Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка электрооборудования.
Отдельный раздел исследования содержит общие сведения о единой национальной (общероссийской) электрической сети ЕНЭС и установленном электрооборудовании. В данном разделе приводятся данные об общей протяженности воздушных линий электропередачи в России, количестве подстанций, установленной мощности трансформаторов, количестве выключателей, разъединителей, шунтирующих реакторов, трансформаторов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, установленных в российских электрических сетях. В обзоре приводятся также сведения о степени износа электрооборудования в ЕНЭС России. В исследовании проводится анализ новой техники и технологий в области электрооборудования, который основывается на опыте передовых зарубежных стран, возможностях отечественной промышленности и строительных организаций.
В исследовании приводятся данные о планируемых вводах мощностей и воздушных линий для сетей 220 кВ и выше, а также распределительных сетей. Обзор содержит данные о производстве, структуре экспорта и импорта электроэнергии в России. В исследовании дается прогноз электропотребления в России, от которого напрямую зависит спрос на электрооборудование.
В обзоре дается анализ влияния финансового кризиса на электросетевое хозяйство России и рынок электрооборудования.
Отдельная глава обзора посвящена перспективам развития российского рынка электрооборудования. Данная глава содержит общие сведения о российском рынке электрооборудования, данные о потребностях российских энергокомпаний в 2007-2011 гг. в выключателях, разъединителях, трансформаторах тока и напряжения, силовых трансформаторах, КРУЭ, РЗА, кабельной продукции, АСУ ТП. Данные приводятся для всех существующих классов напряжения. Исследование содержит сведения о структуре российского рынка КРУЭ и трансформаторов, перспективах развития отдельных сегментов российского рынка электрооборудования.
В исследовании проводится сравнение энергостроительных компаний на основе анализа их производственных показателей за 2007 год и прогнозируемых на 2008-2010 годы. В обзоре дается анализ объемов работ энергостроительных компаний в области строительства воздушных линий, подстанций и кабельных линий, приводятся сведения о численности персонала.
В профилях участников рынка дается общая характеристика основных поставщиков и производителей электрооборудования, энергостроительных организаций, основных потребителей электротехнической продукции, а также прочих подрядчиков и представителей российского рынка электрооборудования.
В этом разделе обзора приводятся сведения об основных видах деятельности компаний - участников российского рынка электрооборудования, видах поставляемого оборудования, осуществляемых и планируемых проектах. Приводятся финансовые показатели, структура бизнеса и заказов компаний. По основным участникам рынка даются сведения о количестве поставленного оборудования российским заказчикам приведенные на основании референц листов компаний.
Исследование проведено в сентябре-декабре 2008 года.
Объем обзора - 179 стр.
Обзор содержит 117 таблиц и 77 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.
Аннотация..................................................................................................................................................... 2
Полное оглавление....................................................................................................................................... 3
Список диаграмм......................................................................................................................................... 8
Список таблиц............................................................................................................................................ 11
Анализ текущей ситуации в электросетевом хозяйстве России....................................................... 15
Общие сведения о единой национальной (общероссийской) электрической сети ЕНЭС и установленном электрооборудовании................................................................................................ 15
Износ электрооборудования на электростанциях и в ЕНЭС России............................................. 17
Новая техника и технологии, обеспечивающие функционирование и развитие ЕНЭС............. 19
Новые электросетевые технологии............................................................................................... 19
Новая техника.................................................................................................................................. 22
Программа развития российской электроэнергетической промышленности............................... 27
Программа в области генерации электроэнергии................................................................................ 27
Программа в области электрических сетей.......................................................................................... 30
Производство электроэнергии................................................................................................................. 33
Экспорт, импорт электроэнергии........................................................................................................... 34
Экспорт электроэнергии в страны ближнего зарубежья..................................................................... 34
Экспорт электроэнергии в страны дальнего зарубежья...................................................................... 35
Импорт электроэнергии.......................................................................................................................... 36
Потребление электроэнергии................................................................................................................... 38
Электросетевое хозяйство России и рынок электрооборудования в условиях кризиса.............. 40
Государственные финансовые потоки.................................................................................................. 40
Ситуация с подрядчиками, занимающимися строительством объектов электроэнергетики.......... 41
Положительное влияние кризиса на энергосберегающие технологии............................................. 41
Перспективы............................................................................................................................................ 41
Управление электроэнергетической отраслью в условиях кризиса.................................................. 41
Перспективы развития рынка электрооборудования........................................................................ 44
Общие сведения о рынке электрооборудования.................................................................................. 44
Сегментация рынка................................................................................................................................. 46
Выключатели......................................................................................................................................... 46
Техническое состояние выключателей, работающих на объектах в настоящее время............ 48
Разъединители....................................................................................................................................... 49
Характеристика разъединителей, установленных на электрообъектах России в настоящее время............................................................................................................................................................ 50
Трансформаторы................................................................................................................................... 51
КРУЭ...................................................................................................................................................... 60
Состояние российского рынка КРУЭ............................................................................................ 61
РЗА......................................................................................................................................................... 62
Состояние российского рынка систем РЗА.................................................................................. 62
Развитие ситуации........................................................................................................................... 63
Перспективы.................................................................................................................................... 63
Кабели.................................................................................................................................................... 63
Рекомендации ОАО «ФСК ЕЭС» для производителей кабельно-проводниковой продукции 64
