских предприятий ЖРС в 2007 - 2008 гг. | 44 |
Табл. 16. Себестоимость крупнейших российских предприятий ЖРС в 2007 - 2008 гг. | 44 |
Табл. 17. Чистая прибыль крупнейших российских предприятий ЖРС в 2007 - 2008 гг. | 45 |
Табл. 18. Мировое производство стали по регионам мира в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 49 |
Табл. 19. Производство стали по ведущим странам мира в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 50 |
Табл. 20. Производство стали по странам в январе - апреле 2009 г. | 51 |
Табл. 21. Мировое производство стали по ведущим компаниям в 2006 - 2008 гг. | 53 |
Табл. 22. Расчет емкости внутреннего рынка труб России - Украины в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 59 |
Табл. 23. Экспортно - импортные цены на трубы в 1 квартале 2008 - 2009 гг. между Украиной и Россией | 60 |
Табл. 24. Динамика активов крупнейших украинских предприятий черной металлургии на 01.01.2008 и 01.01.2009, тыс. рублей | 61 |
Табл. 25. Динамика выручки крупнейших украинских предприятий черной металлургии 2008 - 2009 гг., тыс.рублей | 62 |
Табл. 26. Динамика себестоимости крупнейших украинских предприятий черной металлургии 2008 - 2009 гг., тыс. рублей | 62 |
Табл. 27. Динамика чистых прибылей крупнейших украинских предприятий черной металлургии 2008 - 2009 гг., тыс. рублей | 63 |
Табл. 28. Производство стали по ведущим российским компаниям в 2006 - 2008 гг., тонн | 66 |
Табл. 29. Производство стали по ведущим российским компаниям в 2009 г., тонн | 68 |
Табл. 30. Динамика активов российских компаний черной металлургии в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 70 |
Табл. 31. Динамика выручки российских компаний черной металлургии в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 71 |
Табл. 32. Динамика себестоимости российских компаний черной металлургии в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 74 |
Табл. 33. Динамика чистой прибыли российских компаний черной металлургии в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 74 |
Табл. 34. Динамика активов российских компаний ведущих торговлю металлами и рудами в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 75 |
Табл. 35. Динамика выручки российских компаний ведущих торговлю металлами и рудами в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 76 |
Табл. 36. Динамика чистой прибыли российских компаний ведущих торговлю металлами и рудами в 2007 - 2008 гг., тыс. рублей | 77 |
Табл. 37. Динамика потребления продукции черной металлургии в России в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 81 |
Табл. 38. Динамика потребления продукции черной металлургии в России в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 81 |
Табл. 39. Расчет емкости внутреннего рынка стали России в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 82 |
Табл. 40. География экспорта стали в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 83 |
Табл. 41. География импорта стали в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 84 |
Табл. 42. Экспортно - импортные цены на сталь в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 85 |
Табл. 43. Расчет емкости внутреннего рынка проката в России в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 85 |
Табл. 44. География экспорта проката в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 86 |
Табл. 45. География импорта проката в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 87 |
Табл. 46. Экспортно - импортные цены на прокат в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 88 |
Табл. 47. Расчет емкости внутреннего рынка труб России в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 89 |
Табл. 48. География экспорта труб в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 90 |
Табл. 49. География импорта труб в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 90 |
Табл. 50. Экспортно - импортные цены на трубы в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 91 |
Табл. 51. Импорт - экспорт лома и отходов черных металлов России в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 92 |
Табл. 52. География экспорта лома и отходов черных металлов в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 93 |
Табл. 53. География импорта лома и отходов черных металлов в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 93 |
Табл. 54. Экспортно - импортные цены на лом и отходы черных металлов в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 94 |
Табл. 55. Производство чугуна по регионам мира в 2006 - 2008 гг. | 95 |
Табл. 56. Производство чугуна по крупнейшим странам мира в 2006 - 2008 гг. | 96 |
Табл. 57. Производство чугуна по странам мира в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 97 |
Табл. 58. Производство чугуна по компаниям в России в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 100 |
Табл. 59. Производство чугуна по компаниям в России в 2009 г., тыс. тонн | 102 |
Табл. 60. Расчет емкости внутреннего рынка чугуна в России в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 103 |
Табл. 61. География экспорта чугуна в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 104 |
Табл. 62. География импорта чугуна в 1 квартале 2008 - 2009 гг., тыс. тонн | 105 |
Табл. 63. Экспортно - импортные цены в 1 квартале 2008 - 2009 гг. | 106 |
Табл. 64. Производство DRI по видам продукции в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 107 |
Табл. 65. Страны-крупнейшие производители DRI в мире 2006 - 2008 гг., тыс. тонн | 109 |
Табл. 66. Производство DRI в отдельных странах в 2009 г., тыс. тонн в месяц | 109 |
Табл. 67. Производство DRI по технологическим особенностям в 2006-2008 гг., тыс. тонн | 111 |
Табл. 68. Производители DRI по технологическим особенностям и странам на 01.01.2009 г. | 112 |
Табл. 69. Планы по созданию новых мощностей DRI | 116 |
Табл. 70. Мощности по производству DRI в России на 01.01.2009 | 117 |
Табл. 71. Планы по производству DRI в России на 01.01.2009 | 118 |
Табл. 72. Мировое производство стали в 1 полугодии 2009 года | 120 |
Табл. 73. Производство черных металлов в России в 1 полугодии 2009 года | 120 |
Рынок таможенных брокеров в России продолжает демонстрировать ярко выраженную региональную структуру, где Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает лидирующие позиции. Согласно последним данным, ЦФО занимает долю порядка 63,2% на рынке, что преимущественно обусловлено регистрацией большинства таможенных представителей в Москве и Московской области.
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?
Российский рынок магнезита отражает положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.