Динамика экспорта из России основных номенклатурных групп кабельно-проводниковой продукции......................................................................................................................................... 64
Динамика импорта из России основных номенклатурных групп кабельно-проводниковой продукции......................................................................................................................................... 65
АСУ ТП.................................................................................................................................................. 67
Общие требования к устройствам автоматизации....................................................................... 67
Российский рынок АСУ ТП........................................................................................................... 67
Иностранные производители......................................................................................................... 68
Отечественные производители...................................................................................................... 68
Российские компании-производители АСУ ТП.......................................................................... 69
Профили участников рынка.................................................................................................................... 73
Основные поставщики и производители электрооборудования....................................................... 73
Hyundai Heavy Industries Co. ltd.......................................................................................................... 73
Areva....................................................................................................................................................... 75
Siemens AG (Siemens Power Transmission and Distribution (PTD)).................................................... 80
Siemens AG в России....................................................................................................................... 81
Дочерние предприятия Siemens AG в России.............................................................................. 82
Японские производители электрооборудования.............................................................................. 83
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (MELCO)................................................................ 84
Китайские производители электрооборудования............................................................................. 85
Китайские производители кабельной продукции....................................................................... 85
Китайские производители трансформаторного оборудования.................................................. 85
Китайские производители низковольтной коммутационной аппаратуры............................... 85
AВВ (Asea Brown Boveri Ltd )............................................................................................................. 86
История вхождения на российский рынок трансформаторов.................................................... 87
АВВ сегодня..................................................................................................................................... 87
LS Industrial Systems............................................................................................................................. 95
История компании........................................................................................................................... 96
Schneider Electric................................................................................................................................... 97
Schneider Electric в России.............................................................................................................. 97
История работы компании в России............................................................................................. 98
Запорожтрансформатор (ОАО «ЗТР»)................................................................................................ 98
ОАО ХК «Электрозавод».................................................................................................................... 99
Производственные комплексы Холдинга:.................................................................................. 100
ООО «Тольяттинский трансформатор»............................................................................................ 100
Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш................................................................................................ 101
ЗАО «ЭДС-Холдинг»......................................................................................................................... 102
Русэлпром............................................................................................................................................ 103
Структура концерна РУСЭЛПРОМ............................................................................................ 104
Корпорация Союз............................................................................................................................... 104
История вхождения на рынок...................................................................................................... 104
Основные клиенты........................................................................................................................ 105
ОАО «Энергомеханический завод»................................................................................................. 106
Общая характеристика.................................................................................................................. 106
Оборудование, поставляемое заводом......................................................................................... 107
Контакты......................................................................................................................................... 112
Основные энергостроительные организации, участвующие в строительстве электросетевых объектов.................................................................................................................................................................. 112
Объемы строительства воздушных линий в России основными энергостроительными организациями............................................................................................................................................................... 113
Объемы работ в региональном разрезе............................................................................................. 116
Строительство воздушных линий................................................................................................ 116
Строительство подстанций........................................................................................................... 119
Строительство ВЛ и ПС для МРСК............................................................................................. 123
Строительство ВЛ и ПС для «других» заказчиков.................................................................... 124
Численность персонала...................................................................................................................... 126
ЗАО «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация» («ЭФЭСк»)..... 127
ОАО «Севзапэлектросетьстрой».................................................................................................. 129
ООО «Инжиниринговый Центр Энерго».................................................................................. 130
Корпорация «СОЮЗ».................................................................................................................... 132
ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг»..................................................................................... 133
ОАО «Уральская энергетическая строительная компания»..................................................... 134
Другие подрядчики, поставщики, представители российского рынка электрооборудования..... 135
Профиль компании Главсетьстрой................................................................................................... 135
Направления деятельности........................................................................................................... 135
Проекты, осуществленные компанией Главсетьстрой в 2007 году......................................... 135
Профиль ЗАО «Губернский город».................................................................................................. 136
Основные референции по электротехническому оборудованию............................................ 136
Основные Заказчики..................................................................................................................... 136
Выручка (нетто) за 2005-2007 (за минусом налогов)................................................................. 137
Планы компании............................................................................................................................ 137
Контакты......................................................................................................................................... 137
Профиль ООО «Аркопласт».............................................................................................................. 137
Виды деятельности ООО «Аркопласт»....................................................................................... 137
Новые проекты в области энергетики......................................................................................... 137
Реализованные проекты в области энергетики.......................................................................... 137
Контакты......................................................................................................................................... 138
Профиль ООО «Сетьстройсервис»................................................................................................... 138
Осуществленные проекты в области модернизации и технического перевооружения........ 138
Контакты:........................................................................................................................................ 138
Профиль ОАО «Гидроэлектромонтаж»........................................................................................... 139
Основные виды деятельности...................................................................................................... 139
Сведения о работах, выполненных на наиболее крупных объектах....................................... 140
Контакты......................................................................................................................................... 140
Профиль ОАО «ГлобалЭлектроСервис»......................................................................................... 140
Основные направления деятельности......................................................................................... 141
Реализуемые проекты.................................................................................................................... 141
Контакты......................................................................................................................................... 141
Профиль ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».......................................................................................... 141
Волжский филиал.......................................................................................................................... 142
Восточный филиал........................................................................................................................ 142
Северо-Западный филиал............................................................................................................. 143
Сибирский филиал........................................................................................................................ 144
Филиал Урала и Западной Сибири.............................................................................................. 144
Центральный филиал.................................................................................................................... 145
Южный филиал.............................................................................................................................. 146
Контакты ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»................................................................................... 147
Профиль ООО «Проектный центр Энерго».................................................................................... 147
Виды работ..................................................................................................................................... 147
Партнеры........................................................................................................................................ 147
Контакты ООО "Проектный центр Энерго".............................................................................. 147
Профиль ООО ИК «СИБИНТЕК».................................................................................................... 148
Решения компании ООО ИК «СИБИНТЕК»............................................................................. 148
Автоматизация предприятий........................................................................................................ 148
Поставляемое оборудование......................................................................................................... 148
Контакты:........................................................................................................................................ 149
Профиль ЗАО «Энергогигант»......................................................................................................... 149
Услуги предоставляемые компанией.......................................................................................... 149
Заказчики........................................................................................................................................ 149
Реализованные проекты по строительству и пуску в эксплуатацию...................................... 149
Контакты......................................................................................................................................... 150
Профиль ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».............................. 150
Характеристика, выполненные работы....................................................................................... 150
Контакты......................................................................................................................................... 150
Профиль компании «Русинжиниринг - Холдинг»........................................................................ 151
Характеристика.............................................................................................................................. 151
Компании Холдинга...................................................................................................................... 151
Контакты:........................................................................................................................................ 151
Профили основных потребителей....................................................................................................... 151
Профиль ОАО «МРСК Волги»......................................................................................................... 151
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 152
Использование трансформаторов и КРУЭ.................................................................................. 153
Руководство.................................................................................................................................... 154
Контакты......................................................................................................................................... 154
Профиль ОАО «МРСК Центра и Приволжья»................................................................................ 154
Техническая характеристика ЛЭП............................................................................................... 154
Техническая характеристика подстанций................................................................................... 154
Поставщики.................................................................................................................................... 155
Использование трансформаторов и КРУЭ.................................................................................. 155
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 155
Руководство.................................................................................................................................... 156
Контакты......................................................................................................................................... 156
Профиль ОАО «МРСК Центра»....................................................................................................... 156
Воздушные линии и подстанции................................................................................................. 156
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 157
Поставщики.................................................................................................................................... 158
Использование трансформаторов и КРУЭ.................................................................................. 158
Руководство.................................................................................................................................... 158
Контакты......................................................................................................................................... 158
Профиль ОАО «МРСК Юга»............................................................................................................ 159
Производственные показатели..................................................................................................... 159
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 159
Руководство.................................................................................................................................... 160
Контакты......................................................................................................................................... 160
Профиль МРСК Северного Кавказа................................................................................................. 161
Характеристика.............................................................................................................................. 161
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 162
Руководство.................................................................................................................................... 162
Контакты......................................................................................................................................... 163
Профиль ОАО «МРСК Северо-Запада»........................................................................................... 163
Воздушные линии и подстанции................................................................................................. 163
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 164
Поставщики.................................................................................................................................... 164
Руководство.................................................................................................................................... 164
Контакты......................................................................................................................................... 165
Профиль ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»............................... 165
Характеристика.............................................................................................................................. 165
Осуществляемые проекты............................................................................................................. 165
Использование трансформаторов и КРУЭ.................................................................................. 165
Поставщики.................................................................................................................................... 165
Руководство.................................................................................................................................... 165
Контакты......................................................................................................................................... 165
Профиль ОАО «МРСК Сибири»...................................................................................................... 166
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 166
Использование трансформаторов и КРУЭ.................................................................................. 167
Поставщики.................................................................................................................................... 167
Руководство.................................................................................................................................... 167
Контакты......................................................................................................................................... 167
Профиль ОАО «МРСК Урала».......................................................................................................... 167
Характеристика.............................................................................................................................. 167
Воздушные и кабельные линии, подстанции............................................................................. 168
Руководство.................................................................................................................................... 168
Контакты......................................................................................................................................... 169
Профиль ОАО «Тюменьэнерго»....................................................................................................... 169
Осуществляемые проекты............................................................................................................. 169
Поставщики.................................................................................................................................... 169
Руководство.................................................................................................................................... 170
Контакты......................................................................................................................................... 170
Профиль ОАО «МОЭСК»................................................................................................................. 170
Воздушные линии и подстанции................................................................................................. 170
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 171
Поставщики.................................................................................................................................... 171
Использование трансформаторов и КРУЭ.................................................................................. 171
Основные требования к КРУЭ..................................................................................................... 171
Руководство.................................................................................................................................... 172
Контакты......................................................................................................................................... 172
Профиль ОАО «Ленэнерго».............................................................................................................. 172
Производственные показатели..................................................................................................... 172
Поставщики.................................................................................................................................... 172
Руководство.................................................................................................................................... 172
Осуществляемые и планируемые проекты................................................................................. 173
Контакты......................................................................................................................................... 173
Профиль ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»)............................................................................................................................................................... 173
МЭС Северо-Запада....................................................................................................................... 174
МЭС Центра................................................................................................................................... 175
МЭС Юга........................................................................................................................................ 176
МЭС Волги..................................................................................................................................... 177
МЭС Западной Сибири................................................................................................................. 177
МЭС Востока.................................................................................................................................. 178
МЭС Сибири.................................................................................................................................. 178
МЭС Урала..................................................................................................................................... 179
